一、我的觀點(diǎn)

今天市場轉(zhuǎn)調(diào)整。權(quán)重壓制了指數(shù)，疊加RMB也重新轉(zhuǎn)向貶值，A50直接跳水，盤中6月份財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI不及預(yù)期，所以跌幅榜與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的板塊都在調(diào)整。

今天唯一的兩點(diǎn)是，游資去炒小金屬，主要就是嫁和鍺的擴(kuò)散，這里是制裁的邏輯。這條線我們挖的比較早。但很明顯不具有持續(xù)性。

活躍題材普跌。新能源大分歧，機(jī)器人回調(diào)，這兩個(gè)方向分析師提示過減了。這里能看的存儲、光模塊、儲能、國資云輪動力度都不強(qiáng)，只有國資云反彈的還可以。

所以輪動偏弱，活躍性下降，兩市也處于縮量狀態(tài)。

這種盤面，我們的策略就是，觀望吧，別去加倉或者抄底。縮量小幅回調(diào)，如果有人搶跑，就很容易導(dǎo)致大的回撤。等待RMB穩(wěn)定下來，熱門板塊也活躍起來再入場

二、四大板塊及龍頭個(gè)股（注意這是觀察情緒使用）

1.AI：在這個(gè)中報(bào)階段還是重點(diǎn)看算力為主，其他等等右側(cè)再說。周一晚上復(fù)盤分析師到華工科技和光迅科技其實(shí)一季報(bào)都還不錯(cuò)，所以是可以博弈的。光模塊目前日內(nèi)一直在換龍頭。

所以周一給出了光模塊當(dāng)前的策略，直接低吸大跌的池子品種是不錯(cuò)的方法，太辰光、中際旭創(chuàng)、光庫科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通訊、兆龍互聯(lián)、光迅科技等。這里底層的邏輯還是不變。

2.接下來，存儲、儲能、國資云應(yīng)該還要有輪動，在指數(shù)走弱被影響的情況下，預(yù)期別過高，所以可以繼續(xù)留意這三個(gè)板塊，但也要等指數(shù)企穩(wěn)再說。

今天存儲的國芯科技、佰維存儲，都很弱。

之前存儲的那個(gè)池子，繼續(xù)關(guān)注。

信創(chuàng)的，四大金剛，繼續(xù)關(guān)注