烏克蘭與俄羅斯之間的戰(zhàn)爭已經(jīng)持續(xù)了十幾天的時間，如果是其他地方的戰(zhàn)爭，或許對全球的影響還沒有這么大，但這次戰(zhàn)爭的參與者是俄羅斯。

俄羅斯不但有豐富的煤、石油、天然氣，還有各種稀有的金屬礦藏。俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，不但油價飛漲，連看上去毫不相干的電動汽車行業(yè)都受到了巨大沖擊。

原因很簡單，俄羅斯擁有豐富的電動汽車生產(chǎn)的原材料，其中最著名的便是鎳。

事實上，隨著電動汽車的快速發(fā)展，鎳成了一種稀缺資源，價格本身就在不斷飆升。

近日更是發(fā)生了外資巨頭通過資本手段，獵殺中國鎳產(chǎn)業(yè)巨頭、全球最大的不銹鋼和原生鎳生產(chǎn)商青山集團的事件，引發(fā)了A股在3月9日的巨震。

股票市場上總會有波動，但這次戰(zhàn)爭對全球電動汽車行業(yè)的影響卻并非短期內(nèi)可以消除。那么電動汽車上游原材料的波動，會帶來哪些影響呢？

原材料爭奪戰(zhàn)將更加激烈

眾所周知，電動汽車的主要生產(chǎn)成本是動力電池。在2021年之前，三元鋰電池占據(jù)市場絕對主流，而鎳、鈷、錳等便是構(gòu)成三元鋰電池正極材料的主要元素。

鈷在地球上相當稀缺，因此2020年前后動力電池廠商紛紛研究“無鈷電池”，進一步推高了鎳的用量。

俄羅斯是全球第三大鎳生產(chǎn)國，2021年俄羅斯鎳產(chǎn)量占全球原生鎳產(chǎn)量的6%，占全球一級鎳產(chǎn)能的22%。

俄羅斯鎳產(chǎn)量如果完全中斷，將會對全球鎳原料價格產(chǎn)生巨大沖擊。目前電動汽車雖然發(fā)展很快，但仍處在早期階段，原材料價格上漲，對新能源汽車廠商來說無疑是噩夢。

有權(quán)威資料顯示，2020年全球鎳市場供應(yīng)出現(xiàn)了8.4萬噸的過剩，但到了2021年市場缺口就已經(jīng)達到了14.43萬噸，這其中絕大多數(shù)都是新能源汽車貢獻的。

在未來幾年內(nèi)，鎳價格上漲已經(jīng)成為不可阻擋的趨勢。針對此次鎳價大漲事件，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，這次事件屬于炒作性質(zhì)，市場的鎳價格應(yīng)該很快就會恢復(fù)正常。

但隨著電動汽車的迅速發(fā)展，鎳價格上漲仍然是不可避免的。

更重要的是，此次鎳價飆漲，加劇了汽車廠商們對原材料短缺的恐懼，會促使他們在全球去搶奪原材料，這肯定會反應(yīng)在汽車廠商的經(jīng)營成本上。

不單單是鎳，鈷礦、錳礦都是戰(zhàn)略性資源，背后都隱藏著各方勢力的明爭暗斗。

因此不出意外的話，市場的淘汰速度將會加快，一些不具備上下游產(chǎn)業(yè)鏈把控能力的廠商將會快速出局。

電動汽車價格將上漲

鎳等原材料價格上漲，會直接影響到動力電池的生產(chǎn)與制造成本，并最終反映到汽車的終端零售價上。

汽車的價格，本質(zhì)上是由供需關(guān)系決定的，但又不是完全與供需關(guān)系有關(guān)。

電動汽車算是汽車行業(yè)的新生事物，短時內(nèi)創(chuàng)造了大量的需求，這會帶動與電動汽車有關(guān)的各種原材料一起飆升。

從這兩天的市場表現(xiàn)來看，鎳價格的確出現(xiàn)了沖高回落，不過有專業(yè)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)市場的鎳價格自2022年以來已經(jīng)累計上漲了50%以上，也就是說，沒有這次資本炒作事件，鎳價格上漲也依然很快。

如果電動汽車廠商的銷售擴張速度跟不上原材料上漲速度，那么就會被迫漲價。

過去一年多時間里的芯片短缺，就已經(jīng)在國內(nèi)引發(fā)了一波漲價潮。如果國內(nèi)廠商不加緊布局，消費者又將承受下一波的漲價。

說白了，汽車是一種產(chǎn)業(yè)鏈極長的復(fù)雜工業(yè)品，它所需要的原材料也是國際大宗商品。而大宗商品最容易受到國際局勢影響。

受電動汽車快速擴張的影響，鎳、氖、鈀、鋅等原本不怎么稀缺的金屬元素，突然成了國際上的緊俏物資，而且短期內(nèi)很難解決供應(yīng)問題，國際局勢稍有變動就會影響電動汽車的生產(chǎn)成本。

這個行業(yè)發(fā)展很快，但它的抗風(fēng)險能力還遠不足以與燃油車行業(yè)相比。

動力電池市場格局將變

但有一個事實值得注意，那就是本次鎳漲價，有一種電池是不受影響的，那就是以比亞迪刀片電池為代表的磷酸鐵鋰電池。

原因很簡單，磷酸鐵鋰電池的正極材料是成本低廉的磷酸鐵，不需要用到鎳鈷錳之類的稀有金屬。

這或許是一種歪打正著，不過早在2021年6月份，比亞迪董事長王傳福就表示，真正大規(guī)模使用的動力電池，一定不能使用稀有金屬。

他給出的理由很簡單，中國沒有可用的鈷資源，鎳儲量也非常少，如果大量使用鎳鈷錳等金屬，將會被國外卡脖子。

其實動力電池的市場格局早已發(fā)生變化，從2021年5月份開始，磷酸鐵鋰電池的出貨量就已經(jīng)超越三元鋰電池。

2021年全年磷酸鐵鋰電池出貨量為117kWh，而三元鋰電池則只有109kWh。

目前高端車型仍然以三元鋰電池為主，但隨著磷酸鐵鋰電池的不斷進化，未來將全面占領(lǐng)各個細分市場，有望解決中國缺少鎳鈷錳稀有金屬的短板。

新能源汽車發(fā)展很快，但很脆弱，很少具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局的能力。

這就需要市場各方一起努力，既能應(yīng)對原材料上漲，又能為用戶提供質(zhì)優(yōu)價廉的車型。如果連原材料價格上漲這一關(guān)都過不去，還談什么彎道超車。