“但該筆資金不會(huì)用于償還其2月份到期的美元債。”

作者：涂鴉君

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，華南城控股于昨日與投資人進(jìn)行線上交流，預(yù)計(jì)今年3-4月份完成與深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的股權(quán)交易，并在交易完成后收到資金，資金將用于未來(lái)境外債務(wù)的兌付，但該筆資金不會(huì)用于償還其2月份到期的美元債。

公司計(jì)劃使用資產(chǎn)去化募集資金以及境內(nèi)銀行融資來(lái)兌付2月12日到期的3.48億美金美元債。

此前，華南城控股公告稱，按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份予深圳特區(qū)建發(fā)集團(tuán)或其全資附屬公司，發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的所得款項(xiàng)總額估計(jì)約為19.1億港元。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，深圳特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將占華南城經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本29.28%，成為華南城單一最大股東。鄭松興的持股比例由持股前的28.5%稀釋至20.16%，降至第二大股東。此外，騰訊仍為第三大股東，持股比例由11.81%稀釋至8.35%。

特區(qū)建發(fā)集團(tuán)為深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是深圳市國(guó)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主體之一，負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

公司表示，將在未來(lái)與深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司探索未來(lái)潛在項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)，包括深圳舊改項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以及國(guó)企背書(shū)交易平臺(tái)等，同時(shí)公司可以通過(guò)特區(qū)建發(fā)在園區(qū)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域資源和經(jīng)驗(yàn)提升公司項(xiàng)目管理和運(yùn)營(yíng)效率，并加速減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)。

關(guān)于華南城是否將被特區(qū)建發(fā)并表，公司稱是否并表將由特區(qū)建發(fā)決定，此外特區(qū)建發(fā)會(huì)派出董事，公司目前的主席仍將繼續(xù)在董事會(huì)擔(dān)任主席，未來(lái)或?yàn)槁?lián)席主席，公司與特區(qū)建發(fā)之間目前并沒(méi)有做出相應(yīng)的業(yè)績(jī)承諾。

公司指出，未來(lái)計(jì)劃將資產(chǎn)負(fù)債率降至50%，加權(quán)平均融資成本降至5%-6%。

未來(lái)，華南城計(jì)劃降低美元債比例，加大國(guó)內(nèi)銀行的融資，并加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。境內(nèi)債務(wù)方面，今年到期的共計(jì)20億人民幣的中期票據(jù)及企業(yè)債，公司已與投資人溝通進(jìn)行借新還舊的安排。

關(guān)于此前公司進(jìn)行的境外投資人甄別，管理層稱主要訴求為多了解境外持有人的情況以便于后續(xù)溝通。

公司強(qiáng)調(diào)，并沒(méi)有存續(xù)的員工理財(cái)、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品或信托端融資。境外融資以美元債為主，境內(nèi)融資以銀行為主。

資產(chǎn)出售方面，公司管理層表示西安倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)出售目前已經(jīng)完成交割，正等待政府付款，同時(shí)鄭州及合肥的倉(cāng)儲(chǔ)物流資產(chǎn)也在與潛在買家溝通中，此外公司將繼續(xù)出售非核心大宗資產(chǎn)，包括大型商業(yè)綜合體、商鋪、批發(fā)市場(chǎng)以及倉(cāng)儲(chǔ)物流等。