2020年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達到3950億元，同比增長15.3%，預(yù)計2021年市場規(guī)模將突破4000億元。首先是中國人口結(jié)構(gòu)和家庭結(jié)構(gòu)的變化，推動著調(diào)味品市場由單味調(diào)味品這片紅海轉(zhuǎn)向復(fù)合調(diào)味品這片藍海，進而推動著調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。其次，線上商城以及新零售行業(yè)的興起也為調(diào)味品市場帶來革新。疫情對于中國的調(diào)味品市場沖擊不大。隨著人們生活水平的提高，對于新口味的追求將推動調(diào)味品行業(yè)的規(guī)模進一步擴大，行業(yè)在資本市場的投融資熱度也將有所上升。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超六成用戶表示在購買調(diào)味品時關(guān)注價格與品牌知名度因素，半數(shù)以上消費者積極關(guān)注健康程度。但中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)相比國外仍有較大差距，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆０殡S著中國消費者家庭結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向以核心家庭為主，對于做飯成本的調(diào)控以及對于健康的考量，中國的調(diào)味品行業(yè)必定是一片新的藍海。(《艾媒咨詢|2020-2021年中國調(diào)味品行業(yè)研究報告》完整高清PDF版共79頁，可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

核心觀點

市場規(guī)模： 2020年中國調(diào)味料市場規(guī)模達到3950億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國調(diào)味料市場規(guī)模達到3950億元。疫情使餐飲消費從外食轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景，提升了C端調(diào)味品需求，多家C類調(diào)味品企業(yè)在疫情期間收入保持了良好增長。艾媒咨詢分析師認為，中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展前景依然十分廣闊，市場空間方面紅海和藍海并存。

用戶調(diào)研：超六成用戶關(guān)注品牌知名度，半數(shù)以上消費者積極關(guān)注健康程度

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超六成用戶表示在購買調(diào)味品時關(guān)注價格與品牌知名度因素。除此之外，隨著國民受教育程度的提高與人們健康意識的提升，越來越多的消費者正在積極關(guān)注使用調(diào)味品產(chǎn)品的健康程度，如：受訪者在購買調(diào)味品時關(guān)注生產(chǎn)日期、配方與產(chǎn)地。

未來趨勢：疫情推動行業(yè)分銷渠道變革

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的分銷模式目前主要以線下渠道為主，但隨著后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟影響力的進一步擴大，線上渠道憑借著精準抵達目標客戶與有效運用資源的特點，滲透率有望得到大大提升，并有機會發(fā)展為另一大銷售渠道。

以下為報告部分內(nèi)容節(jié)選：

中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國調(diào)味料市場規(guī)模達到3950億元。疫情使餐飲消費從外食轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景，提升了C端調(diào)味品需求，多家C類調(diào)味品企業(yè)在疫情期間收入保持了良好增長。艾媒咨詢分析師認為，中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展前景依然十分廣闊，市場空間方面紅海和藍海并存。

中國調(diào)味品行業(yè)品牌競爭格局

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，從市場競爭格局來看，隨著中國調(diào)味品市場規(guī)模的不斷擴大，催生了許多優(yōu)秀的企業(yè)。其中海天味業(yè)集團作為中國最大的專業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)之一，市值領(lǐng)先排名第二的頤海國際上千億元，是最具市場競爭力的品牌之一，占據(jù)著最大的市場份額，是調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)。

中國調(diào)味品行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的企業(yè)占調(diào)味品企業(yè)總數(shù)的80%以上。2017-2019年，中國百強企業(yè)復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量分別為：49.5萬噸、76.2萬噸、71.1萬噸，生產(chǎn)總量增長率分別為：14.9%、15.0%、10.9%。其中，銷售收入分別為：77.6億元、98.6億元、112.8億元。

單味調(diào)味品——醬油

醬油是以大豆/脫脂大豆、小麥/小麥粉/麥麩為主要原料，經(jīng)微生物發(fā)酵制成的具有特殊色、香、味、體的液體調(diào)味品。醬油產(chǎn)業(yè)是中國調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)與銷售量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，并且醬油屬于大眾消費品，消費需求存在無限性，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。目前醬油市場品牌集中度開始提升，細分、高端醬油受熱捧，2019年全國醬油總產(chǎn)量達到1011.9萬噸，醬油產(chǎn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展。其中，海天味業(yè)醬油品類增長12.1%，廚邦醬油增長9.4%，加加醬油增長10.0%，只有千禾醬油增長達到35.4%。

單味調(diào)味品——食鹽

鹽業(yè)是中國重要的基礎(chǔ)性行業(yè)，食鹽事關(guān)人民群眾身體健康，自先秦至二十世紀，鹽政管制是中國古代延續(xù)性最長的一項國家制度。食鹽主要分兩大類：一是消費者直接食用的小包裝品種，如精制食用鹽等；二是食品加工用鹽，一般為25KG以上大包裝，作為醬油、醋等調(diào)味品加工原料及配料。數(shù)據(jù)顯示，2014年我國食鹽產(chǎn)量為1011.4萬噸，2018年上升到1185.4萬噸，年均增速4.0%左右。2019上半年產(chǎn)量為613.7萬噸，同比增長約3.3%，增量雖然有逐漸減緩的趨勢，但是食鹽業(yè)逐漸出現(xiàn)精細化發(fā)展，高端配方食鹽產(chǎn)品比重越來越大，市場仍然有較大增長空間。

國際復(fù)合調(diào)味品滲透率

目前中國的復(fù)合調(diào)味品行業(yè)正處于較早期階段，近些年因為產(chǎn)業(yè)升級、外賣外食餐飲業(yè)的發(fā)展，正逐漸步入快速增長階段，滲透率有著巨大提升空間。歐美日韓經(jīng)濟發(fā)展起步較早，調(diào)味品市場發(fā)展多年較為成熟，這些國家以使用復(fù)合調(diào)味品為主，2020年美國、日本、韓國復(fù)合調(diào)味品占比分別為73%、66%和59%，而中國復(fù)合調(diào)味品滲透率僅為26%。日本、韓國和中國的飲食習慣相當，中國參照日韓的滲透率進行比較，可預(yù)計中國復(fù)合調(diào)味品市場至少存在一倍以上的發(fā)展空間。隨著城市化進程的推進，消費者生活節(jié)奏愈發(fā)加快，連鎖餐廳對于效率愈發(fā)重視，復(fù)合調(diào)味品需求將保持較快增長。

中國復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模及占比

近年來，復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅猛，2018年市場規(guī)模超1000億元，2019年上半年的市場規(guī)模超600億元。復(fù)合調(diào)味品具有便捷化、口味穩(wěn)定等特點，近年來隨著國內(nèi)的消費升級趨勢，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展速度快于整體市場。B端餐飲連鎖化趨勢對復(fù)合調(diào)味品需求、C端家庭人口數(shù)量縮小帶來的“核心家庭化”等原因，導(dǎo)致了“做飯不經(jīng)濟”現(xiàn)象。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復(fù)合調(diào)味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)是一片藍海，市場發(fā)展前景廣闊。

復(fù)合調(diào)味品——火鍋食材店

在復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)業(yè)中，中式復(fù)合調(diào)味品占據(jù)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)70%以上的市場份額，其中火鍋底料和川菜調(diào)味品占據(jù)了整個中式復(fù)合調(diào)味品市場份額的40%以上。近年來麻辣口味愈發(fā)流行，川菜及火鍋的消費熱度持續(xù)升溫，為火鍋調(diào)味品孕育了廣闊市場。2019年我國火鍋調(diào)味品市場規(guī)模為494億元，同比增長14.6%?；疱佌{(diào)味品是復(fù)合調(diào)味品行業(yè)中的優(yōu)勢細分賽道，行業(yè)發(fā)展相對成熟，且市場集中程度相對較高。

天味食品的經(jīng)營和產(chǎn)品分析

按產(chǎn)品看，火鍋底料和川菜調(diào)料為天味食品兩大主力品類，分別占公司2020年營業(yè)收入的51.6%和40.1%，而其他小品類(雞精、香腸臘肉調(diào)味品、香辣醬及其他)占比合計僅為8.3%。公司的火鍋底料采用雙品牌運作，其中：“好人家”品牌定位中高端，以家庭消費為主，主打手工牛油鍋底，輔以三款清湯鍋底；“大紅袍”定位中低端，針對餐飲渠道發(fā)力，為成熟大單品。公司渠道構(gòu)成包括經(jīng)銷商、定制餐調(diào)、電商、直營等多元化渠道的營銷體系，目前覆蓋32萬個零售終端，5.9萬個商超賣場和4.2萬家餐飲連鎖單店。從趨勢上看，公司經(jīng)銷占比呈下降趨勢，特調(diào)及電商等渠道銷售占比提升。

超九成受訪用戶有購買調(diào)味品的經(jīng)歷

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超九成受訪用戶有購買調(diào)味品的經(jīng)歷，且對未來的購買需求表示樂觀。在產(chǎn)品類型方面，受訪用戶主要購買的調(diào)味料產(chǎn)品分別為食鹽、醬油、醋品、香油及料酒。艾媒咨詢分析師認為，由于用戶認知度較高且規(guī)模巨大，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)在中國的市場發(fā)展空間與前景十分廣闊。

超八成用戶通過商超渠道購買調(diào)味品

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超八成用戶傾向于在商超渠道購買調(diào)味品，43.6%的受訪用戶表示通過線上渠道也是購買途徑之一。調(diào)味品月度消費支出調(diào)查顯示，近八成用戶的調(diào)味品月度支出在300元以內(nèi)。其中，27.9%的受訪用戶表示調(diào)味品月度消費支出小于100元。艾媒咨詢分析師認為，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)影響的持續(xù)加深，線上購買渠道有望成為調(diào)味品的重要分銷渠道之一。

食鹽、醬油、醋品為購買頻率最高的單味調(diào)味品

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，作為單味調(diào)味品，食鹽、醬油、醋品及香辛調(diào)味料的購買頻率較高；相比較而言，香油、腐乳等調(diào)味品購買頻率較低。

咸鮮味型為用戶購買頻率最高的復(fù)合調(diào)味品

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，近七成用戶表示購買咸鮮味型調(diào)味料頻率最高；蔥椒味型調(diào)味品的購買頻率次之。此外，用戶對香甜味型與鮮肉香型調(diào)味料的購買頻率較低。

價格與品牌為消費者購買主要關(guān)注因素

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超六成用戶表示在購買調(diào)味品時關(guān)注價格與品牌知名度因素，59.7%的用戶看重調(diào)味品產(chǎn)品的包裝精美程度。除此之外，隨著國民受教育程度的提高與人們健康意識的提升，越來越多的消費者正在積極關(guān)注使用調(diào)味品產(chǎn)品的健康程度，如：受訪者在購買調(diào)味品時關(guān)注生產(chǎn)日期、配方與產(chǎn)地。艾媒咨詢分析師認為，隨著調(diào)味品市場的競爭加劇，企業(yè)應(yīng)積極關(guān)注行業(yè)內(nèi)的消費升級現(xiàn)象。

產(chǎn)量與品類將進一步擴大

2020年受新冠疫情影響，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)在一定程度上受到?jīng)_擊。作為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，調(diào)味品企業(yè)疫情期間遇到了員工復(fù)工難、安全防護難等問題。但作為消費者飲食消費的必需品，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)具有較強的抗風險能力。隨著疫情后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時基于調(diào)味品企業(yè)近幾年在生產(chǎn)流程上的智能化、自動化布局，調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)線能力將持續(xù)攀升，未來產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)能力與產(chǎn)品品類將進一步擴大。

本文部分數(shù)據(jù)及圖片內(nèi)容節(jié)選自艾媒研究院發(fā)布的《2020-2021年中國調(diào)味品行業(yè)研究報告》,查看高清完整報告及更多相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)可登陸下方鏈接：

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