編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專欄」

新能源車甚囂塵上的這幾年，動(dòng)力電池行業(yè)也受到了前所未有的關(guān)注，作為電動(dòng)汽車的核心組成部件，動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要性不言而喻。

而隨著多年的競(jìng)爭(zhēng)與磨合，目前主流電動(dòng)車產(chǎn)品的動(dòng)力電池方案都已經(jīng)趨于一致，那就是要么選擇三元鋰電池，要么就是磷酸鐵鋰電池。

但有意思的是，就是在這樣一種行業(yè)格局下，動(dòng)力電池“巨頭”寧德時(shí)代卻在醞釀改換賽道，將目光聚焦在了“鈉離子電池”上。

7月末，寧德時(shí)代舉行了一場(chǎng)線上發(fā)布會(huì)并表示，公司將推出第一代納離子電池，還強(qiáng)調(diào)納離子電池在能量密度、快充效率、低溫性能、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等維度的種種優(yōu)勢(shì)。

借助三元鋰電池成為動(dòng)力電池領(lǐng)域“大佬”的寧德時(shí)代，早從幾年前開(kāi)始就已經(jīng)成為全球鋰電池銷量和市場(chǎng)排名雙第一的公司，且其鋰電池銷售增速仍然保持在一個(gè)很高的水平線上，它為什么會(huì)想要求變？它想推出的納離子電池能夠幫助公司掌握未來(lái)動(dòng)力電池的密碼嗎？

主流動(dòng)力電池怎么了？

不可否認(rèn)的是，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池這兩種動(dòng)力電池方案經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前已經(jīng)是電動(dòng)汽車市場(chǎng)上最主流、最可靠的解決方案，二者在動(dòng)力電池市場(chǎng)中占據(jù)了絕大部分的份額。

那么這兩種主流的動(dòng)力電池方案到底哪一種更好呢？其實(shí)我們很難去直接定義，因?yàn)槎咭恢碧幱趧?dòng)態(tài)變化、適用場(chǎng)景不同的過(guò)程里。

在動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展伊始，三元鋰電池更優(yōu)，市場(chǎng)份額也更大。但到今年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)三元電池。為什么會(huì)這樣呢？

核心原因就是因?yàn)榱姿徼F鋰電池的成本相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低，在過(guò)去，以特斯拉等為代表的高端電動(dòng)汽車品牌幾乎都是以三元鋰電池解決方案為主，可隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，隨著大量電動(dòng)汽車品牌推出低價(jià)新能源車型，連行業(yè)“標(biāo)桿”特斯拉都開(kāi)始在一些車型中采用成本更低的磷酸鐵鋰電池，這就讓磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

上游車企想要控制車輛成本、以更低的價(jià)格推銷給消費(fèi)者的背景下，下游動(dòng)力電池供應(yīng)商當(dāng)然也就需要作出改變，于是，曾經(jīng)是三元鋰電池“忠粉”的寧德時(shí)代也在近期選擇將在未來(lái)不斷增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比，三元鋰電池的產(chǎn)能相應(yīng)逐步減少。

在這種變化的背后，是電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求的變化。隨著動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展，各家車企車型的續(xù)航里程都能夠達(dá)到一定的基準(zhǔn)，那么消費(fèi)者對(duì)于新能源車的關(guān)注點(diǎn)就從續(xù)航里程“焦慮”上開(kāi)始轉(zhuǎn)移到價(jià)格、安全、體驗(yàn)等等其它方面去了，所以成本更低的磷酸鐵鋰電池自然就會(huì)受到車企們的青睞。

新賽道背后，變化是常態(tài)

值得注意的是，寧德時(shí)代在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池之間的搖擺可以算得上是它近期想要開(kāi)拓納離子電池賽道的預(yù)演，因?yàn)閷?duì)于這家動(dòng)力電池巨頭來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在并不是它高枕無(wú)憂的時(shí)候，誰(shuí)也不知道以后到底哪一種電池方案會(huì)脫穎而出、又有哪一家競(jìng)品企業(yè)會(huì)“橫插一杠”。

所以我們可以將這次寧德時(shí)代押寶納離子電池當(dāng)成一種自我保護(hù)的手段——?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域變動(dòng)頻繁的背景下，寧德時(shí)代作為下游電池廠商得提前想辦法構(gòu)建護(hù)城河，畢竟寧德時(shí)代不是車企，如果未來(lái)車企們突然想要另一個(gè)動(dòng)力電池方案的話，寧德時(shí)代得有所準(zhǔn)備才行。

更重要的是，目前寧德時(shí)代在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的搖擺中已經(jīng)在面臨壓力，比如比亞迪因?yàn)閷Ｗ⒂诘镀姵兀▽儆诹姿徼F鋰電池）而獲得了特斯拉的青睞。目前的動(dòng)力電池市場(chǎng)中，特斯拉是非常重要的行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，寧德時(shí)代與松下、LG等都因?yàn)槭翘厮估墓?yīng)商才取得了如今的市場(chǎng)格局，那么當(dāng)像比亞迪這樣的整車廠商成為寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寧德時(shí)代感受到些許壓力也是自然而然的：首先，比亞迪可能不會(huì)是寧德時(shí)代的重要客戶了；其次，比亞迪可以通過(guò)自家產(chǎn)品消化一定體量的動(dòng)力電池產(chǎn)品，市場(chǎng)份額從0到1很容易；最后，如果比亞迪稍微一“給力”，那么將有可能分流寧德時(shí)代的訂單。

好消息是，目前特斯拉仍然選擇與寧德時(shí)代簽訂了持續(xù)到2025年的供貨合同，但以后呢？如果特斯拉“變心”，寧德時(shí)代咋辦？可見(jiàn)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)的一直是存在的，而且這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正在變得越來(lái)越激烈，這從另一個(gè)角度推動(dòng)了寧德時(shí)代推出鈉離子電池。

有意思的是，在鈉離子電池剛發(fā)布的那幾天，寧德時(shí)代股價(jià)還處于上市以來(lái)的歷史高位，但隨著新的賽道發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)于寧德時(shí)代的反應(yīng)好像并不樂(lè)觀，從7月初的股價(jià)高點(diǎn)582元每股到8月12日收盤時(shí)的502元每股，寧德時(shí)代近期股價(jià)跌幅還不小。

但沒(méi)辦法，作為電池廠商的寧德時(shí)代已經(jīng)經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)搖擺，當(dāng)它借助三元鋰電池成就行業(yè)地位時(shí)，市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，當(dāng)它轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池時(shí)市場(chǎng)好像又開(kāi)始?xì)g迎刀片電池等新物種，這種變化讓寧德時(shí)代不得不選擇一條避開(kāi)鋰離子電池的新路，以此來(lái)掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

可寧德時(shí)代的美好愿景會(huì)實(shí)現(xiàn)嗎？它能夠推動(dòng)鈉離子電池技術(shù)成熟、成為市場(chǎng)主流嗎？這個(gè)誰(shuí)也不知道。就像寧德時(shí)代雖然在現(xiàn)在的鋰電池市場(chǎng)獲得巨大影響力，誰(shuí)也不知道未來(lái)鈉離子電池會(huì)不會(huì)同樣保持優(yōu)勢(shì)。

一直都在發(fā)生變化的動(dòng)力電池市場(chǎng)將長(zhǎng)期面臨競(jìng)爭(zhēng)，希望寧德時(shí)代能夠得償所愿，找到自己現(xiàn)在與未來(lái)都值得押寶的行業(yè)風(fēng)向。