人工智能，經(jīng)歷了10年發(fā)展，ChatGPT橫空出世，實(shí)現(xiàn)跨越式飛躍，被稱作第四次產(chǎn)業(yè)革命，在搜索、推薦、對(duì)話、創(chuàng)作、教育、娛樂(lè)應(yīng)用前景寬廣，極大提高人類認(rèn)知能力、創(chuàng)造能力，改變?nèi)祟惿罘绞缴鐣?huì)結(jié)構(gòu)

全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在爭(zhēng)先投入資源，加入布局，英偉達(dá)、谷歌、英特爾、甲骨文提前布局取得領(lǐng)先成績(jī)，比如推出算力大模型英偉達(dá)GPU算力芯片加速迭代，領(lǐng)跑全球，股價(jià)從去年10月至今累計(jì)上漲達(dá)到280%。

國(guó)內(nèi)人工智能也在加速追趕

三月份GPT4發(fā)布，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，加速追趕，百度推出文心一言，騰訊、阿里、字節(jié)、美團(tuán)、華為一大波互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出人工智能大模型。
基于這一波人工智能全球浪潮，以及國(guó)內(nèi)人工智能在相對(duì)歐美還有技術(shù)性代差基礎(chǔ)上，個(gè)人認(rèn)為：A股人工智能為代表科技三劍客，計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、游戲動(dòng)漫浪潮并沒(méi)有結(jié)束

以未來(lái)五到10年為窗口，或許才剛剛開(kāi)始，類似于2020年前后新能源浪潮
短期來(lái)看，只是冷卻而并不是行情到頭。

科技四大金剛，半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、Al、游戲動(dòng)漫高位回落該怎么操作？

半導(dǎo)體，如果說(shuō)人工智能是由量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換，半導(dǎo)體這是這一場(chǎng)變革中基石

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片相對(duì)于外圍來(lái)講，有技術(shù)代溝，反向來(lái)講，有更多突破空間
位置上看，半導(dǎo)體處于這一波產(chǎn)業(yè)周期下行末期，人工智能浪潮帶動(dòng)下，最高上漲達(dá)到35%，但從近三年位置來(lái)看，半導(dǎo)體仍然處于歷史底部位置。

個(gè)人認(rèn)為相對(duì)于游戲動(dòng)漫人工智能，半導(dǎo)體是明顯被低估，隨資金輪動(dòng)業(yè)績(jī)利潤(rùn)三季度拐點(diǎn)，半導(dǎo)體當(dāng)前仍然是一個(gè)黃金空位置。

計(jì)算機(jī)，算力，人工智能發(fā)展更新迭代，需要更強(qiáng)大計(jì)算機(jī)算力支撐
計(jì)算機(jī)算力，是人工智能大廈框架。

計(jì)算機(jī)的位置高嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

即使進(jìn)10個(gè)月上漲62%，對(duì)比近三年計(jì)算機(jī)指數(shù)相對(duì)于2020年頂部形態(tài)至少還有15%空間，對(duì)比2015年至少還有50%的上升空間，計(jì)算機(jī)算力指數(shù)，處于近三年以來(lái)的均線附近。

整體估值位置不高，但短期上漲過(guò)快。
操作上，個(gè)計(jì)算機(jī)算力相對(duì)于人工智能確定性更高，業(yè)績(jī)，利潤(rùn)會(huì)率先反應(yīng)，短期上漲過(guò)高過(guò)快，個(gè)人不追漲買入，但有調(diào)整機(jī)會(huì)逢低追加籌碼。

游戲動(dòng)漫，游戲動(dòng)漫是人工智能首要落地應(yīng)用方向，第一個(gè)改變?nèi)祟惿罘绞降膽?yīng)用，受到資金加倍追捧

游戲動(dòng)漫板塊這一波底部反彈最高上漲，達(dá)到120%，個(gè)別行業(yè)基金上漲空間達(dá)到150%。短期來(lái)看，過(guò)度火熱，會(huì)導(dǎo)致資金獲利盤拋壓，向下調(diào)整才10%，幅度空間都不夠。

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