本期亮點提要：

分布式光伏發(fā)電具備發(fā)電規(guī)模相對小而散、發(fā)電系統(tǒng)與建筑物密切相關(guān)的特點，商業(yè)模式上一般采用全額上網(wǎng)、自發(fā)自用或余電上網(wǎng)的模式。政策端看，2007年至2022年期間，國家發(fā)改委、國家能源局、住建部等部門先后出臺相關(guān)政策措施十余次，支持綠色產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游包含硅料、硅片、電池片、組件等，中游包含光伏設(shè)備及光伏電站建設(shè)運營，下游包含用戶端和電站及設(shè)備維護兩方面。2016年至2022年間，我國光伏新增裝機容量呈現(xiàn)波動上升趨勢。相較于集中式光伏，分布式光伏的市場份額逐年提升。截止2022年底，我國分布式光伏電站累計并網(wǎng)容量占光伏電站累計并網(wǎng)容量的40.21%，地域上以西北和華北地區(qū)較為集中。目前我國從事分布式光伏行業(yè)企業(yè)超百余家，包括業(yè)主自投、開發(fā)+持有、開發(fā)+轉(zhuǎn)讓三種業(yè)務(wù)模式。相較于銀行貸款、新能源基金和債券、設(shè)備融資租賃等融資方式，2022年以來光伏行業(yè)主要投融資事件超10起，其中七成投資交易金額上億。分布式光伏是什么？

根據(jù)《分布式發(fā)電管理暫行辦法》，分布式發(fā)電是指在用戶所在場地或附近建設(shè)安裝、運行方式以用戶端自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)，且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的發(fā)電設(shè)施或有電力輸出的能量綜合梯級利用多聯(lián)供設(shè)施。

表 1 集中式光伏發(fā)電與分布式光伏發(fā)電對比

有哪些政策扶持？

太陽能光伏行業(yè)的主管部門為國家能源局。根據(jù)《中華人民共和國可再生能源法》第五條規(guī)定，國務(wù)院能源主管部門對全國可再生能源的開發(fā)利用實施統(tǒng)一管理。太陽能光伏行業(yè)的全國自律性組織為中國光伏行業(yè)協(xié)會。協(xié)會的主要職能有貫徹落實政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)部門提出本行業(yè)發(fā)展的咨詢意見和建議；開展信息咨詢工作。

從政策端來看，2007年開始，我國開始將太陽能發(fā)電作為重點發(fā)展領(lǐng)域；2011年明確提出重點發(fā)展太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電，同年實行全國統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價；2013年國家發(fā)改委對于分布式光伏發(fā)電實行按照全電量補貼的政策：2019年國家發(fā)改委對新增集中式光伏電站指導(dǎo)價進行分級分類；2020年國家發(fā)改委對補貼價格進行了進一步調(diào)整；2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；2022年開始，我國能源部推進完善市場交易機制，支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。

產(chǎn)業(yè)鏈上有哪些企業(yè)？

從整個分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游主要包括以硅料為主的原材料以及以硅片、電池片、光伏組件為代表的關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品，代表企業(yè)包括通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技等；行業(yè)中游主要為光伏設(shè)備生產(chǎn)及光伏電站建設(shè)與運營，代表企業(yè)包括正泰電器、南網(wǎng)能源、林洋能源、晶科科技、金開新能和芯能科技等；行業(yè)下游主要包含用戶端和電站及設(shè)備維護，其中用戶端包括居民戶用光伏和工商業(yè)企業(yè)屋頂光伏，而運維方面的代表性企業(yè)則包括特變電工、遠景能源、薩納斯、國能日新和金鴻泰科技等。

圖 1 我國分布式光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

現(xiàn)階段市場規(guī)模如何？

從新增裝機量來看，2016年到2022年我國光伏新增裝機容量呈波動變化。從2016年新增裝機容量34.54GW增長至2022年新增裝機容量87.41GW，復(fù)合增長率為14.18%，2022年相對于2021年同比增長59.27%。從集中式光伏和分布式光伏新增裝機容量來看，2020年以前，集中式光伏新增裝機容量一直大于分布式光伏新增裝機容量，而2021年開始分布式光伏新增裝機容量逐漸占上風(fēng)，分布式光伏新增裝機容量占比從2016年占比12.28%增加至2022年占比58.47%。總體而言，相對于集中式光伏發(fā)電，分布式光伏市場份額逐年提升。

圖 2 2016年到2022年集中式與分布式光伏新增裝機容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：能源局

從累計裝機量來看，2016年到2022年我國光伏累計裝機容量整體呈逐年快速增長趨勢。從2016年累計裝機容量77.42GW增長至2022年累計裝機容量392.04GW，復(fù)合增長率為26.08%，2022年相對于2021年同比增長28.12%。從集中式光伏和分布式光伏累計裝機容量來看，截至目前集中式光伏累計裝機容量始終大于分布式，但兩者之間差距在逐年縮小，分布式光伏累計裝機容量占比從2016年的13.33%增加至2022年的40.21%，分布式光伏應(yīng)用越來越廣泛。

圖 3 2016年-2022年集中式與分布式光伏新累計機容量（單位：GW）

數(shù)據(jù)來源：能源局

區(qū)域發(fā)展與主要玩家？

（1）區(qū)域競爭格局

根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國光伏電站累計并網(wǎng)容量合計達39204萬千瓦時，其中分布式光伏電站累計并網(wǎng)容量為15762萬千瓦時，占光伏電站累計并網(wǎng)容量比重為40.21%。從地域分布來看，山東省分布式光伏發(fā)電建設(shè)憑借先發(fā)優(yōu)勢及近年來持續(xù)的大規(guī)模投入，全國分布式光伏累計并網(wǎng)容量穩(wěn)居全國第一，且大幅領(lǐng)先于第二位。浙江省、河北省、河南省和江蘇省分別列于其后。整體來看，我國分布式光伏行業(yè)發(fā)展以西北和華北地區(qū)較為集中。

圖 4 2022年分布式光伏電站累計并網(wǎng)容量（單位：萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

（2）頭部企業(yè)

截至目前，我國從事分布式光伏業(yè)務(wù)的公司超過100家，業(yè)務(wù)模式包含投資自用、開發(fā)、產(chǎn)品銷售、運營、持有、轉(zhuǎn)讓，這些公司的商業(yè)模式大體可以劃分為三種商業(yè)模式：1）業(yè)主自投，將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標(biāo)的；2）開發(fā)+持有，以大型央企和外資能源企業(yè)為代表，具備項目開發(fā)能力、資金實力和客戶資源優(yōu)勢，與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議，長期持有資產(chǎn)；3）開發(fā)+轉(zhuǎn)讓，以光伏行業(yè)民企和地方強勢企業(yè)為代表，具備靈活開發(fā)能力，但傾向于項目轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)資金快速周轉(zhuǎn)。其中，正泰電器（601877.SH）的分布式光伏裝機規(guī)模和業(yè)務(wù)收入遠超其他企業(yè)，截至2022年上半年裝機規(guī)模達7419GW，分布式光伏業(yè)務(wù)收入為36.69億元，占全部營業(yè)收入比重為15.59%。

表 2 分布式光伏設(shè)備及電站建設(shè)與運營企業(yè)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)

誰融到了錢？

根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年以來光伏行業(yè)主要投融資事件共11起，其中有7起投資金額達上億元。從細分業(yè)務(wù)類型來看，目前不同技術(shù)類型的光伏組件研發(fā)和建筑光伏一體化(BIPV)是當(dāng)前投資熱點，其中光伏組件最新投資方向為超高效異質(zhì)結(jié)（HJT）太陽能電池組件技術(shù)和鈣鈦礦太陽能組件技術(shù)研發(fā)。

表 3 2022年-至今光伏行業(yè)主要投資事件

數(shù)據(jù)來源：IT桔子

未來前景如何？

（1）上游原材料和核心部件產(chǎn)量穩(wěn)定增長，出口勁頭強勢

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，我國多晶硅、硅片、光伏組件等產(chǎn)量增值迅速且連續(xù)多年位居全球首位。根據(jù)CIPA統(tǒng)計，2022年，我國光伏產(chǎn)品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。從量上看，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。光伏產(chǎn)品成為我國外貿(mào)出口新亮點。

（2）我國光伏行業(yè)進入集中式與分布式并駕齊驅(qū)發(fā)展階段

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看，我國光伏累計裝機量增長迅速，其中分布式光伏裝機份額逐年提升，2022年累計裝機容量占比為40.21%，分布式光伏應(yīng)用越來越廣泛。

（3）工商業(yè)光伏增長勢頭強勁，光伏裝機量的增長將激活光伏運維后市場

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，我國戶用光伏和工商業(yè)光伏均呈現(xiàn)了不同程度的增長，但近3年來工商業(yè)光伏的裝機量較戶用增長勢頭更為強勁，目前兩者裝機容量比重相當(dāng)。此外，隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏設(shè)備及電站的運維管理必將迎來“藍海市場”，盡管運維成本呈逐年降低趨勢，但相較于上游和中游而言，光伏運維后市場格局尚在形成中，新進者進入所需資金門檻相對較低且存在一定的潛在發(fā)展機遇。

（4）大尺寸硅片、N型電池、鈣鈦礦電池技術(shù)占比將快速提升

根據(jù)CIPA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，182mm、210mm硅片市場占比為82.8%，2023年預(yù)計會超過90%；而2023年TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池的市場占比或?qū)⒂?022年的8.9%提升至21.1%。薄膜電池方面，鈣鈦礦電池具有效率和成本兩大優(yōu)勢，2023年龍頭企業(yè)有望率先開啟GW級設(shè)備招標(biāo)。

因為分布式光伏的裝機應(yīng)用場景為建筑屋頂，因而在測算光伏裝機容量時，首先測算我國存量建筑面積，根據(jù)存量建筑面積計算屋頂面積。在計算各類型建筑屋頂面積時，假設(shè)城鎮(zhèn)住宅層數(shù)為10，商業(yè)建筑、公共建筑的層數(shù)為5，農(nóng)村住宅層數(shù)為3，廠房及其他建筑層數(shù)為2，倉庫層數(shù)為1。實際功率密度方面，根據(jù)晶科能源招股書，2020年P(guān)ERC P型單晶組件功率為228W/平方米，考慮到實際功率密度為理論值的70%，且保持每年0.3%的提升。基于以上假設(shè)與事實數(shù)據(jù)，測得2023年、2024年和2025年分布式光伏裝機容量約為202GW、245GW和287GW。

表 4 未來3年分布式光伏裝機容量預(yù)測（GW）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、公開信息

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廣州太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會是中國太陽能光伏領(lǐng)域的一次盛會，也是國內(nèi)最大的太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)展覽會之一。本次展會將于2023年8月8日至10日在廣州.廣交會展館B區(qū)舉辦，將吸引來自全球各地的近1500余家企業(yè)參展。在本次展會中，將展出最新的太陽能光伏和儲能技術(shù)，包括太陽能電池板、太陽能逆變器、太陽能儲能系統(tǒng)等。同時，展會還設(shè)有豐富的技術(shù)交流和研討會，吸引大批專業(yè)人士前來參加。

太陽能光伏和儲能技術(shù)是未來能源發(fā)展的重要方向，也是國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分。目前，我國太陽能光伏和儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，不僅在國內(nèi)市場占有率高，而且在國際市場也有著廣闊的發(fā)展前景。在本次展會中，不僅展示太陽能光伏和儲能技術(shù)的最新進展，同時也探討了太陽能光伏和儲能技術(shù)在未來的發(fā)展趨勢和應(yīng)用前景。參展企業(yè)紛紛表示，將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和市場拓展力度，推動太陽能光伏和儲能技術(shù)的發(fā)展，為人類的可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

廣州太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會不僅是一個展示太陽能光伏和儲能技術(shù)最新進展的平臺，更是一個促進太陽能光伏和儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機會。我們相信，在各方的共同努力下，太陽能光伏和儲能產(chǎn)業(yè)一定會迎來更加輝煌的未來。

展會名稱：第15屆世界太陽能光伏暨儲能產(chǎn)業(yè)博覽會

展會時間：2023年8月8日-11日

展會地點：廣州.廣交會展館B區(qū)

展會網(wǎng)址：https://zgrzz.diytrade.com/? 作者：bili_71200042171 https://www.bilibili.com/read/cv24951174 出處：bilibili