宏觀政策：

1、全國：擬在杭州召開房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會(huì)

6月22日，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)了一份關(guān)于召開“房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會(huì)”的通知，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)將與浙江省房協(xié)于7月26-27日在杭州市聯(lián)合主辦該會(huì)議。商洽會(huì)的主要內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)紓困方案介紹，房企在市場變化中保持穩(wěn)健發(fā)展，房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困訴求共性分析，如何用優(yōu)質(zhì)品牌適應(yīng)金融支持，浙江省房協(xié)介紹項(xiàng)目紓困工作，項(xiàng)目紓困過程中法律、稅務(wù)問題分析，在房協(xié)指導(dǎo)下成功紓困問題樓盤及司法實(shí)踐，房企紓困轉(zhuǎn)型探索——發(fā)展長租房業(yè)務(wù)，以及專場會(huì)議：紓困方案及企業(yè)項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)，有意兼并重組、合作發(fā)展解決項(xiàng)目困難的企業(yè)對接商洽。參與此次商談會(huì)的單位（人員）為有紓困項(xiàng)目需求的房企相關(guān)負(fù)責(zé)人，能提供紓困支持的金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，有兼并重組、擴(kuò)展合作項(xiàng)目意愿的企業(yè)負(fù)責(zé)人，法律、財(cái)稅機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人，金融服務(wù)平臺(tái)機(jī)構(gòu)和各地房協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2、上海市：做好保障性租賃住房項(xiàng)目市場租金評估工作

6月21日，上海市房屋管理局發(fā)布做好保障性租賃住房項(xiàng)目市場租金評估工作有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知指出，上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定本市租賃住房租金評估指引，建立保障性租賃住房項(xiàng)目市場租金評估異議處置機(jī)制，并結(jié)合評估實(shí)踐和各方反饋意見，不斷予以完善；保障性租賃住房出租單位可以通過比較，自主選擇在本市備案且專業(yè)能力強(qiáng)、信用好的房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)；房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照評估指引的要求，獨(dú)立、客觀、公正地開展保障性租賃住房項(xiàng)目市場租金評估工作，保證估價(jià)質(zhì)量；各區(qū)房屋管理部門應(yīng)當(dāng)為估價(jià)機(jī)構(gòu)開展保障性租賃住房項(xiàng)目市場租金評估提供信息查詢等便利；上海市房屋管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)對估價(jià)機(jī)構(gòu)租金評估報(bào)告質(zhì)量的檢查考核，對有違規(guī)、失信行為的估價(jià)機(jī)構(gòu)和估價(jià)師，按照《房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)管理辦法》等規(guī)定給予相應(yīng)處理。

3、云南省昆明市：發(fā)布規(guī)范房地產(chǎn)廣告行為的22條提示

6月21日，云南昆明市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)廣告行為的提示，依據(jù)《中華人民共和國廣告法》《房地產(chǎn)廣告發(fā)布規(guī)定》，擬定了22條房地產(chǎn)廣告的具體情形提示。發(fā)布房地產(chǎn)廣告，應(yīng)當(dāng)具有或者提供相應(yīng)真實(shí)、合法、有效的證明文件；不得發(fā)布在未經(jīng)依法取得國有土地使用權(quán)的土地上開發(fā)建設(shè)、在未經(jīng)國家征用的集體所有的土地上建設(shè)等房地產(chǎn)廣告的情形。房地產(chǎn)廣告中不得出現(xiàn)融資或者變相融資的內(nèi)容，涉及貸款服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)載明提供貸款的銀行名稱及貸款額度、年期；不得含有廣告主能夠?yàn)槿胱≌咿k理戶口、就業(yè)、升學(xué)等事項(xiàng)的承諾。不得以廣告宣傳明示或者暗示承諾購買商品房可以獲取中小學(xué)幼兒園學(xué)位資格；不得利用“名校”“學(xué)區(qū)房”等教育設(shè)施和項(xiàng)目形象進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳。

4、四川省成都市：對引進(jìn)人才、二孩及以上家庭購房給予適當(dāng)支持

6月21日，據(jù)成都市政府官網(wǎng)披露，成都發(fā)布《增強(qiáng)發(fā)展韌性穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長若干政策措施》。《措施》指出，支持剛性和改善性住房需求。進(jìn)一步完善促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策措施，對引進(jìn)人才、二孩及以上家庭等購買商品住房（含二手房）按照相關(guān)規(guī)定給予適當(dāng)支持。《措施》明確，落實(shí)住房公積金階段性支持政策。

5、廣西南寧市：公積金繳存基數(shù)上下限擬調(diào)整，個(gè)人月繳存額上限3090元

6月22日，據(jù)本地媒體報(bào)道，南寧住房公積金管理中心近日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整2022年度住房公積金繳存基數(shù)上下限的通知》（征求意見稿）。通知指出，根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門公布的2021年度南寧市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資，設(shè)定2022年度住房公積金繳存基數(shù)上限為25753元，單位和個(gè)人月繳存額上限各為3090元，合計(jì)為6180元。根據(jù)南寧市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定2022年度住房公積金繳存基數(shù)下限為1810元。若最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，住房公積金繳存基數(shù)下限隨之調(diào)整。

融資動(dòng)態(tài)：

1、綠城房地產(chǎn)：成功發(fā)行20億元中期票據(jù)，利率3.80%

6月21日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)2022年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告發(fā)布。本期債券簡稱“22綠城地產(chǎn)MTN005”,代碼102200165，發(fā)行金額20億元，發(fā)行利率3.80%，期限3年。起息日為2022年6月21日。兌付日為2025年6月21日。

2、珠海華發(fā)：10.52億元中期票據(jù)完成注冊，期限5年

6月21日，珠海華發(fā)關(guān)于發(fā)行2022年度第三期中期票據(jù)的注冊報(bào)告顯示為“完成注冊”。 本期發(fā)行規(guī)模為10.52億元，用于償還發(fā)行人的債務(wù)融資工具及金融機(jī)構(gòu)借款，期限5年。

3、廈門國貿(mào)：擬發(fā)行3.4億元第一期綠色中期票據(jù)，期限3年

6月21日，廈門國貿(mào)控股發(fā)布2022年度第一期綠色中期票據(jù)募集說明書。本期債券發(fā)行金額為人民幣3.4億元，期限3年，主體評級(jí)為AAA，展望穩(wěn)定，無擔(dān)保。

4、龍光控股：7.73億ABS“榮耀13A”展期方案獲必要同意

6月22日，資本市場消息，龍光控股擬將旗下7.73億元ABS“榮耀13A”展期15個(gè)月分期償付的提案已獲持有人必要同意。龍光控股計(jì)劃在方案獲批的下一個(gè)交易日先行支付5%的本金和應(yīng)計(jì)利息，并于7月23日再支付5%本金，剩余部分將從原到期日后的第10個(gè)月起每月等額分期償還。“榮耀13A”票面利率為4.34%，到期日為2023年9月25日。

投資動(dòng)態(tài)：

1、龍投：斥資19.98億元累計(jì)摘下太原5宗地

6月22日，太原計(jì)劃出讓9宗地塊，共有6宗地成功出讓，成交總金額29.16億元。其中，太原市龍城北部置業(yè)（龍投）共競得5宗地，成交總價(jià)19.98億元，分別為古縣城附近SP-2202地塊、三給片區(qū)SP-2203地塊、南中環(huán)附近SP-2211地塊、大同路附近SP-2212地塊、地礦小區(qū)附近SP-2213地塊。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、景瑞控股：未能支付利息可能引發(fā)交叉違約

6月22日，穆迪已將景瑞控股的公司家族評級(jí)（CFR）從“Caa2”下調(diào)至“Ca”，將該公司的高級(jí)無抵押評級(jí)從“Caa3”下調(diào)至“C”，評級(jí)展望仍為負(fù)面。景瑞控股在2022年6月17日宣布未能支付幾筆未償還離岸債券的利息。穆迪表示，此次評級(jí)下調(diào)反映了穆迪的預(yù)期，即在景瑞控股發(fā)生利息支付違約后，其債券持有人的回收前景不佳。穆迪認(rèn)為，這一負(fù)面展望反映了景瑞控股債權(quán)人的回收前景可能惡化。穆迪給出的評級(jí)理據(jù)是，景瑞控股的“Ca”CFR反映了該公司的利息支付違約及其有限的財(cái)務(wù)靈活性。該公司未能支付利息可能引發(fā)交叉違約，并加速償還該公司的其他債務(wù)。

2、綠地集團(tuán)：因完成困境債務(wù)延期，標(biāo)普下調(diào)綠地集團(tuán)評級(jí)“SD”

6月22日，完成困境債務(wù)延期后，標(biāo)普全球評級(jí)宣布將綠地集團(tuán)評級(jí)下調(diào)至“SD”。 在綠地集團(tuán)完成對2022年6月25日到期的5億美元優(yōu)先無抵押債券的延期之后，標(biāo)普下調(diào)綠地集團(tuán)評級(jí)。債券自原到期日延期12個(gè)月。標(biāo)普將該交易視為困境債務(wù)重組，這無異于違約。如果債券未延期，綠地集團(tuán)可能缺乏在到期時(shí)進(jìn)行全額償付的資源和融資方案。一旦標(biāo)普獲取分析綠地集團(tuán)財(cái)務(wù)和流動(dòng)性狀況的交易后詳情，標(biāo)普將重新評估綠地集團(tuán)的信用狀況。

3、富力地產(chǎn)：惠譽(yù)降富力地產(chǎn)長期外幣發(fā)行人違約評級(jí)至“C”

6月22日，惠譽(yù)表示，將富力地產(chǎn)及富力地產(chǎn)（香港）的長期外幣發(fā)行人違約評級(jí)由“CC”下調(diào)至“C”。此前富力地產(chǎn)在征求債券持有人同意，修改美元票據(jù)條款，并尋求在違約事件中獲得豁免，惠譽(yù)認(rèn)為上述擬議修改的條款屬于不良債務(wù)置換。

4、魯商服務(wù)：通過港交所上市聆訊，在管建筑面積2290萬平方米

6月21日，港交所信息顯示，魯商生活服務(wù)股份有限公司通過上市聆訊。魯商服務(wù)是一家在山東省的綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，總部位于濟(jì)南市，自2006年成立以來，業(yè)務(wù)范圍覆蓋山東省幾乎所有地級(jí)市以及北京和哈爾濱。截至2019年、2020年及2021年末，魯商服務(wù)在管總建筑面積分別約為1070萬平方米、1540萬平方米及2290萬平方米，覆蓋三個(gè)省市（即山東省、北京和哈爾濱）。

5、旭輝瓴寓：柚米寓九亭中心店被納入上海松江首批保障性租賃住房

日前，旭輝瓴寓旗下柚米寓九亭中心店經(jīng)過認(rèn)定被納入了上海市松江區(qū)首批保障性租賃住房，同時(shí)，這也是旭輝瓴寓首個(gè)獲納入國家保障性租賃住房的項(xiàng)目。該店位于松江區(qū)九亭鎮(zhèn)中心區(qū)域，毗鄰地鐵9號(hào)線九亭站，總房間數(shù)386套。于2020年1月開業(yè)，2個(gè)月完成滿租，而后出租率穩(wěn)定在96%以上，今年6月疫后續(xù)租率更高達(dá)100%。