宏觀政策：

1、全國：5月43城新建商品住宅價格環(huán)比下降，一線城市環(huán)比上漲0.4%

6月16日，國家統(tǒng)計局城市司首席統(tǒng)計師繩國慶解讀2022年5月份商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，5月份商品住宅銷售價格同比漲幅回落或降幅擴大。據(jù)悉，2022年5月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體延續(xù)降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅環(huán)比下降城市個數(shù)減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴大，同比下降城市個數(shù)增加。5月份，新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市個數(shù)減少，二手住宅銷售價格環(huán)比持平或下降。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市有43個，比上月減少4個。從各線城市看，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，其中，廣州、深圳新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.5%，北京上漲0.4%，上海與上個月持平。二線城市環(huán)比下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市環(huán)比下降0.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。

2、浙江省杭州市：無房職工家庭住房公積金貸款額度提高20%

6月15日，杭州市住房公積金管理委員會發(fā)布關(guān)于提高無房職工家庭住房公積金貸款額度的通知，通知自發(fā)布之日起實施。其他貸款額度優(yōu)惠政策與本貸款額度上浮政策不疊加使用。通知指出，職工家庭名下無房，且無住房貸款記錄，在首次購買普通自住住房時申請住房公積金貸款的，家庭最高貸款限額標準上浮20%。其中杭州市區(qū)職工單人繳存住房公積金的最高額度從50萬元提高到60萬元，夫妻雙方繳存住房公積金的最高額度從100萬元提高到120萬元，桐廬縣、淳安縣、建德市根據(jù)當?shù)刈罡哔J款限額標準調(diào)整。

融資動態(tài)：

1、大名城：為名城福建3.6億資產(chǎn)貸款提供擔保

6月15日，上海大名城集團發(fā)布關(guān)于為子公司提供擔保的進展情況公告。公告指出，上海大名城和全資子公司大名城（福清）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將為全資子公司名城地產(chǎn)（福建）有限公司提供擔保，本次擔保金額3.6億元，期限為36個月，將用于“名城港灣十區(qū)”項目建設(shè)。上海大名城全資子公司名城地產(chǎn)（福建）有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營所需，向中國建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)分行申請固定資產(chǎn)貸款人民幣3億元，名城福建作為抵押人，以其名下持有的“名城港灣十區(qū)”項目土地使用權(quán)和新增在建工程提供最高額的抵押擔保。

2、首開股份：16.8億公司債券發(fā)行完成，票面利率為3.40%

6月15日，首開股份2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)（下稱“本期債券”）發(fā)行結(jié)果公告披露。本期公司債券發(fā)行工作已于6月15日結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為人民幣16.80億元，票面利率為3.40%，公開發(fā)行不超過60.00億元人民幣公司債券，分期發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過16.80億元(含16.80億元)，期限為5年，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行價格為每張人民幣100元，全部采用網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

3、碧桂園：擬回購2022年到期6.83億美元尚未贖回4.75%優(yōu)先票據(jù)

6月15日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司計劃以現(xiàn)金要約購買于2022年到期的尚未贖回4.75%優(yōu)先票據(jù)。碧桂園計劃以現(xiàn)金要約購買于2022年到期的尚未贖回4.75%優(yōu)先票據(jù)。上述票據(jù)于新交所上市，截至本公告日期，票據(jù)本金總額為6.834億美元的票據(jù)仍尚未贖回。公告提到，6月15日，碧桂園已向合資格持有人提呈要約購買，當中載列(其中包括)要約的條款及條件。

4、保利置業(yè)：擬發(fā)行上限10億元中票，申購區(qū)間為2.8%-4%

6月16日，據(jù)上清所披露，保利置業(yè)集團有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)申購說明，本期中期票據(jù)申購期間為2022年6月17日9:00至17:00。本期中期票據(jù)的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣10億元，發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調(diào)整。品種一為3年期；品種二為5年期。本期中期票據(jù)按面值發(fā)行，品種一申購區(qū)間為2.8%-3.6%；品種二申購區(qū)間為3.2%-4.0%。發(fā)行日為2022年6月17日，起息日為2022年6月20日。本次集中簿記建檔發(fā)行承銷方式采用余額包銷方式。

5、建發(fā)股份：擬發(fā)行10億元公司債，票面利率詢價區(qū)間為3.20%-4.20%

6月16日，建發(fā)股份2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行公告披露。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），票面利率詢價區(qū)間為3.20%-4.20%，發(fā)行人本期債券每張面值為100元。本期債券的基礎(chǔ)期限為3年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個續(xù)期的周期末，發(fā)行人有續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期的周期不超過基礎(chǔ)期限，在公司不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時到期。本期債券采用固定利率，單利按年計息，不計復利。

投資動態(tài)：

1、偉星置業(yè)：7.1億元競得蕪湖一宗宅地，折合樓面價為7437元/平方米

6月15日，蕪湖2217號地塊成功出讓，受讓人為安徽偉星置業(yè)。偉星置業(yè)以7.1億元的成交總價競得這一地塊，折合樓面價為7437元/平方米。該地塊為鏡湖區(qū)黃山東路以南地塊，為城鎮(zhèn)住宅用地，出讓面積53035.1平方米，起始價為7億元。地塊規(guī)劃容積率≤1.8，規(guī)劃建筑密度≤25%。該地塊住宅建設(shè)高度上限為80米，下限18米。新建停車位需預留電動汽車充電樁安裝條件，住宅配建不低于總數(shù)量10%的充電車位，商業(yè)不低于總數(shù)量20%的充電車位。

2、廣東省廣州市：二批集中供地14宗地塊總起價253億，7月18日限時競價

6月16日，廣州公告資源交易中心掛牌14宗地塊，總建面積達146.57萬平方米，起拍總價達253億元。將于7月18日9時起進行限時競價。本輪供地中心集中于中心區(qū)，海珠將推2宗、天河2宗以及荔灣2宗涉宅地，此外，白云2宗、黃埔1宗、花都3宗、南沙1宗、增城1宗。其中，天河燕塘地塊三是本輪土拍中地價最高的。地塊占地達8.18萬平方米，總建面積16.81萬平方米，總價70.6億元，樓面價高達4.2萬/平方米。另悉，此次土拍全部采取“現(xiàn)場拍賣+搖號”的方式，變相取消競自持環(huán)節(jié)。

3、山東省青島市：二批集中供地紹興路地塊2宗地熔斷，市北、李滄各底價成交1宗

6月16日，青島市第二批次集中供地迎來出讓，此次共集中出讓27宗土地，總占地面積99萬平方米，總建面215萬平方米，起拍總價127億。上午出讓的是主城區(qū)市北、李滄5宗地塊。最終，5宗地塊成功出讓2宗、1宗被收回、2宗熔斷。成交的兩宗地塊分別是市北區(qū)開封路TOD地塊和李滄區(qū)青鋼地塊。其中，市北區(qū)開封路TOD地塊SF1201-30地塊被青鐵置業(yè)底價斬獲，成交單價9955元/平方米，成交總價約1.5億元。李滄區(qū)青鋼LC1001-007地塊被青島城投成功競得，占地2.6萬平方米，容積率2.9，起拍單價6.9億元/平方米，成交總價6.9億元。另外，紹興路振華片區(qū)改造項目，是此次土拍備受關(guān)注度最高的兩宗地塊，也是此次二批次單價最高的地塊。其中，3號地塊和4號地塊均發(fā)生熔斷。此外，市北區(qū)水清溝河以東、李村河以南、四流南路以西、唐河路以北SF1103-127-1因無人出價流拍。

經(jīng)營動態(tài)：

1、天健集團：年內(nèi)新增三宗地塊，加速推進深圳兩個城市更新項目

近日，天健集團以電話交流的方式召開投資者會議。據(jù)了解，會上，天健集團向投資者介紹了公司各個業(yè)務的發(fā)展情況。其中綜合開發(fā)板塊方面，截至2021年年末，天健集團主要在售項目20個，計容建筑面積總額249.83萬平方米，未結(jié)轉(zhuǎn)建筑面積109.50萬平方米;主要在建項目8個，計容建筑面積總額69.03萬平方米；儲備項目1個，總建筑面積19.91萬平方米。2022年上半年，該公司公開競得成都市、深圳市、蘇州市三塊國有土地使用權(quán)。此外，天健集團正在推進一批城市更新項目的前期工作，其中包含深圳羅湖金翠城市更新項目，其次為龍華華富工業(yè)區(qū)項目，位于龍華產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要區(qū)域。棚戶區(qū)改造服務方面，羅湖棚改項目已圓滿完成涉及8,240戶當事人的安置房選房工作，將于2022年底前完成全部回遷房按期交付任務;碧?；▓@棚戶區(qū)改造項目房屋拆除已完成，目前已開工建設(shè)。

2、德信地產(chǎn)：退出杭州沁都置業(yè)32%股權(quán)

6月16日，企查查信息顯示，德信地產(chǎn)退出投資企業(yè)杭州沁都置業(yè)有限公司，退出前持股比例32.00%。股權(quán)變更前，杭州沁都置業(yè)有限公司由新華園房產(chǎn)集團有限公司、德信地產(chǎn)集團有限公司、杭州康成投資管理有限公司、德清金曉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別持股38%、32%、20%、10%。變更后，公司由杭州康成投資管理有限公司、杭州一品良筑實業(yè)有限公司分別持股，比例不詳。過往報道顯示，6月13日，德清莫干山東麓建設(shè)有限公司股權(quán)于近日發(fā)生變動，德信地產(chǎn)集團有限公司持股由100%下降至51%，德清瑞發(fā)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有剩余49%的股份。

3、天譽置業(yè)：2只將到期優(yōu)先票據(jù)未償還金額5.39億美元，尋求與持有人協(xié)商

6月15日，天譽置業(yè)發(fā)布公告稱，2022年度內(nèi)仍面臨若干債務本息到期，且集團目前仍看不到境外再融資環(huán)境改善的跡象，這些均使得集團現(xiàn)階段面臨著史無前例的巨大流動性壓力。截至本公告日期，天譽置業(yè)未收到任何關(guān)于上述優(yōu)先票據(jù)持有人就加速還款發(fā)出的任何通知。對于即將到期需要支付的上述優(yōu)先票據(jù)本息，集團將積極尋求于合理時間范圍內(nèi)與票據(jù)持有人協(xié)商以期達成一致的方式解決相應問題。同時為更好地保護集團所有利益相關(guān)方的利益，天譽置業(yè)正尋求相關(guān)專業(yè)中介機構(gòu)建議，協(xié)助評估集團的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題。若天譽置業(yè)未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權(quán)人達成解決相應問題的方案可能導致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務的義務加速履行等，并可能引發(fā)若干債務交叉違約。

4、臥龍地產(chǎn)：擬現(xiàn)金收購臥龍礦業(yè)100%股權(quán)，將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

6月15日，臥龍地產(chǎn)發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告。為拓展臥龍地產(chǎn)新的業(yè)績增長點，提升上市公司的持續(xù)盈利能力，增強上市公司的抗風險能力，保障公司全體股東的利益。臥龍地產(chǎn)擬通過全資子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司以支付現(xiàn)金方式購買臥龍控股集團有限公司持有的浙江臥龍礦業(yè)有限公司98%股權(quán)和馬哲持有的臥龍礦業(yè)2%股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易完成后，臥龍礦業(yè)將成為上市公司的全資子公司。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

5、中南建設(shè)：3.3億轉(zhuǎn)讓金石世苑100%股權(quán)予關(guān)聯(lián)方工商變更已完成

6月16日，中南建設(shè)將南通金石世苑酒店有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司董事、總經(jīng)理陳昱含持股99.9%的關(guān)聯(lián)方——南通市益浩商務發(fā)展有限公司（簡稱“南通益浩”）目前工商變更已完成。5月13日，中南建設(shè)曾發(fā)布關(guān)于出讓金石世苑股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告，表示為了進一步聚焦主業(yè)，提升公司經(jīng)營安全保障，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報，擬以3.3億元交易對價將金石世苑全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司董事、總經(jīng)理陳昱含持股99.9%的關(guān)聯(lián)方南通益浩。