導(dǎo)語(yǔ)

行業(yè)內(nèi)有“子彈”的，一只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)。

似乎好起來(lái)了。

新年伊始，數(shù)款新游首發(fā)開(kāi)測(cè)，多款老游回歸。而在過(guò)去一周，最新一批國(guó)產(chǎn)游戲及進(jìn)口游戲版號(hào)名單，數(shù)量之多讓游戲行業(yè)直呼“提前過(guò)年”。但是，短暫狂歡的“遠(yuǎn)水”卻熄滅不了近火，2022年，從知名項(xiàng)目解散、老牌游戲停運(yùn)，到大廠員工“畢業(yè)”、龍頭企業(yè)清算破產(chǎn)的消極消息始終不斷。面對(duì)2023年，游戲行業(yè)的從業(yè)者們心中是壯志滿懷，還是猶豫和彷徨呢？

展望未來(lái)，離不開(kāi)回首過(guò)去。近日，2022年12月28日，前VC（風(fēng)險(xiǎn)投資人）、資深內(nèi)容行業(yè)觀察者莊明浩來(lái)到第十屆金茶獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮現(xiàn)場(chǎng)，他作為演講嘉賓從投資角度為從業(yè)者分享國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)過(guò)去三年的種種變化，并預(yù)測(cè)了2023年的行業(yè)產(chǎn)品趨勢(shì)。

演講嘉賓莊明浩

以下是演講文字整理：

我是明浩，簡(jiǎn)單自我介紹一下，我現(xiàn)在在一家游戲行業(yè)的相關(guān)公司“TT語(yǔ)音”，之前在經(jīng)緯中國(guó)做過(guò)VC，同時(shí)還做過(guò)幾年游戲直播。今天的標(biāo)題是《過(guò)去的三年是“彎路”嗎》，副標(biāo)題為“投資視角下的中國(guó)游戲行業(yè)”。

首先，為什么是過(guò)去三年，或者說(shuō)過(guò)去三年最大的“敘事”是什么？過(guò)去三年中游戲行業(yè)，我們回頭看到底發(fā)生了什么？首先是2020年——

01

2020年

騰訊領(lǐng)頭

游戲投資重啟

那時(shí)我還在做投資，如果為當(dāng)時(shí)做個(gè)結(jié)論的話，我的結(jié)論是：疫情紅利下的游戲投資重啟。

其實(shí)在2016年后，游戲行業(yè)已經(jīng)遠(yuǎn)離了投資的主流戰(zhàn)場(chǎng)，但在2020年，這件事重啟了，為什么？

首先，在2020年初，幾款核心游戲產(chǎn)品上線了，接著它們引發(fā)了幾家CP廠商跟渠道方的爭(zhēng)吵——比如騰訊的《使命召喚》手游，沒(méi)有上華為應(yīng)用市場(chǎng)；米哈游上線《原神》時(shí)，與小米應(yīng)用中心吵得不可開(kāi)交；莉莉絲在上《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》時(shí)，也跟硬核聯(lián)盟鬧得不可開(kāi)交。

也在大約同一時(shí)間，心動(dòng)上市了。大家對(duì)新興渠道TapTap抱有更多的希望跟期許，那段時(shí)間，心動(dòng)股價(jià)暴漲，從二十幾元漲到一百元。但回頭去看，今天心動(dòng)股價(jià)大概仍是二十幾元。這三年我們到底在干什么？

此外，我們?cè)倏?020年整個(gè)中國(guó)游戲市場(chǎng)。我們將2020年排名前10的國(guó)產(chǎn)手游拉出來(lái)，《王者榮耀》《和平精英》……這些游戲logo大家都很熟悉，甚至它們依然出現(xiàn)在2022年的游戲總結(jié)上。其中從上線時(shí)間來(lái)看，大部分游戲在2020年上線已超3年至5年，而到今天，大部分游戲則上線超過(guò)7年至8年。但是，真正意義上的2020年排名較為靠前的上線新游，我們?nèi)缃袢詴?huì)頻繁提起的可能只有《原神》《天涯明月刀》。為什么是這樣？有很多原因。

周期在游戲行業(yè)是否存在是個(gè)問(wèn)號(hào)。但我們會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)于頭部廠商而言，當(dāng)一款核心產(chǎn)品能在榜單上占據(jù)5年乃至7、8年時(shí)，大家會(huì)認(rèn)為，“當(dāng)然都要去做頭部產(chǎn)品”。所以從2020年下半年起，以騰訊為代表的公司開(kāi)始瘋狂投資游戲行業(yè)。

一個(gè)重要的導(dǎo)火索是，騰訊的首席戰(zhàn)略官在騰訊半年年會(huì)上說(shuō)——騰訊游戲不應(yīng)該有這么高的投資回報(bào)率，要么就是他們投得不夠多，要么就是失敗案例不夠多，要么就太保守。

老板既然立下flag，后面可想而知。從2020年Q3開(kāi)始，騰訊基本上以每個(gè)季度30家左右的速度在投資國(guó)內(nèi)游戲公司，即使如此，騰訊認(rèn)為依然不夠，最后的結(jié)果是這樣：

根據(jù)第三方媒體不完全統(tǒng)計(jì)，在2020年大概有108家游戲公司拿過(guò)投資，基本每?jī)扇炀陀腥四玫劫Y金。其中，騰訊占據(jù)一頁(yè)多，其它參與者還有嗶哩嗶哩、IGG、吉比特、網(wǎng)易、快手等。

自2016年之后，戰(zhàn)略投資在2020年重新站起來(lái)，但隨之一些問(wèn)題出現(xiàn)了。比如當(dāng)時(shí)從業(yè)者都在談?wù)撗羞\(yùn)一體，即研發(fā)商跟發(fā)行商一體；探討傳統(tǒng)發(fā)行商是否還有存在的價(jià)值，平臺(tái)方和巨頭除了自研之外還能做什么？

以及當(dāng)時(shí)對(duì)投資而言很重要的一點(diǎn)：投資產(chǎn)品是否等于簽約產(chǎn)品？或者說(shuō)在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，簽產(chǎn)品的同時(shí)是否要帶著投資？我記得很清楚，那時(shí)，騰訊、IGG的商務(wù)跟發(fā)行部門(mén)基本帶著兩份合同去找CP，一份是發(fā)行合同，一份是投資合同。

但在2020年時(shí)，在手游行業(yè)處在超過(guò)2700多億、同比上漲將近20%的爆發(fā)年的時(shí)候，珠海行業(yè)破1,000億的時(shí)候，以投資視角來(lái)看，第一批跟A股市場(chǎng)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的上市游戲公司大概都過(guò)得不是很好，出現(xiàn)了各種各樣的問(wèn)題，而且一家比一家問(wèn)題更多。

如果大家有印象，2020年是游族網(wǎng)絡(luò)前任CEO去世的那一年，也是天神互動(dòng)“出事”的那一年，在前一年游久被ST、愷英網(wǎng)絡(luò)的王總被抓……這是2020年左右的情況。

02

2021年

元宇宙大趨勢(shì)

著名的上海灘游戲聚會(huì)

到2021年，一個(gè)新趨勢(shì)出現(xiàn)，叫“元宇宙”。直到今天在元宇宙的大趨勢(shì)下，游戲被定義為其中最重要的板塊，就是在2020年投資重啟的情況下，從2021年的新敘事/故事中所得到的延續(xù)。

我第一次聽(tīng)到相關(guān)討論大概是2021年年初。在當(dāng)時(shí)一款很火的語(yǔ)音聊天軟件Clubhouse上，有游戲行業(yè)和投資行業(yè)的從業(yè)者在聊，也出現(xiàn)了非常有名的上海灘游戲老板們的聚會(huì)。參與者包括心動(dòng)、巨人，莉莉絲、米哈游，F(xiàn)unPlus、沐瞳，甚至最后驚動(dòng)了騰訊的馬曉軼。

這場(chǎng)討論大概發(fā)生在2021年春節(jié)前后。因?yàn)椤对瘛泛芑?，心?dòng)的黃老板組織大家探討“如何去學(xué)習(xí)原神”，還有很多會(huì)議紀(jì)要總結(jié)。在2021年年初，那時(shí)整個(gè)行業(yè)還處于一個(gè)非常瘋狂及癲狂的狀態(tài)。

到了2021年上半年，美國(guó)有一家游戲公司Roblox上市，上市時(shí)，它說(shuō)“我叫元宇宙”，定義了所謂他認(rèn)為的元宇宙的概念跟核心觀點(diǎn)。也因?yàn)檫@個(gè)概念，無(wú)論是在中國(guó)還是在美國(guó)，都被業(yè)界、投資人、媒體等大部分人去關(guān)注和報(bào)道。

但我們回頭再去看，那時(shí)被拿來(lái)當(dāng)作元宇宙代表的公司，從游戲角度來(lái)看，其實(shí)都是游戲公司。比如《堡壘之夜》的演唱會(huì)，GTA的老板也跳出來(lái)說(shuō)，“如果這些游戲是元宇宙的話，我們“GTR OL”當(dāng)然也是元宇宙”。那時(shí)候一級(jí)市場(chǎng)一些較為熱門(mén)、但沒(méi)有上市的公司，比如說(shuō)“VR chat”，像“Recroom”，其實(shí)它們看上去都是游戲公司。

而在國(guó)內(nèi)情況是什么樣？大概在2021年初，國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)跟原宇宙趨勢(shì)有關(guān)聯(lián)的公司拿了很多錢(qián)。如果我們抽離出這些公司的業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞，大概會(huì)有哪些呢？編輯器、AI、沙盒，開(kāi)放世界，游戲引擎。

比如YAHAHA，是從Unity團(tuán)隊(duì)出來(lái)做無(wú)代碼游戲的開(kāi)發(fā)平臺(tái)的；Booming是做游戲引擎游戲開(kāi)發(fā)；MetaApp當(dāng)時(shí)在做“233樂(lè)園”跟開(kāi)放世界；啟元世界和超參數(shù)做AI，重啟世界的邢山虎老師做的類(lèi)似Roblox，迷你世界是中國(guó)的Roblox，元象也是做AI。

那些公司在21年上半年的時(shí)候，通過(guò)元宇宙的趨勢(shì)拿了很多錢(qián)。今天呢，這些公司還在做嘛？如果有興趣，大家可以去找一找。

03

2022年

元宇宙敘事還成立嗎？

回頭看那場(chǎng)討論，“簡(jiǎn)直是一幫傻子”

這場(chǎng)投資熱潮在2021年依然因?yàn)樵钪娴暮甏筅厔?shì)得到了繼承，進(jìn)入2022年出現(xiàn)了什么？

今天前面的嘉賓已經(jīng)無(wú)數(shù)次講過(guò)，如今，這個(gè)行業(yè)非常難。我用一段今年游戲工委的秘書(shū)長(zhǎng)在發(fā)半年報(bào)時(shí)的原話，“版號(hào)以及疫情紅利消失，帶來(lái)的收入跟用戶規(guī)模雙降”。

在上周Newzoo更新了2022年的游戲行業(yè)報(bào)告，自從開(kāi)始統(tǒng)計(jì)游戲行業(yè)收入以來(lái)，第一次給全球游戲市場(chǎng)收入規(guī)模給了一個(gè)負(fù)的4.3%增長(zhǎng)。

我們?cè)倏粗袊?guó)游戲行業(yè)。一圖勝千言，今天上午，11月的數(shù)值出來(lái)了，191億元，上個(gè)月是197，再上個(gè)月是188，再上個(gè)月是200左右。從大約今年8月起，中國(guó)游戲行業(yè)的每月收入已經(jīng)低于200億，同比去年，10月下降18.10%，11月是19.23%的跌幅。

從全年來(lái)算，今年的中國(guó)游戲行業(yè)大概會(huì)跌7~8個(gè)點(diǎn)。疫情紅利消失的原因，有很多，趨勢(shì)，彎路，也是政策……從結(jié)果來(lái)看就是非常難。

版號(hào)也是我們回避不掉的問(wèn)題。游戲行業(yè)經(jīng)歷了從21年8月份到今年4月份長(zhǎng)達(dá)大半年的版號(hào)荒，當(dāng)版號(hào)重新發(fā)布時(shí)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)：版號(hào)發(fā)布已經(jīng)不能去緩解這件事。

從數(shù)字上來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)有1300多個(gè)版號(hào)？2021年只是600多個(gè)，今年大概400多個(gè)。政策再怎么出，這個(gè)趨勢(shì)大家都算得出來(lái)。前兩天騰訊的馬總已經(jīng)講得非常清楚了，至少對(duì)于騰訊而言，未來(lái)版號(hào)只會(huì)越來(lái)越少，不會(huì)越來(lái)越多。

數(shù)據(jù)截至2022年12月27日

然后，裁員、團(tuán)隊(duì)優(yōu)化，同樣無(wú)法回避。甚至在此前講過(guò)的元宇宙宏大趨勢(shì)當(dāng)中，占領(lǐng)最前的米哈游這家公司的原宇宙項(xiàng)目組也被裁掉了。對(duì)游戲公司而言，這個(gè)關(guān)于“元宇宙”的敘事還存在和成立嗎？我覺(jué)得是巨大的問(wèn)號(hào)。

此外，在過(guò)去可能5~6年左右的時(shí)間里，在整個(gè)中國(guó)甚至世界互聯(lián)網(wǎng)“大殺四方”、“吞噬一切”短視頻行業(yè)，幾家公司在游戲領(lǐng)域的嘗試看上去也不是那么成功。它們依然沒(méi)有爆，他們沒(méi)有保持住他們“大殺四方”的趨勢(shì)，在游戲行業(yè)碰了各種各樣的灰鼻子，雖然都在做，但是這幾家的情況，作為從業(yè)者，大家心里差不多清楚。

最后再回到我所熟悉的投資行業(yè)，元宇宙的宏觀趨勢(shì)在2021年下半年戛然而止，整個(gè)對(duì)游戲行業(yè)的戰(zhàn)略投資，也同時(shí)基本停手了。從結(jié)果上來(lái)看，趨勢(shì)非常明顯，進(jìn)入2022年，大家?guī)缀跻呀?jīng)聽(tīng)不到有太多游戲公司拿到投資，尤其是中國(guó)的游戲公司。

為什么會(huì)停手？很多原因。政策，之前投資的這些東西需要消化，結(jié)果不是特別理想，版號(hào)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亂七八糟。從投資角度和結(jié)果來(lái)講，一個(gè)很典型的結(jié)論是：行業(yè)內(nèi)有“子彈”、即有錢(qián)還能投并且愿意投的人，一只手都數(shù)得過(guò)來(lái)。

如今回憶起2021年初，那場(chǎng)有名的游戲行業(yè)老板茶話會(huì)討論，一家媒體在最近找了當(dāng)時(shí)參與了討論的某位老板，他的原話是，回頭去看那場(chǎng)討論，“簡(jiǎn)直是一幫傻子”。

那個(gè)時(shí)候我們討論的那些天馬行空，那些激進(jìn)的、積極的東西，現(xiàn)在看可能都沒(méi)有意義了。難嗎？不需要我多講，作為從業(yè)者能感受肉眼可見(jiàn)的難。

04

2023年

產(chǎn)品的兩種趨勢(shì)

明年會(huì)是什么樣子？回望過(guò)去這幾年，我們拋開(kāi)那些喧囂的泡沫跟浮躁的聲音，看產(chǎn)品本身的變化，其實(shí)無(wú)非是兩種非常明顯的趨勢(shì)。

一種是做重，典型例子比如我們看到的最頭部的產(chǎn)品，基本上已經(jīng)把工業(yè)化發(fā)展到極致了。另一種是做輕，輕度休閑，強(qiáng)調(diào)社交的傳播，以KOL傳播的直播，包括去強(qiáng)調(diào)玩法。這背后所代表的元素在做輕這邊，代表的是群體形象、多人互動(dòng)直播以及獨(dú)立游戲這個(gè)方向。在做重這部分，無(wú)非是3A、虛幻引擎、開(kāi)放世界包括AI等。

此外，因?yàn)榇蠹叶紩?huì)說(shuō)游戲行業(yè)往往是很多新興技術(shù)最先落地、最先被商業(yè)化的行業(yè)。過(guò)去這幾年間，游戲行業(yè)在元宇宙趨勢(shì)下到底涉及什么樣的技術(shù)，我覺(jué)得大概是人機(jī)交互、AI、云、區(qū)塊鏈，他們的演進(jìn)無(wú)非就是VR、云游戲、GAMEFI包括AIGC這些今年很熱的方向。

人們往往會(huì)高估技術(shù)短期的變革，但忽略技術(shù)長(zhǎng)期的變革。這些技術(shù)可能會(huì)在未來(lái)很長(zhǎng)段時(shí)間內(nèi)影響這個(gè)行業(yè)的發(fā)展?？赡芙裉?，我們還看不到太大變化，但是它一定會(huì)讓這個(gè)行業(yè)再去往前走。

最后，我覺(jué)得游戲行業(yè)依然是一個(gè)非常好的行業(yè)，它雖然經(jīng)歷了很多挑戰(zhàn)和問(wèn)題，也出現(xiàn)各式各樣的情況。但是我覺(jué)得對(duì)于從業(yè)者而言，還是要繼續(xù)往前看，謝謝！