作者?/?鄭丹丹?洪一?張陽

來源?/?東興證券

本篇導讀

市場回顧：2021?年?7?月，電力設(shè)備及新能源板塊（CI005011.WI）上漲?9.79%，同期滬深?300?指數(shù)下降?7.90%。

行業(yè)趨勢觀察：從近期政策與市場動態(tài)來看，“雙碳”工作的具體推進更趨市場化，主要體現(xiàn)于：官方發(fā)文，引導完善分時電價機制進一步完善，以更經(jīng)濟的方式解決尖峰用電需求問題，更好發(fā)揮電價的信號作用，并有助激發(fā)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力；

全國碳排放權(quán)交易市場?7?月?16?日順利啟動，近期運行良好，為探討環(huán)境效益成本核算方式市場化提供重要平臺。

重要行業(yè)政策：工信部發(fā)布修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，新上光伏玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換；

國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出加強動力電池溯源管理平臺建設(shè)，完善回收利用溯源管理體系；國家發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》；

國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)文，允許發(fā)電企業(yè)建設(shè)新能源配套送出工程；滬皖貴等地推出新能源汽車利好政策。

月度行業(yè)要事：上半年風電光伏消納情況總體較好；上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)佳績，歐洲新能源車市持續(xù)向好；

寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池；歐洲和美國新能源汽車行業(yè)獲政策加碼；全國首筆可再生能源補貼確權(quán)貸落地。

三元正極材料價格保持上漲；光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)價格繼續(xù)出現(xiàn)松動。

月度重要公告：通威股份、高測股份、福斯特、璞泰來、國軒高科、欣旺達、金杯電工、杉杉股份、恩捷股份、新宙邦等擬投資新建或擴建產(chǎn)線；帝科股份擬收購杜邦旗下光伏導電銀漿業(yè)務及資產(chǎn)；

晶盛機電擬與應用材料合資成立控股子公司，合資公司擬購買應用材料旗下位于意大利的絲網(wǎng)印刷設(shè)備業(yè)務、位于新加坡的晶片檢測設(shè)備業(yè)務，以及上述業(yè)務在中國的資產(chǎn)；

億緯鋰能成為東風柳汽?M6PHEV?項目電池包供應商；中國核電控股投資的中核遼寧核電旗下徐大堡核電站?3?號機組完成?FCD。

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