回鶻本匈奴之別裔，在天德西北娑陵水上。后魏號鐵勒，唐初號特勒，后稱回紇。其君長曰可汗，自貞觀以后朝貢不絕。至德初，出兵助國討平安、史之亂，故累朝恩禮最重。然而恃功橫恣，朝廷雖患其邀求無厭，然頗姑息聽從之。元和中，改為回鶻。會昌中，其國衰亂，其相馺職者擁外甥將龐勒西奔安西。既而回鶻為幽州張仲武所破，龐勒乃自稱可汗，居甘、沙、西州，無復(fù)昔時之盛矣。

　　歷梁、后唐、晉、漢、周，皆遣使朝貢。后唐同光中，冊其國王仁美為英義可汗。仁美卒，其弟仁裕立，冊為順化可汗。晉天福中，又改為奉化可汗。仁裕卒，子景瓊立。先是，唐朝繼以公主下嫁，故回鶻世稱中朝為舅，中朝每賜答詔亦曰外甥。五代之后皆因之。

　　建隆二年，景瓊遣使朝獻(xiàn)。三年，阿都督等四十二人以方物來貢。乾德二年，遣使貢玉百團(tuán)、琥珀四十斤，嫠牛尾、貂鼠等。三年，遣使趙黨誓等四十七人以團(tuán)玉、琥珀、紅白嫠牛尾為貢。開寶中累遣使貢方物，其宰相鞠仙越亦貢馬。

　　太平興國二年冬，遣殿直張璨赍詔諭甘、沙州回鶻可汗外甥，賜以器幣，招致名馬美玉，以備車騎琮璜之用。五年，甘、沙州回鶻可汗夜落紇密禮遏遣使裴溢的等四人，以橐駝、名馬、珊瑚、琥珀來獻(xiàn)。

　　雍熙元年四月，西州回鶻與婆羅門僧永世、波斯外道阿里煙同入貢。四年，合羅川回鶻第四族首領(lǐng)遣使朝貢。端拱二年九月，回鶻都督石仁政、麼啰王子、邈拿王子、越黜黃水州巡檢四族并居賀蘭山下，無所統(tǒng)屬，諸部入貢多由其地。麼啰王子自云，向為靈州馮暉阻絕，由是不通貢奉，今有內(nèi)附意。各以錦袍銀帶賜之。

　　咸平四年，可汗王祿勝遣使曹萬通以玉勒名馬、獨峰無峰橐駝、賓鐵劍甲、琉璃器來貢。萬通自言任本國樞密使，本國東至黃河，西至雪山，有小郡數(shù)百，甲馬甚精習(xí)，愿朝廷命使統(tǒng)領(lǐng)，使得縛繼遷以獻(xiàn)。因降詔祿勝曰："賊遷兇悖，人神所棄。卿世濟(jì)忠烈，義篤舅甥，繼上奏封，備陳方略，且欲大舉精甲，就覆殘妖，拓土西陲，獻(xiàn)俘北闕。可汗功業(yè)，其可勝言！嘉嘆所深，不忘朕意。今更不遣使臣，一切委卿統(tǒng)制。"特授萬通左神武軍大將軍，優(yōu)賜祿勝器服。

　　景德元年，夜落紇遣使來貢。四年，又遣尼法仙等來朝，獻(xiàn)馬。仍許法仙游五臺山。又遣僧翟入奏，來獻(xiàn)馬，欲于京城建佛寺祝圣壽，求賜名額，不許。

　　大中詳符元年，夏州萬子等軍主領(lǐng)族兵趨回鶻，回鶻設(shè)伏要路，示弱不與斗，俟其過，奮起擊之，剿戮殆盡。其生擒者，回鶻驅(qū)坐于野，悉以所獲資糧示之，曰："爾輩狐鼠，規(guī)求小利，我則不然。"遂盡焚而殺之，唯萬子軍主挺身走。鎮(zhèn)戎軍以聞，上曰："回鶻嘗殺繼遷，世為仇敵。甘州使至，亦言德明侵軼之狀，意頗輕視之。量其兵勢，德明未易敵也。"其年，夜落紇、寶物公主及沒孤公主、娑溫宰相各遣使來貢。東封禮成，以可汗王進(jìn)奉使姚進(jìn)為寧遠(yuǎn)將軍，寶物公主進(jìn)奉曹進(jìn)為安化郎將，賜以袍笏。又賜夜落紇介胄。

　　三年，又遣左溫宰相、何居錄越樞密使、翟符守榮等來貢。是年，龜茲國王可汗遣使李延福、副使安福、監(jiān)使翟進(jìn)來進(jìn)香藥、花蕊布、名馬、獨峰駝、大尾羊、玉鞍勒、琥珀、〈石俞〉石等。四年，翟符守榮等三十人請從祀汾陰。其年，夜落紇遣使貢方物，秦州回鶻安密獻(xiàn)玉帶于道左。禮成，以翟符守榮為左神武軍大將軍，安殿民為保順郎將，余皆賜冠帶器幣。其年，夜落紇遣使言，敗趙德明立功首領(lǐng)請加恩賞。詔給司戈、司階、郎將告敕十道，使得承制補署。

　　六年，龜茲進(jìn)奉使李延慶等三十六人對于長春殿，獻(xiàn)名馬、弓箭、鞍勒、團(tuán)玉、香藥等，優(yōu)詔答之。

　　先是，甘州數(shù)與夏州接戰(zhàn)，夜落紇貢奉多為夏州鈔奪。及宗哥族感悅朝廷恩化，乃遣人援送其使，故頻年得至京師。既而唃廝羅欲娶可汗女而無聘財，可汗不許，因為仇敵。五年，秦州遣指揮使楊知進(jìn)、譯者郭敏送進(jìn)奉使至甘州，會宗哥怨隙阻歸路，遂留知進(jìn)等不敢遣。八年，敏方得還?？珊雇跻孤涓羯媳硌詫毼锕骷菜?，以西涼人蘇守信劫亂，不時奏聞；又謝恩賜寶鈿、銀匣、歷日及安撫詔書，仍乞慰諭宗哥，使開朝貢之路。九年，楊知進(jìn)亦至，遂遣郭敏賜宗哥詔書并甘州可汗器幣。其年，使來朝貢，言夜落隔卒，九宰相諸部落奉夜落隔歸化為可汗王領(lǐng)國事。

　　天禧二年，夜落隔歸化遣都督安信等來朝。四年，又遣使同龜茲國可汗王智海使來獻(xiàn)大尾羊。初，回鶻西奔，族種散處。故甘州有可汗王，西州有克韓王，新復(fù)州有黑韓王，皆其后焉。

　　天圣元年五月，甘州夜落隔通順遣使阿葛之、王文貴來貢方物。六月，詔甘州回紇外甥可汗王夜落隔通順特封歸忠保順可汗王。二年五月，遣使都督習(xí)信等十四人來貢馬及黃湖綿、細(xì)白氎。三年四月，可汗王、公主及宰相撒溫訛進(jìn)馬、乳香。賜銀器、金帶、衣著、暈錦旋襕有差。五年八月，遣使安萬東等一十四人來貢方物。六年二月，遣人貢方物。

　　熙寧元年入貢，求買金字《大般若經(jīng)》，以墨本賜之。六年復(fù)來，補其首領(lǐng)五人為軍主，歲給彩二十匹。神宗問其國種落生齒幾何，曰三十余萬；壯可用者幾何，曰二十萬。明年，敕李憲擇使聘阿里骨，使諭回鶻令發(fā)兵深入夏境。憲以命殿直皇甫旦。旦往，不得前而妄奏功狀，詔逮旦赴御史獄抵罪。

　　然回鶻使不常來，宣和中，間因入貢散而之陜西諸州，公為貿(mào)易，至留久不歸。朝廷慮其習(xí)知邊事，且往來皆經(jīng)夏國，于播傳非便，乃立法禁之。

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