鄭重提醒，明天周三的劇本有了，明天是漲是跌？不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

1，截止收盤，大盤高開高走，四大指數(shù)全部上漲，其中上證指數(shù)上漲1.23%，深證成指上漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.26%，科創(chuàng)板指上漲0.98%。兩市成交8411億，較上個交易日減少1361億。北向逆勢凈流出26億。

2，板塊熱點(diǎn)：中船系，某產(chǎn)服務(wù)，景點(diǎn)及旅游領(lǐng)漲兩市。租售同權(quán)，家用輕工，酒店及餐飲也漲幅居前。ERP概念，國家大基金持股小幅收綠領(lǐng)跌兩市。

3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲4318家，平盤68家，下跌806家，個股漲多跌少。其中漲停77家，跌停4家（不含ST）。連板的有17家，炸板的有20家。兩融余額15964億，較上一交易日減少52億。近3日漲幅大于10%的有83家，近3日跌幅大于10%的有265家。

4，綜上所述，今天指數(shù)強(qiáng)勢反彈，而且數(shù)據(jù)亮眼，突然感覺好像又行了。但仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，其實(shí)質(zhì)量并不是很高，首先今天主要是某產(chǎn)和中特估的超跌反彈將指數(shù)拉起的。其次今天還縮量了1361億，再就是今天上漲的家數(shù)雖然不少，但多數(shù)是微紅，修復(fù)的效果并不是很好。同時，北向沒動，所以今天主要是內(nèi)資所為。消息面上看也沒發(fā)現(xiàn)明顯利好，所以各方面情況看，大概率是技術(shù)性的超跌反彈，只能說明是人心思漲，整體趨勢基本還是以弱市震蕩為主要節(jié)奏。不過即使這樣，今天也是超預(yù)期的。不管怎樣，上漲總是好的。同時周五的PMI也要重點(diǎn)關(guān)注，它大概率會影響7月的趨勢。板塊方面，今天領(lǐng)漲的某產(chǎn)不知道是不是有什么小作文，如果有，那就是消息帶動，如果沒有那就是技術(shù)性反抽。不過目前秦川牛是沒看到。但是不管怎樣，它的趨勢大概率不會反轉(zhuǎn)，甚至還想靠它帶領(lǐng)指數(shù)持續(xù)修復(fù)的話并不現(xiàn)實(shí)。中特估的預(yù)期還是在的，指數(shù)真正的修復(fù)，大概率還是要靠它。隨著技術(shù)調(diào)整的到位以及相關(guān)數(shù)據(jù)的逐步恢復(fù)，三四季度中特估有望持續(xù)向好，乃至帶領(lǐng)指數(shù)重拾升勢。題材熱點(diǎn)中人工智能隨著調(diào)整的深入，逐漸進(jìn)入相關(guān)支撐位附近。可以考慮逢低關(guān)注。電力今天也是技術(shù)性調(diào)整為主，月線級別的啟動趨勢大概率還將繼續(xù)。其他方面持續(xù)性相對偏弱，多看少動。

5，應(yīng)對策略：隨著半年報業(yè)績窗口的臨近，以及三四季度修復(fù)的提速預(yù)期，接下來以中特估和各行業(yè)白馬為主的方向，將逐漸開始企穩(wěn)向上。題材概念還是以AI的算力和應(yīng)用的延申發(fā)酵新的細(xì)分方向?yàn)橹鳎热缇呱碇悄?，算力重組/租賃，機(jī)器人等。但主要是低位品種為主。高標(biāo)還是看規(guī)避。電力觀點(diǎn)不變，還是看漲。倉位建議可以慢慢往上加了。但要做好中期的計劃。

總之，當(dāng)下是布局的機(jī)會，不是收獲的時候。要有一點(diǎn)耐心和信心。

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