"幫助企業(yè)客戶快速實(shí)現(xiàn)智能化。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，IoT云平臺(tái)「涂鴉智能」正式向美國證券交易委員會(huì)遞交招股說明書，計(jì)劃以發(fā)行美國存托股票（ADS）的形式在紐約證券交易所掛牌上市，摩根士丹利、美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

涂鴉智能用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元，且暫未披露證券代碼。

成立于2014年的涂鴉智能主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺(tái)，為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。

其中，IoT PaaS產(chǎn)品可使得企業(yè)和開發(fā)者能夠快速、經(jīng)濟(jì)高效地開發(fā)、發(fā)布、管理和商業(yè)化軟件設(shè)備和服務(wù)；行業(yè)SaaS解決方案則幫助企業(yè)更加輕松、安全地部署、連接和管理大量不同類型的智能設(shè)備。此外，涂鴉智能還為企業(yè)、開發(fā)商和終端用戶提供基于云的增值服務(wù)，以提高開發(fā)和管理IoT體驗(yàn)的能力。

在剛剛過去的2020年，涂鴉智能總計(jì)擁有超過5000位客戶，覆蓋品牌、OEM廠商、行業(yè)運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商等；同樣在這一年中，涂鴉智能的IoT PaaS產(chǎn)品賦能飛利浦、施耐德電氣等超過2700個(gè)品牌升級(jí)智能設(shè)備。目前，涂鴉智能的IoT PaaS已幫助企業(yè)和開發(fā)者在全球超過220個(gè)國家或地區(qū)，開發(fā)超過1100個(gè)類別的智能設(shè)備。

簡而言之，涂鴉智能通過技術(shù)與IoT設(shè)備的融合，幫助企業(yè)客戶快速實(shí)現(xiàn)智能化。

灼識(shí)咨詢的報(bào)告顯示，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺(tái)智能設(shè)備提供支持，按設(shè)備數(shù)計(jì)算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。

截至2020年12月31日，由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺(tái)；IoT云平臺(tái)目前日均能夠處理超過840億個(gè)云請(qǐng)求和1.22億次語音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過10萬家商店都有銷售。

2019年和2020年，涂鴉智能的營業(yè)收入分別為1.06億美元和1.80億美元，同比增長70%；凈虧損則從7047萬美元小幅收窄至6691萬美元。

從收入結(jié)構(gòu)來看，涂鴉智能主要分為IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷以及SaaS及其他。其中，IoT PaaS產(chǎn)品在2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。

毛利率方面，2019年和2020年涂鴉智能的整體毛利率分別為26.3%和34.4%；而IoT PaaS產(chǎn)品的毛利率則分別為28.7%和35.9%，高于平均值。

值得一提的是，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品的客戶數(shù)從2019年的2328個(gè)增至2020年的3296個(gè)，大客戶數(shù)則從2017年的127個(gè)增至188個(gè)，其中在截至最后實(shí)際可行日期過去12個(gè)月收入超10萬美元的客戶為大客戶。

而在更為關(guān)鍵的基于美元的凈擴(kuò)張率(dollar-based net expansion rate)指標(biāo)上，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12個(gè)月的凈擴(kuò)張率分別為188%、173%、160%、179%和181%，整體保持相對(duì)穩(wěn)定的水平。

在獲客方面，涂鴉智能主要依賴品牌營銷以及開發(fā)者社區(qū)的拓展。截至2020年12月31日，涂鴉智能搭建的社區(qū)已有超過26.2萬名注冊(cè)開發(fā)者。

IPO前，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持有22.0%的股份，聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份。

外部投資方中，NEA恩頤投資持有23.9%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；而騰訊則同樣持有10.8%的股份。

值得一提的是，在遞交招股書前，涂鴉智能未在任何場合透露騰訊為其投資方，其最后一輪公開的融資仍停留在2018年7月。

招股書則對(duì)融資細(xì)節(jié)予以披露，騰訊為涂鴉智能D輪領(lǐng)投方，累計(jì)向其投資約2.5億美元。

涂鴉智能表示，IPO募集所得資金將主要用于研發(fā)；投資基礎(chǔ)技術(shù)搭建、品牌營銷及其他資本支出；以及其他一般公司用途。