"科創(chuàng)板上市有望進(jìn)一步提振吉利汽車的市值。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，8月28日晚間，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露，中金公司與華泰聯(lián)合關(guān)于吉利汽車控股有限公司（以下簡稱“吉利汽車”）的上市輔導(dǎo)工作已于日前全部完成，擇日將正式遞交科創(chuàng)板招股說明書。

這意味著，吉利汽車將正式向“科創(chuàng)板整車第一股”發(fā)起沖擊。

值得注意的是，“造車新勢力”之一的威馬汽車同樣預(yù)計于2021年年初登陸科創(chuàng)板，其創(chuàng)始人兼CEO正是曾帶領(lǐng)吉利完成對沃爾沃收購這一重大海外并購交易的前吉利控股集團(tuán)副總裁沈暉。

在沈暉2015年從吉利離職創(chuàng)辦威馬汽車后，雙方已有不少“正面沖突”——吉利一度將威馬訴至法院，沈暉則在2019年9月1日的一封內(nèi)部信中表示，“作為初創(chuàng)企業(yè)，我們要強(qiáng)化研發(fā)的投入，強(qiáng)化用戶價值的創(chuàng)造。不懼寒冬，不懼怕舊勢力的挑戰(zhàn)，更加不懼怕推動變革的阻力?！?/p>

按計劃，威馬汽車將于9月完成新一輪、同時也是IPO前最后一輪融資的交割，之后正式啟動科創(chuàng)板上市流程。

以此進(jìn)度，威馬汽車或?qū)⒑笥诩嚨顷懣苿?chuàng)板，但仍有機(jī)會成為第一家登陸科創(chuàng)板的第一家新能源車企。

今年6月23日，中金公司、華泰聯(lián)合以及吉利汽車三方正式簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。

但需要指出的一點(diǎn)是，鑒于吉利汽車早于2005年5月就已在香港聯(lián)交所主板上市且股權(quán)、資產(chǎn)架構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整，因此其輔導(dǎo)期可相對減少一定天數(shù)。

浙江證監(jiān)局6月30日公布的輔導(dǎo)材料亦顯示，“輔導(dǎo)期大致為6月至7月，具體輔導(dǎo)時間還將根據(jù)中國證監(jiān)會、浙江監(jiān)管局的要求以及輔導(dǎo)對象的實際要求進(jìn)行必要調(diào)整?！?/p>

但從現(xiàn)狀來看，吉利汽車的輔導(dǎo)工作于8月中下旬才結(jié)束，輔導(dǎo)期總計持續(xù)約2個月，多于初步擬定的輔導(dǎo)計劃，但仍少于首次公開發(fā)行企業(yè)普遍所需的3個月。

6月24日晚間，吉利汽車在港交所公布發(fā)行細(xì)則，A股發(fā)行不超過17.32億股股份（不超過擴(kuò)大后總股本的15%）。人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉(zhuǎn)換現(xiàn)有股份。7月29日，吉利汽車發(fā)布公告稱科創(chuàng)板上市議案獲股東大會通過。

至于所得款項用途，吉利汽車上述公告中做了詳細(xì)披露。

其中，所得款項凈額的約40%投向新車型產(chǎn)品研發(fā)項目，以進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線；約15%投向新能源、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等前瞻性技術(shù)研發(fā)項目，以持續(xù)提升相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)儲備；約15%用于潛在的工廠或產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)創(chuàng)新企業(yè)等境內(nèi)標(biāo)的的收購；以及約30%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

成立于1996年的吉利汽車主營業(yè)務(wù)包括乘用車整車及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年，吉利汽車產(chǎn)品以1.6升及以下排量的節(jié)能汽車、新能源和電氣化汽車為主。目前，吉列汽車旗下?lián)碛屑?、領(lǐng)克（合營公司）和幾何三大品牌，分別主要針對10萬元以下、10-15萬元以及純電動車市場。

截至2020年3月31日，吉利汽車單一最大股東為Proper Glory Holding Inc.，持有發(fā)行前公司總股本的28.65%；其由浙江吉利控股集團(tuán)有限公司擁有68%權(quán)益及由Geely Group Limited（吉利集團(tuán)有限公司）擁有32%權(quán)益，后者即為吉利汽車創(chuàng)辦人兼董事會主席李書福持有60%權(quán)益的私營公司。

截至2020年3月31日，李書福及其在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》14A.12項下的聯(lián)系人合計持有吉利汽車43.92%的股權(quán)。

8月17日，吉利汽車發(fā)布了2020年上半年的業(yè)績報告。

2020年上半年，吉利汽車的營收368.20億元，同比下降23%；凈利潤為22.97億元，同比下降43%；汽車銷量則從2019年上半年的約65萬輛減少19%至約53萬輛。

至于全年銷量，吉利汽車已將2020年的銷量目標(biāo)從141萬輛下調(diào)6%至132萬輛。

吉利汽車強(qiáng)調(diào)，盡管營收和凈利潤有所減少，但整體財務(wù)狀況仍保持健康，截至6月30日持有的總現(xiàn)金為202.1億元。

其中，吉利汽車已于6月5日以較前一交易日折讓6.09%的價格配發(fā)和發(fā)行6億股新股，募資凈額為64.47億港元。

截至北京時間8月28日港股收盤，吉利汽車的股價收報每股15.74港元，自披露科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)材料以來的區(qū)間漲幅為28.18%，當(dāng)前市值約為1544.58億港元。

多家券商的研報則指出，吉利汽車2020年下半年的科創(chuàng)板上市有望進(jìn)一步提振其市值。