一、核心觀點(diǎn)

1.《黑神話：悟空》啟動(dòng)杭州首次線下實(shí)機(jī)，游戲話題一度沖上微博熱搜

8月20日，游戲科學(xué)《黑神話：悟空》在杭州舉辦首次線下試玩會(huì)，千名幸運(yùn)玩家蒞臨現(xiàn)場體驗(yàn)多個(gè)未公布的游戲關(guān)卡，進(jìn)行BOSS挑戰(zhàn)。?

與之前所猜測的類似，該作是一款動(dòng)作類的ARPG游戲，但比起《黑魂》這樣的純粹魂類或者《鬼泣》這樣的純粹ACT，更像是《戰(zhàn)神》加入了魂的要素。僅就目前試玩到的四個(gè)關(guān)卡內(nèi)容來看，《黑神話：悟空》絕對有操作門檻，而且還不低。

而除了線下實(shí)機(jī)試玩，本次官方還與B站進(jìn)行了合作，全網(wǎng)獨(dú)家直播《黑神話：悟空》試玩會(huì)。不少玩家在體驗(yàn)游戲或觀看直播后表示：游戲?qū)崣C(jī)畫面屬實(shí)讓人眼前一亮，不愧是“國產(chǎn)頂流”。B站直播10分鐘線上已經(jīng)超過700萬人實(shí)時(shí)觀看，熱度頗高。隨后游戲相關(guān)話題也沖上來微博熱搜。?

當(dāng)日游戲科學(xué)創(chuàng)始人兼CEO、《黑神話：悟空》制作人馮驥也在微博發(fā)文表示，對本次試玩活動(dòng)非常有信心，“想盡力試一次，把現(xiàn)階段的工作成果，直接交給大家親身感受，毫不掩飾，毫無保留?！?

根據(jù)各大平臺(tái)信息以及此前官方“劇透”，《黑神話：悟空》將于2024年夏季發(fā)售，登陸 PCPS5和Xbox Series X/S等平臺(tái)。而在8月23日科隆國際游戲展上，該作將提供線下試玩版。此外，包括騰訊旗下全新跨平臺(tái)特戰(zhàn)干員戰(zhàn)術(shù)射擊游戲《三角洲行動(dòng)》等，也將參加科隆國際游戲展，屆時(shí)將發(fā)布完整版實(shí)機(jī)內(nèi)錄預(yù)告。

2.《曙光英雄》登上暢銷榜Top15，一款老MOBA逆襲了

最近一段時(shí)間，競技世界旗下MOBA手游《曙光英雄》突然在國內(nèi)市場爆紅。截至8月20日，該作在App Store游戲暢銷榜排名上升至Top15。?

根據(jù)七麥數(shù)據(jù)顯示，《曙光英雄》從iOS免費(fèi)榜總榜200名開外，一路沖上AppStore總榜第一、連續(xù)三天霸榜。此外，游戲在抖音帶玩強(qiáng)勢帶動(dòng)下，這款游戲迎來一波玩家入駐潮。近期游戲在iOS端保守預(yù)估日下載量就達(dá)到幾十萬。?

不過，或許是因?yàn)槎唐诤Ａ客婕爷偪袢谌?，?dǎo)致《曙光英雄》官方連發(fā)十余條微博，向玩家解釋“服務(wù)器卡頓、登錄異常、網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)、支付延時(shí)”等情況。?

8月16日，《曙光英雄》官方發(fā)文稱“將進(jìn)行停機(jī)優(yōu)化，現(xiàn)已關(guān)閉匹配入口”，并發(fā)布了服務(wù)器緊急擴(kuò)容說明，表示“將新增400臺(tái)服務(wù)器，可容納兩倍的在線玩家。在緊急擴(kuò)容后，將繼續(xù)擴(kuò)容至現(xiàn)有服務(wù)器5倍的承載量，盡最大可能滿足玩家的期待?！?

或受此次調(diào)整影響，自8月17日起《曙光英雄》在App Store游戲暢銷榜排名“觸底反彈”，排名一度躍升124名，成功闖入Top20。該作后續(xù)排名是否會(huì)進(jìn)一步上升，值得密切關(guān)注。

3.騰訊Q2游戲業(yè)務(wù)營收445億元，騰訊管理層表示要用平臺(tái)模式搞小游戲

8月16日，騰訊公布了2023年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司營收1492.08億元，同比增長11%，其中凈利潤(Non-IFRS)375.48億元，同比增長33%。

其中騰訊游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入445億元，本土市場游戲收入與去年同期持平，為318億元，國際市場游戲收入增長19%至127億元，排除匯率變動(dòng)的影響后，增幅為12%。

此外，在本次騰訊財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)議上，騰訊總裁劉熾平、騰訊公司首席戰(zhàn)略官James在回答分析師關(guān)于游戲業(yè)務(wù)展望時(shí)，多次提到小游戲?qū)τ隍v訊游戲重要性。

簡單總結(jié)下就是，小游戲跟騰訊手游用戶重合度不到50%，且性別多為女性。這有助于騰訊游戲持續(xù)獲得新增用戶。其次、由于小游戲是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，騰訊小游戲規(guī)模要比單一游戲規(guī)模至少大5倍，含用戶和收入規(guī)模；再次則是，小游戲變現(xiàn)方式為IAA廣告，23Q2大多計(jì)入到了在線廣告業(yè)務(wù)中。

騰訊管理層表示，中國游戲市場主要有三大方向競技游戲、敘事內(nèi)容游戲、休閑游戲。騰訊游戲已經(jīng)在競技游戲上取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，未來會(huì)重點(diǎn)布局?jǐn)⑹聝?nèi)容游戲、休閑小游戲。

4.網(wǎng)易雷火二次元GTA《代號：無限大》，騰訊光子英雄+射擊《高能英雄》，下周集中展示

8月18日，網(wǎng)易雷火旗下Naked Rain工作室出品的都市題材開放世界RPG《代號：無限大》上線了游戲概念站，并發(fā)出多張游戲內(nèi)容GIF圖，在圈內(nèi)引起了不小的轟動(dòng)。8月24日，《代號：無限大》將迎來首曝PV。?

對此，市面上有玩家爆料稱，該作可能是一款二次元GTA類型游戲，類似此前米哈游關(guān)停的PJSH項(xiàng)目。不過競核從多方了解到，今年年初米哈游似乎重啟了《ProjectSH》，還帶了一大票上海研發(fā)團(tuán)隊(duì)去新加坡搞封閉開發(fā)。?

某種程度上，在挑戰(zhàn)二次元下個(gè)世代賽道方面，網(wǎng)易雷火與米哈游或?qū)⒊蔀樽顝?qiáng)勁的對手。此外，本周庫洛也發(fā)布了旗下二次元新作《鳴潮》共鳴者散華展示PV。坦白說，從近一周市場多個(gè)信息點(diǎn)來看，現(xiàn)階段行業(yè)狀態(tài)簡直可以用“急急急”（競爭激烈）來形容。?

而除了二次元賽道，目前在較熱的射擊賽道，騰訊可謂是全力投入。競核曾在天美、光子相關(guān)報(bào)道中提到，前者攜J2、J3（后分拆為Y1、Y2、Y3）、G1主動(dòng)掀起一場后吃雞時(shí)代的翻身戰(zhàn)，后者作為6年前“吃雞大戰(zhàn)”的最大受益者，也正攜旗下量子工作室、S工作室在“英雄+射擊”賽道主動(dòng)迎擊。?

8月23日，由騰訊光子工作室群S工作室自研的英雄戰(zhàn)術(shù)競技手游——《高能英雄》將開啟特邀品鑒測試。目前游戲官網(wǎng)預(yù)約量已超過1000萬，其很有成為光子成功“守擂”以及拿下下一個(gè)百億“吃雞”手游賽道之作。話不多說，我們下周見。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

國內(nèi)市場2023年8月14日-8月19日iOS游戲暢銷榜中，騰網(wǎng)米在T0梯隊(duì)競爭白熱化。本周，騰訊、網(wǎng)易、米哈游多款旗艦產(chǎn)品圍繞新版本、新活動(dòng)、新皮膚、新產(chǎn)品，上演用戶爭奪戰(zhàn)。

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騰訊方面，在瑤“真我赫茲”皮膚事件后，《王者榮耀》團(tuán)隊(duì)于8月18日加更老亞瑟的答疑時(shí)間，并發(fā)布王者新版本優(yōu)化內(nèi)容前瞻。官方針對基礎(chǔ)體驗(yàn)優(yōu)化、對局環(huán)境優(yōu)化等多個(gè)玩家關(guān)系內(nèi)容，進(jìn)行了全面回應(yīng)。

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此外，本周騰訊代理發(fā)行新游《冒險(xiǎn)島：楓之傳說》正式上線國服，該作是由NEXON親歷打造的經(jīng)典冒險(xiǎn)島IP2D橫版MMO手游。

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作為2004年引入國內(nèi)的IP，冒險(xiǎn)島IP在國內(nèi)休閑MMO玩家圈中有著極高號召力。憑借IP、情懷牌、較高品質(zhì)還原度，以及通過CJ線下營銷、抖音#蘑菇之歌#和邀請叫獸易小星造勢，游戲上線初期取得了不錯(cuò)的市場反饋。當(dāng)然，游戲長線運(yùn)營效果如何，還有待市場進(jìn)一步驗(yàn)證。

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網(wǎng)易方面，用“不賣數(shù)值”革了MMO命的《逆水寒》手游，本周上架了七夕白狐時(shí)裝【白靈雪魅】【白靈幻塵】（可使用半價(jià)券，而且是買一送四）。在新皮膚整活式的營銷推廣下，還未到七夕游戲就已登頂App Store暢銷榜。

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此外，8月19日，網(wǎng)易《逆水寒》手游宣布原計(jì)劃于8月24日（下周四）上架的28元外觀【流霞銜金】【流霞絡(luò)金】不賣了，直接送。屆時(shí)，游戲有望借此運(yùn)營策略，再次拉升產(chǎn)品用戶活躍。

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相比之下，本周米哈游《原神》4.0開啟水之國楓丹新故事，按照以往在大版本更新、人氣角色實(shí)裝或是復(fù)刻的場合，《原神》基本會(huì)沖上國服App Store暢銷榜榜首，但楓丹版本的開局并沒有達(dá)到市場預(yù)期。

中國香港市場

中國香港市場2023年8月14日-8月19日iOS游戲暢銷榜中，《崩壞：星穹鐵道》、《原神》登頂。?

其中米哈游《原神》主要得益于推出新版本內(nèi)容，與國服情況基本一致。此外本周點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)《鈴蘭之劍》、騰訊《PUBG MOBILE》/靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》、貓糧工作室《雀魂手游》等也進(jìn)入了暢銷榜Top10。

中國臺(tái)灣市場

中國臺(tái)灣市場2023年8月14日-8月19日iOS游戲暢銷榜中，《傳說對決》《原神》《崩壞：星穹鐵道》《PUBG MOBILE》《寒霜啟示錄》《雀魂手游》等進(jìn)入了暢銷榜Top10。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2023年8月14日-8月19日美國iOS游戲暢銷榜中，共計(jì)4款中國游戲進(jìn)入Top10。其中有騰訊《使命召喚：手游》、米哈游《原神》、TOP GAMES《文明帝國》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》。

日本市場

2023年8月14日-8月19日日本iOS游戲暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》《原神》、網(wǎng)易游戲《荒野行動(dòng)》、樂元素《偶像夢幻祭》、貓糧工作室《雀魂手游》等進(jìn)入Top10。

韓國市場

2023年8月14日-8月19日韓國iOS游戲暢銷榜中，Ujoy Games《像素英雄》登頂。?

此外，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、HABBY《彈殼機(jī)動(dòng)隊(duì)》、米哈游《原神》、oy Net Games《開場前5分鐘》等進(jìn)入Top10。

印度市場

2023年8月14日-8月19日印度iOS游戲暢銷榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》穩(wěn)居吃雞手游一哥位置。中國在印手游方面，騰訊《使命召喚手游》、TOP GAMES《文明帝國》、米哈游《原神》等進(jìn)入Top10。

三、買量市場

DataEye數(shù)據(jù)顯示，2023年8月14日-8月20日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，微信小游戲買量產(chǎn)品仍占據(jù)頭部位置。

其中豪騰天佑旗下《咸魚之王微信版》以97963組投放素材排在首位。該作主要引流平臺(tái)（投放媒體）為穿山甲聯(lián)盟，占比超過95%。值得提出的事，除了小游戲版本，本周《咸魚之王》客戶端版本也有不小的投入，投放素材16628組，排在榜單第6位。

競核多次提到，隨著“抖音-微信”的小游戲買量模式與日成熟，以及帶來的顯著效果，“App小游戲化”成為了主打買量游戲廠商的重要發(fā)行策略。此外，也有一些廠商在嘗試“小游戲App化”的道路。例如豪騰天佑《瘋狂騎士團(tuán)》，以及現(xiàn)階段的《咸魚之王》等。

四、游戲版號審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，截至8月20日，2023年共計(jì)下發(fā)637款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號610款，進(jìn)口游戲版號27款。從大盤來看，游戲版號發(fā)放數(shù)量，已基本恢復(fù)到2021年停發(fā)前水平。

產(chǎn)品上新方面，截至目前，2023年騰訊、網(wǎng)易分別上線了7款、4款新作。其中騰訊《無畏契約》《命運(yùn)方舟》兩款端游產(chǎn)品，在市場上有著不錯(cuò)的聲量，為國內(nèi)PC端游市場注入了活力。而網(wǎng)易《逆水寒》手游、《巔峰極速》則在MMORPG、巔峰極速打開新局面，占據(jù)頭部位置。

此外，米哈游、朝夕光年、靈犀互娛、莉莉絲、祖龍、快手等均至少有一款新作上市。

本周B站自研二次元空戰(zhàn)手游《斯露德》正式公測，但或因?yàn)榻诙卧袌龈偁庉^為激烈，且受集中上線沖擊，玩家市場已出現(xiàn)些許審美疲勞。另一方面，在米哈游《原神》《崩壞：星穹鐵道》新版本交替上新影響下，二次元新品要跑出來并非易事。

面向游戲投資領(lǐng)域，8月17日消息，網(wǎng)易游戲宣布在得克薩斯州奧斯汀成立了一家新工作室——T-MINUS ZERO ENTERTAINMENT，由MMO資深人士Rich Vogel領(lǐng)導(dǎo)，除此之外還有Mark Tucker、Scott Malone和Jeff Dobson等其他開發(fā)人員。

據(jù)了解，Rich Vogel 此前曾在多個(gè)工作室擔(dān)任負(fù)責(zé)人，包括索尼在線娛樂奧斯汀、BioWare奧斯汀和Bethesda Game Studios奧斯汀。他曾經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)多多款游戲，包括《Meridian 59》，《創(chuàng)世紀(jì) OL（Ultima Online）》，《星球大戰(zhàn)：星系》和《星球大戰(zhàn)：舊共和國》等。

目前T-MINUS ZERO ENTERTAINMENT正在開發(fā)一款以科幻宇宙為背景的原創(chuàng)第三人稱多人動(dòng)作游戲。

五、一周大事件

游戲行業(yè)動(dòng)態(tài)：

8月14日：米哈游穩(wěn)坐7月出海收入榜榜首

Data.ai發(fā)布2023年7月中國游戲廠商及應(yīng)用出海收入30強(qiáng)榜單，其中米哈游、騰訊依舊穩(wěn)坐前兩把交椅，前十其余順位則出現(xiàn)一些變化：三七互娛、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、殼木游戲、悠星網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)易較上月排名上升。

8月14日：博德之門3 Steam同時(shí)在線人數(shù)突破87萬

《博德之門 3》在8月13日刷新了Steam同時(shí)在線人數(shù)紀(jì)錄，達(dá)到875343人，拉瑞安工作室發(fā)行總監(jiān)Cromwelp發(fā)文表示：“今晚有875343人一起玩，這比舊金山的總?cè)丝谶€要多?！倍鶕?jù) SteamDB數(shù)據(jù)顯示，《博德之門 3》歷史游玩總?cè)藬?shù)排名第 9，與第 8 名的《霍格沃茨之遺》十分接近。

8月16日：Netflix云游戲開啟測試

Netflix近日在iPhone和iPad上推出了一款名為“Game Controller”的應(yīng)用，這是其進(jìn)軍云游戲領(lǐng)域的重要一步。Netflix表示，他們將在加拿大和英國的部分電視用戶中進(jìn)行有限的測試，并在未來幾周內(nèi)在PC和Mac上通過Netflix.com網(wǎng)站上的支持瀏覽器進(jìn)行測試。

8月16日：王者蟬聯(lián)全球手游暢銷榜冠軍

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，2023年7月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金 2.2 億美元（當(dāng)前約 16.06 億元人民幣），蟬聯(lián)全球手游暢銷榜冠軍。騰訊《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以1.72億美元收入重回榜單第2名。

8月18日：斗羅大陸MMO手游開啟預(yù)約

由閱文《斗羅大陸》小說和騰訊視頻《斗羅大陸》動(dòng)畫雙授權(quán)改編，靈刃游戲開發(fā)、中手游發(fā)行的青春斗羅大世界團(tuán)戰(zhàn)MMO手游《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》，8月18日正式開啟全渠道預(yù)約。

8月18日：沙特游戲公司正式更名為Steer

沙特游戲公司Savvy Games Group旗下的Savvy Games Studios已正式更名為Steer Studios。這一改變是為了適應(yīng)公司在全球市場的擴(kuò)張計(jì)劃。Savvy Games Group的首席執(zhí)行官Brian Ward表示：“Savvy Games Studios向Steer Studios的轉(zhuǎn)變是公司發(fā)展歷程中的一個(gè)重要里程碑。這一進(jìn)步將使Steer Studios成為創(chuàng)新的引領(lǐng)者，開創(chuàng)游戲行業(yè)的新領(lǐng)域?！?/p>

8月18日：世嘉收購《憤怒的小鳥》開發(fā)商

世嘉官方宣布，正式以7.06億歐元（約56.06億元人民幣）收購《憤怒的小鳥》開發(fā)商Rovio。世嘉希望通過此次收購，將自家游戲拓展到全球手游市場，同時(shí)Rovio也可以將平臺(tái)擴(kuò)展到手機(jī)游戲以外的領(lǐng)域。

電競動(dòng)態(tài)：

8月18日：寶可夢卡牌大師賽將于深圳舉辦

寶可夢公司宣布，演員兼歌手王一博成為寶可夢集換式卡牌游戲的首位代言人。同時(shí)，全新補(bǔ)充包“劍&盾”系列“濃墨重彩”也在當(dāng)日正式發(fā)售。此外，寶可夢公司還宣布，“2023寶可夢卡牌大師賽?深圳”將于9月16日至17日在深圳舉行。

8月19日：EDG晉級《無畏契約》全球冠軍賽六強(qiáng)

在《無畏契約》全球冠軍賽的比賽中，來自CN戰(zhàn)隊(duì)的EDG成功戰(zhàn)勝另一支CN戰(zhàn)隊(duì)BLG晉級六強(qiáng)，追平此前在東京大師賽取得的世界六強(qiáng)成績，有機(jī)會(huì)進(jìn)一步向前沖刺CN瓦的最好成績。

財(cái)報(bào)動(dòng)態(tài)：

8月14日：祖龍娛樂H1預(yù)計(jì)凈虧損2.1億

祖龍娛樂近日在港交所發(fā)布盈利預(yù)告，揭示了2023年上半年的業(yè)績情況。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司預(yù)計(jì)在這段時(shí)間內(nèi)經(jīng)調(diào)整后的凈虧損將在約2.1億元至2.2億元之間，相較于去年同期的2.798億元經(jīng)調(diào)整凈虧損有所減少。

8月15日：吉比特H1營收23.49億元

吉比特發(fā)布2023上半年度業(yè)績報(bào)告，上半年?duì)I業(yè)收入約23.49億元，同比下降6.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.76億元，同比下降1.8%。

8月17日：B站Q2營收53億元

B站發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，B站Q2實(shí)現(xiàn)營收53億元，同比增長8%；經(jīng)調(diào)凈虧損9.64億元，同比收窄51%；毛利潤12億元，同比增長66%。公司游戲業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收8.9億元，同比下滑15%。在整體營收中占比17%，同比下降4個(gè)pp，環(huán)比下降5個(gè)pp。

下周（8.21 - 8.27）上線/開測新游：

據(jù)好游快爆統(tǒng)計(jì)，下周開測新游的大廠包括騰訊、網(wǎng)易、完美世界等。

其中由騰訊光子工作室群S工作室自研的英雄戰(zhàn)術(shù)競技手游——《高能英雄》將于8月23日開啟特邀品鑒測試。目前作做官網(wǎng)預(yù)約量已超過1000萬，好游快爆評分為8.3。

如今“英雄+射擊”正逐漸顯現(xiàn)趨勢性，不同廠商、工作室打法迥異，有的主攻英雄射擊，有的主打PVE，還有的在嘗試裝備驅(qū)動(dòng)。雖然眼下射擊手游賽道聚焦度并不如6年前的“吃雞”大戰(zhàn)， 但參照上一輪“吃雞大戰(zhàn)”，光子憑借《PUBG MOBILE》（包括和平精英），成功在射擊手游賽道拿下百億級市場。

這一次借助“英雄+射擊”興起，廠商們勢必不會(huì)放過賭下一個(gè)百億“吃雞”手游賽道的機(jī)會(huì)。

網(wǎng)易方面，由雷火工作室自研街頭籃球競技游戲《全明星街球派對》將于8月23日正式上線。該作由NBA官方球員工會(huì)正版授權(quán)，主打街頭3V3爽快競技。