周末最大的消息就是多個官媒在“傳”降息，雖還未實錘，但一降息，資金沒地方去，大A自然首先受益；再加上大盤連續(xù)兩天反彈，增量資金如期而至，萬億迅速回歸，大科技題材股持續(xù)發(fā)酵，周五一切都很積極！

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周五的震蕩主要在于科技股的高低切換，但在盤面橫盤筑底的時候，資金增量，重歸萬億總是好事，而大藍(lán)籌輪流護(hù)盤也為3500一線支撐注入更多的動力，整體來說，依舊維持六月紫的看法，短期雖難免震蕩，整體可以看多一線，而突破3630壓力的動力則源于量能突破1.3萬億!

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上周指數(shù)雖往下調(diào)整了，但周四周五盤面情緒大幅回暖，再加上大藍(lán)籌集中高地的石油、白酒、券商輪流護(hù)盤，也很積極！而指數(shù)大周期級別守住趨勢線上方，日線級別也在強(qiáng)支撐位企穩(wěn)，再有降息預(yù)期，大A有長期看多基礎(chǔ)

整體來說，雖然震蕩還將延續(xù)，但潤和軟件被關(guān)小黑屋也沒影響鴻蒙概念繼續(xù)強(qiáng)勢，賺錢效應(yīng)持續(xù)增長，盤面題材效應(yīng)該弱不弱是為強(qiáng)，下有支撐，上有熱度吸引資金，持續(xù)增量不會太久，大家盡可以樂觀些，重在把握低吸機(jī)會！

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細(xì)心的朋友一定發(fā)現(xiàn)，大科技雖然普漲，但板塊內(nèi)部細(xì)分領(lǐng)域還是有輪動的，主要在三代半導(dǎo)體、汽車芯片、國產(chǎn)軟件和電子元器件之間輪轉(zhuǎn)，事實上只要是大科技核心股基本都在漲，所以大家在選股時，除了考慮業(yè)績因素，多題材疊加的低位機(jī)會也值得考慮！

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熱點機(jī)會

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熱點一：新能源車：工信部正式公開征求對推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《純電動乘用車技術(shù)條件》的意見，主要涉及新舊純電動車技術(shù)要求兩方面內(nèi)容，征求意見截止日期為2021年8月16日，新能源車相關(guān)題材值得關(guān)注！

解析：這意味著低速電動車已正式納入正規(guī)化管理。我國微型低速純電動乘用車市場快速增長，企業(yè)投資和數(shù)量迅速增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有100家左右規(guī)模以上微型低速純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能超過200萬輛，主要分布在山東、河南、河北、江蘇、福建等地區(qū)。

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熱點二：大科技：2021年6月18日，中國臺灣晶圓代制造商臺積電、聯(lián)華電子，在大陸擴(kuò)大28納米制程產(chǎn)能的設(shè)備，沒有獲得美國的供應(yīng)許可；不僅如此，中國臺灣的晶圓制造商若想把在臺的美國設(shè)備轉(zhuǎn)移至大陸工廠，也需要獲得美方的許可，但目前美方并沒有松口。限制又一次升級，第三代半導(dǎo)體，光刻膠，AIOT（智能控制器、控制芯片、傳感器）產(chǎn)業(yè)鏈的核心股值得關(guān)注！

解析：目前，美國選準(zhǔn)28nm的成熟制程，作為卡住中國半導(dǎo)體脖子的新位置。28nm是半導(dǎo)體先進(jìn)制程與成熟制程的分界線，在新能源車、自動駕駛、家電、通信都廣泛應(yīng)用 ，占據(jù)整個芯片市場規(guī)模的60%。如果這個被卡脖子，就不只是華為，連格力美的都沒法產(chǎn)業(yè)鏈安全了！美國突然升級制裁，必然倒逼國產(chǎn)28nm產(chǎn)線提前落地！當(dāng)前28nm及以上成熟制程芯片，國產(chǎn)自給率仍不到20%，替代空間會非常大。事實證明，美國對中國半導(dǎo)體的管制，比預(yù)想中的要嚴(yán)重，設(shè)備供應(yīng)在不斷收緊。

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