猛獸財經(jīng)獲悉，金融科技公司NerdWallet目前已經(jīng)向美國證券交易委員會提交了招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼（NRDS)。預(yù)計將以每股 17-19美元的價格發(fā)行 725 萬股A類股票，擬募資1.31 億美元。

公司業(yè)務(wù)

NerdWallet是由現(xiàn)任創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官 Tim Chen在2009年因為金融危機失業(yè)時用800美元在舊金山成立的， Tim Chen畢業(yè)于斯坦福，之前曾是 JAT Capital Management 和 Perry Capital 的股票分析師。該公司主要通過為用戶提供金融信息和金融理財產(chǎn)品比價工具，來協(xié)助用戶選擇抵押貸款、信用卡、保險和其他金融產(chǎn)品，類似金融領(lǐng)域的大眾點評，目前在NerdWallet的平臺上已經(jīng)可以查看美國、英國和加拿大的金融產(chǎn)品。雖然這項服務(wù)對用戶免費，但它會向銀行和抵押貸款機構(gòu)等金融機構(gòu)收取每位注冊用戶的傭金來產(chǎn)生收入。

NerdWallet 此前已從包括 Innovius Capital、Institutional Venture Partners、RRE Ventures 和 iGlobe Partners 在內(nèi)的投資者那里獲得了至少 1.85 億美元的股權(quán)投資。

圖右亞裔男性為公司創(chuàng)始人Tim Chen

NerdWallet主要通過移動平臺的口碑傳播、在線廣告和移動應(yīng)用程序下載來獲取新用戶。與 2020 年同期相比，NerdWallet2021 年前九個月的月活躍用戶增長了 25% 以上。 截止 2021 年第二季度NerdWallet的月活活躍用戶已經(jīng)達到了 4300 萬。

與此同時，NerdWallet的銷售和營銷費用占總收入的百分比也在上升，如下圖所示：

財務(wù)情況

隨著銷售和營銷支出的增加，NerdWallet的收入也在增加，2021 年前兩個季度的營收較 2020 年同期增長近 33%，達到了1.86億美元。

銷售和營銷支出以及其他費用的增加也使NerdW 2021 年上半年的利潤從去年同期的 310 萬美元虧損至 2680 萬美元。截至 2021 年 9 月 30 日，NerdWallet 擁有 5150 萬美元現(xiàn)金和 1.205 億美元負債。截至 2021 年 9 月 30 日的十二個月內(nèi)，NerdWallet的自由現(xiàn)金流為-2620 萬美元）。

承銷商

NerdWallet此次IPO的上市賬簿管理人為摩根士丹利、KeyBanc Capital Markets、美銀證券等投資銀行。

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