8月7日,今日29股漲停,2股炸板,封板率為93%,首創(chuàng)證券10天5板,國纜檢測、百利電氣5天4板,安碩信息、海鷗住工、恒銀科技、華西股份2連板,中原傳媒6天3板,創(chuàng)新新材、豫光金鉛5天2板,幸福藍海、世紀恒通、中科磁業(yè)、華是科技20CM首板。盤面上,收漲個股1442只,收跌個股3444只;板塊方面,超導概念、農業(yè)、傳媒、數(shù)據(jù)要素等板塊漲幅居前,生物制品、創(chuàng)新藥、房地產、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前。

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民生證券指出,7月經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)積極企穩(wěn)回升信號,7月制造業(yè)PMI開始修復。商品來看,價格上升伴隨了供給端開工的增加,也就是量價佐證需求恢復。海外看,全球制造業(yè)PMI開始企穩(wěn),上海向歐美港口的運價指數(shù)已經(jīng)開始企穩(wěn)回升。經(jīng)濟正常修復在途。從海外來看,惠譽下調評級、財政部加速美債發(fā)行看,可能意味著否極泰來?；葑u下調評級中最重要的理由就是國債利息/財政收入比會在未來3年大幅上升,這意味著留給美聯(lián)儲的壓力在增加。結合非農數(shù)據(jù)后的市場預期:9月加息概率已大幅下降。兩件事一起看,這意味著美元的階段性反彈已告一段落。同時,TGA賬戶補充速度超預期帶來了流動性緊張(超出2740億),但是考慮到TGA賬戶最終要對外投放,也就意味著脫虛速度加快,貿易流上缺美元的情況將會得到緩解。

民生證券建議關注后續(xù)國內需求恢復和海外順風環(huán)境的大宗商品相關資產(油、銅、鋁、煤炭、貴金屬、鋼鐵板材)。第二,受益于國內政策預期扭轉,改善此前悲觀預期的“低位資產領域”,盡管近期波動加大,應該布局而不是下車:非銀在活躍資本市場預期下將具有彈性和持續(xù)性(保險、券商),房地產政策正在調整,城中村改造下的建筑、建材、房地產、家電等,同時關注。第三,做多中國離不開新能源產業(yè)鏈,而全球制造業(yè)可能在3-4季度見底回升,提前搶跑可能帶來收益:包括新能源車(整車、鋰電)光伏、專業(yè)機械、工程機械、機械零部件等。

市場概述

指標顯示,市場短線情緒早盤大幅低開,在快速跌破冰點區(qū)后,券商板塊以及AI板塊雙雙走強將短線情緒迅速拉起,全天大部分時間圍繞低迷區(qū)附近展開窄幅震蕩,最終仍小幅收低。

個股方面,證券板塊首創(chuàng)證券3連板并走出10天5板,超導概念國纜檢測、百利電氣2連板并走出5天4板,傳媒股中原傳媒2連板并走出6天3板。市場連板高度依舊未能突破3連板,但今日個股炸板率僅有6%的罕見低水平,顯示市場整體拋壓出現(xiàn)顯著改善。

指數(shù)方面,三大指數(shù)全線低開,醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊延續(xù)上周頹勢,加上房地產板塊持續(xù)低迷,壓制股指表現(xiàn)。盡管證券板塊屢屢嘗試走強,加上AI、超導等概念局部活躍,但難以提振股指走強,創(chuàng)業(yè)板指收跌超1%。滬深兩市今日成交額8901億,較上個交易日縮量1591億。截至收盤,滬指跌0.59%,深成指跌0.83%,創(chuàng)業(yè)板指跌1%。

北向資金全天凈賣出24.98億元,其中滬股通凈買入10.76億元,深股通凈賣出35.74億元。

焦點板塊及個股

證券板塊以及金融科技今日逆大盤繼續(xù)走強,首創(chuàng)證券3連板并走出10天5板,股價創(chuàng)出上市以來新高。恒銀科技、安碩信息兩只金融科技股走出2連板,國盛金控、哈投股份雙雙漲停。長城證券披露的半年度業(yè)績快報顯示,公司上半年凈利潤同比增長105%;而國海證券披露的半年報顯示,公司今年上半年凈利潤同比增長61.68%。截至8月1日,已至少有29家券商(含上市券商及非上市券商)披露業(yè)績快報、預告或未經(jīng)審計半年報業(yè)績,有16家券商凈利同比預增、5家券商扭虧為盈、3家虧損縮小。有非銀分析師測算,上市券商今年上半年歸母凈利潤預計增長超過20%。

浙商證券指出,根據(jù)歷史經(jīng)驗,ROE6%左右,板塊平均PB即可修復到1.8倍,PE可修復至30倍以上。2023年行業(yè)(中證二級證券板塊)ROE有望回升至6%,且后續(xù)政策力度值得期待。據(jù)此測算,當前板塊最新PB為1.41倍,綜合來看券商估值修復空間或仍有近28%。

超導概念今日盤中多次異動,今日繼續(xù)炒作蔓延至磁懸浮等應用端,國纜檢測、百利電氣雙雙走出5天4板,其中國纜檢測5天內股價實現(xiàn)翻倍,豫光金鉛、創(chuàng)新新材、新筑股份、中科磁業(yè)漲停。在韓國研究團隊宣稱發(fā)現(xiàn)了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構(LK-99)”后,全球掀起了制備材料、復現(xiàn)實驗的狂潮。其中,中國的華中科技大學團隊率先宣布,成功驗證合成了可以磁懸浮的LK-99晶體,并復現(xiàn)了其抗磁性。此外,據(jù)羊城晚報報道,為了提高粵港澳大灣區(qū)內部的交通便利性和互聯(lián)互通,廣深港澳四個城市正在謀劃建設高速磁懸浮交通項目,以實現(xiàn)半小時同城化的目標。

東吳證券認為,當前業(yè)內能夠實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的超導技術仍然以低溫超導和高溫超導為主。高溫超導產業(yè)已步入商業(yè)化階段: 高溫超導帶材良率已達到90%,大幅提升產品性能、良率,并且?guī)Р某杀窘档屯苿酉掠螒谜归_。2023年成為高溫超導應用規(guī)?；帕吭?同時磁控晶硅生長爐、磁儲能、磁懸浮等領域的應用正在打開,整體高溫超導應用市場規(guī)模數(shù)百億元。

數(shù)據(jù)要素板塊延續(xù)上周活躍態(tài)勢,中原傳媒2連板并走出6天3板,世紀恒通、安妮股份漲停,卓創(chuàng)資訊、挖金客大漲超10%。消息面上,8月5日,人民數(shù)據(jù)官微消息稱,公司分別與貴陽大數(shù)據(jù)交易所、浙江大數(shù)據(jù)交易中心、杭州國際數(shù)字交易中心、武漢長江大數(shù)據(jù)交易中心、海南國際知識產權交易所等多家數(shù)據(jù)交易所簽署合作協(xié)議。此外,深圳8月7日發(fā)布《深圳市優(yōu)化市場化營商環(huán)境工作方案(2023—2025年)》,工作方案指出,要加快培育數(shù)據(jù)要素市場,健全深圳市公共數(shù)據(jù)開放平臺,到2025年累計開放數(shù)據(jù)集總量5000個以上。

中信證券指出,預計一批數(shù)據(jù)要素政策有望出臺,公共數(shù)據(jù)的擴大共享和授權運營,數(shù)據(jù)交易體系的完善和數(shù)據(jù)產權探索等都是政策的積極發(fā)力點。數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望在2025年邁向2000億新臺階,在2030年突破萬億。

算力概念近期持續(xù)走出修復行情,光通信股華西股份2連板,太辰光、兆龍互連漲超10%,另外利通電子漲停,潤建股份、神州數(shù)碼、亞康股份、工業(yè)富聯(lián)漲超10%。消息面上,成都印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應用推進人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》,其中提到大力發(fā)展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件,聚力推動存儲芯片產業(yè)發(fā)展。此外,近日,首個由中國企業(yè)和專家主導制訂的CPO技術標準《半導體集成電路光互連技術接口要求》(T/CESA1266-2023)正式發(fā)布實施。

民生證券指出,當前大算力應用場景的快速發(fā)展 將加速推動光模塊從800G進一步向1.6T演進,在1.6T速率下,傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問題將更為凸顯,而具備性能優(yōu)勢的CPO方案有望作為重要技術路徑迎來加速 發(fā)展。

綜合來看,今日兩市全天呈現(xiàn)低開低走,但指數(shù)日線以小陰線報收的同時,滬指3260點附近仍體現(xiàn)出較強支撐,市場向下做空動能有限。市場成交金額再度萎縮至9000億附近,券商、房地產兩大板塊走出一定分離,作為過渡熱點的超導概念卻由此盤中走出多次異動,反映市場總體缺乏增量資金態(tài)勢下,熱點仍將呈現(xiàn)出快速輪動態(tài)勢。值得注意的是,兩市漲停個股數(shù)量小幅回升的同時,炸板率顯著下降至僅有6%,也可以從側面印證市場并不具備持續(xù)回調動力。總體而言目前市場仍以輪動為主,隨著AI從數(shù)據(jù)、算力和傳媒大體完成輪動修復,后續(xù)或再迎分歧,而受到消息面不及預期以及券商板塊分流吸金拖累走出連續(xù)分歧的地產板塊或存在一定回流預期。