全球化離我們漸行漸遠(yuǎn)了……

　　老美來人了，老美人又走了，溝通建立了，但是有實質(zhì)性推進(jìn)作用的協(xié)議，依然一個都沒有。

　　1

　　因為核心訴求，差得太遠(yuǎn)。

　　現(xiàn)在的全球客觀與5年前、10年前都差得太遠(yuǎn)。曾經(jīng)的全球化貿(mào)易，幾個大頭頭的訴求基本是一致的。

　　美國要領(lǐng)導(dǎo)世界，歐洲要享受生活，中國要發(fā)奮圖強，俄羅斯要求歐盟承認(rèn)自己是歐洲人，大家有所求有所給，利益一致而且互相契合。

　　但是現(xiàn)在，不一樣了。

　　不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，全球各大央行不僅很難在政策上達(dá)成一致了，而且互相之間的經(jīng)濟傳導(dǎo)和政策共振也越來越弱。

　　換句話說：互相影響、達(dá)成共識的成本越來越高了。

　　在同一時間里，美國不再加息了，歐盟卻還在加息，而中國則是擰著開始繼續(xù)降息，俄羅斯忙著打仗搞結(jié)算，日本蠢蠢欲動地準(zhǔn)備開始搞點事情。

　　現(xiàn)在的情況是，全球只要是說得上話的幾位大哥，完全是各干各的，現(xiàn)在已經(jīng)不是討論誰割誰的韭菜了，而是看誰能自說自話的管好自己家里這一攤破事兒。

　　2

　　歐洲有自己的巨大問題，歐洲的貿(mào)易結(jié)算權(quán)，在與好大哥親密無間的匯率合作當(dāng)中，被大哥狠狠咬下一口，反身還得在全世界面前盛贊“大哥這一口咬的好，舒坦極了~”。

　　而歐洲的能源命脈，也在與好大哥親密無間的“援烏行動”中，反身被大哥和烏爺拔了氧氣管子。

　　依然還得在全世界面前說“哪怕我們的人民沒暖氣過冬，沒錢吃飯，我們也要堅持大哥的領(lǐng)導(dǎo)和正義的事業(yè)?！?/p>

　　歐洲遇到的能源危機，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是民用天然氣那表面的三瓜倆棗這么簡單。

　　如果說僅僅是民生天然氣領(lǐng)域，僅中國出于人道主義考量，高價轉(zhuǎn)讓給他們的400萬噸液化天然氣，也基本已經(jīng)夠用了。

　　而且歐洲也不是全部依賴俄羅斯，北歐地區(qū)的幾個歐盟區(qū)國家，就能支撐歐洲三分之一的基本天然氣供給，但問題是工業(yè)氣怎么辦？

　　美國的天然氣運輸半個地球，落地價能比北溪高出十幾倍。

　　哈薩和俄羅斯的船運氣想到歐洲，則必須過霍爾木茲海峽，那地方兩家說了算：土耳其、希臘。

　　希臘承接俄羅斯80%以上的能源海運，中間有大利，但是跟歐盟沒關(guān)系。

　　因為當(dāng)初希臘破產(chǎn)的時候，歐盟可沒幫這個自家人，反而是中國伸手把它拉出的火坑，這會兒指望剛剛緩過勁來，正等著回血的希臘犧牲小我拯救大家？

　　而土耳其呢？

　　他有更深層的訴求，之所以這次俄烏沖突當(dāng)中，他能跟惡鄰希臘肩并肩，能跑去幫百年宿敵搞調(diào)停，能無視美國、歐盟的制裁給俄羅斯原油運輸開綠燈，那都是有更深的原因的，晚上直播的時候再細(xì)講，你現(xiàn)在就需要知道一件事兒：土耳其雖然是北約成員國，但他不是歐盟成員。

　　而接下來，荷蘭這個歐盟自家人，已經(jīng)官宣擬定關(guān)閉歐洲最大的天然氣田，準(zhǔn)備在“親戚”身上狠狠地咗他兩口血了。

　　無錢休入眾，遭難莫尋親啊~

　　所以呢？

　　歐洲必須解決自己的問題，歐洲最大的糧倉被打爛了、歐洲最大的輸氣管被大哥拔了、歐洲最重要的存貨被“援”給大哥的二奶了。

　　物資、能源、軍事三大貨幣支撐力全塌。

　　物權(quán)、軍權(quán)、政權(quán)搖搖欲墜。

　　通脹正在向惡性發(fā)展，歐洲發(fā)動機德國的2023年GDP增長預(yù)測已經(jīng)從3月份預(yù)計的0.3%下調(diào)至0%了。

　　流失結(jié)算權(quán)、流失工業(yè)基礎(chǔ)、流失主權(quán)獨立性，除了高科技其他都要完，活脫脫一個解體前的蘇聯(lián)。

　　你說歐洲不憋屈？那是不可能的。

　　你有沒有發(fā)現(xiàn)，美國跟歐洲的溝通成本正在以幾何式的提升。

　　3

　　美國，美元問題也是真的問題。

　　美聯(lián)儲不加息了，那是因為看見通脹有被遏制的苗頭，美聯(lián)儲趕緊停一停。

　　畢竟美國也不想把自己的經(jīng)濟真的徹底干崩。

　　說是向內(nèi)收割，摩根大通收購第一共和的時候，只要客戶資源和存款，負(fù)債一律不要，看起來是真的不要臉，但也是無奈的選擇。

　　即便美國不加息，利率也在5%以上了，財政部都快還不起利息了，你讓銀行怎么活？

　　現(xiàn)在的問題不是壞不壞的問題，是“壞還是更壞”的問題。

　　銀行系統(tǒng)是美國的命根子，如果不是全球的美元循環(huán)收割模式，被中國截胡了，誰愿意拿自己的命根子榨汁？

　　去美元化進(jìn)程，在這個窗口期里基本是不可能被逆轉(zhuǎn)的，因為一切都太邪性了。

　　如果美國不加息，那惡性通脹崩掉的就不是經(jīng)濟問題了，很可能演變成第二個歐盟，甚至第二個蘇聯(lián)。

　　但是只要你加息，全球流動性就一定會緊縮。

　　現(xiàn)在去美元化，不僅僅是因為美國制裁俄羅斯，讓全世界其他國家好好體驗了一把“兔死狐悲物傷其類”，還有更重要的原因是誰都搞不來美元，誰都需要用美元貿(mào)易卻又不敢用美元貿(mào)易。

　　不是所有國家都有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和糧食自給能力的，全球能做到產(chǎn)業(yè)鏈齊全、糧食自給自足、軍事力量強大的國家，只有兩個：中、美。

　　其他人想活命就得互相之間買，用什么買？

　　美元。

　　但是美元加息升值，僅是在貿(mào)易一個環(huán)節(jié)，全球7成的國家在將本幣換成美元，然后用美元買來東西再換成本幣的過程中，就要被削走30%~60%的財富。

　　所以本幣互換和人民幣結(jié)算才成了大家的代替選項，也就是所謂去美元化。

　　大家想要美元，但美國寧愿去美元化去，都不敢往外放錢。

　　貿(mào)易變革太大了。

　　4

　　中國呢？

　　中國一直都是高度的全球化分工的參與者。

　　外貿(mào)強而內(nèi)虛弱，三十年發(fā)展雖然威武雄壯，但是不能否認(rèn)的是：以外貿(mào)為導(dǎo)向的貨幣政策，造成了國民實際收入低下，貧富差距巨大的事實。

　　外面一片蕭條，現(xiàn)在這種中國人自己都罵罵咧咧的經(jīng)濟增速，已經(jīng)是世界最靚的仔了你敢信？

　　外貿(mào)下行你沒有任何辦法的，不是老百姓不消費，是丫歐美不消費啦。

　　那就得靠內(nèi)需，但是內(nèi)需得讓老百姓有錢才能花錢吧？

　　問題是老百姓沒錢?。?/p>

　　而有錢的，不是在忙著往國外潤，就是忙著把錢往豬圈里埋，中國能不通縮就不錯了！

　　所以央行還得一路降息，不僅要給國內(nèi)降息，還得應(yīng)對越來越大的人民幣結(jié)算需求提供供給。

　　再加上俄羅斯一直拱火想把中國架到最前面，中國人自己都不知道“人民幣10年內(nèi)取代美元”的梗，反倒是俄羅斯?jié)M世界嗷嗷說咱要干掉老美。

　　所以人民幣缺口不僅是對內(nèi)的，還是對外的。

　　市面上面臨的問題不是不想用人民幣結(jié)算，而是搞不來美元的同時，人民幣也沒那么多。

　　而日本，馬上就要開始揮舞鐮刀進(jìn)行二輪收割了。

　　巴菲特買定日本，就是看準(zhǔn)了這個節(jié)點。

　　畢竟不能忘了，日元還是世界第三結(jié)算貨幣呢。

　　現(xiàn)在全球能說得上話的五個圈子，各有各的問題，各有各的打算，各有各的需求。

　　全球化已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)了，新格局的重塑至少需要兩年到三年。

　　而我們正在經(jīng)歷的，就是這個重塑的過程，陣痛、煩躁、壓力……就跟生孩子一樣。

　　現(xiàn)在是一個我們都沒見過的全新情況，越是這個時候，越得冷靜下來理順預(yù)期，調(diào)整下眼光。

　　否則在最關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型時期，你忙著罵街去了，那么當(dāng)轉(zhuǎn)型完成、新格局到來之時，你咋適應(yīng)時代呢？