前言：4月牽引市場(chǎng)降幅加大、新品攀升勢(shì)頭戛然而止；解放J6V高端動(dòng)力居首，長(zhǎng)征/大運(yùn)新款拉花；柳汽乘龍教練車、東風(fēng)天龍KL非插電HEV；近一年BEV數(shù)量終逆轉(zhuǎn)柴油動(dòng)力，上海鯤華/銳唯入局氫能配套產(chǎn)業(yè)，BEV/FCV動(dòng)力電池 & 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)盤點(diǎn)……

4月牽引市場(chǎng)墜入冰點(diǎn)，行業(yè)新品開發(fā)同步下行

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年4月份牽引市場(chǎng)共銷售2.0萬輛，環(huán)比下降-39.4%、同比下降-79.4%，二者雙雙下滑，市場(chǎng)在一片靜默中迎來了2022年的第一個(gè)冰點(diǎn)時(shí)期，雖然有些始料未及，但在疫情防控當(dāng)下仍可理解。今年1-4月，半掛牽引車行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)12.3萬輛、銷售12.1萬輛，同比累計(jì)增速-67.1%，依然沒能止住下滑頹勢(shì)。從銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性來看，目前牽引類份額環(huán)比仍有所下滑，從11.57%占比微降至11.37%，而本輪市場(chǎng)有意無意的調(diào)整也奠定了貨運(yùn)市場(chǎng)下階段的主基調(diào)——合規(guī)釋放運(yùn)力。

由于多地城市按下經(jīng)濟(jì)生活暫停鍵，中國(guó)汽車工業(yè)也在5月份的工信部第355批公示出現(xiàn)大幅下滑，環(huán)比降幅超四成亦是“降字當(dāng)頭”的最好背書。本批牽引類新品合計(jì)31款，環(huán)比減少6款、下降-16.2%，剛剛復(fù)蘇的數(shù)量爬升勢(shì)頭再遭棒喝。好在有多種品類的新品同時(shí)助陣，這也暗示了“若無此劫”則牽引行業(yè)仍可按正常節(jié)奏自然發(fā)展，除了26款半掛牽引類外，還包括四款危險(xiǎn)品性質(zhì)和一款教練性質(zhì)新品。

解放高端牽引J6V動(dòng)力居首，長(zhǎng)征、大運(yùn)汽車駕駛室新款拉花

三軸6×4方面，動(dòng)力Max=600馬力，即一汽集團(tuán)14.5L的CA6DN2-60E68柴油機(jī)，由一汽CA4250P66K33T1E6平頭柴油半掛牽引車采用，解放J6V駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，準(zhǔn)拖40/39.2噸掛車，16組板簧或板簧/空氣懸掛，最高車速120/89km/h，油耗37.8L/100km。值得一提的是，該產(chǎn)品是解放首次以J6V新造型作為公告主視圖申報(bào)的產(chǎn)品公告，保持了U型前圍風(fēng)格，J6P的分體式前大燈調(diào)整為縱向一體式，重塑了前保險(xiǎn)杠和輪眉（轉(zhuǎn)向燈布置），延長(zhǎng)了門板下側(cè)對(duì)登車踏步的護(hù)面?？紤]到此前J6V造型多以擴(kuò)展選裝身份出現(xiàn)，本款新品也體現(xiàn)出二者的角色正在互換，尤其是在高端牽引領(lǐng)域。

三軸6×4動(dòng)力Min=400馬力，即華菱汽車8.87L的HM09.400 61柴油機(jī)，由吉利華菱HN4250N40C4M6牽引汽車采用，全新M5系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，四組板簧懸掛可選，準(zhǔn)拖40噸掛車，最高車速89km/h，油耗34.5L/100km?？紤]到行業(yè)460/430馬力的“中位數(shù)”，華菱本次的動(dòng)力選擇的確要小一號(hào)。

兩軸4×2動(dòng)力Max=400馬力，即福田康明斯10.5L的X11NS6B400柴油機(jī)，由福田戴姆勒BJ4189Y6ADL-15危險(xiǎn)品牽引汽車采用，歐曼系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距3.6米，前1/2后空氣懸掛，準(zhǔn)拖35噸掛車，最高車速限速80km/h，油耗35.3L/100km。

兩軸4×2動(dòng)力Min=330馬力，即上菲紅動(dòng)力8.7L的F2CCE611J*M柴油機(jī)，由上汽紅巖CQ4187HV09361AU危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車采用，杰獅C500駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距3.65/3.85/4米，共有四組板簧/空氣懸掛或復(fù)合懸掛可選，準(zhǔn)拖35/34.4噸掛車，亦可選擇上菲紅動(dòng)力同系列390/360馬力柴油機(jī)，最高車速限速80km/h，油耗35.3L/100km。

本批一些企業(yè)對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行駕駛室拉花擴(kuò)展，極大豐富了牽引車的涂裝藝術(shù)，作為一種生產(chǎn)資料，這些看似冰冷的機(jī)械猛獸其實(shí)也承載了濃厚的人文氣息，更是廣大卡友移動(dòng)的家。例如：新晉被長(zhǎng)城汽車收入麾下的河北長(zhǎng)征汽車，本批對(duì)近期的兩款BEV和一款FCV牽引車進(jìn)行涂裝擴(kuò)展，申報(bào)了“新長(zhǎng)征”涂裝，色彩搭配在行業(yè)中并不多見，采用了逐步向上攀登的山峰剪影造型，輔以數(shù)字1或形似箭頭的圖案，整體風(fēng)格更有煙標(biāo)設(shè)計(jì)之感，與常見效仿Scania獅鷲獸的半邊動(dòng)物造型完全有別。大運(yùn)汽車則申報(bào)了“V7 TRUCK”、忠義關(guān)公和新N8E系列拉花，覆蓋三軸25噸和兩軸18噸共十款產(chǎn)品，其中“A PRODUCT OF DAYUN”更有一汽解放風(fēng)格，而關(guān)公則是山西運(yùn)城的城市文化符號(hào)，與大運(yùn)汽車山西基地的氣質(zhì)相符合。

BEV動(dòng)力獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，柳汽乘龍教練車、東風(fēng)非插電HEV

分噸位來看：三軸25噸以23款新品占據(jù)3/4份額，繼續(xù)保有本批全部五種燃料類型，其中替代燃料新品創(chuàng)下占比八成的歷史最佳戰(zhàn)績(jī)。兩軸18噸合計(jì)7款、占比22.6%，除了四款柴油動(dòng)力外，兩款BEV和一款HEV也接近占據(jù)半數(shù)份額，共同保持了替代燃料的強(qiáng)勢(shì)。本批還出現(xiàn)了一款17噸新品柴油教練車。

分燃料來看：本批柴油動(dòng)力合計(jì)九款新品，占比29%、份額進(jìn)一步下滑，且已連續(xù)兩批徘徊不前、值得注意。替代燃料中：本批包括一款CNG動(dòng)力，而BEV動(dòng)力則以16款獨(dú)占半壁江山，在為重型商用車的電動(dòng)化浪潮貢獻(xiàn)自己的力量。在市場(chǎng)大盤走低之際，新能源重卡也開始被視為全新賽道，甚至被“寄希望”成為下一個(gè)爆點(diǎn)，從而吸引各方資本、車企與新勢(shì)力紛紛下場(chǎng)展開亂斗，整體而言仍處于諸侯紛爭(zhēng)時(shí)期，這也是市場(chǎng)在起步期的常見現(xiàn)象。

東風(fēng)柳汽申報(bào)了LZ5170XLHH5AC1牽引教練車，乘龍H5駕駛室、準(zhǔn)乘2人，搭載“三副系統(tǒng)”——副駕駛制動(dòng)踏板、輔助后視鏡和輔助喇叭開關(guān)。該車GVW=17噸、整備質(zhì)量5.5噸，軸距3.3噸，三組板簧懸掛可選，準(zhǔn)拖24.5噸掛車，搭載玉柴6.2L、245馬力柴油機(jī)，最高車速89km/h，油耗31L/100km。其實(shí)柳汽此類通過18噸簡(jiǎn)配降成本、并增加“三副/五副系統(tǒng)”也是實(shí)現(xiàn)教練車功能的一法，但相比利用中卡做基型車仍顯遜色。

• 上汽紅巖申報(bào)了本批唯一的CNG動(dòng)力新品CQ4257HD12384NU危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車，駕駛室背置八組氣瓶，多種風(fēng)格的一體式氣瓶罩，杰獅C500駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距3.85+1.4米，前2/3片板簧后空氣/復(fù)合懸掛，整備質(zhì)量10.17/10.57噸，準(zhǔn)拖38.7/38.3噸掛車，搭載上柴11.8L、440馬力氣體機(jī)，前置排氣結(jié)構(gòu)，最高車速限速80km/h。

東風(fēng)商用車本批申報(bào)了兩款HEV新品，均為混合動(dòng)力半掛牽引車，不可外接充電，東風(fēng)天龍KL系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，搭載盟固利LMO動(dòng)力電池，匹配東風(fēng)商用車龍擎10.8L、465馬力柴油機(jī)。具體包括DFH4250DHEV1和DFH4180DHEV兩款新品，分別準(zhǔn)拖40/39.57噸和34.27/34.01/33.57噸掛車，最高車速89km/h，油耗分別為34.2和30.2L/100km。目前此類車輛準(zhǔn)確歸類應(yīng)屬節(jié)能型汽車、而非新能源汽車，雖可享受車船稅減免優(yōu)惠，但無法享受新能源購置財(cái)政補(bǔ)貼和10%的新能源購置稅優(yōu)惠。因此，此類車輛更多還是依靠自身的節(jié)能特性和“油電剪刀差”來吸引客戶，或者適用于某些勞動(dòng)強(qiáng)度極大、車輛出勤率要求極高、甚至人停車不停的特殊工況使用，例如碼頭接駁、礦山作業(yè)等封閉場(chǎng)景。

BEV數(shù)量終逆轉(zhuǎn)柴油動(dòng)力，上海鯤華/銳唯入局氫能配套產(chǎn)業(yè)

在工信部最近12個(gè)新品公示批次中（第345-356批）：柴油動(dòng)力合計(jì)178款、占比41.8%持續(xù)下滑，目前看來四成份額應(yīng)為其最后底線。替代燃料總體占比58.2%、環(huán)比勢(shì)頭已連續(xù)三批提升、可謂來勢(shì)洶洶，其中：NG/甲醇動(dòng)力合計(jì)53款、占比12.4%，份額環(huán)比略有下滑，在天然氣價(jià)格居高不下之際，NG動(dòng)力的經(jīng)濟(jì)性似乎不如以往；而新能源NEV動(dòng)力則繼續(xù)保持進(jìn)取姿態(tài)，合計(jì)195款、占比45.8%正處于三連漲階段，同時(shí)新品份額已超柴油動(dòng)力，結(jié)構(gòu)形勢(shì)終于發(fā)生了數(shù)量上的逆轉(zhuǎn)。

• 從第356批當(dāng)期來看：柴油動(dòng)力仍在三成左右徘徊，合計(jì)只有九款、也與累計(jì)份額下滑相呼應(yīng)；NG/甲醇動(dòng)力本批僅有一款、屬“聊勝于無”；新能源NEV動(dòng)力繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)突進(jìn)，本批以21款新品和67.7%占比殺入歷史前三甲地位，遙遙領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。

大運(yùn)汽車申報(bào)了CGC4250FCEV4Z1燃料電池牽引汽車，搭載上海鯤華燃料電池+榮盛盟固利LMO動(dòng)力電池，匹配蘇州綠控TZ460XS-LKM2404驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，功率240/395kW、峰值2400Nm@3000rpm，最高車速89km/h。該車采用大運(yùn)N8V駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，有四組板簧懸掛可選，軸距3.8+1.35米，準(zhǔn)拖38.055噸掛車。去年10月29日，上海鯤華與上海神力簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將圍繞氫燃料電池商用車和其他新型應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行深度合作，鯤華主要產(chǎn)品有大功率燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電單元及核心零部件，如氫能發(fā)電站KENSINO Power，燃料電池發(fā)電單元鯤120，高壓儲(chǔ)氫瓶閥、電子調(diào)壓閥和控制器等。

• 東風(fēng)集團(tuán)申報(bào)了DFD4250GLFCEV2燃料電池半掛牽引車，搭載上海銳唯燃料電池+湖北億緯LFP動(dòng)力電池，匹配特百佳360kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，最高車速85km/h。該車搭載華神T7駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距4.05+1.35米，兩組板簧懸掛可選，準(zhǔn)拖36.62噸掛車。上海銳唯是上海申風(fēng)投資管理有限公司的控股企業(yè)，位于上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，本輪也是其首次為行業(yè)配套。

換電式BEV隱憂浮出水面，三電系統(tǒng)的一超多強(qiáng)VS群雄并起

在本批16款BEV牽引類新品中，慢充式五款、換電式11款，高于近一年的行業(yè)平均水平，共有上汽紅巖、吉利華菱、宇通集團(tuán)等五家企業(yè)集團(tuán)的七款產(chǎn)品平臺(tái)在內(nèi)。目前重型商用車的換電式營(yíng)銷已呈如火如荼之勢(shì)，在全國(guó)范圍蔓延開來，但所謂“蘿卜快了不洗泥”，也開始逐漸傳出異樣聲音。雖無需考慮高昂的動(dòng)力電池購置費(fèi)用，但換電式依然存在新生事物的固有BUG，終端用戶反而需要考慮電池租賃費(fèi)、充電手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)，甚至電力增容費(fèi)用，以及往返于施工地點(diǎn)和換電站間的能量損耗……由此可見，看似解決了前端的電池購置成本問題，但正如短視的“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”行為，換電式在后端的一系列人工費(fèi)用正成為新的“攔路虎”。

隨著重型商用車電動(dòng)化“再度”成為2022年的熱門話題，筆者也順勢(shì)開展三電系統(tǒng)的關(guān)鍵部分配套盤點(diǎn)，主要包括BEV的儲(chǔ)能系統(tǒng)和BEV/FCV的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)兩部分。至于FCV的燃料電池+動(dòng)力電池暫不做特殊考慮，筆者將在車型篇里選擇部分“有故事”的氫能配套企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)述。

• 本批BEV動(dòng)力共計(jì)16款新品，均為單一儲(chǔ)能系統(tǒng)配置，故總數(shù)為16款。其中：寧德時(shí)代總成14款，若連同為鄭州深瀾提供單體的一款，合計(jì)已超九成份額，頗有“秦王掃六合”之勢(shì)。此外一款為湖北億緯的換電式LFP總成，整體呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局。

• 本批還有三款FCV新品，連同BEV動(dòng)力則還有七款新品采用了多種動(dòng)系統(tǒng)配置，故總數(shù)為27款。其中：特百佳、中車時(shí)代和宇通客車同為五款配套、占據(jù)行業(yè)第一梯隊(duì)，若考慮內(nèi)外配套關(guān)系，則前兩者同為對(duì)外配套的領(lǐng)跑者。其他還有以AMT打天下的蘇州綠控、以單電機(jī)直驅(qū)聞名的蘇州朗高、新晉入圈的徐工新能源、合資公司蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)等，整體仍屬群雄并起的春秋時(shí)代。

本批共有十家企業(yè)集團(tuán)申報(bào)牽引類新品，數(shù)量1-7款呈現(xiàn)階梯狀分布，其中并列兩至三款的便達(dá)半數(shù)，除了北汽系的福田戴姆勒外均為“觸電”企業(yè)，新能源NEV滲透率達(dá)到67.7%。

• 東風(fēng)集團(tuán)和上汽系分別以七款和六款位居首位，具體包括：東風(fēng)商用DFH四款、東風(fēng)柳汽兩款和東風(fēng)集團(tuán)一款，以及上汽紅巖六款。宏觀來看，能撼動(dòng)山重系霸主地位的也只有東風(fēng)系可與之抗衡，不論在體量規(guī)模或是加盟企業(yè)數(shù)量上都有得一拼。

• 數(shù)量2-4款的第二梯隊(duì)共有七家：吉利系的華菱汽車HN四款；宇通集團(tuán)ZKH和山東重工系各三款，后者包括重汽濟(jì)南、濟(jì)商和成都各一款。一汽系（包括一汽青島）、徐工汽車和大運(yùn)汽車各兩款。另有北汽系的福戴和三一汽車SYM各一款。

本批共有兩款特殊車型，分別為：工信部第354批首次申報(bào)的由集瑞聯(lián)合與南京司凱奇聯(lián)合開發(fā)的銀河二號(hào)QCC4253D664PHEV插電式混合動(dòng)力牽引汽車；工信部第355批首次申報(bào)的CQ4187HV09361U危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛牽引車，增加了部分選裝配置的圖片。（完）

文圖：C3