作者：南北

來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

“選擇決定命運(yùn)”

對(duì)于華為與榮耀來講，伴隨著二者“各奔東西”，二者的命運(yùn)也就發(fā)生根本性改變。

于榮耀，2021年迎來了新的篇章——2021年1月6日，榮耀內(nèi)部人士透漏，榮耀與高通的合作正在進(jìn)行中，由于榮耀終端公司不在美國(guó)實(shí)體清單內(nèi)，所以與美國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的合作不需要審批?；诟咄?G芯片的榮耀手機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)在推進(jìn)中，新品預(yù)計(jì)將在2021年五六月前后上市，先從中端產(chǎn)品做起。

于華為，制裁還在繼續(xù)，并且加深。

2021年1月18日，路透社消息稱，特朗普政府通知了包括芯片制造商英特爾在內(nèi)的幾家華為供應(yīng)商，稱將撤銷向華為出售產(chǎn)品的某些許可證，并計(jì)劃拒絕其他數(shù)十個(gè)企業(yè)向華為供貨的申請(qǐng)。并稱，這些通知是在特朗普政府任期的最后幾天，美國(guó)對(duì)中國(guó)采取一系列行動(dòng)之際發(fā)出的。

同日，華為官網(wǎng)迎來大變更，華為商城已經(jīng)正式全面下架榮耀相關(guān)產(chǎn)品，華為的官方渠道VMALL商城和APP端，都無法購買到榮耀相關(guān)產(chǎn)品，包括榮耀手機(jī)、平板、路由器、智能穿戴及智慧屏等。這意味著，繼組織、人事結(jié)構(gòu)之后，華為正式與榮耀在“渠道”上進(jìn)行切割，今后華為與榮耀，是兩個(gè)完全獨(dú)立的品牌。

時(shí)間線拉回到2020年11月，在華為內(nèi)部召開的送別榮耀會(huì)議上，華為創(chuàng)始人任正非明確表示：榮耀與華為一旦“離婚”就不要再藕斷絲連，榮耀要做華為全球最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。

一位74歲的老人對(duì)榮耀的不舍與期許，溢于言表，他說：正當(dāng)秋風(fēng)起，杏葉一地黃，出門也許是更冷的寒風(fēng)，我們?cè)俨荒転槟銈冋陲L(fēng)擋雨了，一路走好，多多保重。

在美國(guó)屢次無端制裁下，華為終于明白，美國(guó)某些政客不是要糾正華為，而是要打死華為。所以，這是華為“斷臂”求生的壯烈之舉，也是一場(chǎng)榮耀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起的自救行為。

華為與榮耀，各奔東西，情難舍，路，不好走。

華為出售榮耀 ?早就命中注定

榮耀的誕生帶有一定的歷史使命。

相關(guān)信息顯示，榮耀品牌誕生于2013年12月，定位為互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌，對(duì)標(biāo)小米。榮耀成立后，先后推出了榮耀3C、榮耀3X等爆款產(chǎn)品。2017年，榮耀以5450萬臺(tái)的銷量、789億元銷售額，超過小米成為國(guó)內(nèi)線上份額第一的手機(jī)品牌。

2019年上半年，榮耀貢獻(xiàn)了華為一半的出貨量，就出貨量而言，已可以獨(dú)自與小米+紅米抗衡。同時(shí)在手機(jī)行業(yè)整體大盤下滑近10%的背景下，榮耀在中國(guó)市場(chǎng)份額整體達(dá)到13%，成為排名第四、增長(zhǎng)第二的手機(jī)品牌。

余承東曾說，華為高端品牌守住南坡，榮耀也要守住北坡。所謂的北坡，就是當(dāng)時(shí)如日中天的小米。后來，華為選擇田忌賽馬的策略，讓榮耀定位中低端、高性價(jià)比，主要走互聯(lián)網(wǎng)渠道，而華為手機(jī)可以騰出手來，專攻中高端產(chǎn)品，走線下渠道。

但脫胎于華為的榮耀，同樣受制于華為。

2015年，榮耀線上渠道流量觸碰到天花板，開始拓展線下渠道，在產(chǎn)品上也開始脫離互聯(lián)網(wǎng)渠道產(chǎn)品，走向中高端。而華為手機(jī)本身也開發(fā)出了nova這樣主打性價(jià)比的手機(jī)。

因此，無論在內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)還是外部市場(chǎng)，榮耀與華為手機(jī)這個(gè)主品牌都形成了正面競(jìng)爭(zhēng)。

特別是近兩年，榮耀這個(gè)小弟和大哥華為手機(jī)之間的互搏越來越頻繁。由于榮耀的定位要低于華為，只要在華為內(nèi)部一天，榮耀就永遠(yuǎn)是子品牌，技術(shù)、渠道等在內(nèi)部都面臨相互打架的情況，比如麒麟芯片一定是華為旗艦先用，隨后“下放”到榮耀，而一些嘗鮮性質(zhì)的功能，則會(huì)在榮耀首先上線，成熟以后再應(yīng)用到華為上。榮耀團(tuán)隊(duì)的一些員工，對(duì)此也頗有意見。

市場(chǎng)一直認(rèn)為，出售榮耀是遲早的，缺的只是一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)。

2018年前后，榮耀曾經(jīng)計(jì)劃獨(dú)立，并計(jì)劃在香港上市，甚至一度做好了公章。彼時(shí)正值榮耀成立五周年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，榮耀當(dāng)時(shí)的獨(dú)立計(jì)劃，是為了讓這個(gè)子品牌能夠得到更好的發(fā)展，提升品牌度，而不是完全依附于華為。

只是因?yàn)榉N種意外，整個(gè)事情的進(jìn)程一度被耽擱，直到美國(guó)制裁的到來。

2020年5月15日，美國(guó)發(fā)布針對(duì)華為的第二輪制裁，規(guī)定120天的緩沖期以后，華為就不能用美EDA軟件來設(shè)計(jì)芯片，未獲得許可證，不能通過使用該國(guó)技術(shù)的芯片代工廠生產(chǎn)芯片。這相當(dāng)于切斷了華為自行設(shè)計(jì)芯片的供給。

2020年8月17日，美國(guó)發(fā)布第三輪制裁，規(guī)定包括各類成品芯片以及晶圓代工服務(wù)，只要是供應(yīng)鏈企業(yè)采用了其技術(shù)和原料，華為就都不能采購。

這直接封死了華為獲取芯片的各種渠道。

2020年9月15日，美國(guó)對(duì)華為的禁令正式全面實(shí)施，為此，臺(tái)積電也正式停止為華為麒麟芯片代工，更重要的是，臺(tái)積電是唯一能為華為實(shí)現(xiàn)5nm處理器代工的企業(yè)。

屢次無端制裁使華為面臨“無芯可用”的危機(jī)，這一趨勢(shì)，也逐漸傳導(dǎo)至集團(tuán)旗下另一品牌——榮耀手機(jī)。

彭博社援引知情人士報(bào)道，華為自主研發(fā)的某些電信設(shè)備必備芯片的庫存只能維持到2021年初，而榮耀的存在加劇了華為的“斷芯”危機(jī)。

據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度華為全球手機(jī)出貨量為5170萬部，同比下滑22%，為6年來首次下跌。按去年三季度華為全球出貨量榮耀占比26%計(jì)算，出售榮耀，意味著未來每個(gè)季度將會(huì)從榮耀品牌中節(jié)省出接近1/3的手機(jī)芯片。

對(duì)于這些騰挪出的手機(jī)芯片，華為既可以用來加強(qiáng)在中國(guó)智能手機(jī)的出貨，也可以采取之前戰(zhàn)略性抑制出貨的策略，延長(zhǎng)華為手機(jī)品牌在市場(chǎng)中的存在和影響力，以換取非市場(chǎng)因素的改善。

如今，作為面向年輕客群的榮耀已經(jīng)6個(gè)月沒有新機(jī)發(fā)布，顯然處在一個(gè)異常的局面中。2020榮耀發(fā)布了榮耀30系列、Play4、X10、30s等多款產(chǎn)品，但最近的一次發(fā)布會(huì)，也要追溯到2019年7月份。此前有榮耀市場(chǎng)方面人員透露，在產(chǎn)品宣傳上，甚至“沒得可忙”。

2019年雙十一時(shí)，老對(duì)手小米秀出節(jié)節(jié)高的業(yè)績(jī)，而過去線上份額第一的榮耀，僅僅曬了一組IoT產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)。手機(jī)方面，甚至沒有針對(duì)雙十一有任何降價(jià)促銷的營(yíng)銷活動(dòng)。

所以，如果榮耀繼續(xù)留在華為，迎來的只能是業(yè)務(wù)停擺，慢性死亡。因此，華為揮別榮耀或許早就命中注定，只是在美國(guó)制裁的這么一個(gè)特殊時(shí)刻，華為剝離榮耀手機(jī)顯得有點(diǎn)悲壯而已。

失去了華為的榮耀手機(jī)

對(duì)于本就貌合神離的華為和榮耀來講，二者的分離似乎差的就是時(shí)間而已。

果然，那一天還是真的來了。

2020年11月17日，《深圳特區(qū)報(bào)》發(fā)布聯(lián)合聲明，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協(xié)議，完成對(duì)榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購。出售后，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

據(jù)了解，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司由深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)與30余家榮耀代理商、經(jīng)銷商共同投資設(shè)立，其中，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司于2020年9月27日成立，注冊(cè)資本1億元。

據(jù)相關(guān)公開資料顯示，深圳市智信新信息技術(shù)有限公司的股東資料為：

深圳國(guó)資委全資控股的深圳智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)持股98.6%；

深圳國(guó)資協(xié)同發(fā)展私募基金合伙企業(yè)持股1.4%。

而持股1.4%的私募基金出資人包括30余家榮耀代理商、經(jīng)銷商。這些代理商、經(jīng)銷商大多數(shù)背后也是國(guó)資控股，比如中郵器材則由國(guó)務(wù)院控股，天音控股由深圳市國(guó)資委控股。

換句話說，華為出售榮耀，是深圳政府層面的一次國(guó)資救市行為。

聯(lián)合聲明指出，此次收購既是榮耀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起的一場(chǎng)自救和市場(chǎng)化投資，不僅能最大化地保障消費(fèi)者、渠道、供應(yīng)商、合作伙伴及員工的利益，而且更是一次產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)。全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產(chǎn)、渠道、服務(wù)等方面汲取各方優(yōu)勢(shì)，更高效地參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

華為也同時(shí)發(fā)布最新聲明稱，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)要素不可持續(xù)獲得、消費(fèi)者業(yè)務(wù)受到巨大壓力的艱難時(shí)刻，為讓榮耀渠道和供應(yīng)商能夠得以延續(xù)，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業(yè)務(wù)資產(chǎn)，收購方為深圳市智信新信息技術(shù)有限公司。對(duì)于交割后的榮耀，華為不占有任何股份，也不參與經(jīng)營(yíng)管理與決策。

這樁交易，榮耀能得到的是采購零部件不受美國(guó)禁令限制，這對(duì)于榮耀品牌、供貨商與中國(guó)電子業(yè)是多贏局面，同時(shí)榮耀手機(jī)在中高端機(jī)型的開發(fā)能力及營(yíng)銷上也將會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。但失去的，是華為品牌，研發(fā)，渠道等多方面的支持。

所以榮耀不再是“華為榮耀”。

剝離之后，曾經(jīng)的消費(fèi)者還會(huì)認(rèn)可榮耀這個(gè)品牌嗎？隨著華為的市場(chǎng)份額開始下滑，失去了華為背書的榮耀是否還有底氣與市場(chǎng)中強(qiáng)勁對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)？

對(duì)此，華為方面有關(guān)人士曾表示，華為高端技術(shù)并沒有和榮耀有太多交集，換句話說，榮耀團(tuán)隊(duì)出走，不會(huì)對(duì)華為的研發(fā)體系造成太大影響，而榮耀方面也不會(huì)帶走什么華為的核心技術(shù)，未來，榮耀需要重構(gòu)自己的研發(fā)體系。

因此，市場(chǎng)對(duì)于榮耀被出售后的前景不太樂觀。

而另一方面，華為在盡最大可能的為榮耀提供幫助，有多位華為高管空降至新榮耀，包括華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官萬飆、榮耀總裁趙明、華為產(chǎn)品線副總裁方飛、華為消費(fèi)業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)零售管理部部長(zhǎng)楊健等。其中，萬飆將出任新榮耀董事長(zhǎng)。

由于此前榮耀與華為共用供應(yīng)鏈，所以榮耀并沒有自己的供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)。“除了萬飆過來時(shí)帶了很多二級(jí)干部外，至少有6000以上華為供應(yīng)鏈員工加入了新榮耀?！庇兄槿耸糠Q：“榮耀軍心很穩(wěn)”

近日，有廠商表示：“目前華為手機(jī)業(yè)務(wù)中有相當(dāng)一部分的骨干人員都加入了新榮耀，其他的資源也更加向新榮耀傾斜。在我們看來，不論是市場(chǎng)用戶的認(rèn)可，還是供應(yīng)鏈廠商的支持度，該品牌的競(jìng)爭(zhēng)力比起其他品牌來說并不遜色。”

一家華為零組件的核心供應(yīng)商也稱：實(shí)際上，新榮耀在近期已經(jīng)陸續(xù)給部分供應(yīng)商下了產(chǎn)品訂單。

2021年1月5日，榮耀手機(jī)官微在宣布，即日起榮耀V40在線上線下渠道接受預(yù)約。有消息稱，這款新機(jī)將搭載聯(lián)發(fā)科高端芯片天璣1000+。

2021年1月12日，榮耀CEO趙明在微博表示：“面對(duì)新征程，榮耀會(huì)一如既往堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，7年合作團(tuán)隊(duì)是我們沖擊高端市場(chǎng)的有力保障?！?/p>

然而，新的榮耀不可避免的一個(gè)問題則是，榮耀何時(shí)能夠終結(jié)過渡期，是否還能保持原有的市場(chǎng)地位，一切還需要時(shí)間的答案。

失去了榮耀的華為

華為的缺芯危機(jī)，在2021年還將延續(xù)。

盡管在2020年，業(yè)界一直有傳聞?wù)f華為已經(jīng)進(jìn)入芯片領(lǐng)域，但始終未得到華為方面的證實(shí)。實(shí)際上，即便華為努力切入芯片制造領(lǐng)域，但以芯片制造領(lǐng)域的高門檻以及美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)芯片制造領(lǐng)域的整體封鎖，因此，華為的投入很難在2021年看到實(shí)質(zhì)性的成果，更無法像網(wǎng)上傳言那樣，制造光刻機(jī)，劍指3nm。

其實(shí)，華為的芯片危機(jī)，不只是華為一個(gè)廠家的事情，而是整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

芯片，是一項(xiàng)極其精密的技術(shù)。華為在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域并不差，華為海思還入圍世界十大芯片企業(yè)，但是，華為在芯片制造上確實(shí)無比薄弱，這也是國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的軟肋。

華為早年側(cè)重芯片設(shè)計(jì)方向，卻遺漏了芯片制造技術(shù)的發(fā)展，這也導(dǎo)致了華為能設(shè)計(jì)出5NM的芯片，卻無法制造出來，而我國(guó)整體芯片制造水平還停留在28NM上。

就目前來看，世界主流芯片是在5NM制程，而我國(guó)目前剛剛突破14NM制程工藝，還是依靠美國(guó)技術(shù)，差距十分明顯。

同時(shí)我國(guó)又是芯片需求大國(guó)，在世界手機(jī)品牌排行榜中，前六位中國(guó)四家企業(yè)上榜，但是，我國(guó)手機(jī)制造商所需的芯片大部分依賴于海外進(jìn)口——數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國(guó)芯片進(jìn)口額超過石油，為第一大宗進(jìn)口商品。2019年，中國(guó)集成電路的總進(jìn)口量約為4451.3億塊，進(jìn)口總金額超過3000億美元。

從2018年的中興事件，到近兩年華為危機(jī)、中芯國(guó)際受限，暴露出中國(guó)企業(yè)“缺芯少魂”的致命軟肋。國(guó)內(nèi)集成電路加工所需的純度為99.9999％乃至更高的大尺寸硅片基本依賴進(jìn)口，被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”的光刻機(jī)更是如此。

目前國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)工藝水平為90納米。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)，上海微電子設(shè)備集團(tuán)有限公司將于2021年～2022年交付首臺(tái)28納米工藝的國(guó)產(chǎn)浸沒式光刻機(jī)。

除光刻機(jī)外，尖端工藝所需的諸如刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)等設(shè)備、材料也都大多掌握在東京電子、應(yīng)用材料、泛林等歐美日韓企業(yè)手中。

對(duì)此，資深業(yè)內(nèi)人士表示中國(guó)芯片的生產(chǎn)裝備、原材料、管理生產(chǎn)流程的工業(yè)軟件90％以上都要進(jìn)口。

所以，一旦遭遇芯片停供，國(guó)內(nèi)科技界必然一片混亂，手機(jī)業(yè)務(wù)將面臨停轉(zhuǎn)，華為則是其中的典型案例。

資料顯示，此次美國(guó)的芯片制裁對(duì)華為影響重大，尤其是華為手機(jī)業(yè)務(wù)對(duì)鴻蒙系統(tǒng)的影響力更甚——資料顯示，華為鴻蒙系統(tǒng)是華為1+8+N的核心競(jìng)爭(zhēng)力和華為未來戰(zhàn)略的支撐點(diǎn)，如果失去，不只是是經(jīng)濟(jì)上的損失，更重要的是華為未來的鴻蒙成長(zhǎng)和麒麟芯片受限，導(dǎo)致圍繞手機(jī)展開的布局體系會(huì)受到?jīng)_擊，這才是關(guān)鍵。

而如今即將到來的5G時(shí)代必將深刻改變互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的生態(tài)和發(fā)展，華為掌握著世界領(lǐng)先的5G技術(shù)，這也是美國(guó)對(duì)華為嚴(yán)加打擊的根本原因。

2021年1月12日，華為消費(fèi)者BG軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙OS的出現(xiàn)，不是為了應(yīng)對(duì)美國(guó)制裁而做的替代系統(tǒng)，也不是安卓和iOS的拷貝，它是真正面向未來IoT（物聯(lián)網(wǎng)）時(shí)代的一個(gè)全景操作系統(tǒng)——客觀而言，華為鴻蒙系統(tǒng)是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的一個(gè)新旗幟，它不只是在智能電視和手機(jī)上使用，更多的是服務(wù)未來智能生活。以后只需要一部手機(jī)即可操作所有智能家居和設(shè)備，享受科技帶來的樂趣。

據(jù)悉，華為2021年的目標(biāo)是自有設(shè)備的裝機(jī)量保守估計(jì)是2億臺(tái)，或者遠(yuǎn)超2億臺(tái)。然后開放給第三方廠商，保守裝機(jī)量為一億臺(tái)。這樣估算的話，2021年華為鴻蒙設(shè)備可達(dá)到3億臺(tái)到4億臺(tái)，這就是“鴻蒙操作系統(tǒng)”的開源計(jì)劃：打造全球第一大物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。

手機(jī)方面，包括榮耀以及其他國(guó)產(chǎn)的小米、OPPO、Vivo等都將是鴻蒙開源的對(duì)象，智能硬件和智能家居方面，鴻蒙將會(huì)向國(guó)內(nèi)的海爾、美的、格力等主流廠商進(jìn)行開源。

有業(yè)內(nèi)人士分析，未來預(yù)計(jì)華為會(huì)形成“華為5G智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)、華為開源鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)、華為海思芯片計(jì)算生態(tài)”等三大核心業(yè)務(wù)。

其中，中國(guó)芯必須要中國(guó)造，為重中之重。

而臺(tái)積電花了近20年才走到今天的位置，短時(shí)間內(nèi)華為要想實(shí)現(xiàn)突破確實(shí)不容易，但就像任正非所說的那樣：華為走的艱難之路，只不過是一條中國(guó)企業(yè)的必經(jīng)之路。

華為出售榮耀，盡管各奔東西，然而，對(duì)于華為與榮耀來講，一切都是新的征程。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）