“富力地產(chǎn)稱，已在花旗銀行開立托管帳戶，并存入若干可用資金。”

作者：涂鴉君

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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，富力地產(chǎn)昨日公告稱，已在花旗銀行香港分行開立托管帳戶，并存入若干可用資金，預(yù)計(jì)將在結(jié)算日前預(yù)留約3億美元資金，包括托管賬戶內(nèi)資金和手頭現(xiàn)金，以便部分債券要約回購的結(jié)算。

公告稱，公司將繼續(xù)采取積極措施來增強(qiáng)流動(dòng)性狀況，包括為要約回購預(yù)留資金。

此前富力宣布美元債收購要約及同意征求時(shí)，并未提供關(guān)于拿出多少額度現(xiàn)金進(jìn)行收購邀約的具體數(shù)額。

此次宣布將預(yù)留3億美金，為美元債本金規(guī)模7.25億美金的約40%，即表示綜合償付率為約40%，但相較于此前市場的預(yù)期為較低水平。

公告后，富力境內(nèi)債出現(xiàn)跌幅，其19.5億元2022年到期的公司債“16富力04” 成交凈價(jià)跌至45

此前，富力地產(chǎn)曾在投資人會(huì)議中表示希望投資人支持選項(xiàng)A, 即為1000美元債權(quán)本金折價(jià)兌付為830美元，以解決更多的債務(wù)到期情況。

此前，富力宣布對其1月13日到期的共計(jì)7.25億美金的美元債發(fā)起現(xiàn)金收購要約及征求同意展期，并提出了三個(gè)選項(xiàng)。

選項(xiàng)A為公司按每1000美元債權(quán)本金折價(jià)兌付830美元以及應(yīng)計(jì)利息，剩余的170美金將不予兌付。

選項(xiàng)B為公司全額兌付持有人本金+應(yīng)計(jì)利息，但意向申報(bào)中僅接受50%的債權(quán)本金，即兌付總本金規(guī)模的50%，其余本金部分展期6個(gè)月。同時(shí)，在展期后的新到期日即2022年7月13日前，公司可平價(jià)收購部分或全部票據(jù)。

選項(xiàng)C適用于無法參加現(xiàn)金邀約，但對征求同意展期投出支持票的持有人，公司將按照每1000美元債權(quán)本金支付1美金的簽字費(fèi)。

現(xiàn)金收購要約和同意征求將于于2022年1月4日下午4點(diǎn)結(jié)束。公司需要獲得持有超過66%未償還本金的投資者同意，以及至少75%參會(huì)持有人的支持以通過同意征求。