在明確企業(yè)的基本業(yè)務需求，匹配客戶管理軟件的基本類型后，還需要了解客戶管理軟件的常規(guī)選型標準：

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一、綜合考量系統(tǒng)功能與企業(yè)業(yè)務場景適配度

企業(yè)在選擇客戶管理軟件時，不能盲目追求品牌規(guī)模是否足夠強大，而忽視了自己實際的業(yè)務需求。判斷客戶管理軟件的標準，系統(tǒng)功能是否全面是首要因素，但能否滿足企業(yè)的需求和采購系統(tǒng)的初衷更為重要。具體來說，需要基于企業(yè)自身實際業(yè)務增長需求和發(fā)展規(guī)劃，梳理客戶經(jīng)營的全生命周期，判斷該客戶管理軟件是否能真正實現(xiàn)“以用戶為中心，賦能全組織和業(yè)務”的理念，是否能夠實現(xiàn)精細化的流程支持，滿足企業(yè)當前的發(fā)展階段需求。

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二、標準化or可定制？

雖然現(xiàn)在也有針對垂直行業(yè)的客戶管理軟件，但即使是同個行業(yè)的企業(yè)，在業(yè)務流程、管理模式上也會存在一定的差異。另外，隨著業(yè)務的發(fā)展，企業(yè)的需求也可能進行演變。因此，有些企業(yè)更傾向于可定制的客戶管理軟件，看重系統(tǒng)的靈活性和擴展性。所以，選擇標準化的客戶管理軟件還是可定制的客戶管理軟件，以及定制哪些功能，根本上取決于企業(yè)的需求。梳理需求是很重要的一環(huán)，只有了解自己需要什么，才能做到有的放矢，找到適合自己的客戶管理軟件。

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三、成長性布局（系統(tǒng)可擴展性和開放性）

隨著企業(yè)與外部環(huán)境的發(fā)展，客戶與產(chǎn)品定位的變化在所難免，因此推薦企業(yè)盡可能在預算范圍內(nèi)優(yōu)先選擇具備個性化定制能力的可擴展、開放的系統(tǒng)，如“PaaS+SaaS”模式，可快速應對市場變化及企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整帶來的一系列適配問題。另外開放布局的系統(tǒng)也能夠在未來企業(yè)決定增加其他數(shù)字化系統(tǒng)應用的時候避免產(chǎn)生信息孤島等問題。

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客戶管理軟件的部署方式可以分為云部署和本地部署，各具優(yōu)勢，企業(yè)可以根據(jù)自身的需求進行選擇。

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四、基于用戶口碑判斷易用性

除了“硬性指標”的匹配考量外，系統(tǒng)選型務必不能遺漏對心儀CRM廠商既有客戶的溝通和口碑調(diào)研。該廠商是否在企業(yè)所屬行業(yè)擁有大量的實際用戶，這些用戶的實際體驗使用便捷性、操作復雜程度、界面是否美觀等實際部署和使用體驗，往往能夠提供更專業(yè)、更具洞察力的靠譜反饋。只有經(jīng)過了大量的、行業(yè)內(nèi)的持續(xù)迭代檢驗，才能打磨出滿足行業(yè)內(nèi)最前沿需求，幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的最佳模式。

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五、業(yè)務伙伴服務能力

作為企業(yè)期待在未來很長一段時間發(fā)揮更大價值的客戶管理軟件，廠商專注所屬行業(yè)化縱深發(fā)展的實力決定這它可提供的服務配套和支持。作為業(yè)務伙伴在關鍵業(yè)務場景上的理解能力、可持續(xù)服務能力、系統(tǒng)穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)安全保障能力等指標才是判斷其是否“靠譜”值得信賴的終極標準，尤其對于初次使用CRM的企業(yè)而言。

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綜上，在選擇客戶管理軟件的時候，企業(yè)的首選，一定是能夠高度適配企業(yè)業(yè)務場景需求、兼具成長性開放性的系統(tǒng)，加上行業(yè)專業(yè)口碑體驗上佳，且綜合服務支持“靠譜”值得信賴的CRM廠商。這類不妨給大家推薦點鏡scrm系統(tǒng)，其是企業(yè)微信第三方應用服務提供商，是微信管理的主流品牌，專注于微信風險控制管理，實現(xiàn)全天候聊天記錄備份，滿足企業(yè)管理客戶服務質(zhì)量的需要，提高成員合作效率和監(jiān)督合規(guī)性。

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六、考慮成本，設定預算范圍

在購買客戶管理軟件這種大型管理軟件時，需要對成本進行控制，如果成本超出了預算的話，就需要進一步的擴充預算，這個過程非常耗費時間，而且也會耗費管理者的很多精力，畢竟沒有人想為超出的預算買單。所以在購買客戶管理軟件之前，應當盡量考慮所有的成本因素，把所有的成本都控制在可控制的范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)了預算不足的情況。即使在后期出現(xiàn)了使用問題，也能夠減少客戶管理軟件的使用成本，不會為公司造成太大的損失。需要注意的是，企業(yè)在設定CRM項目的預算時，既要考慮客戶管理軟件的價格，又要考慮可能的實施、集成和維護的費用。