小口腔，大健康。

作為市場化程度非常高的醫(yī)療垂直細分領(lǐng)域，口腔產(chǎn)業(yè)囊括了以耗材及設(shè)備研發(fā)制造商為主的上游，以口腔醫(yī)療設(shè)備耗材經(jīng)銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺方、消費者為主的下游。

在當下顏值經(jīng)濟盛行的大背景下，中國口腔行業(yè)正處于高速發(fā)展的新階段，市場空間預(yù)計在2025年達到3000億元人民幣。無論是消費者需求的變化，還是供給端的新技術(shù)、新模式的演變，都在共同驅(qū)動著口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與變革。

鑒于此，動脈網(wǎng)聯(lián)合美團醫(yī)療發(fā)布《2023口腔醫(yī)療服務(wù)洞察報告》，以通過全方位、系統(tǒng)性的研究，洞察口腔服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀，并從互聯(lián)網(wǎng)新渠道中研究口腔消費者和口腔機構(gòu)的發(fā)展特征，以及產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生的底層變化，給出行業(yè)未來發(fā)展的判斷和建議，助力口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的進一步發(fā)展。

核心趨勢洞察：

趨勢一：數(shù)字化將進一步加速，口腔上下游產(chǎn)業(yè)鏈更加協(xié)同創(chuàng)新。

趨勢二：口腔消費人群持續(xù)細分，單一人群也能撐起大市場。

趨勢三：家庭口腔健康模式興起，為基層口腔保健重要觸手。

趨勢四：齒科保險逐步普及，成口腔健康就醫(yī)新趨勢。

趨勢五：DSO模式成為口腔連鎖的重要演進方向。

趨勢六：口腔上游愈發(fā)火熱，企業(yè)向平臺化演進。

趨勢七：互聯(lián)網(wǎng)平臺成為口腔醫(yī)療機構(gòu)營銷推廣的主要渠道。

趨勢八：集采等政策的推行，將倒逼口腔醫(yī)療服務(wù)加速質(zhì)效提升。

行業(yè)現(xiàn)狀觀察

口腔醫(yī)療需求端現(xiàn)狀：口腔健康問題受到更多重視，診療人次逐年增加到超4600萬人次。

《2021國民健康洞察報告》顯示，2020年困擾我國國民健康的top10問題中，口腔問題位列第五位，較2019年上升1位，我國的國民口腔健康已經(jīng)成為了不可忽視的問題。

患病人群的增多，加上健康意識覺醒等因素影響，醫(yī)院門急診的口腔患者就診人次穩(wěn)步增長。據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》公布數(shù)據(jù)，2013-2019年，我國口腔醫(yī)院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。據(jù)測算，2021年我國口腔醫(yī)院診療人次數(shù)約為4677萬人次。

口腔醫(yī)療供給端現(xiàn)狀：口腔醫(yī)療機構(gòu)與人員數(shù)量逐年上漲，供給能力處在穩(wěn)定爬坡期。

在國家政策推動和經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展過程中，我國口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量、口腔醫(yī)療人員數(shù)量穩(wěn)步增長，口腔醫(yī)療供給能力持續(xù)提升。

從口腔醫(yī)院端看，根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，我國口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長趨勢，由2010年的300家增長到2021年的1029家，年均復(fù)合增長率約12%。從醫(yī)務(wù)人員端看，2016年-2021年，我國口腔醫(yī)院人員（包含職業(yè)助理醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、注冊護士）數(shù)量穩(wěn)定攀升，2021年達到8.59萬人。但另一方面，我國牙醫(yī)供給仍不足，2020年我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠低于美、韓、日等國。

口腔醫(yī)療政策端現(xiàn)狀：政策加碼不停，口腔健康由“治療”向“預(yù)防”延展。

口腔行業(yè)政策扶持力度正在進一步加大。從2016年開始，我國推出多項政策，覆蓋體系建設(shè)、行業(yè)標準、口腔服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管、醫(yī)生執(zhí)業(yè)、患者教育及口腔防治等多個方面。我們對口腔醫(yī)療服務(wù)相關(guān)政策影響要素進行更加深入梳理，供給端政策主要側(cè)重于為醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)生應(yīng)用模式、執(zhí)業(yè)形式及服務(wù)規(guī)范設(shè)立了標準，以保障口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；需求端的政策，則注重于居民口腔健康的長期規(guī)劃，其政策核心表明，居民口腔健康的長期規(guī)劃將會從“治療”向“預(yù)防”延展。

口腔醫(yī)療服務(wù)市場現(xiàn)狀：供需合力，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)奔向3000億市場。

供需合力下，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場迎來增長新契機。根據(jù)終端消費數(shù)據(jù)，并結(jié)合弗若斯特沙利文的報告，我們發(fā)現(xiàn)，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模在2021年為1450億元人民幣，保持年均20%的增長。預(yù)計在2025年達到3000億元人民幣，市場前景廣闊。

消費需求洞察

口腔醫(yī)療消費畫像①：口腔醫(yī)療消費持續(xù)年輕化，20到35歲的年輕人是核心人群。

年齡結(jié)構(gòu)：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，20到35歲的年輕人是口腔醫(yī)療消費的核心人群，占比7成左右。除此之外，口腔消費人群在逐年提升中，年輕一代的口腔健康意識不斷增強。因此，如何滿足年輕人，特別是Z時代（出生年代在1995年~2010年之間的群體）的口腔醫(yī)療消費習(xí)慣，成為接下來口腔醫(yī)療供給方需著重考慮的事宜。

口腔醫(yī)療消費畫像②：兒童患齲率明顯提升，防齲類項目增幅最快。

人群細分：《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告》的數(shù)據(jù)顯示，2005年到2015年期間，兒童患齲率呈現(xiàn)上升趨勢，增幅超過5%。且從人口出生來看，目前我國兒童人數(shù)已達2.47億，占全國總?cè)丝跀?shù)量的17.5%，已近2成。基于龐大的患齲兒童人群，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，涂氟、窩溝封閉等防齲類項目占兒童齒科項目消費總量的占比過去5年分別增長18%和8%。

消費畫像③：洗牙成線上消費最多項目，補拔類項目消費上漲迅速。

消費項目：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，洗牙是目前線上消費最多的項目，但也在2018年到2022年間整體呈現(xiàn)降低的情況。另外，補拔類項目持續(xù)上漲，治療類產(chǎn)品消費增加，則是得益于貨架的完善和供給標準化。

消費畫像④：從城市看，準一線城市是口腔消費主戰(zhàn)場，從地域看，西南地區(qū)增速較快。

地域分布：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)濟水平的提升下，口腔醫(yī)療消費逐漸向更多城市延展，推動著準一線城市成為口腔消費主力軍。其中，經(jīng)濟發(fā)達的華東地區(qū)占比最高，西南地區(qū)增速較快。值得一提的是，2022年一線北上兩個城市疫情影響，消費占比下降明顯。

供給數(shù)字化變革

供給端現(xiàn)狀：年度注銷數(shù)達歷年最高，口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)大浪淘沙。

優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境中，綜合企查查和動脈橙數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2022年口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)年度注銷數(shù)達到歷年最高位，但從年度凈增長來看，達到14511家的峰值。

口腔醫(yī)療機構(gòu)畫像（一）：頭部企業(yè)連鎖化、規(guī)模化，從一線城市起步。

民營口腔專科醫(yī)院的連鎖化商業(yè)模式為消費者提供較公立醫(yī)院更便捷高效且個性化的服務(wù)，備受中高端市場青睞，預(yù)計未來隨著一二線城市人均可支配收入的增加，將為中高端連鎖民營口腔?？漆t(yī)院創(chuàng)造更多擴張機遇。

口腔醫(yī)療機構(gòu)畫像（二）：絕大多數(shù)機構(gòu)營銷獲客渠道偏向線上，使用美團、大眾點評占比最高。

調(diào)研顯示，絕大多數(shù)機構(gòu)營銷獲客渠道偏向線上，包括使用美團、大眾點評等科技手段、百度等搜索引擎、快手等短視頻……其中，美團、大眾點評等科技手段占比最高，達到87.09%，樓宇電梯等傳統(tǒng)線下渠道占比為32.28%。

口腔醫(yī)療機構(gòu)畫像（三）：35%的機構(gòu)想通過數(shù)字化解決營銷的精準觸達，44%增加了2022年數(shù)字化營銷支出。

調(diào)研的機構(gòu)認為，數(shù)字化主要解決營銷的精準觸達、醫(yī)務(wù)人員服務(wù)流程、設(shè)備儀器的自動化和智能化、醫(yī)療服務(wù)的安全性、人力成本支出等問題。其中，有35.32%的機構(gòu)想通過數(shù)字化解決營銷的精準觸達。

口腔醫(yī)療機構(gòu)畫像（四）：超一半企業(yè)希望與第三方合作探索數(shù)字化升級。

根據(jù)調(diào)研，在數(shù)字化升級的路徑上，想完全購買第三方數(shù)字化服務(wù)的機構(gòu)占比為33.16%，與第三方合作探索數(shù)字化升級的有53.42%，自研探索數(shù)字化升級的則為13.42%。

平臺服務(wù)商助力口腔醫(yī)療經(jīng)營數(shù)字化變革

平臺服務(wù)商地位：擔當橋梁作用，提高供需匹配效率。

傳統(tǒng)口腔醫(yī)療模式：醫(yī)療機構(gòu)直接面對口腔醫(yī)療消費者，為口腔消費者提供醫(yī)療服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)口腔模式：將線下的商務(wù)機會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)口腔模式的核心是將互聯(lián)網(wǎng)口腔平臺作為橋梁，鏈接醫(yī)療機構(gòu)及口腔醫(yī)療用戶（患者為主）。B端：通過價格優(yōu)惠、提供信息、預(yù)約服務(wù)等方式，將線下醫(yī)療機構(gòu)的信息在線上進行發(fā)散，從而擴大其獲客渠道。C端：為患者提供更多的選擇及更加豐富的產(chǎn)品信息。

平臺服務(wù)商作用：助力口腔醫(yī)療服務(wù)數(shù)字化變革。

互聯(lián)網(wǎng)口腔平臺：基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)，對產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各個主體的價值鏈進行重塑和改造，從而形成的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)?；ヂ?lián)網(wǎng)口腔平臺充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與口腔服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度融合。

美團醫(yī)療：為供需雙端搭建信息和交易平臺，提供雙邊價值。

美團消費醫(yī)療于2019年啟動，為用戶提供從健康檢測、預(yù)防調(diào)理到輕癥治療的信息決策和服務(wù)選擇，其中覆蓋了口腔、體檢、疫苗、中醫(yī)、眼科等36個行業(yè)。

消費者端：提供豐富的門店和貨品選擇、醫(yī)生線上問診服務(wù)，以及團購、預(yù)定、預(yù)約和拼團等多樣化購買場景，為用戶消費決策以及就醫(yī)問診提供便捷/專業(yè)/有保障的選擇。

商戶端：基于美團以本地化消費為核心，提供基于LBS的精準營銷服務(wù)、IT服務(wù)、經(jīng)營服務(wù)等數(shù)字化服務(wù)，幫助商戶擴大銷量，積累線上品牌資產(chǎn)，成為商戶線上營銷獲客、

建立品牌影響力的必選經(jīng)營平臺。

美團醫(yī)療：六大數(shù)字化營銷解決方案為機構(gòu)經(jīng)營提效。

美團醫(yī)療針對機構(gòu)經(jīng)營需求，為機構(gòu)提供商戶通、推廣通、數(shù)據(jù)雷達、齒科智能客服、智選展位、品牌秀等一系列數(shù)字化營銷解決方案，覆蓋機構(gòu)經(jīng)營全生命周期，助力機構(gòu)長效經(jīng)營。

口腔醫(yī)療服務(wù)未來趨勢

趨勢一：數(shù)字化將進一步加速，口腔上下游產(chǎn)業(yè)鏈更加協(xié)同創(chuàng)新。

當下，數(shù)字化已經(jīng)成為了我國口腔行業(yè)上下游創(chuàng)新企業(yè)的共識，并逐步推動企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字化進程。例如互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)、信息化企業(yè)等都在積極嘗試將口腔醫(yī)療中分散的數(shù)據(jù)進行整合，以指導(dǎo)或賦能下游服務(wù)機構(gòu)。

趨勢二：齒科保險逐步普及，成口腔健康就醫(yī)新趨勢。

在口腔醫(yī)療消費中，大部分的醫(yī)療服務(wù)以自費為主，而種植牙等復(fù)雜口腔治療項目更被視為高消費?？谇会t(yī)療引入商業(yè)保險，幫助用戶降低治療成本，無疑迎合了當前巨大的市場需求。

趨勢三：互聯(lián)網(wǎng)平臺成為口腔醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)營服務(wù)的主要渠道。

疫情推動了口腔醫(yī)療數(shù)字化的發(fā)展。疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)平臺成為口腔醫(yī)療機構(gòu)營銷推廣的主要渠道，通過線上渠道獲客成為趨勢。原因在于，口腔醫(yī)療數(shù)字化技術(shù)是口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的趨勢，疫情加速催生線上問診等需求，眾多口腔醫(yī)療機構(gòu)積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，延續(xù)病患后續(xù)服務(wù)。