作者：馮慶艷

手機(jī)圈最近很熱鬧。

8月29日，手機(jī)江湖里，戲劇性的一幕上演。當(dāng)天，毫無征兆之下，華為將未開發(fā)布會的旗艦新機(jī)Mate 60 Pro，放到其線上商城進(jìn)行銷售。

發(fā)售前華為僅在其商城發(fā)布了《致華為用戶的一封信》，信中稱：今天，我們推出了‘HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃’，在華為商城，12:08正式上線。

一石激起千層浪，Mate 60 Pro發(fā)售不久便被搶購一空。由于這一幕，過于史無前例，也過于突然，且是在OPPO Find N3 Flip發(fā)布會開始前兩個半小時發(fā)生的，反而無意間搶了OPPO的風(fēng)頭。留下在風(fēng)中凌亂的OPPO人，不知所措。這被人戲稱為一場“華為偷襲OPPO”的戲碼。

華為搶OPPO風(fēng)頭，可能是巧合。不過，這也揭示出手機(jī)領(lǐng)域的商戰(zhàn)愈發(fā)激烈，搶奪用戶心智，搶奪市場份額，是每個手機(jī)企業(yè)的必修課。

每年的7、8月份，原本是學(xué)生暑期購機(jī)旺季，但今年情況并不容樂觀。8月22日，在北京東城區(qū)蘇寧新活館一層的華為授權(quán)體驗店現(xiàn)場，店內(nèi)非常冷清，除了店員，沒有幾個在逛店的顧客。

有數(shù)名90后、00后消費(fèi)者對GPLP表示，她們近期都沒有換機(jī)打算?！半m然我的榮耀V30 Pro已經(jīng)用了三年，但這款機(jī)型搭載了麒麟990 5G芯片，比現(xiàn)在的同品牌機(jī)型配置都好。我自然沒有要換的打算?！币晃?0后消費(fèi)者說。

每年四季度都是新機(jī)集中發(fā)布期，一波新機(jī)潮將在接下來的9月開啟。

不出意外的話，華為Mate 60標(biāo)準(zhǔn)版與蘋果iPhone 15系列，將可能于9月12日前后腳發(fā)布，小米14也將趕在9月底登臺亮相。這幾部新機(jī)，作為幾個手機(jī)巨頭的旗艦機(jī)型，會否將重新攪動手機(jī)市場“這潭死水”？

降價清庫存

類似于上述那個“三年不換手機(jī)”的90后，另一個90后消費(fèi)者對新機(jī)似乎也沒有多大興趣。

“總有一股股的風(fēng)潮，上一陣子是芯片，下一陣子是鏡頭、外殼。這也許是行業(yè)進(jìn)步的顯現(xiàn)，也許是生產(chǎn)銷售的手段。但這有點(diǎn)消磨消費(fèi)者的耐心，形成審美疲勞，我并不覺得技術(shù)進(jìn)步得有多大，”這位90后消費(fèi)者對GPLP坦言。

這位90后消費(fèi)者表示，“在經(jīng)歷過去三年之后，也許很多人和我一樣，渴望回歸簡單，排斥浪費(fèi)虛榮?！?/p>

一位00后在校大學(xué)生則對GPLP稱，“我是大學(xué)生，生活費(fèi)有限，對技術(shù)也不是很狂熱，所以很少因為手機(jī)型號迭代而換手機(jī)，原先的手機(jī)使用不流暢、不好用才是我換機(jī)的主要動力。”

趁著新機(jī)未發(fā)布的空檔，不少手機(jī)機(jī)型正在進(jìn)一步降價，以應(yīng)對市場疲軟和新機(jī)的沖擊。

8月26日，京東平臺上，顯示為Apple產(chǎn)品京東自營旗艦店的網(wǎng)店里，內(nèi)存為128GB、256 GB、512GB的iPhone 14，到手價依次為5199元、6099元、8099元，相較于5999元、6899元、8699元的發(fā)行價，分別降低了800元、800元和600元。

同樣是當(dāng)天的京東平臺，顯示為華為京東自營官方旗艦店的網(wǎng)店里，華為Mate 50 Pro只有冰霜銀、內(nèi)存256GB顯示有貨，到手價為5999元，相較于6799元的發(fā)行價，已經(jīng)直降800元。

一些數(shù)據(jù)也顯示復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期。第二季度，全球智能手機(jī)市場出貨量同比下降11%至2.58億部，這已是2022年以來第六個季度下滑。其中，中國智能手機(jī)市場出貨量下降速度要低于全球市場，下降了5%至約6430萬臺。

這是7月市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys報告中提及的數(shù)據(jù)，與此同時，Canalys分析師Toby Zhu稱，智能手機(jī)供應(yīng)商目前正加速削減舊型號的庫存，為新產(chǎn)品的推出騰出空間。

去年是手機(jī)企業(yè)庫存普遍比較驚人的時期。受2021年芯片供應(yīng)緊缺影響，手機(jī)企業(yè)紛紛囤積芯片，但后來需求不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致庫存高企。整個2022年手機(jī)企業(yè)都在為清庫存而奮戰(zhàn)。

今年2月，天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤在社交平臺上表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導(dǎo)致的高庫存風(fēng)險。并點(diǎn)名小米和三星的庫存情況。

如今，6個月過去了，庫存是否已經(jīng)向好？

誰是中國市場老大

值得關(guān)注的是，剛過去的第二季度，在整個手機(jī)大盤萎縮的前提下，出現(xiàn)了“一匹黑馬”，全球手機(jī)格局再次有了新變化。

主攻非洲、南亞和東南亞市場的傳音，取代vivo，成為全球五位霸主之一。傳音以9%占比，居于全球智能手機(jī)出貨量第五，三星、蘋果、小米、OPPO，分別以21%、17%、13%、10%的占比位列前四。這是Canalys在7月發(fā)布的報告中提及的。

有意思的是，第二季度，Canalys、Counterpoint Research、TechInsights等幾家調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中，全球智能手機(jī)出貨量總體略有出入，但前五名排序均一致。而針對中國市場智能手機(jī)出貨量或銷量的排名，三家各有差異。

Canalys的報告中，中國智能手機(jī)市場出貨量約6430萬臺，排名前五依次是vivo、OPPO（包括一加）、蘋果、榮耀、小米，占比依次為18%、18%、16%、16%、13%，出貨量依次為1157.4萬臺、1157.4萬臺、1028.8萬臺、1028.8萬臺、835.9萬臺。

根據(jù)Counterpoint Research第二季度和以往報告，第二季度，中國智能手機(jī)市場銷量為6177.6萬臺，前五名為：vivo、蘋果、OPPO（包括一加）、榮耀、小米，依次占比為17.7%、17.2%、17.2%、15%、14%，銷量依次為1093.4萬臺、1062.5萬臺、1062.5萬臺、926.6萬臺、864.9萬臺。

TechInsights的報告中，中國智能手機(jī)市場出貨量為6430萬臺，前五名為：OPPO（包括一加）、vivo、榮耀、蘋果、小米，占比依次為19%、17.9%、16.8%、16.2%、13.4%，出貨量依次為1221.7萬臺、1150.97萬臺、1080.24萬臺、1041.66萬臺、861.62萬臺。

這三個調(diào)研機(jī)構(gòu)的報告之中，小米位列第五且占比差別不大，波動范圍控制在了最大1%的份額差距，是最不具爭議的。

疑問是，到底誰是中國市場老大？

Canalys將vivo排在了第一位，OPPO（包括一加）則以同樣18%的占比，排在了第二位。

這份報告中，vivo與OPPO（包括一加）的出貨量一樣多，而蘋果和榮耀一樣多，且蘋果和榮耀比vivo與OPPO（包括一加），均少了2%的占比。

Counterpoint Research將vivo排在第一位，但第二位是蘋果，跟蘋果占比一樣的OPPO（包括一加）則排在了第三位。

我們從中可以看到，vivo的銷量最多，而蘋果和OPPO（包括一加）一樣多，并且蘋果和OPPO（包括一加），均比vivo少0.5%的份額，排在第四位的榮耀，則比蘋果和OPPO（包括一加）均少2.2%的份額，相對于Canalys報告里榮耀與蘋果打平，差距有點(diǎn)大。

TechInsights的報告中，OPPO（包括一加）排名第一，第二位的vivo比OPPO（包括一加）少了1.1%的份額。

該報告中，五個廠商的份額都不相等，OPPO（包括一加）排名第一，vivo比OPPO（包括一加）少了1.1%，而第三位的榮耀，比vivo也少了1.1%的份額，蘋果略少于榮耀，小米與蘋果的差距比較大，達(dá)到2.8%，這也是三份報告中最大的份額差。

中國智能手機(jī)市場上，緣何各家的排名、占比和出貨量、銷量均有較大出入？

庫存疑云

值得關(guān)注的是，Counterpoint Research統(tǒng)計的是銷量，而Canalys和TechInsights統(tǒng)計的是出貨量。

公開資料顯示，銷量與出貨量并非一個概念，出貨量是手機(jī)廠商賣出去的量，銷量則是消費(fèi)者購買到的量。成功出貨后，貨也有可能會被壓在渠道，未真正銷售到消費(fèi)者手中。

在上述三家機(jī)構(gòu)報告中，比較得知，vivo在Canalys和TechInsights報告中的出貨量大致相當(dāng)，只差6萬多臺，而對比出貨量和銷量數(shù)字發(fā)現(xiàn)，銷量最大比出貨量少64萬臺。

OPPO（包括一加）在Canalys和TechInsights報告中的出貨量相差較大，有64.3萬臺的差距，而OPPO（包括一加）的銷量和出貨量，相差最大達(dá)到159.2萬臺。

榮耀的兩個出貨量相差51.44萬臺，銷量與出貨量相差最大有153.64萬臺。

更詭異的是，蘋果和小米兩家，銷量與出貨量均出現(xiàn)倒掛。

蘋果銷量排第二，出貨量排第三或第四，兩個出貨量都小于銷量，出貨量大致相差12.86萬臺，而銷量最大比出貨量多出33.7萬臺。

小米出貨量相差25.72萬臺，銷量比出貨量最大多29萬臺。

雖然各個調(diào)研機(jī)構(gòu)，中間有統(tǒng)計或渠道上的差別，導(dǎo)致數(shù)據(jù)并不大一致。但上述數(shù)據(jù)大致可以看出，在手機(jī)渠道中的數(shù)量情況。當(dāng)中相對較少的是蘋果和小米，而vivo處于中間水平，OPPO（包括一加）和榮耀兩家，在渠道當(dāng)中的數(shù)量比較大，因為銷量和出貨量相差都在150萬臺以上。

這或是手機(jī)廠商庫存壓力的冰山一角。壓在手機(jī)廠商手中的庫存數(shù)量，外界很難得知。不過一些行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，可以部分展示其大致輪廓。

7月底，工信部發(fā)布了《2023 年上半年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況》，數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國手機(jī)產(chǎn)量6.86億臺，同比下降3.1%；出口手機(jī)3.51億臺，同比下降13.5%；國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計1.3億部，同比下降4.8%；智能手機(jī)產(chǎn)量5.07億臺，同比下降9.1%；國內(nèi)智能手機(jī)出貨量1.24億部，同比下降7%，占同期手機(jī)出貨量的96%。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)得知，去除手機(jī)出口量和國內(nèi)出貨量，我國手機(jī)產(chǎn)量還剩下2.05億臺。這些手機(jī)是否都是庫存，目前難以判斷。由于沒有披露智能手機(jī)出口量，所以智能手機(jī)的庫存數(shù)量也無法得知。但用智能手機(jī)產(chǎn)量減去手機(jī)出口量和智能手機(jī)出貨量的數(shù)據(jù)來算，依然有0.32億臺的差距，顯然，實(shí)際剩余的數(shù)字要遠(yuǎn)大于該數(shù)字。

可以肯定的是，奮戰(zhàn)了一年，時至今日，手機(jī)廠商的庫存壓力依然是比較大的。

國內(nèi)幾大頭部手機(jī)廠商，只有小米已經(jīng)上市，大致可以從其財報中了解到其庫存情況。小米財報顯示，第一季度，整體存貨金額為426億元，小米手機(jī)大致占了小米整個營收的六成左右，依此比例估算，小米手機(jī)整機(jī)以及原材料庫存金額達(dá)300億元。如按照財報中小米手機(jī)銷售均價1151.6元來估算，得知庫存數(shù)量達(dá)到2600萬臺（含原材料），而以2000元的均價來算的話，庫存數(shù)也有1500萬臺（含原材料）。彼時的庫存情況是小米9個季度以來的最低水平。

8月29日，小米發(fā)布了第二季度財報，庫存情況大有好轉(zhuǎn)。小米財報顯示，第二季度，整體存貨金額為385億元，為十個季度以來的最低水平。小米手機(jī)大致占小米整個營收的54%，環(huán)比有所下降，按此比例估算，小米手機(jī)以及原材料庫存金額為200多億元。按照財報中小米手機(jī)銷售均價1112.2元來估算，得知庫存數(shù)量近1800萬臺（含原材料），而以2000元的均價來算的話，庫存數(shù)也有1000萬臺（含原材料）。

復(fù)蘇早期信號

時至今日，手機(jī)市場長期低迷疲軟，這已經(jīng)引發(fā)整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖效應(yīng)。

首當(dāng)其沖的是，手機(jī)上游零部件上市公司業(yè)績雙位數(shù)下滑、股價持續(xù)走跌。

高通是吃到手機(jī)輝煌時代芯片供應(yīng)最大紅利的企業(yè)，近期有消息稱，高通正在對其中低端5G手機(jī)芯片進(jìn)行大幅降價，降幅高達(dá)一至兩成，降價預(yù)計持續(xù)至第四季度，且如若效果不好將進(jìn)一步加大降價幅度。

同樣是第二季度，高通營收同比減少近四分之一，凈利潤同比出現(xiàn)腰斬，去年底甚至開啟了裁員。而高通對下個季度的營收預(yù)期也并不樂觀。另一芯片供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科營收同比減少了三分之一還多，凈利潤同比減少了近五分之二。

不過，Canalys分析師Toby Zhu感受到了一些復(fù)蘇跡象，供應(yīng)商正為未來的市場復(fù)蘇做準(zhǔn)備。

一個好消息是，第二季度中國市場出貨量，相比前幾個季度降幅有所收窄，很多人期待復(fù)蘇周期的到來，但Canalys分析師Toby Zhu僅將那一現(xiàn)象定義為，“復(fù)蘇的早期信號”。

第二季度，一些細(xì)分賽道和細(xì)分市場表現(xiàn)格外亮眼，比如折疊屏手機(jī)、高端市場、傳音主攻的南非以及二手機(jī)市場等。

在整體手機(jī)市場大盤萎縮的大背景下，TechInsights報告稱，第二季度，5G智能手機(jī)市場出現(xiàn)降溫，已連續(xù)四個季度停滯不前。與此同時，折疊屏手機(jī)卻增長亮眼。IDC報告顯示，第二季度，中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約126萬臺，同比增長173%，上半年整體出貨227萬臺，同比增長102%。

華為表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。IDC報告顯示，華為在中國智能手機(jī)市場的出貨量份額，從去年同期的7.3%增至13%，同比增幅達(dá)到76.1%，與排第五的小米僅一步之遙。這得益于華為在高端市場的表現(xiàn)。而且中國高端手機(jī)市場份額第二季度不降反增，跑贏了整個手機(jī)大盤，同比增3.1%。

主攻非洲、南亞、東南亞等新興市場的傳音，憑借其TECNO、itel和Infinix三大品牌強(qiáng)勁表現(xiàn)，第二季度成功取代vivo獲得了全球晉級。

二手手機(jī)市場的交易蛋糕也出現(xiàn)大的增量。根據(jù)智研咨詢團(tuán)隊發(fā)布的報告，預(yù)計今年中國二手手機(jī)交易平臺交易量有望突破6000萬部，交易金額有望突破800億元。三年前的2020年，交易量僅為今年的一半，交易金額僅343.8億元。

上述00后消費(fèi)者告訴GPLP，她的姐姐便是一個二手手機(jī)消費(fèi)者，此前她用過的兩個手機(jī)都是二手的，她姐姐覺得這樣性價比高，還能享受高性能手機(jī)體驗，不過，她選擇的品牌都是蘋果的?！百I二手機(jī)就是碰運(yùn)氣，有點(diǎn)像開盲盒，我姐姐因為手機(jī)店有熟人，質(zhì)量更有保障才買的?！?/p>

這些細(xì)分市場的想象空間，正在進(jìn)一步擴(kuò)大，但可以預(yù)見的是，短期內(nèi)依然無法消弭，消費(fèi)疲軟與庫存高企帶來的挑戰(zhàn)和危機(jī)。