未來(lái)幾年，中國(guó)內(nèi)地居民財(cái)富預(yù)計(jì)將繼續(xù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，行業(yè)潛力巨大。外資財(cái)富管理機(jī)構(gòu)敏銳地捕捉到這一市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加速布局中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。

面對(duì)日漸開(kāi)放的監(jiān)管環(huán)境和激烈的本土機(jī)構(gòu)挑戰(zhàn)，外資財(cái)富管理機(jī)構(gòu)招式頻現(xiàn)：有力圖借助境內(nèi)證券機(jī)構(gòu)劍指高凈值人群，有與中資銀行合作成立理財(cái)子公司專(zhuān)注理財(cái)市場(chǎng)，有圍繞集團(tuán)保險(xiǎn)渠道資源發(fā)力財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，也有與本土互聯(lián)網(wǎng)巨頭合資開(kāi)展線上投顧服務(wù)大眾客戶(hù)等。

本報(bào)告旨在探討財(cái)富管理行業(yè)變革的關(guān)鍵信號(hào)、潛在的成功業(yè)務(wù)模式，以及未來(lái)幾年有助于財(cái)富管理機(jī)構(gòu)制勝市場(chǎng)的互聯(lián)能力，通過(guò)分析，我們總結(jié)了中國(guó)和全球財(cái)富管理的行業(yè)趨勢(shì)和關(guān)鍵任務(wù)：

中國(guó)財(cái)富管理四大監(jiān)管信號(hào)：

• “共同富?！睂⒁I(lǐng)中國(guó)財(cái)富管理未來(lái)發(fā)展的主旋律

• 精細(xì)化規(guī)范行業(yè)，保護(hù)金融消費(fèi)者

• 基金投顧業(yè)務(wù)全面啟航，財(cái)富管理步入“買(mǎi)方時(shí)代”

• 養(yǎng)老政策或?qū)?lái)市場(chǎng)發(fā)展新風(fēng)口

中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)五大關(guān)鍵趨勢(shì)：

• 供需共振百萬(wàn)藍(lán)海市場(chǎng)，行業(yè)仍處快速增長(zhǎng)期

• 居民財(cái)富配置從實(shí)物轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，帶來(lái)廣闊增量資金

• 鼓勵(lì)直接融資帶來(lái)權(quán)益產(chǎn)品空前發(fā)展機(jī)遇

• 以客戶(hù)為中心轉(zhuǎn)變，財(cái)富生態(tài)圈構(gòu)筑業(yè)務(wù)護(hù)城河

• 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為疫情時(shí)代下提升業(yè)務(wù)韌性的關(guān)鍵

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