摩根大通分析師相信蘋果公司在2022年底將約5%的iPhone 14生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。

世界正在跟中國制造業(yè)切割。

中國將變成一片孤島。

CNN：蘋果14印度產(chǎn)，中國頭疼了吧。

Bloomberg：中國工廠跌到，印度背刺機(jī)會降臨。

BBC：富士康和Vedanta在印度總理莫迪的老家投資190億美元建立芯片公司……

別說iPhone14的生產(chǎn)線去印度，人家雷軍的小米2019年就在印度有7個工廠，實現(xiàn)了99%的印度國產(chǎn)化……

長城在泰國的建立了工廠，比亞迪也要在泰國建廠。

你看，連中國自己的汽車制造業(yè)企業(yè)都在跑路。

對了，移民新加坡的價格瘋漲……2022年圣誕節(jié)和2023年春節(jié)新加坡酒店中國精英高朋滿座，房間價格火箭式飆升有沒有？

再不潤就晚了吧。

你看，咱10萬人民幣也可以潤。

潤你個頭呀。

就這點認(rèn)知水位，10萬人民幣潤去瓦努阿圖比較合適！

瓦努阿圖在哪知道不？以這個島國為原點，畫一個2000公里為半徑的圓，剛剛可以挨到澳大利亞……

我從大三開始（2000年）中國基本面被就各種被diss，崩潰論了22年，GDP都快接近世界第一了。

英文版知乎Quora上已經(jīng)開始問中國會不會在2052年崩潰。

你看人家老外怎么評價中國會不會崩于2052？

不會滴，因為那些希望中國崩的人都是軟皮的禽蛋。

他們希望這個國家崩，但他們自己國家做了啥。

NOTHING!

回到聊制造業(yè)。你說中國制造業(yè)不行了，我給你幾個反例。

智馬達(dá)聽說過嗎？

沒有？

精靈Smart總聽說過吧。梅賽德斯-奔馳最小的車型。智馬達(dá)是吉利與奔馳各自占股50%用來生產(chǎn)Smart的新合資公司。以后純電版的奔馳Smart都是中國參與研發(fā)、生產(chǎn)，用中國的供應(yīng)鏈服務(wù)全球Smart的消費(fèi)者。

光束汽車聽過嗎？

寶馬與長城合資了這家新公司在中國生產(chǎn)MINI電動車。寶馬的UKL平臺（小型車平臺）只有在中國生產(chǎn)，用中國的供應(yīng)鏈才能在電動時代保持競爭力。因為光束，寶馬甚至停掉了原本也在英國MINI工廠生產(chǎn)電動車的計劃。

通用汽車的故事更值得關(guān)注。

2017年開始，通用在全球跑路。它出售了歐寶、沃克斯豪爾品牌和通用汽車金融歐洲業(yè)務(wù)，賣掉印度工廠、停止澳大利亞霍頓汽車品牌的銷售……通用減少員工規(guī)模，關(guān)停工廠，控制供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，快速提高生產(chǎn)效率。這種收縮策略主要是為了智能電動汽車市場的戰(zhàn)略目標(biāo)——2025年前在電氣化和自動駕駛領(lǐng)域投入350億美元，這是通用汽車迄今為止最大的一筆投資。而在中國市場，上汽通用汽車2021年到2025年在電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域的規(guī)劃投入將超過700億元。寧肯輸?shù)裟切┻吘壥袌?，也要在中國增加投入，決戰(zhàn)全世界最卷的汽車市場，申請一張活到下個時代的門票。

上海金橋就是中國的底特律。上汽通用在中國可不只是擁有這一個生產(chǎn)制造基地，它擁有四個。按照逆時針順序排列分別是煙臺東岳、沈陽北盛、武漢江夏、上海金橋。我在百度地圖上做了標(biāo)注，看看有沒有你家。

你以為這就完了，上汽通用除了生產(chǎn)制造，還把研發(fā)和測試也全搬到中國來了。

我在地圖上標(biāo)注了上海泛亞汽車技術(shù)中心和安徽廣德測試中心的位置。

有一個數(shù)據(jù)值得大家重視一下——95%。上汽通用汽車最重要的智能電動化平臺——奧特能可以實現(xiàn)超過95%零部件的中國本土化采購。

你知道這意味著什么?中國，必然是中國，才是汽車電動化時代的發(fā)動機(jī)。哦，不，應(yīng)該是電門。

福耀玻璃、華域汽車、德賽西威、均勝電子……這幾十個普通公眾都沒聽說過名字的中國汽車零部件上市公司從哪來的？還不是汽車行業(yè)極高的國產(chǎn)化率創(chuàng)造的。

上汽通用汽車武漢奧特能超級工廠于2022年12月28日正式投產(chǎn)。它是繼上海金橋奧特能超級工廠之后，上汽通用汽車建設(shè)的第二座奧特能超級工廠。世界巨頭將代表未來的電動車工廠放在中國首先投入生產(chǎn)，意味著整個中國的汽車供應(yīng)鏈在智能電動時代都有先發(fā)優(yōu)勢，最終轉(zhuǎn)變成為成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。

上汽通用在武漢的工廠已經(jīng)累積生產(chǎn)整車超過391萬輛，發(fā)動機(jī)超過552萬臺，累積出口累計出口超過6.2萬臺。 生產(chǎn)基地對于本地產(chǎn)業(yè)集群的拉動特別直接，上汽通用武漢分公司現(xiàn)有屬地化管理的零部件供應(yīng)商已達(dá)131家，其中包括武漢市內(nèi)102家，湖北及周邊29家。

這就是本地就業(yè)、這就是本地稅收。

要在哪個國家生活，是每個人自己的生活方式選擇，但沒有必要非給自己找個理由——中國制造業(yè)崩潰。對于汽車這一行業(yè)，請保持樂觀心態(tài)。

高端制造業(yè)的修羅場，供應(yīng)鏈競爭進(jìn)一步加劇

你知道為啥中國電動車創(chuàng)業(yè)企業(yè)最多的時候能夠有100多家公司嗎？

因為這種革命性創(chuàng)新一定發(fā)生在供應(yīng)鏈準(zhǔn)備最充分、單一市場規(guī)模最大的國家。

中國的汽車品牌加起來比全世界的汽車品牌加起來還多。不能嘲笑這種奇怪的現(xiàn)象，而要理解這種現(xiàn)象背后的本質(zhì)趨勢。

玩家多，競爭夠充分，市場很快就被打成修羅場了。

這種修羅場的大戰(zhàn)在2023年要進(jìn)入分水嶺。

一些品牌要退場，而能留下來的會進(jìn)一步投資供應(yīng)鏈保持生存機(jī)會。

小牛電動車創(chuàng)始人李一男搞出來牛創(chuàng)電動車哪怕收了訂單也最終宣布退訂體面退出。大眾汽車宣布了進(jìn)入中國40年來最大的一筆單項投資——24億歐元與地平線成立合資企業(yè)來提高軟件能力。

上汽通用則擁有上海奧特能超級工廠、武漢奧特能超級工廠、泛亞汽車技術(shù)中心新能源試驗大樓和廣德電池安全試驗室，完整覆蓋從研發(fā)、試驗到制造的新能源全鏈路能力。至2025年將基于奧特能平臺推出10款以上國產(chǎn)新能源車型。上汽通用的新能源車型核心三電零部件，電池、電驅(qū)、電控系統(tǒng)都是自己研發(fā)測試，在中國由兩個超級工廠生產(chǎn)。在廣德市人民政府網(wǎng)站上還可以看到廣德電池安全試驗室項目的環(huán)評公示報告。試驗?zāi)芰Ω采w過充過放、短路、針刺擠壓、熱擴(kuò)散、熱穩(wěn)定性，支持電芯、模組和整包級的壽命循環(huán)測試。它是國內(nèi)合資企業(yè)里為數(shù)不多具備電池安全開發(fā)能力的主機(jī)廠。上汽通用在三電供應(yīng)鏈上的出手速度比新勢力汽車品牌還快。

主流合資品牌這么拼命，在供應(yīng)鏈上跟不上的企業(yè)活下去的機(jī)會越來越少。對供應(yīng)鏈缺乏控制能力的企業(yè)會搞出的縫合怪，長期盈利能力讓人擔(dān)憂。被淘汰的品牌會出現(xiàn)幾種情況，市場有需求的時候產(chǎn)能爬不了坡，規(guī)?；a(chǎn)時降不了成本，能降成本但產(chǎn)品品控和安全性保不住……

【上面是廣德電池安全試驗室環(huán)評報告與實驗室的位置——就在廣德試車場邊上】

本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展還會出現(xiàn)的情況就是技術(shù)外溢，幫助其他國家工業(yè)化。

我12月在泰國、馬來西亞、越南了解東盟汽車市場。我在越南拜訪了這邊的新勢力Vinfast。它即將在美國上市，也會成為越南歷史上第一家在美上市的企業(yè)。它的背后是越南最大的私營企業(yè)Vingroup，旗下?lián)碛性侥献畲蟮姆康禺a(chǎn)公司Vinhome，集團(tuán)的營收大概占到全越南GDP的1.5%。一家越南靠房地產(chǎn)企業(yè)起家的公司，想通過電動車的機(jī)會轉(zhuǎn)型。它背后依靠的就是中國的供應(yīng)鏈。Vinfast計劃2023年全面電動化，放棄燃油車。寧德時代、國軒高科、華陽電子等等中國企業(yè)都是Vinfast的合作伙伴。

2021年Forbes報道中描述了Vinfast600億美元的IPO估值。能夠吹起這么大泡沫，中國供應(yīng)鏈功不可沒的。

【這是Vin集團(tuán)的大學(xué)Vinuniversity……主樓像莫斯科大學(xué)，大禮堂像哥倫比亞大學(xué)】

最后再聊回蘋果的故事

蘋果要分散工廠不是今天發(fā)生的事情，背后的原因也非常復(fù)雜。

很短的時間周期里，印度的手機(jī)進(jìn)口稅率就從10%上升到20%，這誰受得了。

根據(jù)“南亞問題研究小組”公眾號披露，印度在2023年會進(jìn)一步加強(qiáng)對中國原產(chǎn)國產(chǎn)品的抵制。據(jù)調(diào)研報告顯示會有58%的印度人減少中國產(chǎn)品的購買，當(dāng)然了也只有26%的人能夠找到比中國性價比更好的印度替代品。

所以，印度是非常特殊的市場，它用了極端手段加速自身的工業(yè)化。蘋果去印度并不代表中國高端制造業(yè)依然增長的趨勢有變。

蘋果、通用、特斯拉成為世界級偉大的公司的基礎(chǔ)是他們充分與中國用戶、中國供應(yīng)鏈的融合。很多人認(rèn)為蘋果在剝離中國的供應(yīng)商，但事實恰恰相反。與上汽通用奧特能工廠同處于武漢的國產(chǎn)存儲芯片公司長江存儲成為蘋果iPhone14供應(yīng)商，這也是歷史性的一刻。韓國媒體在恐慌是不是蘋果要剝離韓國供應(yīng)鏈三星、海力士……

你要相信，那些有進(jìn)取心的地方政府在核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展上投入的努力。你也要相信上汽通用、特斯拉那些外國企業(yè)的智商和判斷力。

最后總結(jié)一下，這是不是潤的時機(jī)。睜眼看世界，趕快潤。有幾個方向性的目標(biāo)。

2022年中國汽車出口300萬輛。

中國將快速取代日德成為全球最大汽車出口國家。樂觀判斷中國汽車海外生產(chǎn)要達(dá)到1000萬輛 貿(mào)易出口要達(dá)到500萬輛。

重點的國家是東盟泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓，這幾個國家有著或者即將有著激進(jìn)的電動車產(chǎn)業(yè)政策，利好中國。

環(huán)亞太，澳大利亞和新西蘭。

中東地區(qū)，沙特、以色列、阿聯(lián)酋等幾個國家，我最近在東盟考察就親眼見證了以色列人對中國汽車經(jīng)銷權(quán)的狂熱。永遠(yuǎn)不要低估以色列人對賺錢的敏感性……以色列最新的新車月銷數(shù)據(jù)中，中國車已經(jīng)超過20%了。

美洲地區(qū)，智利、墨西哥、秘魯、巴西。

其實還有俄羅斯，膽大的，可以關(guān)注。

潤過去，不是不看好中國；相反而是中國汽車工業(yè)太NB了，中國汽車品牌和中國供應(yīng)鏈能在那些國家有巨大發(fā)揮，幫助這些老外快速進(jìn)入智能電動車的時代。

這是剛剛結(jié)束的泰國車展。上汽的MG曾經(jīng)是唯一立足的品牌，接下來GMW長城站住腳，隨后BYD比亞迪和NETA哪吒都都來了。泰國人特別歡迎中國車企和供應(yīng)鏈過來。泰國人說泰國車展有China Town和Japan Town。中日的充分競爭，會造福本地的用戶。

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