“一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股?！?/p>

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

Grab

美股|12月2日納斯達克掛牌

據(jù)IPO早知道消息，東南亞網(wǎng)約車和送餐服務(wù)巨頭Grab于北京時間12月2日晚間正式通過SPAC與Altimeter Growth Corp的合并登陸納斯達克，創(chuàng)下全球SPAC公司上市估值規(guī)模最大的記錄，同時也是東南亞企業(yè)在美上市發(fā)行規(guī)模之最。Grab本次PIPE的規(guī)模超40億美元，除Altimeter capital外，其他投資者還包括貝萊德、摩根士丹利、T. Rowe Price、富達國際、Mubadala、淡馬錫等一眾國際頂級機構(gòu)。

上市首日Grab在開盤后一度大漲，但股價高開低走,最終收報于8.75美元,較發(fā)行價下跌20.53%，市值約為345.56億美元。

Grab成立于2012年，現(xiàn)已覆蓋8個國家或地區(qū)的465座城市，基于Grab這一超級應(yīng)用，提供叫車、送餐、雜貨配送、電子支付、金融服務(wù)等多樣化的高頻本地消費服務(wù)，并以此提高用戶忠誠度和用戶留存率，亦可降低服務(wù)成本。從發(fā)展歷程來看，Grab于2012年在馬來西亞推出Myteksi；2013年更名為GrabTaxi，并進入新加坡、菲律賓和泰國市場；2014年推出GrabCar并進入印尼和越南市場；2016年正式更名為Grab；2017年GrabPay并進入柬埔寨和緬甸市場；2018年GrabAds和GrabFood，且收購了Uber在東南亞的業(yè)務(wù)；2019年推出GrabFinance、GrabInsure、GrabMart和GrabKitchen；2020年推出GrabInvest；直至今年宣布將通過SPAC掛牌上市。目前，Grab擁有超過500萬名的注冊司機和超過200萬家的商戶。根據(jù)App Annie的數(shù)據(jù)，截至2021年10月，東南亞地區(qū)超過40%的智能手機上都安裝了Grab應(yīng)用程序。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年Grab凈收入為11.9億美元，凈虧損則為27億美元。

網(wǎng)易云音樂

港股|12月2日港交所掛牌

據(jù)IPO早知道消息，網(wǎng)易云音樂于12月2日正式以“9899”為股票代碼在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。網(wǎng)易云音樂本次總計發(fā)售1600萬股股份，其中香港公開發(fā)售部分獲約8.92倍超額認購，國際發(fā)售部分獲約1.7倍超額認購。此外，網(wǎng)易、索尼音樂娛樂以及Orbis作為基石投資者合計認購3.5億美元。

上市首日網(wǎng)易云音樂以平價開盤，全天在窄幅區(qū)間震蕩，最終收報于199.9元/股，較發(fā)行價205元/股下跌2.49%，市值約為415.79億港元。

網(wǎng)易云音樂是國內(nèi)頭部在線音樂平臺之一，通過重點產(chǎn)品“網(wǎng)易云音樂 ”以及LOOK直播”、“聲波”、“音街”等附屬社交娛樂產(chǎn)品，為用戶提供以社區(qū)為中心的在線音樂服務(wù)以及社交娛樂服務(wù)。過去一段時間內(nèi)，網(wǎng)易云音樂與摩登天空、香港英皇娛樂、中國唱片集團等達成版權(quán)合作，且謝霆鋒、容祖兒、Twins、新褲子、痛仰、五條人等眾多知名藝人、樂隊及音樂人歌曲回歸。此外，柳爽《漠河舞廳》、梨凍緊與張子豪《Follow羅生門》、李承鉉《天上飛》、回春丹《初戀》、滿舒克《以愛為囚》、很美味《假面舞會》等作品從平臺風靡全網(wǎng)，亦展現(xiàn)出網(wǎng)易云音樂強大的熱歌孵化力。截至2021年6月，網(wǎng)易云音樂入駐獨立音樂人數(shù)量超30萬，持續(xù)位居行業(yè)第一。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂的營收為51億元，同比增長52%；且前三季度毛利率已大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%。

凱萊英

港股|預(yù)計12月10日在港上市

據(jù)IPO早知道消息，凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司（下稱“凱萊英”）于11月30日至12月3日期間進行招股，并將于12月10日在港交所主板掛牌上市。凱萊英本次擬發(fā)行1841.54萬股，招股區(qū)間為每股350.00港元至410.00港元。

凱萊英于1998年由留美博士洪浩在天津注冊成立，已于2016年11月18日在深交所掛牌上市，是全球第5大創(chuàng)新藥原料藥CDMO及最大中國商業(yè)化階段化學(xué)藥物CDMO。凱萊英在小分子CDMO領(lǐng)域有持續(xù)多年的優(yōu)勢，建立了早期項目全流程技術(shù)服務(wù)的能力，覆蓋細胞株篩選和構(gòu)建、處方工藝開發(fā)，到抗體藥原液的生產(chǎn)和GMP標準成品的制備。目前，凱萊英已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)等，也包括藥物制劑、生物合成和臨床CRO解決方案。截至2021年9月30日，凱萊英已與輝瑞、禮來等全球20大制藥公司中的15家合作，其中8家與公司開展業(yè)務(wù)連續(xù)超過10年。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019、2020年及2021年上半年，凱萊英收入分別為24.46億、31.37億及17.56億元，同期凈利潤分別為5.52億元、7.20億元及4.29億元，近三年凈利潤復(fù)合增長率21%。

更多詳情：凱萊英今起招股，12月10日在港上市：凈利潤復(fù)合年增長21%

高視醫(yī)療

港股|11月28日遞交招股書

據(jù)IPO早知道消息，眼科醫(yī)療器械全線解決方案提供商「高視醫(yī)療」于11月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和海通國際擔任聯(lián)席保薦人。

高視醫(yī)療成立于1998年，主要提供眼科診斷設(shè)備、手術(shù)與治療設(shè)備、耗材等一站式眼科醫(yī)療器械解決方案，并提供售后技術(shù)服務(wù)。截至最后實際可行日起，高視醫(yī)療的128項產(chǎn)品組合涵蓋眼底病、白內(nèi)障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光和兒童眼科七個主要眼科亞專科的醫(yī)療器械類別根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，高視醫(yī)療是中國唯一一家能在全國范圍內(nèi)提供覆蓋七個主要眼科亞?？圃O(shè)備和耗材的暢銷產(chǎn)品的眼科醫(yī)療器械集團，并且是在中國提供最全面眼科醫(yī)療器械全方位解決方案的一站式平臺。與此同時，高視醫(yī)療的終端客戶超過4000名，包括超過1000家三級醫(yī)院；并與19家全球品牌合作伙伴合作，其中17家已與其簽訂獨家合作協(xié)議以經(jīng)銷其產(chǎn)品，包括Heidelberg、Schwind和Optos。隨著2020年和2021年先后完成對羅蘭和泰靚的收購，高視醫(yī)療正加速海外業(yè)務(wù)布局——截至最后實際可行日期，泰靚產(chǎn)品已銷往51個國家和地區(qū)，而羅蘭產(chǎn)品則已銷往31個國家和地區(qū)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計算，高視醫(yī)療是中國眼科醫(yī)療器械市場的第三大公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，高視醫(yī)療的營收分別為9.27億元、11.07億元和9.62億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為0.75億元、1.35億元和1.63億元；2021年上半年，高視醫(yī)療的營收從2020年同期的3.48億元增長66.4%至5.79億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤則從2020年同期的0.46億元增至0.65億元。