我們?nèi)粘Ｔ谶M(jìn)行數(shù)據(jù)提交操作的時(shí)候，如果需要確認(rèn)或者查看與之相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，需要跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的表單進(jìn)行回看，數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)性較低。

而在百數(shù)，使用關(guān)聯(lián)查詢控件可以自動(dòng)查詢出其他表單中的一條或多條數(shù)據(jù)。例如常見的客戶跟進(jìn)環(huán)節(jié)，我們?cè)诒韱雾?yè)設(shè)置添加多個(gè)查詢表單，能夠方便業(yè)務(wù)人員更快速地獲取與客戶相關(guān)的跟進(jìn)、回款、開戶等動(dòng)態(tài)。

下面我們將借助實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景演示數(shù)據(jù)查詢功能，帶大家感受一下數(shù)據(jù)查詢?cè)趯?shí)際工作當(dāng)中運(yùn)用的便利性。

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· 業(yè)務(wù)場(chǎng)景

——客戶跟進(jìn)信息多表單查詢

在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中，客戶跟進(jìn)表單的記錄，一般包含客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、跟進(jìn)方式、跟進(jìn)狀態(tài)等基本信息。當(dāng)對(duì)接的客戶數(shù)量多以及客戶接觸的時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，很多節(jié)點(diǎn)進(jìn)展業(yè)務(wù)人員不一定能完全知曉。

使用數(shù)據(jù)查詢能夠根據(jù)客戶名稱聯(lián)動(dòng)與之相關(guān)聯(lián)的所有信息，以列表的形式呈現(xiàn)方便選擇查詢。

實(shí)現(xiàn)這種效果的操作也很簡(jiǎn)單，我們新建一個(gè)客戶跟進(jìn)的表單，編輯好客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式的基本信息后，先把我們想要查詢呈現(xiàn)的表單用標(biāo)簽工具編輯好。

選擇跟進(jìn)歷史記錄，在左側(cè)的增強(qiáng)字段列表拖拽關(guān)聯(lián)查詢控件，在字段屬性中修改字段標(biāo)題后，下拉選擇關(guān)聯(lián)表以及設(shè)置關(guān)聯(lián)字段。此處我們需要使用到客戶跟進(jìn)表單中的歷史記錄，并勾選需要的字段，完成關(guān)聯(lián)。

查詢表單中數(shù)據(jù)的顯示模式可以選擇一條或者多條，一條的設(shè)置更適合移動(dòng)端查看，多條設(shè)置適合pc端瀏覽，可以按照個(gè)人需求進(jìn)行個(gè)性化選擇。

所有的設(shè)置編輯好保存后，我們就能方便地查詢客戶的歷史跟進(jìn)情況、與之相關(guān)的聯(lián)系人、回款記錄、開票記錄等等。我們?nèi)我膺x擇一家公司，與之相關(guān)的信息就能以列表的形式自動(dòng)呈現(xiàn)。

不僅如此，為了方便實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)更新，點(diǎn)擊查詢列表中的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行編輯修改刪除操作。修改的數(shù)據(jù)將更新同步各聯(lián)動(dòng)表單。

此外，查詢表單還支持新建數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊列表右上角的新建，就可以完成新數(shù)據(jù)錄入。點(diǎn)擊保存后，新建的數(shù)據(jù)信息也將同步到各個(gè)關(guān)聯(lián)列表中。

· 應(yīng)用示例

1.巡檢管理——設(shè)備巡檢

方便巡檢部門查看設(shè)備檢修記錄以及獲取設(shè)備詳情信息

2.?物流配送管理——回單登記

方便配送員進(jìn)行回單登記的時(shí)候，查詢企業(yè)相關(guān)的配送申請(qǐng)?jiān)斍?/span>

3.?招生管理——添加跟進(jìn)記錄

方便招生老師查詢跟進(jìn)回訪記錄，安排課程試聽等。