【猛獸財經】蘋果和亞馬遜可能會顛覆英特爾的x86帝國

2020-07-27 21:52 作者:猛獸財經 0人讀過 | 我要投稿

蘋果轉向ARM芯片將產生更深遠的影響，而不僅僅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。

在我們看來，這一轉變標志著英特爾在x86時代長達40年的統治結束。

在數十年的巨大成功后，英特爾的x86平臺現在面臨著失去開發(fā)者的風險。

蘋果(AAPL)轉向ARM芯片將產生更深遠的影響，而不僅僅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。在我們看來，這一轉變標志著英特爾(INTC)在x86時代長達40年的統治結束。

在計算機行業(yè)，勝利是通過標準和規(guī)模來贏得的。英特爾發(fā)明了x86標準，并統治了上世紀90年代最大的pc市場，在10年多一點的時間里超越了所有其他的服務器CPU供應商。

如今，智能手機是該行業(yè)中最大的計算機細分市場。智能手機市場價值6000億美元，比個人電腦和服務器市場的總和還要大，如下圖所示。智能手機使用ARM cpu，而個人電腦和服務器使用x86芯片。

考慮到標準和規(guī)模的合力，ARMcpu本應該在pc和服務器上取代x86 cpu，但它們沒有。為什么沒有呢?一句話——開發(fā)者。我們相信開發(fā)者是影響平臺成敗的第三股力量。應用程序是為手機編寫的，而不是在手機上，而開發(fā)人員是在云中的x86pc或x86服務器上編寫代碼。直到最近，x86還牢牢地控制著開發(fā)人員。

許多公司都嘗試過構建ARM服務器，但都沒有成功。為什么?Linus Torvalds提供了一個簡單的解釋：開發(fā)人員希望云運行與他們的筆記本電腦相同的代碼。因為開發(fā)人員通常在x86筆記本上編寫代碼，所以他們希望部署在云中的x86服務器上。如果李納斯是對的，那么促使其他電腦市場轉向ARM的催化劑，可能是一款可靠的基于ARM的筆記本電腦。

幾份報告表明，蘋果將在2021年發(fā)布基于ARM的MacBook。有趣且重要的是，盡管其在PC領域的市場份額僅為8％，但蘋果在全球軟件開發(fā)商中的份額卻增長了四倍，達到29％，如下圖所示。因此，蘋果轉向ARM可能會吸引一個龐大且極具影響力的開發(fā)者群體。如果筆記本電腦運行ARM，開發(fā)人員可能會默認使用云中的ARM。

雖然蘋果將是一個強大的催化劑，但如果ARM要在數據中心扎根，芯片和云計算公司也必須參與進來。過去，鑒于英特爾在制造業(yè)的領先地位以及它對分散的客戶群的強大控制，此類競爭都以失敗告終。

由于臺積電(TSM)的存在，今天的競爭格局已大不相同。自2018年以來，臺積電已經從英特爾手中奪走了芯片制造的領先地位，以10nm和7nm工藝擊敗了英特爾，給了AMD(AMD)和英偉達(NVDA)等公司制造比英特爾更小、更節(jié)能的晶體管芯片的機會。因此，僅在今年，英特爾就可能失去其最賺錢的產品線——CPU服務器市場10%的份額。

在過去的十年中，云計算已經將力量的天平從硬件供應商轉移到了云服務供應商。傳統上，英特爾把芯片的價格和數量交給戴爾這樣的電腦制造商，后者缺乏規(guī)模和專業(yè)技術來設計自己的處理器。今天，云計算公司的規(guī)模和影響力都是巨大的，更不用說它們在技術上的難度了。因此，亞馬遜的AWS服務、谷歌和微軟都在制造定制芯片，從而降低成本，實現平臺差異化，并取代英特爾。

基于臺積電的7nm制程，亞馬遜的Graviton2 ARM CPU于2020年5月正式上市。媒體發(fā)現它提供的價格性能幾乎是英特爾和AMDx86cpu的兩倍，如下圖所示。

SPEC是公司績效評估的標準。SPECfp是speccpu測試套裝的浮點性能測試組件。

我們認為，英特爾應該擔心，因為亞馬遜正在研發(fā)自己的ARMCPU。雖然AWS確實可以租用服務器，但它逐漸成為一種操作系統和開發(fā)平臺。英特爾的開發(fā)者論壇在2017年關閉前吸引了6000人參加，而亞馬遜的AWS技術峰會現在每年吸引超過6萬人參加。CPU平臺已經讓位于云，這是一個更大的機會。

在數十年的巨大成功后，英特爾的x86平臺現在面臨著失去開發(fā)者的風險。蘋果和亞馬遜分別控制著大約三分之一的個人電腦和云計算開發(fā)者。兩者都在向ARM重新搭建平臺，這可能預示著x86時代結束的開始。