宏觀政策：

1、證監(jiān)會：支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求

近日，證監(jiān)會研究制定了《關(guān)于深化公司債券注冊制改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，主要內(nèi)容包括總體要求以及4個方面、12條措施。意見稿提出，強化償債保障要求。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)切實增強市場意識、法治意識和投資者保護意識，嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求履行本息償付義務(wù)，不得通過財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、關(guān)聯(lián)交易等方式逃廢債。

加強募集資金管理。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)加強募集資金專戶管理，規(guī)范募集資金使用，按要求定期披露募集資金使用情況，嚴(yán)禁挪用募集資金以及控股股東、實際控制人違規(guī)占用募集資金等行為。

強化對科技創(chuàng)新、綠色低碳、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域債券品種創(chuàng)新的支持，配合做好防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，提升民營企業(yè)債券融資的可得性和便利性。

2、央行行長：房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)對經(jīng)濟健康有重要意義

11月21日，人民銀行行長易綱在2022年金融街論壇年會上講話表示，房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很多上下游行業(yè)，其良性循環(huán)對經(jīng)濟健康發(fā)展具有重要意義。當(dāng)前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了一些調(diào)整，央行配合有關(guān)部門和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些房企風(fēng)險暴露導(dǎo)致逾期交房，央行出臺了2000億元“保交樓”專項借款，支持已售住房的建設(shè)交付，并研究設(shè)立了鼓勵商業(yè)銀行支持“保交樓”結(jié)構(gòu)性政策工具。最近央行擴大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風(fēng)險分擔(dān)，民營房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。

3、遼寧省沈陽市：已籌集保障性租賃住房2.5萬套，提前完成全年工作目標(biāo)

11月18日，遼寧沈陽市房產(chǎn)局對外發(fā)布對外發(fā)布《沈陽2022年度發(fā)展保障性租賃住房工作完成情況的報告》：2021年至今，沈陽市已累計籌集新增保障性租賃住房4.8萬套，已投入運營約1.3萬套（間）。沈陽市2022年計劃籌集保障性租賃住房2.5萬套，截至11月15日，已籌集保障性租賃住房25074套（間），提前完成全年工作目標(biāo)。

4、陜西省西安市：在限購區(qū)域無住房的家庭，落戶后即可購買首套二手住房

11月19日，西安市促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于支持剛性和改善性住房需求有關(guān)問題的通知》。即日起，從市外遷入西安市且在住房限購區(qū)域無住房的居民家庭，落戶西安市后即可在住房限購區(qū)域購買首套二手住房。在住房限購區(qū)域無住房的非西安市戶籍居民家庭，持有西安市《居住證》，且在購房之日前6個月在本市連續(xù)繳納社會保險或個人所得稅的，可購買1套二手住房。經(jīng)批準(zhǔn)引進的各類人才，在西安市住房限購區(qū)域購買住房時無須提供社會保險或個人所得稅相關(guān)證明材料。符合西安市購房資格的二孩及以上家庭，在住房限購區(qū)域內(nèi)限購套數(shù)的基礎(chǔ)上可新購1套住房。二孩及以上家庭購買的第3套住房為新建商品住房時，應(yīng)列為“普通家庭”類別。

融資動態(tài)：

1、湖北省宜昌市：金融機構(gòu)集中簽約房地產(chǎn)開發(fā)貸款39.7億元

近日，湖北宜昌市召開新聞發(fā)布會介紹該市購房方面貸款、稅收等政策，同時介紹了對企業(yè)的支持舉措等。在購房支持方面，發(fā)布會介紹，宜昌市實施了包括發(fā)放2萬元個人購房補貼和人才購房補貼，放寬住房公積金貸款條件，下調(diào)住房公積金和商業(yè)貸款首套首貸利率，實施“買新?lián)Q舊”稅收優(yōu)惠政策，推行二手房“帶押過戶”交易登記新模式，取消網(wǎng)簽2年不能上市交易的限制，允許具備基本滿足居住需求、實際用于居住的非住宅房屋的購房人子女就近入學(xué)。同時，調(diào)整商品房預(yù)售許可條件，根據(jù)建筑高度不同分別降低預(yù)售許可進度為2層、3層、5層；開展金融機構(gòu)與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)精準(zhǔn)對接，發(fā)布金融重點支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名單。11月9日，集中簽約房地產(chǎn)開發(fā)貸款39.7億元。

2、寶龍實業(yè)：10億元中期票據(jù)將于11月27日兌付利息，利率6.5%

11月18日，上海寶龍實業(yè)披露公告稱，2020年度第一期中期票據(jù)分期兌付。上海寶龍實業(yè)發(fā)展(集團)有限公司2020年度第一期中期票據(jù)簡稱“20寶龍MTN001”，發(fā)行金額10億元，起息日2020年8月27日，發(fā)行期限2+1年。該債券債項余額8.5億元，最新評級情況AA+，償還類別本息分期兌付，本計息期債項利率6.5%，利息兌付日為2022年11月27日，應(yīng)償付本息金額為5081.92萬元，其中本金0.5億元，利息81.92萬元。

3、中國信達(dá)：獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過100億元的金融債券

11月18日，中國信達(dá)發(fā)布公告稱，公司獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過人民幣100億元的金融債券。中國信達(dá)獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過人民幣100億元的金融債券，人行決定書有效期為兩年，在有效期內(nèi)，中國信達(dá)可自主選擇分期發(fā)行時間。

4、佳兆業(yè)：推遲離岸債務(wù)重組談判

11月18日，資本市場引述消息人士報道，佳兆業(yè)已推遲與境外債權(quán)人的債務(wù)重組談判，因佳兆業(yè)希望先等待內(nèi)地房地產(chǎn)行業(yè)的不確定性消退。高級顧問譚禮寧已接管與債券持有人的談判，他希望能推遲談判，直到房地產(chǎn)行業(yè)的政策措施變得更明朗，原定于10月開始的談判可能要到明年上半年才開始。

投資動態(tài)：

1、湖北省武漢市：第五批供地推出19宗地，起價116.24億元、首次采用拍賣供地

11月18日，武漢發(fā)布了第五次集中供地公告，共推出各類用地19宗，土地總面積約37.90公頃，總建筑規(guī)模約105.68萬平方米，起始價總額約116.24億元，將分別于12月8日、12月16日以拍賣方式開拍。從地區(qū)來看，黃陂區(qū)共出讓2宗、高新區(qū)2宗、漢陽區(qū)3宗、江漢區(qū)1宗、江岸區(qū)3宗、洪山區(qū)5宗、武昌區(qū)1宗、江夏區(qū)2宗。此次武漢市首次采取“拍賣”方式供地，項目自公告發(fā)布到拍賣成交的最短時間為20天，出讓方式更為靈活、全面。

2、福建省福州市：公布第四輪集中供地，12幅地塊總起拍價106億元

11月19日，福州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布《關(guān)于2022年第四次集中出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)的公告》，計劃于2022年12月10日上午9:30，在福州市行政服務(wù)中心三層交易大廳公開拍賣出讓福州四城區(qū)12幅宗地。本次出讓的12宗地塊中，包含7幅含住宅用途地塊及5幅非宅地。出讓土地總面積約466.34畝，總起拍價106.27億起。

經(jīng)營動態(tài)：

1、華潤萬象生活：將納入恒指成份股，成份股數(shù)目增至76只

11月18日，恒生指數(shù)有限公司宣布截至2022年9月30日的恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果，所有變動將于2022年12月5日 (星期一) 起生效。其中，康師傅控股、華潤萬象生活、海爾智家將被納入恒生指數(shù)成份股。成份股數(shù)目將由73只增加至76只。恒生綜合指數(shù)成份股數(shù)目由518只增加至521只，新加入的3只股票為：騰訊音樂、中國中免、零跑汽車。恒生科技指數(shù)成份股沒有變動，維持30只。

2、當(dāng)代置業(yè)：預(yù)期重組生效日期進一步延長至11月25日

11月18日，當(dāng)代置業(yè)公告稱，大多數(shù)同意債權(quán)人已同意根據(jù)計劃及重組支持協(xié)議條款將最后截止日期進一步延長至2022年11月25日或公司取得大多數(shù)同意債權(quán)人事先書面同意可能選擇延長的有關(guān)較后日期。重組生效日期預(yù)期為2022年11月25日或之前，惟須根據(jù)計劃條款的重組生效日期條件獲達(dá)成或豁免后，方可作實。

3、魯商發(fā)展：若房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)順利出售，將聚焦于大健康業(yè)務(wù)

11月18日，魯商健康產(chǎn)業(yè)公告，公司重大資產(chǎn)出售事項尚處于籌劃階段，尚存在不確定性，具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議。結(jié)合11月17日公告，魯商發(fā)展擬將公司持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓至公司控股股東山東省商業(yè)集團有限公司或其所屬公司，本次交易不涉及發(fā)行股份，交易若順利完成，魯商發(fā)展將聚焦于生物醫(yī)藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業(yè)務(wù)。

4、雅生活：旗下龍城服務(wù)中標(biāo)江西省圖書館物業(yè)服務(wù)項目

近日，龍城城市運營服務(wù)中標(biāo)安徽楚文化博物館、江西省圖書館2022年物業(yè)服務(wù)外包采購追加項目。安徽楚文化博物館中標(biāo)金額為5.15萬元，服務(wù)期限1年；江西省圖書館中標(biāo)合同金額為93萬元。