斑馬消費(fèi) 徐霽

持續(xù)了兩年的快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，在最近幾個(gè)月出現(xiàn)了退潮的趨勢(shì)。從昨日開始，加盟制快遞公司們上調(diào)派費(fèi)，給所有快遞小哥每單加薪1毛。

內(nèi)卷逐漸終結(jié)，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重新回到業(yè)務(wù)本身。

當(dāng)中國快遞行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，各大巨頭們紛紛瞄準(zhǔn)航空貨運(yùn)，將重資產(chǎn)建設(shè)作為護(hù)城河之一。京東航空成立，順豐投資的花湖機(jī)場(chǎng)今年年底就可開始校飛，四通一達(dá)也都沒閑著，哪些公司將從群雄爭(zhēng)霸的格局中真正脫穎而出？

價(jià)格戰(zhàn)終結(jié)

被價(jià)格戰(zhàn)壓制了幾年的快遞行業(yè)，終于喘了一口氣。

自昨日起，中通、申通、圓通、韻達(dá)、百世匯通、極兔速遞等加盟制快遞公司，全網(wǎng)派費(fèi)上調(diào)0.1元/票。

派費(fèi)上調(diào)，最大的價(jià)值在于，可以直接提高基層快遞員的收入。別小看這每單一毛錢，一個(gè)快遞員平均每天派送200個(gè)快遞，每個(gè)月可以增加600元收入。

這幾天，明顯感覺快遞員的干勁都變足了，以前寄快遞都要我送到樓下，昨天居然直接上門收貨了。

事實(shí)上，這只是價(jià)格戰(zhàn)退潮傳導(dǎo)到基層的表象之一。

今年以來，A股4家快遞公司，月均單票收入的下降幅度，較上年不斷收窄；最近三個(gè)月，下降幅度大多降至10%及以內(nèi)，韻達(dá)股份和申通快遞，已經(jīng)有個(gè)別月份單票收入增長率回正。

2021年7月，順豐單票收入15.96元，同比下降10.69%；韻達(dá)2.04元，同比增長1.49%；申通1.97元，同比下降7.08%；圓通2.02元，同比下降6.33%。

最近，中通快遞創(chuàng)始人賴梅松在2021年中報(bào)中明確指出，不必要的低價(jià)虧損件或以利潤換取短期市場(chǎng)份額增長的做法既非明智也不可持續(xù)。

現(xiàn)在的反思有多痛徹心扉，當(dāng)年的做法就有多執(zhí)迷不悟。

近年，中國快遞行業(yè)接近成熟期，在各類政策優(yōu)惠的扶持下，快遞單價(jià)整體下降明顯：2009年寄一個(gè)快遞的平均價(jià)格為25.8元；到2019年，僅需11.8元。

但是，2019年年中，原本以商務(wù)件為核心業(yè)務(wù)的順豐，向四通一達(dá)優(yōu)勢(shì)的電商件進(jìn)攻，快遞業(yè)務(wù)量老大中通借機(jī)鞏固自己的優(yōu)勢(shì)地位，價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)。

次年，快遞行業(yè)的平均單價(jià)硬生生被打至10.6元，同比下降10.2%，創(chuàng)下7年以來的最大跌幅記錄。

2020年，順豐控股單票收入下降18.92%至17.78元，當(dāng)年業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)突破，81.37億票，同比增長了68.09%；韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞的單票收入分別2.25元、2.26元、2.35元，分別同比下降了30.12%、23.39%、23.70%。

順豐的價(jià)格確確實(shí)實(shí)下降了，以前跨省寄個(gè)文件，基本都是23塊錢，這兩年，同樣的服務(wù)，基本下降了5塊錢左右，與四通一達(dá)的價(jià)差在縮小。

當(dāng)然，從消費(fèi)者的感受來看，其他快遞公司這幾年的價(jià)格并無太大變化。而且，終端價(jià)格與快遞公司們披露出來的單票收入相差巨大。

一方面，加盟制快遞公司們的業(yè)務(wù)合并范圍不一樣，公司披露的單票收入并沒有包含快遞業(yè)務(wù)全流程的費(fèi)用。另外，也是因?yàn)镃端快遞價(jià)格被B端的批量業(yè)務(wù)“平均”了。

中國快遞看浙江，浙江快遞看義烏。在小商品之都義烏，快遞價(jià)格經(jīng)常低到讓你懷疑人生，一兩塊一單屬于沒啥競(jìng)爭(zhēng)力的，之前還一度降至每單0.8元。不然，淘寶、拼多多上哪有那么多9.9包郵的商品呢？

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內(nèi)卷之害

我們小區(qū)原來有一個(gè)快遞點(diǎn)，幾個(gè)快遞小哥合伙開的。他們除了承接自己公司的業(yè)務(wù)，其他快遞公司的件，也可以存放，方便大家取件。

上個(gè)月初，這個(gè)快遞點(diǎn)停業(yè)了?？爝f小哥跟我說，這幾年，業(yè)務(wù)越來越多，越來越忙，但是不掙錢。

價(jià)格戰(zhàn)之下，快遞公司的單票收入下降，擠壓?jiǎn)纹崩麧?，公司難掙錢，加盟商和快遞員們，自然也受到影響。

3年前，中通快遞的單票利潤能達(dá)到0.5元，此后一路下滑，2021年Q1降至0.17元。圓通速遞也在今年的中報(bào)中披露，單票毛利僅為0.1元。

價(jià)格戰(zhàn)之下，快遞公司們的毛利率被持續(xù)壓低。2021年1-6月，順豐控股的毛利率下降幅度最大，同比下降8.69個(gè)百分點(diǎn)至9.93%；申通快遞的毛利率最低，僅為2.20%。

今年上半年，應(yīng)該是近幾年來快遞行業(yè)最焦慮的時(shí)刻。

順豐控股一季度虧損9.89億元，導(dǎo)致股價(jià)持續(xù)下跌，直到現(xiàn)在都沒能恢復(fù)。上半年，公司營業(yè)收入883.44億元，同比增長24.20%，歸母凈利潤7.60億元，同比下降了79.80%。

同期，韻達(dá)股份和圓通速遞業(yè)績分別下降了34.45%和33.50%。申通快遞去年就已經(jīng)陷入虧損邊緣，扣非凈利潤為負(fù)，上半年歸母凈利潤-1.46億元，同比下降了306.99%。

反應(yīng)最快的中通，在業(yè)務(wù)量的優(yōu)勢(shì)下，今年二季度率先叫停價(jià)格戰(zhàn)，單票利潤從一季度的0.17元提升至0.22元，并成為上半年快遞行業(yè)的盈利王，凈利潤18.06億元，超過順豐。

賴梅松表示，公司有效執(zhí)行了在服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)量和利潤增長三方面實(shí)現(xiàn)最佳平衡的策略。

快遞公司們終結(jié)價(jià)格戰(zhàn)，其實(shí)最核心的原因就是，卷不動(dòng)了。

就算長期的市場(chǎng)份額比短期的利潤增長更重要，上市快遞公司們也要保證業(yè)績的穩(wěn)定性，避免影響公司股價(jià)。

內(nèi)卷之下，快遞行業(yè)的各層次從業(yè)者焦慮不堪，也必然會(huì)影響行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。

近年，快遞行業(yè)的用戶申訴情況整體呈上升趨勢(shì)。以郵政局披露的最新數(shù)據(jù)為例，2021年7月，全國涉及快遞服務(wù)問題的用戶申訴達(dá)到24978件，環(huán)比增長32％，同比增長50.1％。

你應(yīng)該有所體會(huì)，這幾年，快遞不再送上門的情況越來越多。最后一公里的問題討論了這么多年，不僅沒能得到解決，反而變嚴(yán)重了。

以價(jià)格戰(zhàn)為表現(xiàn)形式的內(nèi)卷，最終傷害的還是整個(gè)行業(yè)。于是，看得見的手，出動(dòng)了。

今年來，監(jiān)管頻頻出手整治快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)亂象。針對(duì)快遞發(fā)貨量較大且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的浙江義烏，4月22日，《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例（草案）》通過，規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)。

6月23日，交通運(yùn)輸部、國家郵政局等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》，針對(duì)不正當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域差異化派費(fèi)等問題提出了相應(yīng)措施。

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競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

價(jià)格戰(zhàn)退潮，但是，快遞行業(yè)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)，從未平息。

中國快遞市場(chǎng)世界第一，但行業(yè)內(nèi)的公司們，競(jìng)爭(zhēng)力卻有限。

順豐控股是中國最大的快遞公司，去年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤分別為1539.87億元、73.26億元，在世界范圍內(nèi)，也只能排到第四。

市場(chǎng)形態(tài)最大的差別在于，中國快遞行業(yè)太過分散，市場(chǎng)集中度不夠。

UPS、聯(lián)邦國際等公司在其核心市場(chǎng)幾乎一家獨(dú)大，中國快遞行業(yè)仍然是群雄爭(zhēng)霸。直營代表順豐業(yè)務(wù)價(jià)值大，但業(yè)務(wù)量不如四通一達(dá)；單量第一的中通，無奈單票收入太低，年?duì)I業(yè)收入百億級(jí)別。

去年年初中國八大快遞公司的市場(chǎng)份額合計(jì)接近90%，此后出現(xiàn)下滑，行業(yè)CR8在這1年多的時(shí)間里居然下降了10個(gè)百分點(diǎn)左右。

也就是說，即便有順豐、京東與四通一達(dá)，行業(yè)頭部陣營并非鐵板一塊，即便到行業(yè)發(fā)展的中后期，也仍然不斷有公司形成強(qiáng)有力的沖擊。比如說，極兔速遞。

與段永平聯(lián)系頗深的極兔速遞，依靠與拼多多、OPPO、vivo等段氏門徒企業(yè)的合作，迅速崛起，被稱為順豐和菜鳥驛站最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

最近，極兔速遞完成新一輪融資、計(jì)劃明年上市的消息甚囂塵上。不過，傳言中的投資方騰訊，昨日進(jìn)行了緊急辟謠。

極兔速遞的崛起，還是通過價(jià)格戰(zhàn)，以彼之道還施彼身，仍然是低質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。

價(jià)格戰(zhàn)之后，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重心，其實(shí)是從底層轉(zhuǎn)移到了上層。原來是業(yè)務(wù)價(jià)格的毫厘之爭(zhēng)，現(xiàn)在則是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大開大合。

地網(wǎng)是快遞行業(yè)的基礎(chǔ)，經(jīng)過全行業(yè)20余年的投入，基本完成建設(shè)。這幾年電子面單的推廣，正是行業(yè)信息網(wǎng)普及的形式之一?，F(xiàn)在，快遞巨頭們都盯上了“天網(wǎng)”。

順豐控股近幾年通過重資產(chǎn)投入深挖護(hù)城河，其業(yè)務(wù)上最大的投入應(yīng)該還是建設(shè)花湖機(jī)場(chǎng)。

圓通速遞是順豐控股之后，中國快遞行業(yè)第二家擁有自有航空公司的企業(yè)。截至2021年上半年，公司自有機(jī)隊(duì)數(shù)量10架，其中，波音757-200共6架，波音737-300共4架。

最近，京東航空成立，中通進(jìn)軍航空貨運(yùn)，大家都把基建作為決勝未來的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力之一。

中國快遞行業(yè)的格局到底將如何發(fā)展？

堅(jiān)持自建物流的劉強(qiáng)東曾做出預(yù)測(cè)，順豐和京東物流將成為中國兩大快遞公司，其他不夠獨(dú)立的快遞公司都將成為菜鳥的附庸。

我們小區(qū)的快遞點(diǎn)結(jié)束營業(yè)之后，原本并不吃香的豐巢快遞柜天天爆滿，京東快遞乘機(jī)安裝了一臺(tái)快遞柜?？爝f點(diǎn)原來的那個(gè)門面，馬上改旗易幟成了菜鳥驛站。

行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從來都不會(huì)一成不變，從業(yè)者若無法變招應(yīng)對(duì)，當(dāng)時(shí)代拋棄你的時(shí)候，連一句再見都不會(huì)說。