房地產(chǎn)市場(chǎng)每日動(dòng)態(tài)

報(bào)告期：2022年12月8日

研究員：企業(yè)研究組

宏 觀 政 策

1、央行：用好“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)借款，加大對(duì)房企和建筑企業(yè)的貸款投放力度

12月5日，央行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)通報(bào)會(huì)：會(huì)議要求，各銀行要做好穩(wěn)大盤(pán)和助企紓困金融服務(wù)工作，用好“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)借款和民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具等各項(xiàng)政策，加大對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)和建筑企業(yè)的貸款投放力度，積極支持個(gè)人住房貸款合理需求，持續(xù)優(yōu)化住房租賃信貸服務(wù)。一是要用好用足政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用、科技創(chuàng)新、設(shè)備更新改造、交通物流等專(zhuān)項(xiàng)再貸款，著力推動(dòng)資金加快落地見(jiàn)效。二是要進(jìn)一步加大助企紓困力度，為市場(chǎng)主體增信心、穩(wěn)預(yù)期。三是支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。四是要抓好《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》貫徹實(shí)施，深入推進(jìn)“資金鏈”治理；持續(xù)推動(dòng)賬戶服務(wù)優(yōu)化和支付服務(wù)便利；堅(jiān)持底線思維，確保疫情期間支付、現(xiàn)金等基礎(chǔ)金融服務(wù)不斷檔。

2、住建部：保障性租賃住房REITs發(fā)展大有可為，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效用已初現(xiàn)

12月8日，住建部住房保障司副司長(zhǎng)潘偉在出席活動(dòng)時(shí)表示，保障性租賃住房REITs發(fā)展大有可為。目前，保障性租賃住房REITs的良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效用已初步顯現(xiàn)。但仍有地方反映，為更有效推動(dòng)保障性租賃住房REITs工作，還需要繼續(xù)拓寬發(fā)行主體，進(jìn)一步完善保障性租賃住房稅收優(yōu)惠政策等。下一步，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部將配合相關(guān)部門(mén)，完善保障性租賃住房REITs相關(guān)政策。

3、證監(jiān)會(huì)：加快打造REITs市場(chǎng)的保障性租賃住房板塊

12月8日，證監(jiān)會(huì)副主席李超在出席活動(dòng)時(shí)表示， 進(jìn)一步擴(kuò)大REITs試點(diǎn)范圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，加快打造REITs市場(chǎng)的保障性租賃住房板塊，研究推動(dòng)試點(diǎn)范圍拓展到市場(chǎng)化的長(zhǎng)租房及商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等領(lǐng)域。他指出，進(jìn)一步明確REITs稅收征管細(xì)則，推動(dòng)社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等配置型長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者參與投資，積極培育專(zhuān)業(yè)化REITs投資者群體。

4、上交所：REITs試點(diǎn)符合預(yù)期效果，下一步將擴(kuò)大試點(diǎn)范圍

12月8日，上交所黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)邱勇在公開(kāi)發(fā)言時(shí)表示，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)展適逢其時(shí)，建設(shè)高質(zhì)量的中國(guó)版REITs市場(chǎng)也是上交所的使命任務(wù)，上交所緊扣國(guó)家戰(zhàn)略、緊扣“中國(guó)特色”、緊扣高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)，相關(guān)工作取得了積極進(jìn)展?？偟膩?lái)看，試點(diǎn)效果符合預(yù)期。他指出，下一步，上交所將穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，加大對(duì)保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保民生等領(lǐng)域項(xiàng)目的支持力度。在市場(chǎng)組織培育、制度建設(shè)、基礎(chǔ)資產(chǎn)拓展、項(xiàng)目常態(tài)化發(fā)行、投資者宣傳教育等方面持續(xù)發(fā)力；不斷總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，更加廣泛地凝聚共識(shí)，共同推動(dòng)REITs試點(diǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

5、上交所：鼓勵(lì)房企依托產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs

12月8日，上交所總經(jīng)理蔡建春在公開(kāi)發(fā)言時(shí)表示，為盡快拓寬市場(chǎng)的廣度和深度，應(yīng)當(dāng)加快建立多層次的REITs市場(chǎng)，推動(dòng)保障性租賃住房REITs的常態(tài)化發(fā)行，打造REITs市場(chǎng)的保租房板塊。同時(shí)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)依托符合條件的倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。進(jìn)一步拓寬REITs試點(diǎn)覆蓋的資產(chǎn)類(lèi)型，鼓勵(lì)新能源、新基建等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開(kāi)展REITs試點(diǎn)。

6、上海市：持續(xù)做好基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)工作，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)行上市

12月8日，上海市發(fā)展改革委副主任王華杰在公開(kāi)活動(dòng)表示，上海市委、市政府對(duì)開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)工作高度重視。他介紹，上海制定出臺(tái)了REITs20條措施。下一步，將持續(xù)做好上海基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)各項(xiàng)工作，用好這項(xiàng)創(chuàng)新工具，加快形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)，更好發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用。將結(jié)合城市發(fā)展實(shí)際和特點(diǎn)，聚焦R4用地、保障性租賃住房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域，注重發(fā)揮國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，更好調(diào)動(dòng)民營(yíng)企業(yè)參與積極性，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目發(fā)行上市，為上海人民城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供更加有力的支撐。

7、四川省綿陽(yáng)市：出臺(tái)住房租賃資金監(jiān)管辦法，加強(qiáng)住房租賃市場(chǎng)監(jiān)管

12月8日，為加強(qiáng)綿陽(yáng)市住房租賃市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范住房租賃企業(yè)行為，綿陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)近日發(fā)布《綿陽(yáng)市住房租賃資金監(jiān)管辦法（試行）》。辦法提到，住房租賃企業(yè)應(yīng)在本市范圍內(nèi)，選擇一家與綿陽(yáng)市住房租賃交易服務(wù)系統(tǒng)對(duì)接的銀行，設(shè)立全市唯一的住房租賃資金監(jiān)管專(zhuān)用賬戶，并簽訂全市統(tǒng)一的資金監(jiān)管協(xié)議。同時(shí)，要在該銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶（基本結(jié)算賬戶或一般結(jié)算賬戶），用于承接監(jiān)管賬戶釋放的資金。住房租賃企業(yè)應(yīng)將監(jiān)管賬戶信息在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置、房源發(fā)布平臺(tái)、房屋租賃合同中明示。住房租賃企業(yè)應(yīng)當(dāng)與承租人在租賃合同中明確約定通過(guò)監(jiān)管賬戶進(jìn)行收付租金、押金，不得存入其他銀行賬戶或者第三方支付平臺(tái)。監(jiān)管銀行對(duì)單次收取承租人租金超過(guò)三個(gè)月的，或單次收取押金超過(guò)一個(gè)月的住房租賃合同，自租賃期起始日滿一個(gè)月起，將租金按月釋放給住房租賃企業(yè)。住房租賃企業(yè)不得以隱瞞、欺騙、強(qiáng)迫等方式要求承租人使用住房租金貸款，不得以租金分期、租金優(yōu)惠等名義誘導(dǎo)承租人使用住房租金貸款，不得在住房租賃合同中包含租金貸款相關(guān)內(nèi)容。

融 資 動(dòng) 態(tài)

1、交通銀行：與綠城等8家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

12月8日，交通銀行分別與綠城中國(guó)、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、大華集團(tuán)、新希望地產(chǎn)以及君一控股集團(tuán)8家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，銀企雙方將進(jìn)一步深化在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購(gòu)貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等領(lǐng)域的全面合作。

2、嘉實(shí)基金：京東倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT材料獲接收，有望成為首單民企倉(cāng)儲(chǔ)物流公募REIT

12月7日，嘉實(shí)基金上報(bào)嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT），證監(jiān)會(huì)已接收相關(guān)材料。這是繼中金普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT和鹽田港REIT之后，第三單倉(cāng)儲(chǔ)物流REITs，此外，該REIT還有望成為我國(guó)首單民企倉(cāng)儲(chǔ)物流公募REIT。嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)包括位于重慶、武漢和廊坊的3處物流園區(qū)，合計(jì)建筑面積350995.49平方米。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)整體穩(wěn)定，目前處于滿租狀態(tài)，租約期限均在5年左右，高于行業(yè)平均水平的3年。

3、普洛斯：倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs狀態(tài)更新為“已反饋”

12月8日，據(jù)上交所信息，中金普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。該基金品種為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs--擴(kuò)募發(fā)售，發(fā)起人為普洛斯中國(guó)控股有限公司，管理人為中金基金管理有限公司，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng)為中金-普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施2期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。該項(xiàng)目于2022年9月29日獲得受理，于12月7日更新?tīng)顟B(tài)為“已反饋”。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)內(nèi)容，該基金完成新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目后，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)將由10個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流園組成，分布于京津冀、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、粵港澳大灣區(qū)和成渝經(jīng)濟(jì)圈，建筑面積合計(jì)約1,156,620.02平方米，截至2022年6月30日估值合計(jì)70.38億元，時(shí)點(diǎn)平均出租率92.72%。

4、華安基金：張江光大園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目更新至“已反饋”

12月8日，上交所信息披露，華安張江光大園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，項(xiàng)目更新至“已反饋”。此基金品種為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs-擴(kuò)募發(fā)售，發(fā)起人（原始權(quán)益人）為上海張江（集團(tuán)）有限公司、上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司，管理人為華安基金管理有限公司。本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要特點(diǎn)如下：一是基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具備不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征?；A(chǔ)設(shè)施基金80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額。同時(shí)，是基金通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，通過(guò)資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利?；A(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。

5、雅居樂(lè)：與農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行簽約，后者提供授信、融資等服務(wù)

近日，雅居樂(lè)集團(tuán)與農(nóng)行廣東省分行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行和雅居樂(lè)集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，為雅居樂(lè)集團(tuán)提供一攬子金融服務(wù)，包括在綜合授信服務(wù)、房地產(chǎn)新增融資服務(wù)、房地產(chǎn)存量融資服務(wù)和其他金融服務(wù)方面展開(kāi)全面和深度的合作。同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行將支持雅居樂(lè)集團(tuán)合理的融資需求，在同等條件下優(yōu)先為雅居樂(lè)提供必要的綜合融資服務(wù)。包括不限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、債券承銷(xiāo)與投資、保函、房地產(chǎn)并購(gòu)融資及其配套服務(wù)、租賃住房融資等服務(wù)。

投資動(dòng)態(tài)

1、湖北省武漢市：六批次集中供地總起價(jià)234.65億元，將首次推出城市更新項(xiàng)目

12月8日，武漢市發(fā)布了2022年度第六批集中供地公告。本次集中供地共推出各類(lèi)用地17宗，土地總面積約136.83公頃，總建筑規(guī)模約270.67萬(wàn)平方米，起始價(jià)總額約234.65億元，項(xiàng)目將于12月27至30日集中拍賣(mài)。本次供地將首次推出城市更新項(xiàng)目。批次公告中P（2022）130號(hào)江漢區(qū)紹興片、131號(hào)硚口區(qū)古四社區(qū)等兩宗地塊，為武漢針對(duì)老舊小區(qū)改造實(shí)施的首批城市更新項(xiàng)目。其中130號(hào)地塊出讓面積3.05萬(wàn)平，土地用途為商住，建筑面積11.92萬(wàn)平，起價(jià)21.87億元，出讓最高價(jià)25.16億元；131號(hào)地塊出讓面積2.37萬(wàn)平米，土地用途為住宅，建筑面積20.02萬(wàn)平，起價(jià)15.26億元，最高價(jià)17.54億元。

經(jīng) 營(yíng) 動(dòng) 態(tài)

1、華潤(rùn)置地：深圳兩個(gè)項(xiàng)目推出安心購(gòu)福利，并承諾保價(jià)期間降價(jià)補(bǔ)差價(jià)

12月8日，華潤(rùn)置地深圳大區(qū)近期對(duì)即將入市的潤(rùn)暉府、潤(rùn)曦府兩個(gè)項(xiàng)目推出五大安心購(gòu)福利。福利包括定期公示全盤(pán)成交房源明細(xì)、定金5萬(wàn)元置業(yè)深圳、全名營(yíng)銷(xiāo)最高獎(jiǎng)勵(lì)6萬(wàn)元/套、老業(yè)主推薦新客戶到訪項(xiàng)目，推薦成交最高可享7萬(wàn)元/套。華潤(rùn)置地方面還表示，自簽署協(xié)議之日起至所有房源售罄之日止的保價(jià)期間，承諾降價(jià)補(bǔ)差價(jià)，這是今年深圳首個(gè)宣布降價(jià)賠付的房企。

2、光大地產(chǎn)：至11月底接近4000套房屋全部提前交付

12月7日，廣東光大集團(tuán)公號(hào)發(fā)文稱(chēng)，截止11月底在廣東、廣西共有廣州增城樾云臺(tái)、肇慶錦繡山河、賀州江山半島、桂林云創(chuàng)谷溪江悅、欽州悅湖云邸、靈山錦繡山河五期6項(xiàng)目10批次全部提前交付。

3、中國(guó)金茂：前11月銷(xiāo)售額1375億，單月銷(xiāo)售143億元

12月7日，中國(guó)金茂發(fā)布了2022年11月未經(jīng)審核銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。2022年11月，中國(guó)金茂簽約銷(xiāo)售金額約為143億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%，同比下降19%；銷(xiāo)售面積約51.3萬(wàn)平方米，環(huán)比下降13%，同比下降35%。2022年1-11月，中國(guó)金茂累計(jì)銷(xiāo)售金額1374.8億元，同比下降35.67%；累計(jì)銷(xiāo)售面積約為664.7萬(wàn)平方米，同比下降43.7%。

4、中駿集團(tuán)：11月合同銷(xiāo)售42.03億元，年內(nèi)銷(xiāo)售金額達(dá)544億元

12月8日，中駿集團(tuán)控股發(fā)布2022年11月?tīng)I(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。2022年11月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約42.03億元，同比減少44%；實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積34.61萬(wàn)平方米，同比減少32%。11月平均銷(xiāo)售價(jià)格為12144元/平方米。2022年1-11月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約544.42億元，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積444.27萬(wàn)平方米，同比分別減少44%、34%。2022年前11個(gè)月平均銷(xiāo)售價(jià)格為12254元/平方米。

5、融創(chuàng)：1-11月累計(jì)交付房屋約15萬(wàn)套

12月8日，融創(chuàng)官微發(fā)布，2022年11月，融創(chuàng)在13個(gè)城市交付17個(gè)項(xiàng)目，約1萬(wàn)套。今年1-11月份，融創(chuàng)累計(jì)已交付約15萬(wàn)套。截至2022年11月底，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約1611.0億元，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約1218.3萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售均價(jià)約幣1.32萬(wàn)元/平方米。