全行業(yè)報(bào)告圈第650期報(bào)告

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報(bào)告導(dǎo)讀

2021年機(jī)械行業(yè)三重機(jī)遇

出口受益

基礎(chǔ)是在過(guò)去幾年的轉(zhuǎn)型升級(jí)、供給側(cè)改革中落后的企業(yè)遭到淘汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)市占率更高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)、更有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2021年的出口機(jī)會(huì)包括。1在疫情中出口受損的企業(yè)，但在疫情過(guò)后預(yù)計(jì)會(huì)有需求報(bào)復(fù)性反彈。比如三一重工、杰克股份、美亞光電等。2美國(guó)貿(mào)易政策邊際轉(zhuǎn)鴿后，貿(mào)易戰(zhàn)受損的企業(yè)有所恢復(fù)。比如捷昌驅(qū)動(dòng)、浙江鼎力等。

技術(shù)升級(jí)

經(jīng)過(guò)多年奮進(jìn)，我國(guó)在幾個(gè)新興領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，如光伏、新能源車等。下游行業(yè)成本下降后進(jìn)入大規(guī)模普及期，設(shè)備需求井噴。下游的普及離不開(kāi)設(shè)備的不斷進(jìn)步，技術(shù)快速升級(jí)拉高設(shè)備的護(hù)城河，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)替代

我國(guó)在眾多基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè)仍然處于被卡脖子的狀態(tài)，考慮國(guó)家戰(zhàn)略安全，必須得到突破。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、油服產(chǎn)業(yè)關(guān)系國(guó)家科技安全、能源安全，必須得到突破，相關(guān)設(shè)備受益。

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來(lái)源：安信證券

作者：李哲?崔逸凡

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