4月4日，江蘇華海誠科新材料股份有限公司（下稱“華海誠科”，SH:688535）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，華海誠科的發(fā)行價為35.00元/股，合計發(fā)行2018萬股，募資總額約為7.03億元，募資凈額約為6.33億元。

上市首日，華海誠科的開盤價為60.00元/股，較IPO發(fā)行價上漲71.43%，盤中最高上漲70.13元/股，漲幅達到100.37%。截至收盤，華海誠科的股價報收62.65元/股，漲幅為62.65%，總市值約50.56億元。

據(jù)貝多財經(jīng)了解，華海誠科于2022年6月13日在科創(chuàng)板遞交上市申請，2022年11月1日獲得科創(chuàng)板上市委會議審核通過。本次沖刺上市，華海誠科計劃募資3.30億元，光大證券為其保薦機構(gòu)。

而天眼查信息顯示，華海誠科成立于2010年，前稱為江蘇華海誠科新材料有限公司，是一家以從事電氣機械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為6051.6453萬元，法定代表人為韓江龍，股東包括韓江龍、成興明等。

據(jù)招股書介紹，華海誠科成立于2010年12月，是一家專注于半導(dǎo)體封裝材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料和電子膠黏劑。目前，該公司已發(fā)展成為我國規(guī)模較大、產(chǎn)品系列齊全、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的環(huán)氧塑封料廠商。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華海誠科的營收分別為1.72億元、2.48億元、3.47億元和1.49億元；凈利潤分別為427.40萬元、2757.56萬元、4772.62萬元和1654.69萬元，扣非后凈利潤分別為-42.05萬元、2067.61萬元、4088.49萬元和1524.56萬元。

華海誠科在招股書中稱，憑借自主研發(fā)的連續(xù)成模性技術(shù)、低應(yīng)力技術(shù)等核心技術(shù)，該公司先后推出了EMG-350、EMG-480以及EMG-600等多系列具有市場優(yōu)勢的產(chǎn)品，被廣泛運用于消費電子、光伏組件、汽車電子等領(lǐng)域。

截至招股書簽署日，華海誠科已與華天科技、通富微電、長電科技、富滿微、揚杰科技、氣派科技、銀河微電等下游知名廠商建立了長期良好的合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品已在上述部分廠商實現(xiàn)對外資廠商產(chǎn)品的替代。

招股書顯示，華海誠科對研發(fā)的投入金額保持增長，但增幅并不算高。2019年、2020年和2021年，該公司的研發(fā)投入分別為1205.86萬元、1555.34萬元和1883.63萬元，累計研發(fā)投入為4644.84萬元，占累計營業(yè)收入比例為6.06%。

截至報告期末，華海誠科共有研發(fā)人員57人，占員工總數(shù)的15.53%。截至招股書簽署日，該公司共有95項專利，其中發(fā)明專利24項，形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利23項，滿足形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利5項以上的要求。

據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華海誠科截至最新共有79項專利申請信息。同時，該公司旗下連云港華海誠科電子材料有限公司共有43項專利申請信息，主要專注在膠粘劑、膠黏劑、重量配比、環(huán)氧樹脂、紫外光等技術(shù)領(lǐng)域。

另據(jù)招股書披露，華海誠科2022年營收為3.03億元，較2021年同期的3.47億元下降12.67%；凈利潤為4122.68萬元，較2021年同期的4772.62萬元下降13.39%；扣非后凈利潤為3518.55萬元，較2021年同期的4088.49萬元下降13.95%。

華海誠科在招股書中解釋稱，主要是2022 年度由于宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)周期性波動及國內(nèi)新冠疫情反復(fù)的影響等原因，消費者購買非必需品的意愿普遍下降，行業(yè)景氣度有所下降，消費電子市場疲軟，導(dǎo)致該公司應(yīng)用于消費電子的環(huán)氧塑封料銷量下降。

華海誠科預(yù)計其2023年第一季度營收為5350萬元至6350萬元，同比變動-12.56%至 3.78%；預(yù)計歸母凈利潤為405萬元至505萬元，同比變動-19.48%至 0.40%；預(yù)計扣非凈利潤為 385 萬元至 485 萬元，同比變動-16.85%至 4.75%。

本次IPO前，華海誠科的實際控制人為韓江龍、成興明、陶軍。截至招股書簽署日，江龍、成興明、陶軍直接持股并控制的表決權(quán)比例分別為18.58%、5.34%、5.72%，通過德裕豐控制的表決權(quán)比例為17.03%，三人合計控制該公司的表決權(quán)比例為46.67%。

同時，江蘇新潮持股7.73%，華天科技持股5.38%，華為旗下投資公司深圳哈勃持股4.00%，聚源信誠持股2.97%，許小平持股2.69%。其中，韓江龍為華海誠科董事長兼總經(jīng)理，成興明為董事兼副總經(jīng)理，陶軍為董事。

另據(jù)招股書披露，聚源信誠、盛宇華天等于2021年12月參與對華海誠科的投資，對應(yīng)成本為19.50元/股，深圳哈勃的投資成本則為22.38元/股。