一、發(fā)展現(xiàn)狀

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CRO最顯著的特點是專業(yè)化和高效率，作為制藥企業(yè)的一種可借用的外部資源，有利于醫(yī)藥企業(yè)提高資源集中度，形成企業(yè)內(nèi)部的規(guī)模優(yōu)勢，大大提高了制藥企業(yè)新藥上市的速度，降低了制藥企業(yè)的管理和研發(fā)費用，在醫(yī)藥研發(fā)投入持續(xù)提高及研發(fā)外包滲透率逐步提升的背景下，CRO行業(yè)整體保持高度景氣，近年來全球CRO行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年全球CRO市場規(guī)模達731億美元，同比增長8.78%，預計2024年全球CRO市場規(guī)模將達到960億美元。

2015-2024年全球CRO市場規(guī)模統(tǒng)計及預測

資料來源：共研網(wǎng)整理

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其中，2021年藥物發(fā)現(xiàn)CRO市場規(guī)模為15.8十億美元，較2020年增加了1.6十億美元；臨床前CRO市場規(guī)模為10.6十億美元，較2020年增加了0.8十億美元；臨床CRO市場規(guī)模為46.7十億美元，較2020年增加了3.5十億美元。

2015-2024年全球CRO細分市場規(guī)模統(tǒng)計及預測（十億美元）

資料來源：共研網(wǎng)整理

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近年來藥物發(fā)現(xiàn)CRO長期占據(jù)全球CRO市場整體規(guī)模六成以上的比例，2021年臨床CRO占全球CRO市場整體規(guī)模的64%，占比非常大；藥物發(fā)現(xiàn)CRO占全球CRO市場整體規(guī)模的22%；臨床前CRO占全球CRO市場整體規(guī)模的15%。

2015-2024年全球CRO細分市場規(guī)模占比（%）

資料來源：共研網(wǎng)整理

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在2010-2012年專利懸崖達峰的沖擊下，藥企資金緊張，致使CRO行業(yè)出現(xiàn)較大的并購浪潮，CRO行業(yè)競爭格局愈發(fā)清晰，目前已形成“兩超多強”競爭格局?！皟沙睘長abCorp和IQVIA，營收超過100億美元，“多強”為以上8家公司，收入在20-60億美元之間。ICON收購PRA后，新公司排名全球第三。

2020年全球前十大CRO公司營業(yè)收入統(tǒng)計（億美元）

注：Lonza收入為45億瑞士法郎，匯率按1.1折算為美元；Catalent財年為2019年7月到2020年6月；Wuxi包括藥明康德和藥明生物，合并收入按匯率6.8折算為美元；Parexel自2017年被財團收購后退市，此處為2018年公布的收入。

資料來源：共研網(wǎng)整理

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二、發(fā)展趨勢

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1、合作模式由單純委托執(zhí)行轉(zhuǎn)向合作開發(fā)戰(zhàn)略型伙伴，相互滲透

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隨著CRO滲透率的不斷提升，制藥企業(yè)與CRO間合作關(guān)系持續(xù)改變。20世紀80年代，CRO的職責主要是執(zhí)行制藥公司提出的臨床要求，這種關(guān)系是單向的、一次性的、交易性的。20世紀90年代以后，CRO與制藥企業(yè)合作程度加深，CRO由之前“純粹的執(zhí)行”開始逐漸進行戰(zhàn)略性思考，漸漸成為藥企的發(fā)展伙伴，更多地參與到藥物的研發(fā)進程中。在研發(fā)過程中，藥企與CRO不斷深入地合作與探討，互相滲透互相影響，職能邊緣變得模糊，CRO實現(xiàn)了與藥企的深度綁定，主觀能動性大大增強。

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2、CRO通過專業(yè)性、信息化并購整合彌補短板

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藥物研發(fā)復雜性的增加，使得藥企的需求不斷變化且日益增多，CRO公司開始通過并購擴大業(yè)務覆蓋，產(chǎn)生特色業(yè)務和擴大業(yè)務范圍。目前，大型CRO企業(yè)已經(jīng)覆蓋了較多的服務類型和地理范圍，但隨著全球化趨勢的發(fā)展，其仍在不斷擴展全球范圍的服務網(wǎng)絡。如國內(nèi)CRO龍頭企業(yè)藥明康德、康龍化成，均通過跨境并購擴展境外業(yè)務，整合全球業(yè)務資源，吸收消化國外藥品研發(fā)優(yōu)勢，全面提升技術(shù)水平和綜合競爭力。

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更多本行業(yè)詳細的研究分析見共研網(wǎng)《2023-2029年中國CRO市場深度調(diào)查與投資前景預測報告》，同時共研產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計劃書、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。

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