宏觀政策：

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：支持剛性和改善性住房需求，用好政策工具箱

8月31日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，再推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策發(fā)揮效能，接續(xù)政策細(xì)則9月上旬應(yīng)出盡出，著力擴(kuò)大有效需求，鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)。政策包括：

一是在用好新增3000億元以上政策性開(kāi)發(fā)性金融工具基礎(chǔ)上，對(duì)符合條件項(xiàng)目滿足資金需求，避免出現(xiàn)項(xiàng)目等資金；將上半年開(kāi)工項(xiàng)目新增納入支持，以在三季度形成更多實(shí)物工作量。

二是擴(kuò)大政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持領(lǐng)域，將老舊小區(qū)改造、省級(jí)高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

三是出臺(tái)支持制造業(yè)企業(yè)、職業(yè)院校等設(shè)備更新改造的政策。

四是引導(dǎo)商業(yè)銀行為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造配足中長(zhǎng)期貸款。有關(guān)部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵(lì)機(jī)制。

五是對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目繼續(xù)采取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據(jù)職權(quán)作出承諾，項(xiàng)目落地后補(bǔ)辦手續(xù)。

六是支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運(yùn)用階段性信貸政策和保交樓專項(xiàng)借款。促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)。

七是國(guó)務(wù)院再派一批督導(dǎo)和服務(wù)工作組，赴若干省份推動(dòng)政策落實(shí)。

八是各地也要建立督導(dǎo)和服務(wù)工作機(jī)制。項(xiàng)目要按照有回報(bào)、保證資金不挪用和工程質(zhì)量的原則不失時(shí)機(jī)推進(jìn)。

會(huì)議還提出降低市場(chǎng)主體制度性交易成本，主要措施有嚴(yán)肅查處亂罰款、收過(guò)頭稅費(fèi)等行為；加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)。

2、廣東?。褐С指鞯貜漠?dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求

8月31日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加大力度持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)若干措施》。措施指出，擴(kuò)大保障性租賃住房供給，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等單位對(duì)現(xiàn)有符合安全要求物業(yè)改造為租賃住房，簡(jiǎn)化利用存量土地和房屋改建保障性租賃住房調(diào)整規(guī)劃的手續(xù)，盤活存量資源。進(jìn)一步優(yōu)化住房公積金使用范圍，支持有條件的地市結(jié)合實(shí)際提高租房提取額度，簡(jiǎn)化提取流程。支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求。

融資動(dòng)態(tài)：

1、美的置業(yè)：擬發(fā)行不超10億元中期票據(jù)，期限3年

9月1日，美的置業(yè)發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。本期債券注冊(cè)金額為50億元，基礎(chǔ)發(fā)行金額3億元，發(fā)行金額上限10億元，期限3年，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。本期中期票據(jù)募集資金擬全部用于項(xiàng)目建設(shè)，

2、銀城國(guó)際：擬發(fā)行新票據(jù)，交換要約2022年到期12.5%優(yōu)先票據(jù)

9月1日，銀城國(guó)際發(fā)布交換要約2022年到期12.5%優(yōu)先票據(jù)的相關(guān)公告。于2021年9月21日，公司發(fā)行本金總額為1.1億美元的現(xiàn)有票據(jù)。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額為1.1億美元。根據(jù)交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下，公司現(xiàn)正作出要約將任何及所有未償還現(xiàn)有票據(jù)交換公司將予發(fā)行新票據(jù)。新票據(jù)將按年利率12.5%計(jì)息，并于新票據(jù)的到期日支付，新票據(jù)的期限為364天。

3、濱江集團(tuán)：22.52億元小公募債券項(xiàng)目更新為“提交注冊(cè)”

9月1日，據(jù)深交所信息披露，濱江集團(tuán)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“提交注冊(cè)”。本期債券為小公募債券，擬發(fā)行金額22.52億元，受理日期為2021年9月9日。

4、建發(fā)集團(tuán)：與中國(guó)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲1000億本外幣授信融資額度

8月29日，廈門建發(fā)集團(tuán)與中國(guó)銀行總行在北京中國(guó)銀行總行大廈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在授信、結(jié)算、存款、直接融資、供應(yīng)鏈融資、跨境金融、投資銀行服務(wù)等領(lǐng)域深化合作。中國(guó)銀行將為建發(fā)集團(tuán)提供不超過(guò)1000億元人民幣的本外幣授信融資安排。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、金輝控股：穆迪稱其銷售額下降幅度將超過(guò)預(yù)期，流動(dòng)性緩沖減少

8月31日，穆迪已將金輝控股的公司家族評(píng)級(jí)（CFR）從“B1”下調(diào)至“B2”，其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“B2”下調(diào)至“B3”。同時(shí)，穆迪將評(píng)級(jí)展望從列入觀察名單調(diào)整為負(fù)面。穆迪分析師AlfredHui表示：“評(píng)級(jí)下調(diào)反映了我們的看法，即金輝控股的合同銷售額下降幅度將超過(guò)我們之前的預(yù)期，這將減少其流動(dòng)性緩沖，并在未來(lái)12-18個(gè)月內(nèi)導(dǎo)致其信用指標(biāo)惡化”。“負(fù)面展望反映了金輝控股在未來(lái)12-18個(gè)月籌集新資金以維持其流動(dòng)性緩沖能力存在不確定性，”Hui補(bǔ)充稱。

2、奧園：廣州項(xiàng)目后，西安、重慶項(xiàng)目引進(jìn)綠城代建

8月31日，中國(guó)奧園集團(tuán)與綠城置業(yè)發(fā)展集團(tuán)在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在西安奧園譽(yù)峯、重慶南川奧園公園壹號(hào)等項(xiàng)目開(kāi)展代建等深度友好合作。根據(jù)合作協(xié)議，綠城發(fā)展將負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程開(kāi)發(fā)管理工作，統(tǒng)籌、整合、管理相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑施工、營(yíng)銷策劃等，嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量和工期，全力盤活項(xiàng)目銷售，保障項(xiàng)目交付。此前今年7月，中國(guó)奧園跟綠城首個(gè)代建合作項(xiàng)目落地廣州云和公館。目前，綠城旗下總包施工方已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。

3、萬(wàn)物云：通過(guò)港交所上市聆訊，前身為萬(wàn)科物業(yè)

9月1日，根據(jù)港交所公告，萬(wàn)科旗下萬(wàn)物云通過(guò)港交所聆訊，并披露聆訊后資料集，聯(lián)席保薦人為中信證券、花旗、高盛。萬(wàn)物云前身為萬(wàn)科物業(yè)，目前其主要收入來(lái)源于小區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)、商企和城市空間綜合服務(wù)、AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)三大業(yè)務(wù)。2021年萬(wàn)物云收入為237.05億元，同比增長(zhǎng)30.6%；毛利40.2億元，同比增長(zhǎng)19.47%；年內(nèi)利潤(rùn)17.14億元；同比增長(zhǎng)7.2%。截至2021年末，萬(wàn)物云在管項(xiàng)目總數(shù)4393個(gè)，在管面積7.8億平方米；合同管理項(xiàng)目總數(shù)5553個(gè)，合同管理面積10.1億平方米。

4、保利發(fā)展：擬轉(zhuǎn)讓徐州合利地產(chǎn)50%股份，底價(jià)6.11億元

9月1日，徐州合利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%股權(quán)擬被轉(zhuǎn)讓，底價(jià)6.11億元，信息披露起始日期2022年9月1日，披露結(jié)束日期2022年9月29日。轉(zhuǎn)讓方為保利江蘇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司，擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)股權(quán)比例50%，持有產(chǎn)股權(quán)比例50%。

5、世茂集團(tuán)：33.17億向華潤(rùn)置地出售北京分鐘寺兩宗地塊權(quán)益

8月31日，世茂集團(tuán)發(fā)布出售項(xiàng)目公司權(quán)益的公告。于當(dāng)日，賣方（世茂集團(tuán)的附屬公司）與買方（華潤(rùn)置地的附屬公司）訂立了協(xié)議，出售事項(xiàng)的代價(jià)凈額約為33.165億元。公告顯示，上述交易涉及第一地塊、第二地塊，分別為世茂位于北京市豐臺(tái)區(qū)南苑鄉(xiāng)分鐘寺村的L-39地塊、L-41地塊。L-39地塊已開(kāi)發(fā)為合生縵云項(xiàng)目，L-41開(kāi)發(fā)為世茂天譽(yù)。

6、富力地產(chǎn)：與招商蛇口簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉華南區(qū)域城市更新等

8月31日，富力地產(chǎn)發(fā)布了業(yè)務(wù)最新進(jìn)展公告。富力地產(chǎn)與招商蛇口附屬公司廣州招商房地產(chǎn)有限公司訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。協(xié)議雙方將本著“著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、互惠互利、合作共贏、共同發(fā)展”原則，擬在華南區(qū)域城市更新領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，以潛在合作項(xiàng)目為基礎(chǔ)，共同尋求適宜的合作模式及合作機(jī)制。雙方將建立專項(xiàng)工作小組，以執(zhí)行協(xié)議項(xiàng)下之戰(zhàn)略合作，并進(jìn)一步洽商且就每個(gè)落實(shí)的項(xiàng)目簽訂個(gè)別具法律約束力的協(xié)議。富力地產(chǎn)表示，訂立協(xié)議將有助于實(shí)現(xiàn)集團(tuán)華南區(qū)域城市更新項(xiàng)目?jī)r(jià)值釋放，緩解集團(tuán)流動(dòng)資金壓力，保持集團(tuán)長(zhǎng)期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

7、迪馬股份：副總裁何虎因個(gè)人原因辭職

8月31日，迪馬股份發(fā)布公司副總裁離職公告。迪馬股份董事會(huì)于8月30日收到公司副總裁何虎先生提交的書面離職報(bào)告，何虎先生因個(gè)人原因辭去公司副總裁職務(wù)。何虎，男，專科學(xué)歷。曾就職于東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，成都東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公司負(fù)責(zé)人及華中區(qū)域總經(jīng)理。