6月28日下午，北交所IPO公司柘城惠豐鉆石科技股份有限公司(股票簡稱：惠豐鉆石，股票代碼：839725)在全景路演平臺舉行網(wǎng)上路演，公司董事長兼總經(jīng)理王來福、財務(wù)總監(jiān)李秀英、董事會秘書王坤及本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)相關(guān)負責人參與，向投資者深入介紹公司有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排。

　　據(jù)了解，惠豐鉆石本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，戰(zhàn)略配售已于6月24日完成，網(wǎng)上發(fā)行將通過北交所交易系統(tǒng)進行，發(fā)行代碼“889955”，申購時間為6月29日的9:15-11:30,13:00-15:00，最終配售結(jié)果將于7月1日確定。

　　本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1100萬股，其中已發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為220萬股，超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為880萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1045萬股。超額配售選擇權(quán)實施前本次發(fā)行預計募集資金總額為30998.00萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行預計募集資金總額為35647.70萬元。

　　公司本次發(fā)行價格為28.18元/股，安信證券研報認為，公司專注于金剛石微分業(yè)務(wù)，2021年微粉產(chǎn)品按產(chǎn)量測算的市場占有率為15.89%，行業(yè)地位突出，未來隨著公司擴產(chǎn)項目逐漸落地，憑借公司穩(wěn)定的客戶關(guān)系和儲備，微粉市占率將進一步增大。此外，公司正在研制培育鉆石的相關(guān)技術(shù)，未來有望成為第二利潤增長動力。公司最終發(fā)行價即本次發(fā)行底價，明顯低于可比公司最新的市盈率TTM均值，建議關(guān)注并積極申購。

　　南京證券研報中預估公司2022/2023年實現(xiàn)歸母凈利潤0.89/1.29億元，同比分別增長58.24%/45.89%。公司凈利率優(yōu)于行業(yè)平均水平，公司盈利能力整體高于行業(yè)平均水平，銷售費用率、財務(wù)費用率和管理費用率在同行業(yè)中相比較低，研發(fā)費用率領(lǐng)先行業(yè)水平。2022年可比公司平均市盈率為36.22X，此次公司發(fā)行價28.18元/股對應(yīng)2022年市盈率為10.60X，建議投資者積極申購。(CIS)

來源：證券時報網(wǎng)