截至2021年底，全國(guó)CT保有量已達(dá)47600臺(tái)。龐大數(shù)字的背后，意味著兩件事：

從社會(huì)效益角度，我國(guó)CT人均保有量已達(dá)34臺(tái)/百萬(wàn)人，和德國(guó)一樣，超過(guò)中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，這一定程度上提高了醫(yī)院綜合診療水平，惠及患者。

從經(jīng)濟(jì)效益角度，約一半CT每年都要更換球管，考慮到原廠球管高昂的更換成本，于是CT行業(yè)又衍生出一個(gè)“小而美”的百億市場(chǎng)：替代球管。有趣的是，這個(gè)細(xì)分賽道已經(jīng)存在超過(guò)30年，因?yàn)檫@是醫(yī)院的確需要的。

1、替代球管是剛需

球管，CT技術(shù)中的頂級(jí)工藝，一直是最難征服的。因其更換頻率高，單價(jià)驚人，也戲稱其為“高值耗材”。

作為一個(gè)更注重工藝的產(chǎn)品，不同品牌不同技術(shù)的球管壽命也差別較大。為實(shí)現(xiàn)球管更長(zhǎng)壽命、更快的陽(yáng)極散熱效率，球管技術(shù)經(jīng)歷了從固定陽(yáng)極到旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極，從玻璃管芯到金屬管芯，從純金屬靶到金屬石墨復(fù)合靶，從機(jī)械滾珠軸承到液態(tài)金屬軸承。

因技術(shù)壁壘極高，全球能生產(chǎn)CT球管的企業(yè)寥寥無(wú)幾，包括GE、飛利浦、西門子、佳能等整機(jī)廠商，自主控制CT球管的研發(fā)和生產(chǎn)；萬(wàn)睿視 (Varex)、飛利浦當(dāng)立(Dunlee)、科羅諾司(Chronos Imaging)等老牌CT球管獨(dú)立制造商廠，向不具備球管研制生產(chǎn)能力的CT廠家提供配套球管產(chǎn)品。此外，我國(guó)也有昆山醫(yī)源、電科睿視、麥默真空、珠海瑞能等CT球管企業(yè)。

無(wú)論從整機(jī)研發(fā)，還是醫(yī)院使用角度，均是將CT球管分為原廠和替代兩類：

01、何為原廠球管?

所謂原廠球管，指的是CT出廠時(shí)標(biāo)配的球管，也包括兩種：1）擁有強(qiáng)大球管制造能力的GPSC均有自己的球管；2）除GPSC外的其他CT廠商，由于不具備球管制造能力，會(huì)向上述國(guó)外球管廠商訂購(gòu)或者定制(OEM)所需球管。不管哪種形式，CT出廠時(shí)配置的那個(gè)型號(hào)球管，我們統(tǒng)一稱之為原廠球管。

根據(jù)醫(yī)院實(shí)際使用調(diào)查，目前原廠球管存在著明顯的口碑褒貶不一的情況：

1）優(yōu)秀的，如飛利浦MRC系列球管，壽命驚人，單支壽命100萬(wàn)秒+非常普遍，盡管價(jià)格貴，醫(yī)院也非常樂(lè)意購(gòu)買；

2）差強(qiáng)人意的，如部分CT廠商的球管，整體表現(xiàn)比較堪憂，有的則每6-10個(gè)月更換1支，有的甚至每年更換3、4支；

那些差強(qiáng)人意的CT球管，不僅壽命短，價(jià)格還高，于是醫(yī)院萌生了尋找替代球管的念頭。

飛利浦MRC系列球管(來(lái)自互聯(lián)網(wǎng))

02、何為替代球管？

所謂替代球管，專門面向某些品牌型號(hào)CT開(kāi)發(fā)的兼容球管，類似手機(jī)原裝電池和兼容電池的區(qū)別。由于DR球管技術(shù)門檻較低，已發(fā)展比較成熟，替代球管非常普遍。在CT領(lǐng)域，早期較少，但近年來(lái)越來(lái)越多。

比如，萬(wàn)睿視MCS-6074（6.3MHU）和科羅諾司 AU200（6.3MHU）球管可替換 GE Performix Ultra球管，適配在GE BrightSpeed、LightSpeed、Optima和Discovery系列CT和SPECT。目前，替代球管主要有兩個(gè)方向：

a）相當(dāng)?shù)膬r(jià)格、更高的壽命

即，替代球管和原廠球管的價(jià)格相差無(wú)幾，但在相當(dāng)?shù)氖褂脳l件下，其壽命比原廠球管更長(zhǎng)，此類情況主要發(fā)生在16排檔CT上。比如，科羅諾司的3.5MHU球管DA165，盡管其保用20萬(wàn)秒，但實(shí)際使用壽命往往在30萬(wàn)秒以上，表現(xiàn)非常不錯(cuò)。

科羅諾司的3.5MHU球管DA165(來(lái)自官微)

b）相當(dāng)?shù)膲勖?，更低的價(jià)格

即，在相當(dāng)?shù)氖褂脳l件下，替代球管和原廠球管的使用壽命相差無(wú)幾，但價(jià)格只是原廠球管的2/3，甚至一半，此類情況主要發(fā)生在大16排—64排檔CT上。比如，飛利浦當(dāng)立DA200（6.3MHU）球管適配GE Optima系列，二者壽命相當(dāng)，但其價(jià)格僅為原廠球管的一半。

由于眾所周知的原因，替換球管多應(yīng)用在GE CT上，少部分適用于西門子、飛利浦、佳能及國(guó)產(chǎn)CT品牌。

2、全球三大CT球管獨(dú)立制造商

目前，在球管替代領(lǐng)域，主要包括萬(wàn)睿視、飛利浦當(dāng)立、科羅諾司、理查德森醫(yī)療(Richardson Healthcare)等國(guó)際CT球管制造商，以及昆山醫(yī)源、電科睿視、麥默真空、珠海瑞能等國(guó)產(chǎn)CT球管制造商。

其中，理查德森醫(yī)療2016年才開(kāi)始CT球管業(yè)務(wù)，且僅有一款（ALTA750），市場(chǎng)占有率低。此外，盡管國(guó)產(chǎn)CT球管有了一點(diǎn)點(diǎn)小突破，但從實(shí)際臨床使用情況還看，還有很長(zhǎng)的一段路要走。

因此，目前無(wú)論我國(guó)還是全球，主要CT替代球管供應(yīng)商依然還是萬(wàn)睿視、飛利浦當(dāng)立、科羅諾司。

01、萬(wàn)睿視(Varex Imaging)

萬(wàn)睿視影像，前身是瓦里安影像事業(yè)部。2017年拆分獨(dú)立上市，目前是全球最大的獨(dú)立X射線成像組件解決方案的領(lǐng)先創(chuàng)新者及制造商。在我國(guó)，幾乎所有的DR、CT、DSA、C型臂、胃腸、乳腺等設(shè)備廠家，都是萬(wàn)睿視的用戶。

2014年，秉持“立足中國(guó)、服務(wù)中國(guó)”的理念，萬(wàn)睿視在無(wú)錫從零開(kāi)始，打造國(guó)內(nèi)工廠。經(jīng)過(guò)近5年的發(fā)展，無(wú)錫工廠已成為萬(wàn)睿視全球三大生產(chǎn)基地之一，年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2000支球管，預(yù)計(jì)2023年年底超過(guò)5000支。未來(lái)，需求量更大的CT球管管芯也有望在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

作為起步于醫(yī)療領(lǐng)域的“看家產(chǎn)品”，萬(wàn)睿視X射線球管特別是CT球管，早已形成成熟且完整的產(chǎn)線，無(wú)論是替代球管還是OEM合作，均已覆蓋16排檔CT、64排檔CT及高端CT。比如，面向中低端CT的GS3000(3MHU)系列通用型球管，面向高端CT的MCS-7500系列球管，以及專為替代GE 8MHU球管的MCS-8064系列。

萬(wàn)睿視旗艦球管MCS-7500 (來(lái)自官網(wǎng))

02、飛利浦當(dāng)立(Dunlee)

當(dāng)立，全球知名的球管制造商。1998年開(kāi)辟了CT球管替代市場(chǎng)，生產(chǎn)出業(yè)界第一款1.0 MHU CT替代球管。如今，其CT替代球管已經(jīng)覆蓋了GE、飛利浦、西門子、佳能等主流CT廠商。比如，根據(jù)官網(wǎng)信息，其發(fā)布的DA200P40，NMPA注冊(cè)時(shí)證明可適配GE Optima CT660?，并也可以一定程度兼容GE Optima CT680 。

2001年，飛利浦收購(gòu)當(dāng)立?；跇I(yè)務(wù)整合，2017年將當(dāng)立GTC(Generators, Tubes and Components)工廠轉(zhuǎn)讓給科羅諾司，將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到飛利浦德國(guó)漢堡工廠。至此，當(dāng)立從球管制造商變成飛利浦旗下的關(guān)鍵零部件品牌：飛利浦當(dāng)立。目前，其CT球管來(lái)自飛利浦的漢堡工廠（OEM）以及科羅諾司的芝加哥工廠（替代球管）。

如今，飛利浦當(dāng)立仍致力于球管替代服務(wù)，與此同時(shí)也越來(lái)越重視不斷增長(zhǎng)的OEM業(yè)務(wù)。比如，致力于為CT整機(jī)廠商提供所有產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)，目前主要提供CT8000/CT6000/CT4000三種組合，在我國(guó)均有大量用戶。

飛利浦當(dāng)立CT8000整體解決方案(來(lái)自官網(wǎng))

03、科羅諾司(Chronos Imaging)

與知名度較高的萬(wàn)睿視和飛利浦當(dāng)立不同，科羅諾司在我國(guó)乃至世界都比較低調(diào)，但也是技術(shù)扎實(shí)的CT球管制造商，在全球范圍內(nèi)為CT整機(jī)廠商提供定制開(kāi)發(fā)、專業(yè)設(shè)計(jì)及批量制造的整體解決方案。

科羅諾司進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力并在世界范圍享有知名度源自于2018年的一起收購(gòu)：科羅諾司收購(gòu)位于美國(guó)芝加哥奧羅拉市的當(dāng)立資產(chǎn)、設(shè)備及原團(tuán)隊(duì)，包括16.2萬(wàn)平方英尺的設(shè)計(jì)和制造中心。截至目前，飛利浦當(dāng)立的CT替代球管仍由科羅諾司制造。

2019年，科羅諾司著手在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)布局，成立科羅諾司醫(yī)療器械(上海)有限公司，開(kāi)始其國(guó)產(chǎn)制造，同時(shí)將CT球管研發(fā)及制造技術(shù)引進(jìn)國(guó)內(nèi)。目前，已形成中國(guó)上海及美國(guó)奧羅拉兩大研發(fā)和生產(chǎn)基地。

值得注意的是，科羅諾司的母公司上海超群是一家位于上海的知名X光設(shè)備制造商，掌握X射線管、X射線源到X光檢測(cè)系統(tǒng)的系列技術(shù)。

目前，科羅諾司提供2-8MHU的CT替代球管（部分正在NMPA注冊(cè)中）。比如，其3.5MHU的DA165，用于GE HiSpeed系列CT的球管替代，保20萬(wàn)秒；6.3MHU的AU200球管，用于GE BrightSpeed、Discovery、Lightspeed系列CT的球管替代，保30萬(wàn)秒。

科羅諾司部分CT球管一覽(來(lái)自官微)

3、廣闊的替代球管市場(chǎng)

截至2019年，全球CT保有量約為41萬(wàn)臺(tái)，主要以美洲、歐洲及亞太地區(qū)為主。根據(jù)萬(wàn)睿視財(cái)報(bào)，從全球范圍內(nèi)，平均每臺(tái)CT球管每2-4年會(huì)更換一次。因此，全球CT存量市場(chǎng)每年的替代球管需求量約為10-14萬(wàn)支。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家一致的是，由于CT的巨大臨床價(jià)值，我國(guó)各級(jí)醫(yī)院對(duì)CT需求一直很大。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，我國(guó)每年CT采購(gòu)量2013年的2000臺(tái)/年暴漲至2021年的7000臺(tái)/年，近十年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)30%。截至2021年底，全國(guó)CT保有量已達(dá)47600臺(tái)。

2013-2021年，我國(guó)CT需求保持高速增長(zhǎng)(原創(chuàng))

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家不同的是，由于我國(guó)CT使用率過(guò)高，部分醫(yī)院甚至達(dá)到了每6-12個(gè)月更換一次球管。因此，我國(guó)CT存量市場(chǎng)每年的替代球管需求量約為4-6萬(wàn)支。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，2MHU、3.5MHU、6.3MHU等球管單價(jià)在10萬(wàn)-60萬(wàn)元不等。綜合來(lái)看，僅我國(guó)每年CT替代球管的市場(chǎng)規(guī)模就可達(dá)百億元以上。

此外，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)信息中心數(shù)據(jù)，截至2021年7月底，除我國(guó)基本均配置CT的13696家二級(jí)及以上醫(yī)院外，我國(guó)2.4萬(wàn)民營(yíng)醫(yī)院、3.5萬(wàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)，3.6萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未來(lái)均可能配置CT，考慮到我國(guó)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的旺盛CT需求，未來(lái)CT球管市場(chǎng)會(huì)更加廣闊。。。