1、歷史、業(yè)務(wù)及行業(yè)分析

（1）的成立時(shí)間：一般而言，企業(yè)需要提供至少3年以上的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)記錄。若為有限責(zé)任（非股份有限），則需要出具1年的財(cái)務(wù)報(bào)告；若是股份有限則需提供2個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告等文件資料。

（2）業(yè)務(wù)的性質(zhì)：包括產(chǎn)品或服務(wù)的種類、市場(chǎng)區(qū)域范圍、產(chǎn)品的生命周期及其成長(zhǎng)性、主要客戶群體與銷售對(duì)象等等。

（3）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況和發(fā)展前景；

（4）在該領(lǐng)域的以及是否具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2、管理層介紹

（1）管理層的組成結(jié)構(gòu)：主要包括董事會(huì)的構(gòu)成情況、董事長(zhǎng)/經(jīng)理人的履歷經(jīng)歷、管理人員的基本信息等情況；

（2）人員的素質(zhì)背景、工作經(jīng)驗(yàn)和能力等方面的情況。

3、募集資金運(yùn)用

（1）本次發(fā)行的目的；

（2）發(fā)行規(guī)模；

（3）募投項(xiàng)目的用途；

（4）擬使用閑置自有資金的金額；

（5）對(duì)投資者的回報(bào)措施。

4、盈利預(yù)測(cè)審核意見(jiàn)書

（1）預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)總收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加+營(yíng)業(yè)成本-（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×（1-所得稅率）+其他收益）×+（凈利潤(rùn)額÷平均總資產(chǎn)收益率）

（2） 每股凈資產(chǎn)=（期末股東權(quán)益）/期初股本

（3） 歸屬于母所有者權(quán)益合計(jì)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸 屬于 母 公 開(kāi) 發(fā) 者 凈 值 - （公允價(jià)值±處置費(fèi)用）-少數(shù)股東損益

5、法律意見(jiàn)書

（1）主體資格證明文件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）法人代表身份證明書和自然人身份證件原件及正反面復(fù)印頁(yè)；

3、《招股說(shuō)明書》正文；

4、《律師事務(wù)所關(guān)于本符合法律法規(guī)要求的核查結(jié)論》；

5、《律師聲明》；

6、如申請(qǐng)文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任的法律顧問(wèn)和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

7、保薦代表人簽署并加蓋執(zhí)業(yè)專用章確認(rèn)的書面承諾。

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