沃頓商學(xué)院的阿米特表示，忠誠(chéng)的理念非常重要，尤其是在家族辦公室。

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作者 ｜簫雨

北京時(shí)間4月26日消息，埃隆·馬斯克(Elon Musk)周一正式宣布以440億美元收購(gòu)Twitter。在這背后，一個(gè)神秘的小型家族辦公室正在浮出水面，正是它幫助世界首富管理財(cái)富，策劃有史以來(lái)最大的一樁由一人完成的收購(gòu)交易。家族辦公室指的是為富裕家族管理財(cái)富的私人機(jī)構(gòu)。

作為特斯拉和SpaceX的雙料CEO，馬斯克在上周提交的一份監(jiān)管文件中透露，Twitter應(yīng)該與他的家族辦公室聯(lián)系，以便就他的收購(gòu)提議展開協(xié)商。

神秘的家族辦公室

然而，外界對(duì)這家位于得克薩斯州奧斯汀，負(fù)責(zé)管理馬斯克資產(chǎn)的家族辦公室卻知之甚少。該辦公室被稱為Excession，協(xié)助創(chuàng)建它的人是賈里德·伯查爾(Jared Birchall)。

監(jiān)管文件和法律文件顯示，伯查爾曾是摩根士丹利的銀行家。多年來(lái)，他一直為馬斯克與華爾街的互動(dòng)提供建議。法庭文件顯示，他還聘請(qǐng)了一名調(diào)查員去調(diào)查一名被馬斯克在2018年稱之為“戀童癖”的批評(píng)者。

伯查爾出生于1974年，2016年被馬斯克從摩根士丹利聘請(qǐng)到他的家族辦公室工作。伯查爾還擔(dān)任馬斯克腦機(jī)接口公司Neuralink的CEO，隧道挖掘公司Boring Company的董事，以及馬斯克私人慈善基金會(huì)的董事會(huì)成員。

得州公共帳戶審計(jì)署的商業(yè)登記記錄顯示，伯查爾在2021年被列為Excession經(jīng)理。

不尋常的管理人

沃頓商學(xué)院管理學(xué)教授拉斐爾·阿米特(Raphael Amit)表示，對(duì)于家族辦公室經(jīng)理來(lái)說(shuō)，伯查爾擔(dān)任多重角色并不常見，這也說(shuō)明了馬斯克對(duì)他的信任。

“一旦你任命一個(gè)人管理家族辦公室，就意味著你信任他。馬斯克這么做是想讓他(伯查爾)擁有最大的控制權(quán)?！卑⒚滋胤Q。

摩根士丹利主導(dǎo)了馬斯克收購(gòu)Twitter的融資計(jì)劃，并為馬斯克的成功交易提供了建議，這使得雙方的多年合作關(guān)系達(dá)到了頂峰。這層關(guān)系由伯查爾建立并加以鞏固。

2018年8月，馬斯克在Twitter上表示，高盛和銀湖資本將負(fù)責(zé)管理他最終失敗的私有化特斯拉的努力。一天后，伯查爾給馬斯克發(fā)信息，鼓勵(lì)他聘請(qǐng)摩根士丹利。

“目前為止，他們是我們?cè)趥€(gè)人方面能夠獲得的最好資源。他們?yōu)槟闾峁┝怂惺谛蓬~度中最高的一個(gè)(3.5億美元)。每次我們向他們施壓要求獲得更多的貸款或更低的利率，他們都滿足了?！瘪R斯克在私有化推文審判中披露的文件顯示。馬斯克回應(yīng)稱：“這似乎很公平?！?/p>

《Excession》也是伊恩·M·班克斯(Iain M. Banks)寫的一部關(guān)于人工智能的科幻小說(shuō)的名字。有人看到馬斯克在2015年愛達(dá)荷州太陽(yáng)谷峰會(huì)上拿著這部小說(shuō)。

只有兩人？

馬斯克曾在洛杉磯聯(lián)邦法院的一場(chǎng)誹謗審判中表示，2019年時(shí)，Excession“基本上只有兩個(gè)人”。第二個(gè)人對(duì)身份不詳。

業(yè)內(nèi)人士稱，由一小群人管理家族辦公室并不罕見。不過(guò)據(jù)報(bào)道，億萬(wàn)富翁杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)的家族辦公室有100多人。

目前，沒(méi)有監(jiān)管規(guī)定要求家族辦公室公開披露其資產(chǎn)或關(guān)鍵人員。Excession持有的資產(chǎn)、資產(chǎn)價(jià)值和員工數(shù)量也無(wú)從得知。

職業(yè)社交網(wǎng)站領(lǐng)英的個(gè)人資料顯示，伯查爾畢業(yè)于楊百翰大學(xué)。1999年，他在紐約的高盛集團(tuán)開始了自己的職業(yè)生涯，當(dāng)時(shí)是一名金融分析師。隨后，他到洛杉磯加入美林證券，做了大約10年的財(cái)富經(jīng)理。

根據(jù)美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)的記錄，2010年，美林證券解雇了伯查爾，原因是他的“行為導(dǎo)致管理層失去信心”，包括“未經(jīng)管理層批準(zhǔn)就向客戶發(fā)送信函”。目前無(wú)法確定伯查爾被解職的更多細(xì)節(jié)，美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局和美林證券均未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

不到一個(gè)月后，伯查爾開始在摩根士丹利擔(dān)任財(cái)富經(jīng)理。摩根士丹利發(fā)言人稱，伯查爾在該行工作時(shí)受到普遍好評(píng)，屬于友好離職。

伯查爾所扮演的角色已經(jīng)超過(guò)了金融業(yè)。法庭文件顯示，2018年，他雇傭了一名私人偵探調(diào)查一名英國(guó)潛水員，該潛水員曾批評(píng)馬斯克提出的使用SpaceX迷你潛艇營(yíng)救被困在泰國(guó)洞穴中的一支男孩足球隊(duì)的想法。

當(dāng)馬斯克在Twitter上回應(yīng)批評(píng)，稱這名潛水員是“戀童癖”時(shí)，該潛水員起訴他誹謗。在隨后的審判中，伯查爾(化名詹姆斯·布里克豪斯)聘請(qǐng)了一名私家偵探調(diào)查這名潛水員。伯查爾在法庭證詞中說(shuō)，他有一種“保護(hù)馬斯克的本能”。馬斯克最終打贏了這場(chǎng)官司。

沃頓商學(xué)院的阿米特表示，忠誠(chéng)的理念非常重要，尤其是在家族辦公室?！耙?yàn)槟銜?huì)接觸到家族中最私密、最隱私的問(wèn)題?！?/p>