【藍(lán)科技觀察】淘菜菜賣得過(guò)每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜、叮咚買菜、興盛優(yōu)選嗎？也許從講故事的角度看，淘菜菜會(huì)有值得講的故事。

但能不能一直講下去、如何一直講好這個(gè)故事可能需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

最近，蔬菜價(jià)格居高不下，而在資本層面，以生鮮產(chǎn)品為核心，沉寂已久的的社區(qū)模式，再次被攪動(dòng)一池春水。

久違的生鮮電商市場(chǎng)，也因?yàn)榘⒗锇桶驮陂L(zhǎng)沙正式官宣已整合“盒馬集市”與“淘寶買菜”，統(tǒng)一升級(jí)為新品牌“淘菜菜”而波瀾再起。

坊間也有人將阿里巴巴“淘菜菜”調(diào)侃為不燒錢的淘菜菜。

只不過(guò)，即便其背后有阿里大財(cái)團(tuán)做資本支持，有淘系等國(guó)民級(jí)產(chǎn)品的品牌背書，但終究還是有著淘寶買菜的社區(qū)團(tuán)購(gòu)基因，做的也依舊是生鮮電商的線上生意。因此，其勢(shì)必也會(huì)遵從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展邏輯。

不難看出，淘菜菜完成品牌升級(jí)后，也將與現(xiàn)有的美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、興盛優(yōu)選等同一賽道的對(duì)手，展開進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)。只不過(guò)，在買菜市場(chǎng)上，似乎早已決出了第一梯隊(duì)。

美團(tuán)與拼多多分別占據(jù)了一二席。而從生鮮電商的維度分析，也有叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等平臺(tái)強(qiáng)勢(shì)占據(jù)戰(zhàn)略要地，淘菜菜欲吃下生鮮電商這個(gè)市場(chǎng)，顯然面臨多方的夾擊。而即使背靠阿里這顆大樹，恐怕也難以穩(wěn)操勝券。

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淘菜菜恐難見(jiàn)縫插針

?生鮮電商與社區(qū)團(tuán)購(gòu)的資本廝殺，由來(lái)已久。去年11月，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、橙心優(yōu)選扎堆入長(zhǎng)沙，目的就是攻進(jìn)興盛優(yōu)選的大本營(yíng)，企圖吞下這個(gè)大市場(chǎng)。

無(wú)獨(dú)有偶，淘菜菜也選擇以長(zhǎng)沙為突破口，試圖拿下這一城。據(jù)觀察，阿里這樣的布局，有著兩個(gè)層次的戰(zhàn)略意義。一方面，倘若其在長(zhǎng)沙取勝，將會(huì)對(duì)興盛優(yōu)選形成致命打擊。另一方面，也讓其面對(duì)虎視端端的資本，有了更多值得一講的創(chuàng)業(yè)故事。

據(jù)了解，淘菜菜是阿里社區(qū)電商對(duì)外的統(tǒng)一品牌。其愿景是依托百萬(wàn)小店，構(gòu)建社區(qū)“一刻鐘便民惠民智慧社區(qū)生活圈”。與此同時(shí)，淘菜菜還將協(xié)同菜鳥驛站、餓了么等業(yè)務(wù)，為小店提供“一店多能”的柔性定制。

聽起來(lái)很耐人尋味的商業(yè)布局，儼然一副宏偉藍(lán)圖。不過(guò)，要知道，生鮮產(chǎn)品走線上模式，一直處于市場(chǎng)教育階段。早期的需求不足，讓一些生鮮電商平臺(tái)不慍不火，直至2020年疫情爆發(fā)，居家購(gòu)買生鮮的需求被空前釋放，而生鮮產(chǎn)品線上化的教育也隨之完成。

眾所周知，消費(fèi)者的購(gòu)物心智，往往只能裝下少數(shù)品牌，雖然在各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相繼入局的同時(shí)，讓消費(fèi)者有了更大的選擇空間。但是，能在消費(fèi)者大腦內(nèi)形成固有認(rèn)知的品牌，卻屈指可數(shù)。

因此，藍(lán)科技注意到，最早入局，并砸下重金的生鮮電商平臺(tái)每日優(yōu)鮮、叮咚買菜，似乎比擁有更多資本、資源的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)更有優(yōu)勢(shì)。

況且，O2O的新型模式，與過(guò)去一些純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的模式有著很大區(qū)別。不僅涉及生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、還涉及線下團(tuán)長(zhǎng)的渠道的拓展，用戶的深度運(yùn)營(yíng)。阿里巴巴除了依托盒馬鮮生布局O2O有一些線下基因外，在這方面的短板也十分明顯。

但是，與盒馬鮮生為阿里巴巴自營(yíng)所不同的是，淘菜菜作為第三方經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，需要有更強(qiáng)的線下資源整合能力。

拋開其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不談， 同為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)的拼多多，早年即將“農(nóng)業(yè)最后一公里”作為公司層面的發(fā)展戰(zhàn)略，甚至不惜注入百億補(bǔ)貼，砸下這個(gè)市場(chǎng)。目前在農(nóng)產(chǎn)品電商領(lǐng)域，拼多多優(yōu)勢(shì)明顯遠(yuǎn)超阿里。

阿里巴巴此時(shí)入局，即便是從下沉市場(chǎng)的供應(yīng)鏈開始革命，至少在產(chǎn)業(yè)基因上與拼多多相比也稍遜一籌，二者來(lái)一場(chǎng)正面交鋒，恐怕勝負(fù)難料。

巨頭紛紛局部撤退，淘菜菜的激進(jìn)或藏危機(jī)！

與不計(jì)其數(shù)的同行相比，京東以“京喜拼拼”為名，在2020年年底才進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)，已算是名副其實(shí)后來(lái)者。

不過(guò)，短短半年多過(guò)去，京東已經(jīng)攻下數(shù)城。例如廣東、上海、山東、江蘇等地區(qū)。不過(guò)8月中，據(jù)多家媒體報(bào)道，京東的京喜拼拼正在從山西撤退。而在“開通城市”頁(yè)面可以看到“山西”也屬于開通地區(qū)，但定位在“山西”后選擇山西省的任意城市，卻發(fā)現(xiàn)商品顯示頁(yè)面一片空白，沒(méi)有銷售任何商品。

近日，藍(lán)科技也通過(guò)親測(cè)“京喜拼拼”小程序驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)在地區(qū)分布上，確實(shí)已經(jīng)找不到“山西”的影子。

無(wú)獨(dú)有偶，9月初，據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，滴滴橙心優(yōu)選正在進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整和收縮，9月中旬將在全國(guó)進(jìn)行分批次關(guān)城，新的招聘也已經(jīng)暫停。

關(guān)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)局部撤退的消息還在不斷發(fā)酵。據(jù)傳，除了橙心優(yōu)選外，滴滴旗下的其他社區(qū)電商品牌也正進(jìn)行裁員和關(guān)停業(yè)務(wù)。

這些消息或許并非空穴來(lái)風(fēng)，至少說(shuō)明，這個(gè)市場(chǎng)正在進(jìn)入洗牌期。而阿里巴巴即便有著著雄厚的資本，也有餓了么、菜鳥驛站這些線下資源助陣，但是倘若消費(fèi)者只認(rèn)已經(jīng)占領(lǐng)心智的頭部平臺(tái)，只選自己愿意接受、愿意信任、已經(jīng)習(xí)慣使用的平臺(tái)，淘菜菜顯然并無(wú)過(guò)多優(yōu)勢(shì)。

因此，其在巨頭紛紛局部撤退的同時(shí)，依然如此激進(jìn)，或許也暗藏著不可預(yù)知的危機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)。

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淘菜菜的前途未卜

歷史規(guī)律告訴我們，一個(gè)企業(yè)在某個(gè)行業(yè)得以生存與壯大，一定需要有其核心競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論在生鮮電商領(lǐng)域，還是在社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式下，各大平臺(tái)入局這塊必爭(zhēng)之地，必然是有備而來(lái)。

巨頭在生鮮電商布局上的爭(zhēng)先恐后，并非頭腦發(fā)熱。有數(shù)據(jù)為證，生鮮電商行業(yè)正在突飛猛進(jìn)。

根據(jù)億歐智庫(kù)發(fā)布的《2021社區(qū)團(tuán)購(gòu)研究報(bào)告》顯示，截止到2020年生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模為4000億元，同比增長(zhǎng)了45%，預(yù)計(jì)到2023年該規(guī)模將會(huì)增長(zhǎng)到8000億元左右。

值得一提的是，在近年互聯(lián)網(wǎng)巨頭的推動(dòng)下，生鮮電商之外的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，也因此增長(zhǎng)到6000億元的規(guī)模。很顯然，這是一個(gè)方興未艾的大市場(chǎng)，更是一塊十分誘人的大蛋糕。

無(wú)論是美團(tuán)、拼多多，還是阿里巴巴，原本在業(yè)務(wù)模式上相差甚遠(yuǎn)，卻最終坐在了同一牌桌，打起了“生鮮電商”這桌牌。

與此同時(shí)，作為這個(gè)賽道的先行者，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、興盛優(yōu)選卻也勢(shì)頭更猛，與各大巨頭在這條狹長(zhǎng)的賽道上狹路相逢。?

據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從生鮮電商平臺(tái)APP的月活用戶數(shù)可以看出，目前這個(gè)賽道是每日優(yōu)鮮、盒馬、叮咚買菜三分天下的局面。

而僅以每日優(yōu)鮮與叮咚買菜的模式與盒馬鮮生來(lái)對(duì)比，就足以看出三者各自的優(yōu)勢(shì)，以及整合盒馬集市、淘寶買菜后的淘菜菜，未來(lái)將面臨什么樣的命運(yùn)。

同為頭部玩家的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜都有著前置倉(cāng)的優(yōu)勢(shì)，而且這兩個(gè)品牌，都經(jīng)歷了疫情特殊時(shí)期的洗禮，積累了海量的忠實(shí)用戶。

以叮咚買菜為例。叮咚買菜成立于2014年，平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于，在社區(qū)周邊一公里內(nèi)建立前置倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)自建物流團(tuán)隊(duì)，保證在29分鐘內(nèi)配送到家。

這種模式的先進(jìn)性是顯而易見(jiàn)的。在用戶端，用戶通過(guò)線上買菜，平臺(tái)可以確保生鮮蔬菜既新鮮、送貨又快速。而對(duì)于平臺(tái)端，也能實(shí)現(xiàn)生鮮低損耗、較高滿意度的平臺(tái)效應(yīng)。

值得一提的是，兩個(gè)品牌經(jīng)過(guò)數(shù)年的市場(chǎng)開拓，服務(wù)范圍已覆蓋了全國(guó)一二線城市。例如叮咚買菜，已經(jīng)在上海、北京、深圳、廣州、杭州等29個(gè)城市，前置倉(cāng)數(shù)量近1000個(gè)。其日訂單量已突破90萬(wàn)單，月營(yíng)收超15億元。并在生鮮電商上占據(jù)了重要的一席之地。

擴(kuò)張迅速的叮咚買菜，也是資本眼中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。今年4月初，多家媒體報(bào)道了生鮮電商平臺(tái)叮咚買菜，獲得7億美元D輪融資的新聞。投資方中，不乏今日資本、紅杉資本等明星資本等老股東的繼續(xù)加持。值得注意的是，此時(shí)的叮咚買菜，已經(jīng)先后獲得9輪融資。

同一賽道的每日優(yōu)鮮，實(shí)力也不容小覷。據(jù)了解，該平臺(tái)不僅獲得騰訊系的青睞，而且去年7月，完成了彼時(shí)生鮮電商行業(yè)最大規(guī)模的一次融資，融資金額高達(dá)4.5億美元，平臺(tái)估值更是達(dá)30億美元。

有了資本的加碼，這類生鮮電商平臺(tái)，自然也有了與阿里巴巴、美團(tuán)等巨頭叫板的底氣。因此，淘菜菜此時(shí)入局與其血拼，勝算幾何，不得而知。

反觀淘菜菜的模式，因?yàn)橥瑫r(shí)依托線上的淘寶買菜、線下的菜鳥驛站與餓了么配送體系，雖然都是背靠阿里系，但是這三個(gè)平臺(tái)早期已經(jīng)形成了各自的文化調(diào)性與利益分配體系，整合之后也勢(shì)必會(huì)進(jìn)入一種利益的博弈。帶來(lái)的是一團(tuán)和氣一致對(duì)外，還是各自為戰(zhàn)，尚未可知。

而在該模式下最為關(guān)鍵的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上，除了阿里早期布局的農(nóng)村淘寶，鮮有聽聞其有何布局。其在這方面也顯然既沒(méi)有拼多多深耕農(nóng)業(yè)的基因鋪墊，也沒(méi)有每日優(yōu)鮮、叮咚買菜多年深耕生鮮產(chǎn)品的供應(yīng)鏈資源。

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結(jié)語(yǔ)

綜上所述，淘菜菜似乎進(jìn)入了一個(gè)它并不擅長(zhǎng)，毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的流量洼地。其唯一值得一提的配送體系，卻又因?yàn)榕c生鮮前置倉(cāng)的配送模式，無(wú)法同日而語(yǔ)。

而即便在生鮮配送上，也因?yàn)樯r產(chǎn)品涉及儲(chǔ)存、保鮮、冷鏈物流等，也與送外賣、送快遞有著本質(zhì)的區(qū)別。如此看來(lái)，缺少系統(tǒng)生態(tài)優(yōu)勢(shì)的淘菜菜，其進(jìn)擊生鮮市場(chǎng)的道路，也注定不會(huì)太平坦。

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參考資料：

《洞察2021：中國(guó)生鮮電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)?》

《高傭金招團(tuán)長(zhǎng)、與小店尋合作，阿里社區(qū)電商更名淘菜菜能否突圍？》

《淘菜菜入湘，興盛優(yōu)選出城》