"2021年總計(jì)完成16個(gè)港美股的IPO項(xiàng)目。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，華興資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興資本”股，1911.HK）于2022年3月30日公布截至2021年12月31日止的全年業(yè)績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，華興資本總收入與凈投資收益為25.04億元（人民幣，下同），凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56.5%至16.24億元。此外，華興資本2021年股本回報(bào)率提升至26%，高于同業(yè)水平。

具體來(lái)看三大業(yè)務(wù)：

一、投資銀行業(yè)務(wù)。2021年華興資本投資銀行業(yè)務(wù)收入同比上漲9.7%至11.01億元，其中股票承銷業(yè)務(wù)盡管下半年受到港股、美股市場(chǎng)波動(dòng)的影響，全年收入仍同比上升34.5%；股票銷售交易持續(xù)增長(zhǎng)，收入同比上升47.1%，分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3.09億元。

2021年中，華興資本在年內(nèi)多個(gè)重大首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)項(xiàng)目中均擔(dān)任重要角色，其中港股及美股IPO包括快手、京東物流、聯(lián)易融、滿幫集團(tuán)、BOSS直聘等。2021年，華興資本完成6家港股IPO項(xiàng)目，參與募資規(guī)模超1,180億港元，在港股股票承銷市場(chǎng)的中資機(jī)構(gòu)中排名第3位；全年完成10個(gè)美股IPO項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量位居中資投行第1名。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，在香港市場(chǎng)中資券商中排名前3。同時(shí)，華興資本私募融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)排名連續(xù)17年第一。

二、投資管理業(yè)務(wù)。2021年華興資本通過(guò)二級(jí)及初級(jí)市場(chǎng)靈活積極退出項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值86億元，2021年上市項(xiàng)目14個(gè)，包括京東物流、快手、商湯、百融云創(chuàng)、BOSS直聘、理想汽車、心通醫(yī)療、納微、科美診斷、知乎、每日優(yōu)鮮等，實(shí)現(xiàn)退出回報(bào)倍數(shù)3.6倍，投資收益凈額4.74億元。投資管理業(yè)務(wù)分部實(shí)現(xiàn)收入約9.11億元，占集團(tuán)2021年收入的36%。

截至2021年12月31日，華興資本投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額約490億元。值得注意的是，繼2021年9月首次成功募集后，華興旗艦基金于2022年初完成新一輪募資，截止目前認(rèn)繳規(guī)模約8億美元，進(jìn)一步增加集團(tuán)于2022年收取管理費(fèi)的資產(chǎn)管理規(guī)模基礎(chǔ)及管理費(fèi)收入。華興資本資管投資聚焦智能制造，深挖醫(yī)療健康、科技及先進(jìn)制造領(lǐng)域的頭部項(xiàng)目，基金多個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于2022年上市。

三、華興證券業(yè)務(wù)。2021年內(nèi)，受益于投資銀行收入的增長(zhǎng)及華興證券作為保薦人的A股科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目主要投資收益，華興證券收入收入及凈投資收益同比上升61.1%至4.10億元；并扭虧為盈，錄得經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)7,800.5萬(wàn)元。投行業(yè)務(wù)持續(xù)向好，于2021年完成多個(gè)IPO項(xiàng)目的上市及申報(bào)。同時(shí)，資管規(guī)模突破20億元，較2020年增長(zhǎng)3倍。

華興資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官包凡表示：“回顧2021年，盡管行業(yè)和宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，華興資本持續(xù)專注增強(qiáng)自身的抗逆力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，逆境之下華興資本再次展現(xiàn)業(yè)務(wù)韌性，通過(guò)持續(xù)提升集團(tuán)各業(yè)務(wù)間的資源轉(zhuǎn)化和協(xié)同效應(yīng)，多元驅(qū)動(dòng)集團(tuán)的盈利增長(zhǎng)及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。未來(lái)，華興資本將繼續(xù)深耕智能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，在投行、投資管理及財(cái)富管理三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的協(xié)同下，加速釋放各業(yè)務(wù)板塊的價(jià)值，穩(wěn)步朝著全方位、全業(yè)務(wù)的資本市場(chǎng)布局發(fā)展，為股東創(chuàng)造更為理想的回報(bào)。”