仲春郊外

東園垂柳徑，西堰落花津。物色連三月，風(fēng)光絕四鄰。

鳥(niǎo)飛村覺(jué)曙，魚(yú)戲水知春。初晴山院里，何處染囂塵。--王勃

【盤面解析】

今日共16股漲停，連板股總數(shù)2只，15股封板未遂，封板率為52%，上一交易日共24股漲停，漲停股晉級(jí)率8.33%，個(gè)股方面，CPO概念股劍橋科技4天3板、聯(lián)特科技創(chuàng)業(yè)板首板，阿里巴巴概念股三江購(gòu)物2板，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的榮盛石化2板，氫能板塊致遠(yuǎn)新能創(chuàng)業(yè)板首板。

ps：市場(chǎng)依舊圍繞人工智能板塊博弈，CPO、算力芯片等細(xì)分走強(qiáng)，中字頭板塊走弱，中國(guó)長(zhǎng)城跌停，中國(guó)交建跌超6%，中油資本跌超5%。

半導(dǎo)體設(shè)備材料：龍芯中科、拓荊科技漲超10%，北方華創(chuàng)、中微公司、安集科技、國(guó)芯科技、華特氣體等個(gè)股漲幅居前。消息面上，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）最新公布的報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備支出額將同比增長(zhǎng)21%至920億美元，逆轉(zhuǎn)今年下滑22%的走勢(shì)。隨著是大基金二期下逐步加碼，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的投資仍在不斷加大，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化浪潮下上游設(shè)備材料的相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的前景依舊可期。

ps：AI休整，資金在泛科技領(lǐng)域?qū)ふ业膰?guó)產(chǎn)替代方向--半導(dǎo)體設(shè)備、材料。

算力芯片：海光信息漲超17%，龍芯中科、中科曙光、瀾起科技漲幅居前，算力芯片的分支與人工智能方向具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，在本輪AI主線行情尚未結(jié)束的背景下，算力芯片相關(guān)概念股仍有望反復(fù)活躍。

ChatGPT概念：人工智能方向昨日集體回調(diào)后，今日獲得了資金回流修復(fù)，午后板塊指數(shù)更是一度沖高，并完成了對(duì)昨日下跌陰線的反包。但尾盤階段隨著兌現(xiàn)賣壓出籠，板塊整體再度沖高回落，資金的分歧有所加劇，不過(guò)從價(jià)量關(guān)系來(lái)看，無(wú)論是昨日的下跌還是今日的震蕩，板塊整體的量能萎縮，反映出尚未出現(xiàn)資金大面積出逃的現(xiàn)象，資金高位抱團(tuán)也尚未完全瓦解，后續(xù)相關(guān)概念股短期再度反復(fù)的概率較大。

總結(jié)：上半年資金在泛科技領(lǐng)域布局的決策，不會(huì)因?yàn)锳I一兩次的回調(diào)而動(dòng)搖，至少短期來(lái)看，沒(méi)有其他方向表現(xiàn)出足夠的賺錢效應(yīng)，人工智能的抱團(tuán)不會(huì)瓦解，但月末兩天，高位沒(méi)有機(jī)構(gòu)看上的個(gè)股A下去的可能不小，電新方向如果還沒(méi)有有力量的陽(yáng)線出來(lái)，那未來(lái)新低可期，市場(chǎng)也在等合適的節(jié)點(diǎn)。