螞蟻集團A股發(fā)行價確定 馬云將成全球第11大富豪
上交所官網26日晚間發(fā)布公告稱,螞蟻集團A、H股同步發(fā)行,其中A股發(fā)行價確定為68.8元/股,H股發(fā)行價為80港元/股,刨除匯率影響后每股約68.85元,與A股發(fā)行價基本持平。按照這一發(fā)行價和綠鞋前發(fā)行后總股本計算,螞蟻集團總市值約2.1萬億元。

此前,阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云在外灘峰會表示,已經確定了螞蟻金服的定價,并稱這是人類有史以來最大規(guī)模融資定價。但他未透露上市定價的具體金額。
阿里巴巴股價反應平淡,微跌1%。不過在螞蟻集團公布了IPO(首次公開招股)發(fā)行價之后,阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人馬云將成為全球第11大富豪。這將使得馬云的總資產達到716億美元,從而超越甲骨文公司創(chuàng)始人拉里 · 艾里森。
從上交所8月25日受理螞蟻集團IPO申請到正式定價,螞蟻集團用時僅兩個月時間。根據上市發(fā)行安排,螞蟻的網上和網下申購將在10月29日進行,預計將于11月5日A+H兩地同步上市。
公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約為科創(chuàng)板平均詢價數的兩倍。以A+H總募資金額來計算,螞蟻集團有望成為全球最大IPO。
根據螞蟻集團最新披露的招股意向書,螞蟻集團將按照1∶1的首發(fā)規(guī)模,在A股和H股各發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數量合計不超過發(fā)行后(超額配售選擇權行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過A、H股初始發(fā)行股份數量15%的超額配售選擇權。
按發(fā)行價格計算,螞蟻集團總募資規(guī)模約2400億元。螞蟻集團A股超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權全額行使,預計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。募集資金將用于進一步支持創(chuàng)新和科技投入(占比40%)、助力數字經濟升級(占比30%)、補充流動資金(占比20%)、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展(占比10%)。