近日，中共中央辦公廳和國務院發(fā)布了《關于進一步深化稅收征管改革的意見》，提出著力建設以服務納稅人、繳費人為中心、以發(fā)票電子化為突破口，以稅收大數(shù)據(jù)為驅(qū)動力的智慧稅務，并在2023年實現(xiàn)從經(jīng)驗式執(zhí)法向科學精確執(zhí)法、從無差別服務向精細化、智能化、個性化服務、從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管的轉變。這表明稅務行業(yè)數(shù)字化升級已勢在必行。新稅收征管改革方案具有高集成度、高安全性、高應用效率，將推動稅務行業(yè)數(shù)字化轉型發(fā)展。

一、稅務行業(yè)目前存在的痛點：

（一）稅務人端

1.信息孤島林立，跨平臺互通成瓶頸

各系統(tǒng)平臺大多采用獨立模式建設，跨地區(qū)、跨部門、跨層級、跨業(yè)務的信息資源共享共用和業(yè)務協(xié)同力度不夠，流程辦理不便，容易造成延期和錯誤導致數(shù)據(jù)接口互通難，信息孤島、部門壁壘仍存在。

2.數(shù)據(jù)龐雜分散，跨系統(tǒng)操作效率低

各單位網(wǎng)上數(shù)據(jù)龐雜分散，開放共享進度參差不齊；各類指標和數(shù)據(jù)統(tǒng)計維度和口徑不一，缺少規(guī)范統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理。依賴人工操作，不僅效率低下，且無法進行實時監(jiān)管。人員補充跟不上業(yè)務發(fā)展需要，業(yè)務具有十分高的專業(yè)要求，辦理業(yè)務中常有錯誤發(fā)生或標準不統(tǒng)一的情況出現(xiàn)。

3.業(yè)務流程繁瑣，多批次重復耗時長

業(yè)務部門日常工作中，例如材料整理、事項審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、要素填寫、內(nèi)容轉錄、信息通知等流程中具有一定的重復性，多批次處理需耗費大量時間。

4.信息核驗困難，純?nèi)斯徟L險大

稅務對于審核工作的效率與精準度有極高的要求。手工核驗資質(zhì)信息，不僅效率低下，且無法保證準確度，存在失誤風險。
稅務人端存在的主要問題集中體現(xiàn)在人員少與業(yè)務多的矛盾，解決此問題是稅務局提升響應速度、服務水平的必由之路。

（二）納稅人端

1.自助不“自助”

隨著數(shù)字化的進展，稅務大廳的自助辦稅區(qū)域越來越多，但是自助辦稅區(qū)卻很少能做到自助。納稅人無法找到對應的頁面去自助辦理，只能繼續(xù)咨詢工作人員。

2.輔助添難度

辦稅流程復雜多樣，流程長短不一，而用于輔助納稅人辦稅的業(yè)務流程圖以及流程說明則過于復雜，常常會使失去納稅人自助辦理的信心。
納稅人端存在的主要問題集中體現(xiàn)在非專業(yè)人員與專業(yè)流程的矛盾，讓納稅人輕松辦稅是未來發(fā)展的必然趨勢。

二、稅務行業(yè)數(shù)字轉型的必要性

隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，稅務行業(yè)數(shù)字轉型也勢在必行。

（一）新經(jīng)濟的發(fā)展：

新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)新模式的發(fā)展產(chǎn)生了新業(yè)務新政策，這對稅務人提出更高的挑戰(zhàn)。

（二）納稅人的激增：

納稅人繳費人數(shù)量激增至10億以上并且自然人數(shù)量遠超企業(yè)數(shù)量。激增的業(yè)務讓一線業(yè)務人員難以承受。稅務業(yè)務多且雜辦稅業(yè)務難且繁。

（三）新訴求的增加：

納稅人與繳費人訴求不同，自然人與法人訴求不同，大企業(yè)與中小企業(yè)訴求不同.

三、稅務數(shù)字化目標

（一）稅務人端目標

打通稅局內(nèi)部系統(tǒng)，輔助完成重復勞動——基于流程智能自動化，可充分發(fā)揮“黏合劑”的作用，改善不同業(yè)務系統(tǒng)間的脫節(jié)與斷點問題，實現(xiàn)稅務局內(nèi)部業(yè)務流程的智能化、自動化；可全天候無休的處理業(yè)務工作，輔助稅務人員的完成大量重復、規(guī)則性的工作。

（二）納稅人端目標

減少納稅人操作步驟，輔助辦稅業(yè)務——利用流程自動化的技術特性，按照納稅人所選業(yè)務，自動將業(yè)務流程中點擊、翻頁、跳轉等操作完成，僅呈現(xiàn)給納稅人信息輸入頁面。從而避免找不到地方、看不懂流程的問題，進一步便民利民。

稅務數(shù)字員工一站式解決

流程自動化：代替手工，實現(xiàn)流程性、重復性的軟件操作工作替代。典型的如：發(fā)票領用。
數(shù)據(jù)自動化：代替接口，實現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨應用之間的數(shù)據(jù)連接。典型的如：企業(yè)報稅。
業(yè)務智能化：訓練業(yè)務AI模型，實現(xiàn)業(yè)務場景的智能化實現(xiàn)。典型的如：合同智能審核。
基礎智能化：調(diào)用基礎AI能力，輔助基礎功能的智能化應用。典型的如：營業(yè)執(zhí)照識別。

四、RPA在稅務部門中的應用場景：

以下列舉部分可運用實在RPA稅務數(shù)字員工的業(yè)務場景。

（一）稅費（種）認定

登錄金三系統(tǒng)，對納稅人征收入庫必備信息進行自動化認定的工作

（二）一照一碼戶信息變更

傳統(tǒng)的信息變更，耗費人力資源且出錯概率較高。采用稅務RPA數(shù)字員工，登錄電子稅務局，對一照一碼戶信息變更事項進行審核，資料通過后進行確認受理，省時省力，數(shù)字生產(chǎn)率促就高效率。

（三）發(fā)票驗(交)舊

人工進行發(fā)票驗（交）舊，不僅耗費人力而且耗費時間。利用稅務RPA數(shù)字員工交登錄電子稅務局，進入發(fā)票驗(交)舊模塊對發(fā)票進行驗舊，納稅人辦事，隨辦隨用，減少向業(yè)務人員詢問時間。

（四）登記確認

利用稅務RPA數(shù)字機器人，登錄電子稅務局，即點即用，填寫基本企業(yè)信息，進行材料上傳。

五、客戶案例

客戶訴求：提質(zhì)增效，賦能稅局數(shù)字化轉。

卓越中心：統(tǒng)籌推進數(shù)字員工平臺頂層設計，打造數(shù)字化卓越中心，推動稅局數(shù)字化進程。

共享服務：22沉淀數(shù)字員工共享服務能力，推動稅局提質(zhì)降本增效。

主要痛點：對接系統(tǒng)多：金三/電子稅務局/風險管理平臺/……業(yè)務量大、業(yè)務種類多。

主要應用：IPA：控制器+設計器+機器人； AI ：IDP

（一）實在智能×杭州市稅務局

涉及系統(tǒng)：金稅三期、電子稅務局、ITS系統(tǒng)、異地協(xié)作平臺、風險管理平臺。
場景內(nèi)容：GK01、GK03發(fā)票票種核定管控解控；GK04風險納稅人管控解控；GK05納稅人門戶解禁；發(fā)票協(xié)查數(shù)據(jù)同步；稅費欠繳明細導出；增值稅一般納稅人申報比對；應申報清冊……
項目成果：跨系統(tǒng)業(yè)務流轉、數(shù)據(jù)分析；跨系統(tǒng)RPA操作，并分析數(shù)據(jù)；短時間內(nèi)匯聚各系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行綜合分析。

（二）實在智能×杭州市余杭區(qū)稅務局

涉及系統(tǒng)：金稅三期、電子稅務局、ITS系統(tǒng)
場景內(nèi)容：非正常戶轉出；快反任務完成情況監(jiān)督預警；開具出口退稅憑證；個稅年度申報退稅；免抵調(diào)庫；風險任務預警；多繳退稅……
項目成果：RPA在大數(shù)據(jù)量方面探索；數(shù)十萬級數(shù)據(jù)任務處理；對大量數(shù)據(jù)進行監(jiān)控分析，減少人因風險。

（三）實在智能×江蘇蘇州稅務局

涉及系統(tǒng)：金稅三期、電子稅務局、ITS系統(tǒng)、異地協(xié)作平臺
場景內(nèi)容：發(fā)票票種核定管控解控；風險納稅人管控解控；納稅人門戶解禁；發(fā)票協(xié)查數(shù)據(jù)同步；個體（雙定戶）定額；個稅年度申報退稅；免抵調(diào)庫……
項目成果：跨系統(tǒng)RPA操作，業(yè)務在系統(tǒng)間順暢流轉；后臺審核效率提升2-3倍，群眾等待時間顯著縮短。

（四）實在智能×浙江湖州稅務

涉及系統(tǒng)：風險管理平臺
場景內(nèi)容：風險任務提前預警；快反任務完成情況監(jiān)督預警；專用反饋文書審查（快反任務或出口退稅任務）；風險任務核查；應對工作情況說明；個稅異議申訴統(tǒng)計……
項目成果：風險管控及時預警；RPA7*24小時不間斷監(jiān)控；通過RPA機器人進行監(jiān)控，實現(xiàn)風險的及時發(fā)現(xiàn)。

（五）實在智能×四川宜賓市稅務局

涉及系統(tǒng)：金稅三期、電子稅務局、ITS系統(tǒng)
場景內(nèi)容：違法違規(guī)登記；會統(tǒng)報表生成及審核；多繳退稅；會統(tǒng)報表生成及審核；企業(yè)所得稅清算報備；新開戶一鍵辦稅；增值稅一般納稅人登記……
項目成果：智能自動化探索，前后端服務探索：RPA＋AI結合，前端后端結合；基層業(yè)務人員賦能減負，納稅人辦稅更加便利。