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2020上半年，60.5%的網(wǎng)漫企業(yè)收益增加，但盜版損失金額高達18.86億元。

作者：依依

回顧：韓國網(wǎng)漫作者生存和收入調(diào)查?|?韓國角色商品觀察：表情包IP最受消費者歡迎

韓國的網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)主要以平臺、代理公司（包含企劃公司、漫畫工作室）為中心形成。因此網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)的銷售額也以代理公司的銷售額、免費平臺的廣告收益和流量、IP收益、出海等部分構(gòu)成。

下文將從韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院日前發(fā)布的《2020年網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)實態(tài)調(diào)查》，來窺探韓國網(wǎng)漫市場的現(xiàn)狀。

疫情對韓國網(wǎng)漫企業(yè)的影響

2020年，隨著疫情在韓國全面爆發(fā)，對網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)也帶來了較大的影響。

調(diào)查顯示，內(nèi)銷市場的部分中，在受訪的43家網(wǎng)漫相關(guān)企業(yè)里，僅上半年就有60.5%的網(wǎng)漫相關(guān)企業(yè)就相較于2019年的銷售額有所增長，其中18.6%的企業(yè)銷售額增長幅度較大。與此相反，也有23.3%的企業(yè)的銷售額有所減少。

再看出口部分的銷售額，具有出口業(yè)務(wù)的32家網(wǎng)漫相關(guān)企業(yè)中，71.9%的企業(yè)在2020上半年的銷售額相較于2019年有所增長，其中28.1%的企業(yè)的銷售額增長幅度較大。同時也有3.1%的企業(yè)銷售額相較于2019年有所減少。

在2020年普遍招聘、就業(yè)難的情況下，受訪的43家網(wǎng)漫企業(yè)中，58.1%的企業(yè)人力有所增加，只有9.3%的企業(yè)人力有所減少，并仍有32.6%的企業(yè)沒有變化。

雖然整體上來看網(wǎng)漫相關(guān)企業(yè)的收益有所增加，但在工作過程中也經(jīng)受著疫情帶來的諸多難題。其中32.6%的企業(yè)因各國防疫限航導(dǎo)致業(yè)務(wù)溝通困難，而面臨著漫畫出海困難的問題，23.3%的企業(yè)則因本國防疫政策而面臨著無法現(xiàn)場辦公問題，11.6%的企業(yè)因線上辦公而出現(xiàn)了溝通有所差池的問題，也有14%的企業(yè)表示并沒有任何困難。

在企業(yè)管理方面，32.6%的企業(yè)因居家辦公而出現(xiàn)了人員管理困難及溝通出現(xiàn)障礙的問題，23.3%的企業(yè)遇到了招聘難的問題，9.3%的企業(yè)正在考慮或已經(jīng)實施了無薪休假政策，也有18.6%的企業(yè)表示沒有遇到困難。

此外，18.6%的企業(yè)因受到疫情影響而與旗下簽約的網(wǎng)漫作者解約或取消原本預(yù)定要簽約的合同。其中平臺方面并沒有取消或與作者解約，但有20.5%的代理公司不得已取消或與旗下簽約作者解約。

在網(wǎng)漫大行其道的韓國漫畫市場中，30.2%的企業(yè)仍保有紙質(zhì)版漫畫運營業(yè)務(wù)。從平臺和代理公司的分類上來看，30.8%的代理公司保有線下業(yè)務(wù)，25%的平臺公司保有線下業(yè)務(wù)。

在針對運營線下業(yè)務(wù)的代理公司及平臺進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受到疫情影響，64.3%的企業(yè)旗下漫畫銷量有所減少，且仍有35.7%的企業(yè)并沒有受到影響。其中21.4%的企業(yè)銷量減少了25%，14.3%的企業(yè)銷量減少25~50%，14.3%的企業(yè)銷量減少50%以上。

除此之外，在企業(yè)運營方面，30.2%的企業(yè)面臨著挖掘不到有潛力的新銳作者和作品的難題，23.3%的企業(yè)面臨著被盜版網(wǎng)站搬運作品而受損的難題，18.6%的企業(yè)面臨著融資困難的問題，11.6%的企業(yè)面臨著招不到企劃、制作、開發(fā)的專業(yè)人才的問題。

盜版為網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)帶來的損失

2019年網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)總規(guī)模推算為37.92億元（6400億韓元），其中平臺規(guī)模推算為22.95億元（3874億韓元），代理公司規(guī)模推算為14.97億元（2527億韓元）。

隨著韓國網(wǎng)漫的發(fā)展迅速，盜版網(wǎng)站也在加大力度非法搬運漫畫提供“免費服務(wù)”，因此而受到損失的漫畫平臺也在不斷增加，甚至也有因嚴(yán)重受損而不得不關(guān)服的平臺。2020年，新增4家不得已而關(guān)服的平臺，導(dǎo)致現(xiàn)今在合法運營的漫畫平臺數(shù)只剩下33家。

而在這些平臺中，占據(jù)1%以上流量的平臺不到三分之一，只有10家。而網(wǎng)漫作品的產(chǎn)出也在2016年產(chǎn)2066部作品達到頂峰后開始減少，尤其是在2017年隨著盜版網(wǎng)站“夜兔”的出現(xiàn)，作品新增數(shù)量驟減。

2018年，雖然隨著超級平臺Naver Webtoon和KakaoPage的發(fā)展看似整個網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)的流量在暴增，但事實卻是因海內(nèi)外盜版網(wǎng)站的猖獗而在驟減。

據(jù)統(tǒng)計，在全球得以搜尋的盜版網(wǎng)站已經(jīng)達到了2500個，其中提供韓語服務(wù)的網(wǎng)站在2019年新增99家，總計達到244家（不包括提供韓漫翻譯的外語盜版網(wǎng)站）。從下圖中可以看出，截止至2016年韓語盜版網(wǎng)站只有3個，但隨著2017年“夜兔”的出現(xiàn)，盜版網(wǎng)站迅猛增長。雖然在2018年隨著夜兔被查處關(guān)停而有所減緩，但在2019年再次驟增。

而這些盜版網(wǎng)站也開始出現(xiàn)了改革的舉動，主要可以歸結(jié)為以下三點：

• 兩極化：10%的頭部盜版網(wǎng)站占據(jù)90%以上的流量

• 大型化：通過合并盜版網(wǎng)站從而壯大規(guī)模

• 專業(yè)化：積極開發(fā)躲避網(wǎng)絡(luò)偵查的技術(shù)

由此，盜版網(wǎng)站的累積流量從2017年的106億次，在2019年激增2.5倍，達到了263億。而韓語盜版網(wǎng)站也隨著夜兔的出現(xiàn)從2017年占據(jù)50%流量，到2018年升至51%，2019年激增至150%。

據(jù)統(tǒng)計，2019年合法網(wǎng)漫平臺的累積點擊數(shù)約為330億次，而盜版網(wǎng)漫平臺的累積點擊數(shù)達到了326億次，其滲透率高達49.73%，損失規(guī)模高達18.86億元（3183億韓元），與2018年韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院進行的調(diào)查數(shù)據(jù)相比，損失規(guī)模超過了5.5倍。

（盜版網(wǎng)站開發(fā)了躲避谷歌盜版網(wǎng)站AI驗證的404 Not Found障眼法技術(shù)）

原本以為隨著夜兔的關(guān)停會起到威懾作用，但事與愿違，隨著媒體的大量報道，更多的人開始效仿夜兔涉足盜版網(wǎng)站以此盈利，導(dǎo)致在2018年“平靜”的表皮下，在2019年開始激增。而這些盜版網(wǎng)站為了逃避網(wǎng)絡(luò)搜查，更換域名的周期也變得越來越短，導(dǎo)致網(wǎng)警的工作困難加大。

（模仿夜兔的盜版網(wǎng)站加速進行大型化轉(zhuǎn)型）

而在海外，還有更多的盜版網(wǎng)站。如《我獨自升級》、《神之塔》等人氣作品幾乎所有盜版網(wǎng)站都在提供翻譯版本。而在墨西哥的大型漫畫共享平臺的Manhwa一項中，正在非法提供翻譯成西班牙語的韓國耽美漫畫。Toptoon的情況更為惡劣，在中國的盜版網(wǎng)站中甚至開啟了付費盈利模式。

2019年的韓國網(wǎng)漫產(chǎn)業(yè)

韓國網(wǎng)漫企業(yè)的業(yè)務(wù)主要分為網(wǎng)漫企劃及制作、代理、出版、平臺運營、其他等5個部分。在受訪的43家企業(yè)中，從事網(wǎng)漫企劃及制作的占比最高達到88.4%，從事代理業(yè)務(wù)的占比為62.8%，有線下出版業(yè)務(wù)的占比為23.3%，運營平臺的企業(yè)則占比11.6%。這些企業(yè)有76.9%的收益來自與網(wǎng)漫相關(guān)的業(yè)務(wù)。而在網(wǎng)漫業(yè)務(wù)中，收益則主要來自付費機制。

2019年新增網(wǎng)漫作品數(shù)為2767部，相較于2018年的2853部有所減少。新增的獨家授權(quán)作品數(shù)相較于2018年的974部增加了66%，達到了1617部。而新增的獨家簽約作者則為1692人。

只有7%的企業(yè)在海外設(shè)有法人，主要輸出國家則為日本，占比高達30.3%，其次是中國（23.9%）、北美（13.7%）、印尼及馬來西亞（11.8%）。從進出口比率來看，74.4%的企業(yè)正在向海外出口作品，23.3%的企業(yè)正在從海外進口作品，同時也有23.3%的企業(yè)還未向海外出口作品。

出口方面，具有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)年均出口56部作品，年均出口63次。出口渠道方面，32.5%的作品通過韓國的代理公司出口，28.9%通過開辟各自的海外流通渠道，14.7%的企業(yè)通過參加展會，11.9%的企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)銷售。各企業(yè)的年均出口額約為708.6萬元（11.96億韓元）。

進口方面，59.8%的作品主要從中國方面進口，40%的作品從日本進口，只有0.2%的作品是從北美進口。各企業(yè)的年均進口額約為220.41萬元（3.72億韓元）。

*正文人民幣均按照1月11日韓元兌人民幣匯率換算