最近，全國(guó)都在關(guān)注停電的事情。有些工業(yè)園區(qū)被拉閘限電，企業(yè)家在視頻里長(zhǎng)吁短嘆。有些地方民用電也被停了，紅綠燈不亮導(dǎo)致道路交通嚴(yán)重堵塞，二三十層的高樓成了孤島。多位網(wǎng)友給我發(fā)來(lái)一個(gè)公眾號(hào)的文章，該文認(rèn)為停電是為了避免給美國(guó)的量化寬松接盤，避免“出口的貧困增長(zhǎng)”，大家問(wèn)我此文的解讀是否靠譜。

說(shuō)實(shí)話，我近年的一貫主張，就是政府應(yīng)主動(dòng)控制勞動(dòng)和污染密集型以及低附加值產(chǎn)業(yè)的對(duì)外出口，不要貪圖美元貿(mào)易盈余，因此此文的說(shuō)法很合我的胃口；但是，根據(jù)我對(duì)部委、企業(yè)和地方政府之間互動(dòng)模式的理解，再考慮到中美關(guān)系近期的改善勢(shì)頭，我直覺(jué)感覺(jué)此文的說(shuō)法不太可能符合這次各地拉閘頻發(fā)的真實(shí)情況。

為了弄明白究竟為什么要在這個(gè)時(shí)候拉閘限電，我專門給各方面的朋友打了幾個(gè)電話，做了一點(diǎn)小小的調(diào)研。盡管他們的視角各不相同，某些細(xì)節(jié)也如羅生門一般，但是大體上能夠拼接出一系列解讀。

首先，此時(shí)缺電，應(yīng)該是與煤價(jià)波動(dòng)有直接關(guān)系。如圖所示，煤炭期貨價(jià)格在二季度期開(kāi)始走強(qiáng)，從八月中旬至今出現(xiàn)了快速翻倍的上漲。電廠采購(gòu)煤炭的價(jià)格是隨行就市的，而發(fā)電上網(wǎng)的價(jià)格是相對(duì)固定的，過(guò)去幾年據(jù)說(shuō)還有所下降以“支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”，由此而導(dǎo)致火電廠的發(fā)電積極性迅速消失。電廠是企業(yè)，許多還是上市公司，是利潤(rùn)導(dǎo)向的市場(chǎng)主體，持續(xù)賠錢的事情是不會(huì)做的。

其次，能耗雙控應(yīng)該也間接地扮演了一定角色。2030年就要碳達(dá)峰，壓力分解到每一年；今年是十四·五開(kāi)局之年，而十四五規(guī)劃中，有八項(xiàng)約束性指標(biāo)，其中五項(xiàng)都與節(jié)能環(huán)保有關(guān)。當(dāng)今世界中美歐三大經(jīng)濟(jì)體的領(lǐng)導(dǎo)人能夠比較愉快地一起討論的話題極少，而環(huán)保節(jié)能減排是其中之一。今年上半年出口暢旺，用電用能不少，而眼看進(jìn)入第四季度，能耗雙控指標(biāo)完成度開(kāi)始亮紅燈，于是有些省份的能源主管部門就不得不開(kāi)始踩剎車。

其三，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的供給是比較不穩(wěn)定的，取決于天氣變化。而電網(wǎng)并沒(méi)有一個(gè)大蓄電池來(lái)提供冗余，因此需要隨時(shí)平衡產(chǎn)電用電規(guī)模。隨著上網(wǎng)的風(fēng)光電占比越來(lái)越大，電網(wǎng)匹配供需的難度越來(lái)越大。電力東北電網(wǎng)上沒(méi)有太多的大型制造業(yè)企業(yè)的用電可以臨時(shí)停，因此只能不得已停民用電。

其四，為什么煤炭?jī)r(jià)格二三季度漲得這么兇？網(wǎng)上有些人所說(shuō)的澳大利亞煤炭出口，跟此事應(yīng)該沒(méi)有啥關(guān)系，因?yàn)橹袊?guó)的煤炭絕大部分是國(guó)產(chǎn)，最大產(chǎn)地是內(nèi)蒙山西一帶。聽(tīng)到這么一種解釋，煤炭生產(chǎn)有額度控制，而很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，許多煤炭企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)銷量往往遠(yuǎn)多于官方給批的額度，這種現(xiàn)象未必算腐敗，而可能是一種明規(guī)則與潛規(guī)則之間的常見(jiàn)背離，業(yè)內(nèi)人士心照不宣。而如今某些地區(qū)在專項(xiàng)巡查，倒查二十年，當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)不敢頂風(fēng)作案，老老實(shí)實(shí)按照額度生產(chǎn)，結(jié)果就出現(xiàn)了市場(chǎng)供需上的巨大缺口。當(dāng)然，這種說(shuō)法是否說(shuō)得通，還需要進(jìn)一步觀察和證實(shí)。

其五，浙江為什么停的是印染工業(yè)園？我專門與一位企業(yè)主電話交流了一個(gè)小時(shí)。紹興當(dāng)?shù)氐挠∪緲I(yè)占到全國(guó)的三分之一，十年前已經(jīng)進(jìn)行了一輪整治，把原本分散的印染企業(yè)集中到產(chǎn)業(yè)園里，這個(gè)過(guò)程中整個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一輪升級(jí)，污染有所減輕，效率有所提升，從業(yè)人員從此前的60萬(wàn)減到了目前的26萬(wàn)人左右，人員工資水平也大有提高，目前熟練工應(yīng)該每月能拿到手8、9千元，少數(shù)人能拿到1.2萬(wàn)元，盡管如此，大家仍然面臨招工難的局面，因?yàn)槔系母刹粍?dòng)了，年輕人不愿意干。這幾個(gè)月東南亞疫情導(dǎo)致紡織業(yè)訂單回流中國(guó)，他們這個(gè)行業(yè)生意挺火但是利潤(rùn)并未增加，因?yàn)樯嫌蔚脑蠞q價(jià)漲得厲害，但是由于印染行業(yè)門檻太低，同行競(jìng)爭(zhēng)慘烈，他們自己無(wú)法把成本轉(zhuǎn)嫁到下游去。過(guò)去十年間，已經(jīng)有一些企業(yè)主嘗試把廠子轉(zhuǎn)移到東南亞或者內(nèi)地，內(nèi)地的一個(gè)行業(yè)招商熱點(diǎn)是西北黃河邊的某大城市，他去考察過(guò)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求與浙江類似，但是在執(zhí)行力度上還是存在差異。印染用水量特別巨大，一頓布用十噸水，污染物即便治理之后總還是多少會(huì)有些的，治理后的廢水排入杭州灣直接進(jìn)了東海，對(duì)陸地居民影響不大。這次他們的印染產(chǎn)業(yè)園全面停電，不是像以前的開(kāi)六天停一天，而是直接停十天，而且僅僅提前兩個(gè)小時(shí)通知，他們?cè)趥}(cāng)促之間給區(qū)縣領(lǐng)導(dǎo)打電話詢問(wèn)，領(lǐng)導(dǎo)也一臉茫然不知究竟。對(duì)于地方政府而言，手心手背都是肉，割掉哪塊都很疼，但是這次之所以是印染和化纖行業(yè)被優(yōu)先限電，那就說(shuō)明在地方政府心目中， 這兩個(gè)領(lǐng)域可能遲早要犧牲掉。

考慮到未來(lái)十五年的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變遷、環(huán)保用能政策變遷、人民幣匯率變化趨勢(shì)，我給這位企業(yè)家的建議是，盡快想辦法找個(gè)不那么污染、需要多點(diǎn)研發(fā)投入的生意從頭開(kāi)始吧。我給相關(guān)政府部門的建議則是：印染行業(yè)雖然不再是你的寶貝，積攢千億產(chǎn)值也不容易。與其慢慢萎縮掉，不如及早布局，跟東南亞某國(guó)比如柬埔寨簽一個(gè)共建工業(yè)園，確保能源供應(yīng)和環(huán)保處理的前提下把整個(gè)產(chǎn)業(yè)搬過(guò)去，跟他們簽好稅收分享和法律適用等方面的協(xié)議條款，這樣的安排既符合市場(chǎng)規(guī)律，也符合我們的地緣經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，更加重要的是，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)還能長(zhǎng)期保持在中國(guó)資本和企業(yè)家的手中。

古人說(shuō)，治大國(guó)如烹小鮮，有人解釋是：一不小心就容易糊鍋。各項(xiàng)改革舉措之間需要有及時(shí)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，政策設(shè)計(jì)者需要把握權(quán)衡各個(gè)政策舉措的輕重緩急次序，需要考慮紙面上的應(yīng)然與實(shí)際運(yùn)行中的實(shí)然之間的鴻溝與差距。短期內(nèi)煤炭適度擴(kuò)產(chǎn)平抑價(jià)格恐怕是必要的，但是長(zhǎng)期來(lái)看，如何找到一些不依賴天氣的綠色能源，比如新一代核裂變發(fā)電技術(shù)，是中國(guó)實(shí)現(xiàn)30-60承諾的根本出路。