本文主要看點(diǎn)：2022年皮卡行業(yè)“低溫回火”，銷(xiāo)量走勢(shì)逐季下行待逆轉(zhuǎn)，2023開(kāi)年基本型皮卡新品暴漲，2.8噸級(jí)成就最經(jīng)濟(jì)“full-size”，長(zhǎng)城乘用/商用炮、風(fēng)駿7年度款，江鈴寶典2023年全新?lián)Q代，2023皮卡“新能源元年”或來(lái)臨，北汽卡路里F7、上汽大通T70澳洲款，皮卡類(lèi)輕型清障/除雪車(chē)獨(dú)占優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)安皮卡逐漸發(fā)力專(zhuān)用業(yè)務(wù)。

2022年皮卡行業(yè)“低溫回火”，銷(xiāo)量走勢(shì)逐季下行待逆轉(zhuǎn)

剛過(guò)去的2022年對(duì)于皮卡行業(yè)亦喜亦憂：喜的是利好消息仍在不斷涌現(xiàn)，諸如國(guó)家層面予以關(guān)注，多地取消進(jìn)城通行限制、開(kāi)放名單繼續(xù)擴(kuò)大，部分車(chē)企海外市場(chǎng)開(kāi)拓卓有成效，而GB/T 40712-2021《多用途貨車(chē)通用技術(shù)條件》也于5月1日正式實(shí)施，為行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展提供了技術(shù)依據(jù)。憂的則是一項(xiàng)至關(guān)重要的指標(biāo)——最終成績(jī)單不盡如人意，寒潮來(lái)臨也是對(duì)全年的最好概括。

根據(jù)中汽協(xié)月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月皮卡行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成52.6萬(wàn)輛和51.9萬(wàn)輛，同比分別下降3.9%和6.4%，相較2021年的55.4萬(wàn)輛和同比增長(zhǎng)13.0%下滑較大，考慮到這是全口徑的批發(fā)數(shù)據(jù)，無(wú)法找到“不涵蓋”的借口，因此也代表了整個(gè)皮卡行業(yè)的真實(shí)走勢(shì)，降字當(dāng)頭已成為2022年的主基調(diào)。其中TOP5企業(yè)銷(xiāo)量合計(jì)40.6萬(wàn)輛、同比下降3.2%，總銷(xiāo)量占比78.2%，但合計(jì)份額高于上年2.6%，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升，包括長(zhǎng)城CC、上汽大通SH、江鈴JX、江淮HFC和鄭州日產(chǎn)ZN五家。

根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月皮卡行業(yè)基本型（狹義口徑）上險(xiǎn)量31.1萬(wàn)輛，同比下滑20.3%，降幅大于中汽協(xié)口徑。從分季度來(lái)看，2022年的狹義皮卡市場(chǎng)呈降冪排列，全年熱銷(xiāo)期均出現(xiàn)在上半年季末，而下半年則逐漸趨緩，年末的“翹尾銷(xiāo)售”也沒(méi)有太多驚喜?？紤]到狹義口徑有較多“不包括”，實(shí)際成績(jī)亦可理解，諸如海外出口、5字頭專(zhuān)用類(lèi)、BEV動(dòng)力、N2類(lèi)輕型貨車(chē)以及部分非傳統(tǒng)皮卡（吉利遠(yuǎn)程、重汽VGV、上通五菱SGWM）。僅從傳統(tǒng)皮卡（柴/汽油）的角度觀察，2022年銷(xiāo)量確實(shí)今不如昔，這也暗示皮卡車(chē)企們不妨考慮皮卡的渠道擴(kuò)展（海外）以及各種“變型車(chē)”（5字頭專(zhuān)用車(chē)/BEV電動(dòng)化）。從多方面來(lái)看，2022年的皮卡行業(yè)如同經(jīng)歷了一場(chǎng)“低溫回火”，雖然過(guò)程艱辛曲折，卻是消除內(nèi)部應(yīng)力、統(tǒng)一行業(yè)思想的必經(jīng)之路。

2023開(kāi)年基本型皮卡新品暴漲，2.8噸級(jí)成就最經(jīng)濟(jì)“full-size”

工信部第366-7批公示，皮卡類(lèi)新品呈現(xiàn)“先企穩(wěn)、后驟增”的形勢(shì)，分別申報(bào)56款和90款新品、環(huán)增1.8%和60.7%，順利取得2023年新品申報(bào)“開(kāi)門(mén)紅”。而近半年均值也從去年11月基數(shù)期的48.7款升至57.4款，取得了量級(jí)的突破、環(huán)增也接近兩成。具體看：

• 1字頭基本型近三批合計(jì)37-42-72款品，2023開(kāi)年的第367批公示相較基數(shù)期環(huán)增94.6%、幾近翻倍，在多家車(chē)企的合力下大幅提升歷史最佳戰(zhàn)績(jī)，半年均值也從基數(shù)期的17.7款提升至34.0款，具體包括：長(zhǎng)城獨(dú)家申報(bào)57款、占比近八成，行業(yè)王者之氣盡顯，乘用/商用炮28款、金剛炮16款，風(fēng)駿7系四款和風(fēng)駿5系九款；上汽大通申報(bào)了T70澳洲版十款；江西五十鈴則為D-MAX和鈴?fù)馗魉目?、瑞邁兩款；江鈴寶典2023版四款；江淮悍途五款、帥鈴T8系一款；北汽福田征服者5系六款、將軍F9一款；北汽制造卡路里F7系四款；鄭州日產(chǎn)納瓦拉NAVARA三款，河北中興威獅12款等。

• 5字頭專(zhuān)用類(lèi)合計(jì)18款新品，近三批合計(jì)18-14-18款品，均小于近半年均值22.7款，可知當(dāng)下是專(zhuān)用車(chē)申報(bào)的低谷期?？紤]到基型車(chē)與改裝業(yè)務(wù)必然存有時(shí)間差（定向開(kāi)發(fā)、合作申報(bào)者除外），此類(lèi)滯后申報(bào)亦在情理之中。與乘用車(chē)類(lèi)似，皮卡車(chē)企目前多在開(kāi)展2023年款的新品布局，待“騰出手”后也必將加大專(zhuān)用車(chē)開(kāi)發(fā)和基型車(chē)銷(xiāo)售力度。目前在傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力之際，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)也成為皮卡行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

隨著2023開(kāi)年基本型皮卡的井噴之勢(shì)，近半年合計(jì)200款也積累了足夠多的數(shù)據(jù)樣本，加之合計(jì)25款產(chǎn)品平臺(tái)、覆蓋了行業(yè)的各種主流車(chē)型，因而更具代表性。從細(xì)分噸位GVW來(lái)看：

• 2.8噸級(jí)以合計(jì)54款成為各噸位之首，同時(shí)也是當(dāng)下最為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的美系“全尺寸full-size”實(shí)現(xiàn)法，但距國(guó)人心目中的“肌肉車(chē)”依然有極大差距。近年來(lái)通過(guò)外廓擴(kuò)張感極強(qiáng)的鈑金件實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)肉”的視覺(jué)效果已成行業(yè)通法，但從噸位分布可知，絕大多數(shù)皮卡新品依然只是傳統(tǒng)日系小皮卡的延續(xù)，3噸以上的大家伙依然只存在于傳說(shuō)中。

• 以2.8噸級(jí)為最高點(diǎn)，其他主流噸位分居兩側(cè)，2.7對(duì)2.9噸級(jí)、2.6對(duì)3.0噸級(jí)漸次排列。大多企業(yè)已不再布局1020級(jí)別新品，至多通過(guò)GVW比2500kg略增加一點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)1030的噸位越級(jí)——正如微卡升級(jí)小卡一般，這也是又一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的做法。

• 總體而言，2.5-3.0噸級(jí)新品占據(jù)了超八成份額，而兩端噸位則分別只有9.5%和8.0%的個(gè)位數(shù)占比，可見(jiàn)皮卡行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的理解與定位仍然基于工具車(chē)的“經(jīng)濟(jì)型”，商用屬性更多一些，而基于SUV變型而來(lái)的乘用型承載式皮卡仍在起步期、尚需觀望。

長(zhǎng)城乘用/商用炮、風(fēng)駿7年度款，江鈴寶典2023年全新?lián)Q代

作為皮卡行業(yè)的絕對(duì)主力產(chǎn)品，長(zhǎng)城汽車(chē)近期對(duì)旗下的乘用/商用炮和風(fēng)駿系列都進(jìn)行了小改款，類(lèi)似乘用車(chē)的“年款造型”。

• 長(zhǎng)城在第366批公示對(duì)4款乘用炮進(jìn)行外觀升級(jí)，明顯的變化是在前大燈下方增加帶狀日行燈，前霧燈和前保險(xiǎn)杠做相應(yīng)調(diào)整，同時(shí)前中網(wǎng)也改為雙回形紋、運(yùn)用鍍鉻裝飾凸顯效果，整體觀感更有層次。本次造型升級(jí)涉及軸距3230mm的柴/汽油版各兩款，對(duì)應(yīng)4×2和4×4，并有茶王版拉花和2.5噸牽引質(zhì)量可選。作為2022年最時(shí)髦的增配，官方申報(bào)的牽引能力迅速風(fēng)靡皮卡圈，目前已有數(shù)家車(chē)企的百余款車(chē)型申報(bào)了相關(guān)參數(shù)。

• 長(zhǎng)城炮另一主力商用炮系列也做了改型升級(jí)，近兩月期合計(jì)申報(bào)了16款新品，采用類(lèi)似乘用炮的外觀風(fēng)格，前大燈資源復(fù)用、與前中網(wǎng)直接相連，同時(shí)原版中心放射式格柵調(diào)整為左右對(duì)稱(chēng)的菱形格柵，前霧燈和前保險(xiǎn)杠進(jìn)行了大幅更改，采用大面積黑色打底區(qū)設(shè)計(jì)，以便更好填充“前大燈-霧燈”間的空白區(qū)域，一改此前略顯單薄的風(fēng)格。

長(zhǎng)城還在第367批公示對(duì)風(fēng)駿7系進(jìn)行外觀小改款，對(duì)銀色鍍鉻元素進(jìn)行了多處調(diào)整：將原版視覺(jué)沖擊強(qiáng)烈的“一體化怒獅造型”調(diào)整為更接近時(shí)下乘用車(chē)的“貫通風(fēng)格”，取消前中網(wǎng)外圍的銀色輪廓，采用整根亮銀色貫穿式裝飾條銜接左右前大燈，前霧燈增加了外展C型裝飾件，配合熏黑格柵和底色也略有日系HONDA的效果。本次升級(jí)涉及軸距3350mm的柴/汽油版新品各兩款，對(duì)應(yīng)4×2和4×4，亦是身邊常見(jiàn)的“創(chuàng)富車(chē)”。

• 今年1月初，江鈴汽車(chē)官宣2023款寶典正式上市，新車(chē)對(duì)外觀和內(nèi)飾都進(jìn)行了全面升級(jí)，共有柴/汽油、4×2/4×4驅(qū)動(dòng)形式共四款車(chē)型可選，3085mm標(biāo)軸款售價(jià)8.58-11.68萬(wàn)元，3350mm長(zhǎng)軸款額外增加1500元，而長(zhǎng)軸平貨箱版則繼續(xù)增加1000元。第367批公示，江鈴汽車(chē)申報(bào)了JX1034/5P/TSA6四款多用途乘用車(chē)新品，恰好對(duì)應(yīng)上述四款車(chē)型。新款寶典完全摒棄了老款域虎3/5系和2022款寶典的造型風(fēng)格，將柳葉形前大燈調(diào)整為域虎7/9系的家族式前大燈、棱角分明略顯冷峻風(fēng)，八邊形前中網(wǎng)配合熏黑格柵（亦可選銀色）以及銀色JMC標(biāo)識(shí)，前圍進(jìn)氣面積更大，前保險(xiǎn)杠采用了U型黑色裝飾，完整包絡(luò)整個(gè)前圍，可選前霧燈則位于保險(xiǎn)杠下部，采用簡(jiǎn)易圓燈方案、位置較隱蔽。該系列采用前獨(dú)立、后5/6片板簧懸掛，匹配江鈴自用1.8L、177馬力汽油機(jī)或2.5L、140馬力柴油機(jī)，搭載5擋MT，最高車(chē)速160km/h。

2023皮卡“新能源元年”或來(lái)臨，北汽卡路里F7、上汽大通T70澳洲款

在經(jīng)歷去年11月基數(shù)期的BEV出圈后，最近兩批的燃料類(lèi)型回歸常態(tài)，其中：柴油動(dòng)力近三批分別為28-23-45款，占比也從基數(shù)期的50.9%經(jīng)歷了去年末12月期41.1%波動(dòng)，最終回歸至50.0%。而汽油動(dòng)力近三批則分別為17-33-43款，占比分別為30.9%-58.9%-47.8%，驟增后恢復(fù)正常，與近半年均值份額基本一致。綜合來(lái)看，近半年均值的柴、汽油動(dòng)力比例為49.4%:45.0%，柴油稍占優(yōu)勢(shì)，但二者基本半分天下。余下部分為電動(dòng)化新品，現(xiàn)階段只有BEV動(dòng)力，近兩月期也只有今年首批申報(bào)了兩款新品。根據(jù)2023年規(guī)劃，長(zhǎng)城、福田將推出全新HEV動(dòng)力新品，而比亞迪也將攜BEV和HEV強(qiáng)勢(shì)入局，屆時(shí)皮卡產(chǎn)品有望迎來(lái)真正意義上的“新能源元年”。

2022年12月22日，北汽制造卡路里F7系列正式上市，包括奮斗版/能量版、標(biāo)軸/長(zhǎng)軸兩種規(guī)格可選，售價(jià)6.78-7.48萬(wàn)元，另外還有更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的青春版，售價(jià)5.98萬(wàn)元。第367批公示，北汽制造申報(bào)了BAW102/30MMB41和BAW1031/2MMB51四款多用途貨車(chē)新品，軸距3160/3410mm，車(chē)寬1900mm、前/后輪距1610mm，前獨(dú)立、后3/4/5/6片板簧懸掛，搭載合資公司青島藍(lán)齊柳機(jī)2.0L、144馬力汽油機(jī)，最高車(chē)速120km/h，油耗統(tǒng)一申報(bào)為8.4L/100km。

上汽大通在第367批公示申報(bào)了T70澳洲款共十款新品，包括柴/汽油、標(biāo)軸/長(zhǎng)軸、標(biāo)載/重載、4×2/4×4和有/無(wú)牽引等多種配置組合方案。該系列增大了前中網(wǎng)面積、并與前保險(xiǎn)杠融為一體，尤其八邊形矩陣式格柵配合MAXUS標(biāo)識(shí)更為醒目。該系列軸距3165/3480mm，車(chē)寬1.9/1.96米、前獨(dú)立、后5片板簧或多連桿懸掛，搭載上海新動(dòng)力2.0L、163/218馬力柴油機(jī)或上汽集團(tuán)2.0L、261馬力汽油機(jī)（與大通MPV、上汽榮威共用）。另該系列還可選裝變型前圍，基于大通T90系改制而來(lái)，但八邊形橫向前中網(wǎng)調(diào)整為熏黑矩陣式是主要特征，與澳洲款主體風(fēng)格相呼應(yīng)。

皮卡類(lèi)輕型清障/除雪車(chē)獨(dú)占優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)安皮卡逐漸發(fā)力專(zhuān)用業(yè)務(wù)

近兩批的專(zhuān)用類(lèi)皮卡合計(jì)32款并不強(qiáng)勢(shì)，與半年均值相比也處較低水位，共有12家企業(yè)集團(tuán)的19種基型車(chē)（平臺(tái)大類(lèi)），數(shù)量覆蓋1-4款，由于是近兩批合計(jì)、實(shí)際也未拉開(kāi)差距。本批TOP5企業(yè)為：鄭州日產(chǎn)五款居首，納瓦拉三款+日產(chǎn)銳騏6系兩款；慶鈴達(dá)咖TAGA、長(zhǎng)城炮系、上汽大通T60/70/90和江鈴域虎7/9/寶典均為四款，以上除了慶鈴?fù)庖彩?022年皮卡銷(xiāo)量TOP5成員。將進(jìn)口車(chē)型以Import維度單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，除了行業(yè)常見(jiàn)基型車(chē)Ford F150外，第367批公示還出現(xiàn)了首次行業(yè)配套的TOYOTA Tundra。

第367批公示出現(xiàn)了兩款“襄陽(yáng)造”的專(zhuān)用類(lèi)皮卡新品：

• 程力新富襄陽(yáng)申報(bào)了CXF5030TQZB6清障車(chē)，利用福田將軍F9系BJ1037V3MAV-8A二類(lèi)底盤(pán)改制，這也是行業(yè)中噸位最小的清障車(chē)，在某些特殊場(chǎng)景救援時(shí)擁有不可替代的作用（小型SUV及以下乘用車(chē)，地庫(kù)營(yíng)救等）。該車(chē)全長(zhǎng)5.3米、軸距3110mm，前獨(dú)立、后5片板簧懸掛，搭載福田2.0L、163馬力柴油機(jī)，最高車(chē)速155km/h。該車(chē)最大托舉質(zhì)量605kg，最大拖牽質(zhì)量1.2噸。

• 中車(chē)旗下襄陽(yáng)騰龍汽車(chē)第367批公示申報(bào)了SYC5030TSY6宿營(yíng)車(chē)，利用經(jīng)典進(jìn)口美系大皮卡TOYOTA Tundra改制，這也是Ford F-150的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而在國(guó)內(nèi)改裝市場(chǎng)尚為首次出現(xiàn)。隨著江鈴即將國(guó)產(chǎn)化F-150的消息不脛而走，未來(lái)這一標(biāo)桿級(jí)產(chǎn)品必將吸引更多的國(guó)人眼球，而相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù)也在稍后的商旅篇中介紹。

參照擬發(fā)布新標(biāo)，對(duì)近兩批32款專(zhuān)用類(lèi)皮卡進(jìn)行四級(jí)劃分。具體看：

• 本批一級(jí)大類(lèi)合計(jì)四項(xiàng)：其中專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)獨(dú)占2/3份額，自筆者采用新標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑以來(lái)已連續(xù)高光多次、絕少有意外發(fā)生，而這也為皮卡專(zhuān)用車(chē)的發(fā)展指明了方向——與其強(qiáng)調(diào)“貨箱萬(wàn)能化”，不如實(shí)打?qū)嵶プ√囟▋?yōu)勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)。其余1/3新品包括貨專(zhuān)、專(zhuān)用和警用車(chē)輛三大項(xiàng)，后兩者也是相對(duì)堅(jiān)挺的領(lǐng)域。

• 貨專(zhuān)和專(zhuān)項(xiàng)大類(lèi)同時(shí)擁有二級(jí)品類(lèi)，其中：貨專(zhuān)大類(lèi)的垃圾品類(lèi)并不多見(jiàn)，下文介紹；專(zhuān)項(xiàng)大類(lèi)則以保障品類(lèi)14款為主，此外還包括環(huán)衛(wèi)、舉升和消防三類(lèi)共7款，主要抓住“跑得了高速、鉆得了窄路”的特點(diǎn)，將皮卡“宜商宜乘”的優(yōu)勢(shì)發(fā)揚(yáng)光大。

• 三級(jí)種類(lèi)僅環(huán)衛(wèi)品類(lèi)擁有，包括清灑和除雪兩類(lèi)，值得一提的是后者已成為3-4噸級(jí)LCV除雪車(chē)的唯一選擇，截止目前全行業(yè)共有47款產(chǎn)品可選，還包括10款BEV車(chē)型。

• 四級(jí)細(xì)分車(chē)型覆蓋1-4款，救險(xiǎn)車(chē)XXH以四款?yuàn)Z魁，傳統(tǒng)明星工程車(chē)XGC以及警用巡邏車(chē)TXU合計(jì)三款，另外兩款的還有檢測(cè)車(chē)XJC、除雪車(chē)TCX、灑水車(chē)GSS（罐式）、高空車(chē)JGK和旅居車(chē)XLJ，也覆蓋了廂式/罐式/舉升/特種四類(lèi)專(zhuān)用結(jié)構(gòu)。

長(zhǎng)安皮卡近期發(fā)布了新一代賢拓者中型皮卡，售價(jià)9.99-14.99萬(wàn)元，進(jìn)一步延長(zhǎng)了產(chǎn)品線。同時(shí)，長(zhǎng)安也在有條不紊的拓展專(zhuān)用皮卡市場(chǎng)，2022年共申報(bào)13款新品，包括10款外配和3款自用（旗下的重慶長(zhǎng)安專(zhuān)汽）。作為業(yè)內(nèi)排名前列的大型綜合類(lèi)汽車(chē)集團(tuán)，如能將皮卡業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)必將如虎添翼。

• 第367批公示，河南鴻馬實(shí)業(yè)利用長(zhǎng)安凱程F70系列SC1031PABT6二類(lèi)底盤(pán)改制為HMT5030XKCSC6勘察車(chē)，備有布控球、勘察柜、顯示器等專(zhuān)用裝置，頂部選裝折桿燈，主要用于交通事故和刑事現(xiàn)場(chǎng)勘察。凱程F70是長(zhǎng)安皮卡的上一代主打車(chē)型，也是長(zhǎng)安皮卡近年轉(zhuǎn)型的首功之臣，擔(dān)負(fù)了承上啟下的重任。

• 第366批公示，張家港沙洲車(chē)輛利用長(zhǎng)安神騏F30系列SC1025SPBC6二類(lèi)底盤(pán)改制為ZTP5021ZLJ自卸式垃圾車(chē)，備有后斗箱、卷簾門(mén)和自卸用液壓油缸，用于零散垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn)。從專(zhuān)用車(chē)角度來(lái)看，各類(lèi)垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)類(lèi)專(zhuān)用貨車(chē)始終是不可或缺的一環(huán)，隨著人民生活水平的不斷提高依然有極大增長(zhǎng)空間。此類(lèi)車(chē)輛由環(huán)衛(wèi)部門(mén)使用，按照非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛管理，因此需與普通貨物運(yùn)輸區(qū)別對(duì)待。但由于有2-3噸級(jí)平頭小卡的存在（如躍進(jìn)小福星、福田馭菱等典型產(chǎn)品），兩軸間更易于布置環(huán)衛(wèi)裝置，長(zhǎng)頭結(jié)構(gòu)的皮卡始終未得到更多重視，進(jìn)而導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)/垃圾類(lèi)皮卡專(zhuān)用車(chē)成為罕見(jiàn)之物。另一角度思考：皮卡產(chǎn)品在保持原有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也應(yīng)適度發(fā)掘其他專(zhuān)用領(lǐng)域的拓展可能性，從而為產(chǎn)品變型和業(yè)務(wù)多元化提供有力支持，本次的垃圾車(chē)、器材消防車(chē)均屬此類(lèi)，值得提倡。

圖文：C3